加熱式タバコ製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、加熱式タバコ製品の市場規模は、2025年の512億9,000万米ドルから2026年には585億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,183億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR15.13％を記録する見込みです。

本レポートは、製品タイプ（スティック、リーフ）、カテゴリー（レギュラー、フレーバー付き）、流通チャネル（オフライン、オンライン）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の加熱式タバコ製品市場の動向と洞察

リスク低減型代替品への需要の高まり

加熱式タバコ製品市場における最も強力な構造的促進要因は、成人喫煙者が燃焼式タバコよりもリスクが低いと見なす代替品への移行です。この移行は、2026年4月に米国食品医薬品局（FDA）が5つのIQOS製品に関する「リスク低減タバコ製品（MRTP）」の申請を審査する見込みであることから、正式な後押しを受ける可能性があります。FDAは、紙巻きタバコからIQOSへ完全に切り替えることで有害化学物質への曝露が減少すると述べており、規制面での信頼性を高めています。2025年にチェコで行われる実使用調査では、紙巻タバコの消費量が減少し、自己購入後もIQOSの使用が継続されることが示される可能性があり、需要の持続性を示唆しています。エビデンスに基づく規制が拡大する中、臨床データ、規制に関する専門知識、および製品資料を有する企業が優位性を得る可能性があります。PMIが2008年以降、無煙製品の研究開発に160億米ドル以上を投資していることは、参入障壁の高さを浮き彫りにしています。

紙巻きたばこの消費量の減少

加熱式タバコ製品市場は、規制の強化、増税、および消費者の嗜好の変化に支えられ、主要地域全体で燃焼式タバコの消費量が継続的に減少している恩恵を受けています。2025年に発表される査読済み研究では、2008年から2022年にかけて世界の紙巻きタバコの販売本数が11.6％減少したことが示されると予想されており、特に南北アメリカおよび欧州ではより急激な減少が見込まれています。WHOの2025年版タバコ動向報告書によると、成人のタバコ使用率は2010年の26.2％から2024年には19.5％に低下し、使用者数も13億2,000万人から12億人に減少すると見込まれています。多くのユーザーがすぐにニコチンを断つのではなく、加熱式タバコへ移行しているため、この傾向は市場を後押ししています。日本もこの変化を反映しており、IQOSが全国的に普及したことを受けて紙巻タバコの販売は減少しており、2025年までに加熱式タバコ製品がタバコ利用者の活動全体の50％を占める見込みです。

厳格な規制枠組み

規制は、加熱式たばこ市場における最も重要な構造的制約であり、特にフレーバーに関する政策が厳格化されている地域では顕著です。欧州委員会委任指令2022/2100により、フレーバー付きたばこの禁止措置がEU全域の加熱式たばこ製品にも拡大され、ポーランドでは2025年1月からこの規制が施行されます。同月、欧州司法裁判所の検事総長も欧州委員会の立場をさらに支持しました。PMIは、EUのフレーバー禁止措置を逆風と位置づけ、これにより2025年通年の加熱式タバコ製品の販売台数成長率が10.5％に鈍化すると見込んでいます。警告表示、情報開示、マーケティング制限などのコンプライアンス義務により固定費が増加しており、確立された規制対応チームやコンプライアンス体制を持つ大企業に有利に働いています。日本の厚生労働省は2026年にこのカテゴリーの見直しを行う予定ですが、日本は依然として加熱式たばこ製品にとって最大の単一市場であるため、これは重要な意味を持ちます。規制の影響は製品構成や新製品発売計画においてより顕著であり、規制が厳しい国々では、レギュラーおよびメントール製品が相対的に比重を高めています。

セグメント分析

2025年時点で、スティック型製品は加熱式タバコ市場シェアの72.3％を占めており、主要な収益源であると同時に、継続的な消耗品需要の中核となっています。このフォーマットはシンプルなモデルに基づいています。消費者はデバイスを一度購入すれば、その後もブランド品の消耗品を繰り返し購入するため、高い定着率を生み出しています。PMIのIQOSシステムは、HEETSおよびTEREAスティックを通じてこのアプローチを牽引しており、2025年の世界の加熱式タバコ販売数量の76％を占めています。KT&Gの「lil Able 2.0 Plus」は、デバイスのアップグレードが消耗品の売上を牽引することを示しており、2025年第3四半期までのスティック販売数量は前年同期比で40％増加しました。PMIが2025年末までに55の市場で展開したブレードレス型「IQOS ILUMA」は、メンテナンス上の問題をさらに軽減し、スティックエコシステム内での顧客離脱率を低下させました。

2025年にはリーフ製品のシェアは小さかったもの、その市場規模は2031年までCAGR16.7％で拡大すると予測されています。この形態は、従来の使用法に近いタバコ体験を好む消費者に支持されており、専門小売店やプレミアム市場において重要な位置を占めています。主な課題は技術的なものです。形状が不規則なタバコは加熱が不均一になり、標準化されたスティックよりも多くの残留物が発生します。しかし、チャンバーや加熱ソリューションに関する特許活動が活発に行われていることから、開発は継続すると見られ、大手メーカーがこのフォーマットの量産化に成功すれば、独自のプレミアムセグメントが確立される可能性があります。

地域別分析

2025年時点で、アジア太平洋地域は加熱式タバコ製品市場規模の45.6％を占めており、同地域は商業規模と製品開発の両面において中心的な位置を占め続けています。日本は依然として最大の単一国市場であり、燃焼式タバコからの移行が、このカテゴリーにおける最も明確な普及パターンを示しています。韓国では、2025年にKT&Gの「lil」プラットフォームが国内市場の46％を占め、PMIの「IQOS」が45％を占めており、世界でも最も先進的な市場の一つにおける熾烈な競合を反映しています。KT&Gの「lil Able 2.0 Plus」は、マルチスティック対応、一時停止機能、急速充電機能を備えており、2025年第3四半期までの専用スティックの売上を前年同期比40％増加させる一助となりました。中国は国内の流通規制により、多国籍企業による市場参入が依然としてほぼ閉ざされていますが、ASEAN市場やインドでは、規制の整備が進むにつれ、浸透率が低い成長の可能性が期待されています。

欧州は最も成長が著しい地域であり、2031年までのCAGRは15.9％と予測されています。PMIの報告によると、欧州におけるIQOSの加熱式タバコユニットの販売台数は2025年通年で8.6％増加し、第4四半期には10.3％へと加速し、IQOSはニコチン総消費量の12％を占めました。イタリアがこの地域を牽引しており、2025年の加熱式タバコスティックの市場規模は44億ユーロ（49億米ドル）に達しました。イタリアやギリシャにおいて、BATやインペリアル・ブランズの「Pulze」からの競合が激化していることは、欧州市場が単一ブランドによる動向から脱却しつつあることを示唆しています。

北米、南米、中東・アフリカでは、導入の進捗状況がそれぞれ異なります。北米では、2025年3月のオースティンにおけるIQOSの商業発売と、2026年4月のFDAによるMRTP（改変タバコ製品）の再認可により、このカテゴリーの基盤が強化されました。JTグループによる2024年10月のベクター・グループ買収により、米国における製造・流通能力が追加され、PloomおよびMarlboroブランドの加熱式タバコスティックの将来的な商業化が後押しされています。南米では、ブラジルが依然として加熱式タバコ製品の販売を禁止しているため、普及は限定的な状況にとどまっています。中東およびアフリカでは、普及は初期段階ですが拡大傾向にあり、KT&Gが2026年7月にパキスタンのカイバー・タバコ・カンパニーと締結した覚書は、近隣市場への進出に向けた第一歩となりました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 加熱式タバコ製品の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の512億9,000万米ドルから2026年には585億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,183億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは15.13%です。
• 加熱式タバコ製品市場における主要な促進要因は何ですか？
  • 成人喫煙者が燃焼式タバコよりもリスクが低いと見なす代替品への移行です。
• 紙巻きたばこの消費量はどのように変化していますか？
  • 2008年から2022年にかけて世界の紙巻きタバコの販売本数が11.6％減少しました。
• 加熱式タバコ市場における規制の影響はどのようなものですか？
  • 特にフレーバーに関する政策が厳格化されており、EU全域でフレーバー付きたばこの禁止措置が拡大しています。
• 2025年時点での加熱式タバコ市場の製品タイプ別シェアはどうなっていますか？
  • スティック型製品は市場シェアの72.3％を占めています。
• アジア太平洋地域の加熱式タバコ製品市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年時点で、アジア太平洋地域は加熱式タバコ製品市場規模の45.6％を占めています。
• 加熱式タバコ市場における主要企業はどこですか？
  • Philip Morris International Inc.、British American Tobacco p.l.c.、Japan Tobacco Inc.、KT&G Corporation、Imperial Brands plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リスク低減型代替品への需要の高まり
  • たばこ消費量の減少
  • マーケティングおよび販促キャンペーン
  • プレミアムたばこ製品のラインナップ拡充
  • 製品の革新と新製品の発売
  • 臭いや煙の残留が少ないことを好む傾向
• 市場抑制要因
  • 厳格な規制枠組み
  • 電子タバコ製品との競合
  • デバイス・エコシステムへの高い依存度
  • エアロゾルへの曝露および排出に関する懸念
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • スティック
  • リーフ
• カテゴリー別
  • レギュラー
  • 香料入り
• 流通チャネル別
  • オフライン
  • オンライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Philip Morris International Inc.
  • British American Tobacco p.l.c.
  • Japan Tobacco Inc.
  • KT&G Corporation
  • Imperial Brands plc
  • Altria Group, Inc.
  • China National Tobacco Corporation
  • PAX Labs, Inc.
  • Vapor Tobacco Manufacturing LLC
  • Shenzhen Yukan Technology Co., Ltd.
  • SMOORE International Holdings Limited
  • ALD Group Limited
  • Buddy Technology Development Co., Ltd.
  • CFU Group
  • Kamry Technology Co., Ltd.
  • Joecig Technology Co., Ltd.
  • Lambda Smoke Inc.
  • ISMODJO Technology Co., Ltd.
  • Xomok Technology Co., Ltd.
  • Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望