注射用抗糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、注射用抗糖尿病薬の市場規模は、2025年の399億5,000万米ドルから2026年には411億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.98％で推移し、2031年には476億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、薬剤クラス別（インスリン［基礎型／長時間作用型、その他］、GLP-1受容体作動薬）、糖尿病の種類（1型糖尿病、2型糖尿病）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、年齢層（成人、高齢者、小児）、および地域（北米、欧州、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の注射用抗糖尿病薬市場の動向と洞察

糖尿病および肥満の有病率の増加

世界の糖尿病有病率は、2021年の6.1％から2050年には9.8％に達すると予測されており、患者の80％は発展途上国に居住しています。中国ではすでに2億3,300万人の糖尿病患者が報告されており、これは人口の15.88％に相当しますが、この動向が続けば、21世紀半ばまでにその割合は29.1％に達する可能性があります。アジアの地域特有の表現型では、欧米に比べてBMIの閾値が低くても糖尿病を発症するため、疾患の早期段階における注射剤への需要が高まっています。東南アジアだけでも、2045年までに患者数が8,000万人から1億5,100万人に増加すると予想されており、これは注射用抗糖尿病薬市場における持続的な販売量の潜在力を裏付けるものです。

週1回投与の注射剤の登場

EU、カナダ、オーストラリアにおけるインスリン「イコデック」の承認により、半減期196時間の基礎インスリンが登場しました。これは、デグルデックと同等の1日あたりの有効性を維持しつつ、注射頻度を7回から1回に削減するものです。患者の満足度は向上していますが、1型糖尿病患者では低血糖発作の頻度が高くなる傾向が見られ、慎重な用量調整の必要性が浮き彫りになっています。IcoSemaやイーライリリー社のefsitora alfaといったパイプライン製品は、基礎インスリンとセマグルチドのような利点を融合させることを目指しており、開発中のトリプルアゴニストは、より広範な代謝コントロールを約束しています。これらの革新は治療選択肢を広げ、注射用抗糖尿病薬市場における既存治療からの切り替えによる成長を促進しています。

ブランドGLP-1アナログの高コスト

GLP-1受容体アゴニストの年間費用は1万2,000米ドル近くに上り、臨床的効果が明らかである場合でも、経済的な障壁となっています。競合製品の発売により価格は低下するどころか上昇しており、2031年以降にジェネリック医薬品が登場するまでは、大幅な価格引き下げは見込めません。ブラジルでは、2026年に特許が失効するのを機にセマグルチドの後発品導入に向けた準備が進められていますが、米国ではリラグルチドの最初のジェネリック医薬品が承認されたばかりです。バイオシミラーの普及がさらに進むまでは、価格弾力性の高い「注射用抗糖尿病薬市場」のセグメントにおいて、価格への敏感さが販売数量の伸びを抑制することになるでしょう。

セグメント分析

インスリンは2025年、注射用抗糖尿病薬市場において59.12％のシェアを維持しており、血糖コントロールにおけるその基盤的な役割を反映しています。しかし、長時間作用型アナログが従来のヒト由来製剤の市場を食いつぶし、新興地域でバイオシミラーの競争が広がるにつれ、売上高は緩やかな伸びにとどまっています。週1回投与のインスリン「イコデック」の発売は、販売数量の伸びを鈍化させる可能性はあるもの、売上高を押し上げる可能性のあるプレミアムなニッチ市場を創出しています。超速効型食後インスリンは、現在、食後血糖管理の分野でシェアを拡大していますが、インスリン投与量を削減するインクレチン系体重管理薬との競合に直面しています。

GLP-1受容体作動薬セグメントは成長の原動力となっており、2031年までCAGR3.74％で拡大が見込まれています。セマグルチドとティルゼパチドは、強力な減量効果を武器に市場を牽引しており、一時的な供給不足にもかかわらず、糖尿病と肥満の併発に対する併用療法の採用を促進しています。複数の受容体を標的とする第2世代の薬剤は、有効性を高めつつ投与間隔を延長することを目指しています。心血管疾患の適応拡大が進むにつれ、GLP-1製剤はより広範な代謝ソリューションへと進化し、注射用抗糖尿病薬市場への影響力をさらに強めています。

2025年時点で、2型糖尿病は注射用抗糖尿病薬市場規模の80.05％を占めており、成人発症型疾患がパンデミック並みの規模に達していることを浮き彫りにしています。有病率の漸増と、特にGLP-1製剤を中心とした注射薬の早期導入が、市場規模の安定を支えています。2型糖尿病患者向けに新たに承認された自動基礎・追加投与システムは、治療レジメンを簡素化し、テクノロジーに精通した層における採用を促進しています。

1型糖尿病は市場規模は小さいもの、ポンプ・センサーのエコシステム、週1回投与の基礎インスリン、および根治的な細胞療法のパイプラインが期待感を生み出しており、CAGR 3.79％とわずかに速いペースで成長しています。膵島細胞移植や遺伝子編集による低免疫アプローチに関する臨床試験は、将来的な変革を示唆していますが、短期的な収益は、注射用抗糖尿病薬市場を拡大させるプレミアムなコネクテッドデバイスに由来しています。

地域別分析

北米は2025年に売上高の40.05％を占め、最先端製品の発売、広範な保険制度、および国内生産の拡大に支えられました。インスリン「イコデック」は、予想される米国市場への参入に先立ちカナダ保健省の承認を取得した一方、FDAは2型糖尿病患者向けの自動投与システムを承認し、規制当局の柔軟な姿勢がうかがえます。2つの州で合計90億米ドルを超える投資により、充填・仕上げの生産能力は倍増していますが、支払者による精査や事前承認の要件が成長の勢いを鈍らせています。

アジア太平洋地域はCAGR3.72％で最も急速に成長している地域であり、この成長軌道は、中国の2億3,300万人の糖尿病患者と、インドの現地製薬企業を奨励する支援的な政策によって牽引されています。ノボノルディスク社とインドネシアのバイオ・ファーマ社との提携など、地域間の製造提携は、コスト削減戦略を推進し、アクセスの向上に寄与しています。低いBMI閾値で糖尿病を発症させる特有の表現型要因や、都市部の中所得層の拡大が、注射用抗糖尿病薬市場全体の需要をさらに後押ししています。

欧州では、バイオシミラーインスリンの承認や欧州医薬品庁（EMA）のガイドライン改訂により、競争力のある価格設定と技術統合が促進され、安定した拡大が続いています。GLP-1製剤の供給不足に対する、生産規模の拡大や美容目的の適応外使用の抑制といった協調的な対応により、治療薬の供給が確保されています。サノフィやノボノルディスクによる欧州大陸の施設への投資がサプライチェーンの基盤を固める一方、新興市場であるラテンアメリカや中東では、アジアの現地化モデルを模倣することで、価格面での格差を埋める取り組みが進められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 注射用抗糖尿病薬の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の399億5,000万米ドルから2026年には411億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には476億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.98%です。
• 糖尿病の有病率はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2021年の6.1％から2050年には9.8％に達すると予測されています。
• 注射用抗糖尿病薬市場におけるインスリンのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、59.12％のシェアを維持しています。
• GLP-1受容体作動薬セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR3.74％で拡大が見込まれています。
• 2型糖尿病は注射用抗糖尿病薬市場においてどのくらいの割合を占めていますか？
  • 2025年時点で80.05％を占めています。
• 北米の注射用抗糖尿病薬市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年に売上高の40.05％を占めています。
• アジア太平洋地域の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR3.72％で最も急速に成長しています。
• 注射用抗糖尿病薬市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Novo Nordisk、Eli Lilly、Sanofi、Biocon、Pfizerなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖尿病および肥満の有病率の増加
  • 週1回投与の注射剤の発売
  • OECD諸国市場における有利な償還制度
  • デュアルGIP／GLP-1アゴニストのパイプラインの勢い
  • 身体装着型／コネクテッド型注射器の普及
  • エムスにおけるインスリンの現地生産
• 市場抑制要因
  • ブランド品のGLP-1アナログ製剤の高コスト
  • コールドチェーンおよびラストマイル物流における課題
  • 減量目的の適応外使用による供給逼迫
  • 経口・遺伝子治療への研究開発資金のシフト
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤クラス別
  • インスリン
    • ベーサル／長時間作用型
    • ボーラス／速効型
    • 従来型ヒトインスリン
    • コンビネーション
    • バイオシミラー
  • GLP-1受容体作動薬
    • デュラグルチド
    • エクセナチド
    • リラグルチド
    • リキシセナチド
    • セマグルチド
• DiabetesTypeによる
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局
• 年齢層別
  • 成人
  • 高齢者
  • 小児
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk
  • Eli Lilly
  • Sanofi
  • Biocon
  • Pfizer
  • Julphar
  • AstraZeneca
  • Amgen
  • Amylin Pharma
  • Zealand Pharma
  • Boehringer Ingelheim
  • Hanmi Pharmaceutical
  • Tonghua Dongbao
  • Gan & Lee
  • Wockhardt
  • Celltrion
  • Ypsomed
  • Insulet Corp
  • Medtronic
  • BD
  • Hikma Pharma
  • Mylan-Viatris

第7章 市場機会と将来の展望