焼結鋼：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、焼結鋼の市場規模は、2025年の291億1,000万米ドルから2026年には306億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに408億9,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR5.93％で成長すると予測されています。

本レポートは、タイプ（ステンレス鋼など）、プロセス（従来の粉末冶金、粉末鍛造など）、用途（歯車・トランスミッション部品、ベアリング・ブッシングなど）、エンドユーザー産業（自動車産業など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の焼結鋼市場の動向と洞察

自動車用途における焼結鋼の需要増加

ドライブトレインやシャーシのプログラムにおいて、依然として大量の粉末冶金部品が採用されていることから、自動車製造は焼結鋼の最大の最終市場であり続けています。2024年の北米における鉄粉出荷量の70％以上を自動車セクターが占めており、自動車生産台数が焼結鋼市場の受注動向にいかに密接に影響を与えているかが浮き彫りになっています。2024年の北米における新車販売台数は1,590万台に達し、ハイブリッド車の販売台数は37％近く増加しました。これにより、OEMのパワートレイン構成に変化が見られ始めたにもかかわらず、粉末金属の需要は堅調に推移しました。ギア、コネクティングロッド、ベアリングキャップ、シンクロナイザーハブは、再現性の高い公差と、大規模生産における優れたスループット効率を提供するため、依然として主要な量産製品となっています。2026年に発表された調査によると、2速EV用ギアボックスは、1速のハードウェアと比較して高速走行サイクルにおけるモーター効率を5％から7％向上させることができ、将来の車両アーキテクチャにおける焼結プラネタリキャリアやディファレンシャル部品のさらなる採用を後押ししています。この変化により、内燃機関（ICE）専用部品の需要が徐々に減少していく中でも、焼結鋼市場は引き続き重要な位置を占め続けることになります。

電気自動車における焼結部品の需要拡大

電気自動車（EV）の普及により、焼結鋼の潜在市場が拡大しています。これは、新しいEVプラットフォームにおいて、コンパクトで高効率な設計を支えるモーター、ギアボックス、ステアリング部品が求められているためです。2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、2023年から25％増加しました。これにより、軟磁性複合材料（SMC）製モーターコア、e-アクスル用遊星キャリア、電動パワーステアリングポンプ用ローターへの需要が高まっています。『Metals』誌に2024年に掲載された研究によると、EVモーター用のSMC材料はコア損失を20％以上低減できることが報告されており、効率の向上が極めて重要なコンパクトなモーターレイアウトにおけるSMC材料の使用を後押ししています。また、2024年の別の論文では、焼結SMCモーターコアが、0.35 mmの非配向シリコン鋼板積層と同等の効率を実現できるだけでなく、積層方式では実現が困難な三次元磁束経路を可能にすることが示されました。インドの「生産連動型インセンティブ制度（PLIS）」では、粉末冶金技術の導入に関連する技術を含め、自動車および自動車部品の製造に対して10,000カロールインドルピー（12億米ドル）が割り当てられました。こうした動向により、焼結鋼市場は、従来のエンジン部品に限定されることなく、自動車の転換においてより大きな役割を担うこととなります。

多額の設備投資が必要

高度な焼成炉、圧縮システム、および金型には、安定した生産量が確保される前に多額の初期投資が必要となるため、高い資本要件が引き続き焼結鋼市場の足かせとなっています。真空焼結炉の価格は1台あたり5万米ドルから20万米ドル以上と幅広く、プレス・焼結一貫ラインの整備には、しばしば数百万米ドルの支出が必要となります。部品の設計に複雑な多段金型が必要な場合、投資を正当化するためにはそれらの金型を大規模な生産ロットで償却する必要があるため、財務的負担はさらに増大します。この課題は、低コストの資金調達、熟練した焼結炉オペレーター、そして安定的かつ長期的なOEM（Original Equipment Manufacturer）契約が依然として限られている、粉末冶金（PM）の新規参入地域においてより顕著です。また、メーカーが工業用バインダージェッティングやパウダーベッドシステムを導入すると、負担はさらに増大します。これらの技術は、標準的な焼結ラインに加えて、さらなる設備投資を必要とするためです。その結果、新興地域における焼結鋼市場は、独立したグリーンフィールド工場ではなく、ライセンシング生産能力やサプライヤーとの提携を通じて拡大し続けています。

セグメント分析

2025年、炭素鋼は焼結鋼市場シェアの46.82％を占め、材料種別の中で首位を維持しました。その地位は、低い投入コスト、従来の金型との幅広い互換性、そして大量生産される自動車および産業用途における長年の実績に基づいています。合金鋼は、ニッケル、モリブデン、銅の添加により、過酷な条件下で使用される部品においてより高い引張強度と優れた耐疲労性を実現するため、バリューチェーンにおいて炭素鋼よりも上位に位置しています。工具鋼は生産量は依然として少ないもの、生産量よりも耐摩耗性が重視される精密インサート用途や特殊機械向けに利用されています。ステンレス鋼は、医療機器、腐食の影響を受けやすい電気アセンブリ、食品加工機器において、炭素鋼では提供できない材料特性が求められるため、2031年までのCAGRが6.84％と、最も急速に成長している種類です。

この変化は、新しい最終用途における認定基準が購入者の受け入れ基準を変えつつあるため、焼結鋼市場がもはや最低コストの材料ルートだけで形成されているわけではないことを示しています。また、ステンレス鋼は、小型化や表面の清浄度が優先される場合、金属射出成形（MIM）生産にも適しています。この組み合わせにより、総生産量が炭素鋼を下回っている場合でも、サプライヤーはより高付加価値のプログラムに進出する余地が生まれます。また、OEM（相手先ブランド製造）のバイヤーが上流のサプライチェーンにおけるスコープ3排出量に一層注目するようになっていることから、材料の選定は顧客のサステナビリティ目標とますます密接に結びついています。ホガナス社は、低炭素粉末の生産への継続的な投資を報告するとともに、2018年比でスコープ1および2の排出量を55％削減したことを明らかにしており、材料サプライヤーが機械的性能だけにとどまらない差別化を図っていることを示しています。こうした状況下において、焼結鋼市場では、信頼性の高い冶金技術と、より強力なサステナビリティ実績を両立できるメーカーが評価される可能性が高いでしょう。

2025年には、従来の粉末冶金法が市場の50.89％を占め、焼結鋼市場における主要な製造プロセスとなりました。この地位は、固定金型コストを大量生産によって分散できる大規模な自動車および産業用プロジェクトにおける高い経済性を反映しています。また、このプロセスは、完全機械加工品に比べてはるかに低い歩留まりであるのに対し、95％近くと推定される高い材料利用率という利点も備えています。金属射出成形はそれに次ぐ位置付けにあり、医療、防衛、エレクトロニクス、および精密消費財の用途において、標準的なプレス・焼結工程が通常提供する公差よりも厳しい公差に対応しています。粉末鍛造は、コネクティングロッドやシンクロナイザーリングなど、ほぼ完全な密度が要求される高密度構造部品において、依然として重要な役割を果たしています。積層造形は最も急成長しているプロセスであり、2031年までのCAGRは7.36％と予測されています。これは、焼結鋼市場において、設計の複雑さや少量生産への柔軟性がますます重要になっていることを示しています。

これは、大量生産プログラムにおいて積層造形が従来の粉末冶金（PM）に取って代わることを意味するものではありません。生産量が拡大すれば、コストの観点からは依然として従来の金型成形が有利だからです。しかし、航空宇宙、防衛、医療分野のバイヤーが試作段階から量産認定段階へと移行するにつれ、焼結鋼市場における製造プロセスの組み合わせが多様化していることを示しています。金属射出成形（MIM）も、この変化の恩恵を受けています。MIMは量産と精密機械加工の中間に位置するため、従来のプレス加工では複雑すぎて対応できず、一方で純粋な機械加工ではコストがかかりすぎる部品にとって魅力的な選択肢となっているからです。Indo-MIM社が2025年9月に、生産能力の拡大および先進的なバインダージェッティングシステムへの投資資金として1,000カロールインドルピー（1億1,300万米ドル）の資金調達を申請したことは、メーカー各社が依然としてこれらの製造プロセスへの戦略的投資の余地を見出していることを示しています。設計検証、先進的な粉末、再現性の高い焼結技術を組み合わせるサプライヤーが増えるにつれ、焼結鋼市場は、従来のプロセスチェーンでは手が届かなかった用途を新たに開拓していくものと予想されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に焼結鋼市場シェアの48.32％を占めており、2031年までCAGR6.78％と、地域別で最も高い成長率を記録すると予測されています。この地位は、同地域の自動車組立の規模、拡大するEVサプライチェーン、および製造コストの競争力を反映しています。中国は、広範な自動車産業および精密製造基盤を背景に、同地域において依然として最大の国別需要拠点となっています。インドは、政策主導型の活発な成長市場であり、重工業省が自動車部品向けの「生産連動型インセンティブ（PLI）」スキームの下で10,000カロールインドルピー（12億米ドル）を割り当てたことが後押しとなっています。このスキームには、関連する粉末冶金技術も含まれています。日本は、住友電気工業やポリテ株式会社などの企業を通じて、高精度の金属射出成形（MIM）や先進的な焼結部品において重要な技術的役割を果たしており、一方、韓国は自動車および電子機器の製造基盤を通じて市場に深みをもたらしています。アジア太平洋地域の焼結鋼市場は、現在の規模と将来の製品多様化を兼ね備えています。

北米は、自動車サプライチェーンと確立された粉末冶金（PM）ベンダー基盤に支えられ、焼結鋼の地域市場として依然として第2位の規模を維持しています。2024年には、同地域の鉄粉出荷量の70％以上が自動車セクター向けであり、地域の需要が自動車生産の動向に密接に連動していることが確認されました。2024年の新車販売台数が1,590万台に達し、ハイブリッド車の販売が37％近く増加したことが、OEM各社が内燃機関（ICE）、ハイブリッド、EVの戦略のバランスを取ろうとする中でも、短期的な需要の維持に寄与しました。欧州は第3位の地域市場となり、ドイツとスウェーデンが牽引役となりました。これらの国々では、材料サプライヤーと自動車OEMとの緊密な連携が、新しいPM仕様の共同開発を支えています。また、欧州の調達活動は、低炭素原材料への期待によってますます形作られており、ホガナス社は低炭素粉末戦略を推進した結果、2018年比でスコープ1および2の排出量を55％削減したと報告しています。

南米は、焼結鋼市場において規模は小さいもの拡大を続ける地域であり、自動車組立拠点と産業機械の需要を背景に、ブラジルが同地域の主要な牽引役となっています。アルゼンチンおよび近隣諸国の貢献度は低く、現地のPM生産よりも輸入部品への依存度が高い状況が続いています。中東・アフリカは最も規模の小さい地域セグメントであり、サウジアラビアは下流の産業需要と結びついており、南アフリカは確立された自動車組立活動に支えられています。両地域とも成長の可能性はありますが、これらの地域の焼結鋼市場は依然としてアジア太平洋地域や欧州からの輸入に依存しており、国内の粉末冶金（PM）生産能力は限定的です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 焼結鋼の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の291億1,000万米ドルから2026年には306億5,000万米ドルへと拡大し、2031年までに408億9,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR5.93％で成長すると予測されています。
• 自動車用途における焼結鋼の需要はどのように変化していますか？
  • 自動車製造は焼結鋼の最大の最終市場であり続け、2024年の北米における鉄粉出荷量の70％以上を自動車セクターが占めています。
• 電気自動車における焼結部品の需要はどのように拡大していますか？
  • 2024年の世界の電気自動車販売台数は1,700万台を超え、これにより、軟磁性複合材料製モーターコアや電動パワーステアリングポンプ用ローターへの需要が高まっています。
• 焼結鋼市場における設備投資の課題は何ですか？
  • 高度な焼成炉、圧縮システム、および金型には多額の初期投資が必要となり、高い資本要件が焼結鋼市場の足かせとなっています。
• 焼結鋼市場の材料種別におけるシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、炭素鋼は焼結鋼市場シェアの46.82％を占め、合金鋼は高い引張強度と優れた耐疲労性を実現するため、バリューチェーンにおいて炭素鋼よりも上位に位置しています。
• 焼結鋼市場における主要な製造プロセスは何ですか？
  • 2025年、従来の粉末冶金法が市場の50.89％を占め、金属射出成形がそれに次ぐ位置付けにあります。
• アジア太平洋地域の焼結鋼市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に焼結鋼市場シェアの48.32％を占め、2031年までCAGR6.78％と、地域別で最も高い成長率を記録すると予測されています。
• 焼結鋼市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Allied Sinterings, Inc.、AMES Group Sintering, S.A.、ASCO Sintering Co.、Atlas Pressed Metals、Fine Sinter Co., Ltd.、GKN Powder Metallurgy、Hitachi Metals, Ltd.、Hoganas AB、Indo-MIM、Keystone Powdered Metal Company、Kobe Steel, Ltd.、Miba AG、PMG Holding GmbH、Porite Corporation、Schunk Group、Sintercom India Ltd.、Stackpole International、Sumitomo Electric Industries, Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車業界における軽量かつ高強度の部品に対する需要の高まり
  • 電気自動車および先進パワートレインシステムにおける焼結鋼部品の需要拡大
  • 産業オートメーションおよび精密工学分野での用途拡大
  • 持続可能で材料効率に優れた粉末冶金製造プロセスへの関心の高まり
  • 材料利用率と生産効率の向上に向けた、ニアネットシェイプ製造の採用拡大
• 市場抑制要因
  • 粉末冶金生産設備には多額の設備投資が必要となります
  • 原材料価格の変動と特殊金属粉末の供給状況
  • 代替となる金属成形・製造技術による競合
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ステンレス鋼
  • 炭素鋼
  • 合金鋼
  • 工具鋼
• プロセス別
  • 従来の粉末冶金
  • 金属射出成形（MIM）
  • 粉末鍛造
  • アディティブマニュファクチャリング
• 用途別
  • 歯車およびトランスミッション部品
  • ベアリングおよびブッシング
  • エンジンコンポーネント
  • 構造用部材
  • ブレーキ部品
  • 電気・磁気部品
  • センサーおよび精密部品
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 自動車産業
  • 産業
  • 電気・電子機器
  • ヘルスケア
  • 航空宇宙・防衛
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Allied Sinterings, Inc.
  • AMES Group Sintering, S.A.
  • ASCO Sintering Co.
  • Atlas Pressed Metals
  • Fine Sinter Co., Ltd.
  • GKN Powder Metallurgy
  • Hitachi Metals, Ltd.
  • Hoganas AB
  • Indo-MIM
  • Keystone Powdered Metal Company
  • Kobe Steel, Ltd.
  • Miba AG
  • PMG Holding GmbH
  • Porite Corporation
  • Schunk Group
  • Sintercom India Ltd.
  • Stackpole International
  • Sumitomo Electric Industries, Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望