インドの潤滑油物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの潤滑油物流市場規模は、2025年の6億2,094万米ドルから2026年には6億3,526万米ドルへと拡大し、2031年までに7億5,869万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR 3.62％で成長する見込みです。

需要は、商用車の活動が活発化していることや工業生産が堅調に推移していることによって支えられており、これらにより、輸送および工場関連の流通チャネル全体で補充サイクルが活発に維持されています。本レポートは、サービス種別（輸送、倉庫・物流、その他）、取扱・出荷形態別（バルク液体、IBCコンテナ、ドラム缶、小売・商業用小口）、およびエンドユーザー産業別（自動車、重機、鉄鋼・金属加工、エネルギー・発電、繊維、船舶、航空宇宙、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの潤滑油物流市場の動向と洞察

車両保有台数および商用車フリートの増加

インドの商用車保有台数は更新期を迎えており、これにより潤滑油の需要が活発に維持され、サービスネットワーク全体での配送頻度が高まっています。2026会計年度の商用車小売販売台数は106万906台に達し、同セグメントが10ラク単位を突破したのはこれが初めてであり、販売台数は前年比11.74％増加しました。運行車両数の増加は、定期的なオイル交換や整備工場への訪問回数の増加、そして幹線道路沿いのサービス回廊における再発注サイクルの短縮を意味します。これにより、インドの潤滑油物流市場では、特に貨物輸送ルート沿いに車両整備工場やディーラーの整備工場が集中している地域において、小口混載輸送（LTL）の運行密度が高まっています。BS-VI規格のトラックが旧型車両に取って代わるにつれ、潤滑油の取り扱い要件は仕様への適合性がより重要となり、管理された配送と正確な在庫配置の価値が高まっています。

製造業、建設業、鉱業の活況が産業用潤滑油の流通を押し上げる

工業活動は、工場が密集する回廊全域において、作動油、ギアオイル、金属加工液に対する強い需要を支え続けています。MoSPIの記録によると、2025年12月の製造業生産高は前年同月比8.1％増となり、更新されたデータシリーズでは、2026年4月の製造業生産高が前年同月比6.2％増、資本財が16.0％増となり、生産能力の継続的な拡大を示しています。インド政府の2026会計年度経済調査においても、同年度の産業付加価値（GVA）の伸び率は6.2％、2026会計年度第2四半期の製造業付加価値（GVA）の伸び率は9.13％と推計されています。排出ガス規制への移行に伴い設備販売は鈍化したもの、既存の稼働設備群には依然として予防保全と着実な潤滑油の補充が必要とされていました。したがって、インドの潤滑油物流市場は、工業生産量の増加だけでなく、よりクリーンな保管、より適切な出荷管理、そしてより厳格な取り扱いが必要な高付加価値の潤滑油構成からも恩恵を受けています。

基油の輸入依存と原材料価格の変動

基油への依存は、インドの潤滑油物流市場にとって依然として最も明白な供給側のリスクです。インドは2025年、輸入基油に大きく依存しており、そのためブレンド業者は、運賃の変動、地政学的混乱、および海外の製油所の稼働率に関する決定の影響を受けやすい状況にあります。輸入供給が逼迫すると、まずブレンド拠点での生産計画が最初の衝撃を吸収することになり、その後、物流ネットワークは不均一な出荷パターン、急激な在庫引き出し、および資産利用率の低下に直面することになります。港湾やブレンド工場付近にバッファ倉庫を設置することで、こうしたリスクの一部を軽減することは可能ですが、その一方で資本集約度が高まり、需要が低迷する局面では効果が薄れてしまいます。そのため、安定した契約による収益回復が見込めないまま、価格変動への備えに過剰な生産能力を割いてしまう事業者にとっては、収益性が圧迫され続けることになります。

セグメント分析

2025年、インドの潤滑油物流市場において、輸送部門は市場シェアの71.09％を占め、引き続き最大のサービスカテゴリーとなりました。この優位性は、ブレンドプラント、デポ、整備工場、および産業ユーザー間の、道路輸送を中心とした大量の貨物移動に起因しています。倉庫・流通部門は、輸入のタイミングのずれや季節的な在庫積み増しを吸収したため、依然として重要な支援的役割を果たしました。

付加価値サービスは、2031年までCAGR5.12％で成長すると予測されており、最も成長の速いサービスセグメントとなります。インドの潤滑油物流市場におけるこの分野は、在庫管理、再梱包、再ラベル貼り、キット化のアウトソーシング増加の恩恵を受けています。その根本的な理由は、粘度グレード、基油、使用事例にわたるSKUの複雑化が進んでいることにあります。製品バリエーションの増加は、ディーラー、整備工場、産業用バイヤーを問わず、ピッキングと梱包の組み合わせの増加、ラベル貼付のチェックポイントの増加、および注文のカスタマイズ需要の増加を意味します。これにより、倉庫システム、規制に準拠した取扱エリア、そして厳格な書類管理体制を備えた物流パートナーが有利になります。BIS（インド規格局）のラベル表示および品質要件は、認定されたインフラを持つ大手プロバイダーの優位性をさらに強めています。その結果、付加価値業務は単なる輸送業務よりも急速に成長しており、インドの潤滑油物流業界において、着実に重要な収益源となりつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの潤滑油物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6億2,094万米ドルから2026年には6億3,526万米ドルへと拡大し、2031年までに7億5,869万米ドルに達すると予想されています。CAGRは3.62%です。
• インドの商用車保有台数はどのように変化していますか？
  • 2026会計年度の商用車小売販売台数は106万906台に達し、前年比11.74%増加しました。
• インドの潤滑油物流市場における輸送部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は市場シェアの71.09%を占め、最大のサービスカテゴリーとなりました。
• インドの潤滑油物流市場における主要企業はどこですか？
  • 20Cube Logistics Pte. Ltd.、Aegis Logistics Ltd.、Allcargo Logistics Limited、CJ Darcl Logistics Limited、DHL Group、DSV A/S、Express Roadways Private Limited、K D Supply Chain Solutions Pvt. Ltd.、Kuehne+Nagel、Mahindra Logistics, Ltd.、MTI Logistics、Nippon Express Holdings、Om Logistics Limited、Safexpress Private Limited、Siddhartha Logistics Co. Pvt. Ltd.、Toll Holdings Limited、Transport Corporation of India Limited、V Power Logistics、Varuna Group、VRL Logistics Limitedです。
• インドの潤滑油物流市場における付加価値サービスの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.12%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車保有台数の増加と商用車フリートの密度の上昇
  • 製造業、建設業、鉱業の活発化が工業用潤滑油の需要を押し上げています
  • GST導入後の倉庫統合と3PLの導入
  • プレミアム潤滑油および合成潤滑油への移行により、取り扱いの複雑さが増しています
  • タルカレベルでの供給不足により、地区レベルでの補充需要が高まっています
  • 使用済みオイルのEPRにより、リバースロジスティクスの要件が拡大しています
• 市場抑制要因
  • 基油の輸入依存度と原材料価格の変動
  • EVへの移行により、特定の流通経路における長期的なエンジンオイルの取扱量が鈍化しています
  • 危険物の規制遵守および潤滑油対応倉庫の設備投資
  • 流通チャネルの不透明さが、小売需要の実態把握を妨げている
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 輸送
    • 道路
      • フルトラック積載（FTL）
      • 小口貨物輸送（LTL）
    • 鉄道
    • 複合一貫輸送
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービス（在庫管理、再梱包、ラベル貼り替え、キット化など）
• 取扱方法別/ 出荷形態別
  • バルク液体
  • 中間バルクコンテナ（IBC）
  • ドラム缶
  • 小売・業務用（ボトル、ジェリー缶、スタンドアップパウチ、ペール缶、樽など）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 重機
  • 鉄鋼・金属加工
  • エネルギー／発電
  • 工業製造
  • テキスタイル
  • 海事
  • 航空宇宙
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 20Cube Logistics Pte. Ltd.
  • Aegis Logistics Ltd.
  • Allcargo Logistics Limited
  • CJ Darcl Logistics Limited
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • Express Roadways Private Limited
  • K D Supply Chain Solutions Pvt. Ltd.
  • Kuehne+Nagel
  • Mahindra Logistics, Ltd.
  • MTI Logistics
  • Nippon Express Holdings
  • Om Logistics Limited
  • Safexpress Private Limited
  • Siddhartha Logistics Co. Pvt. Ltd.
  • Toll Holdings Limited
  • Transport Corporation of India Limited
  • V Power Logistics
  • Varuna Group
  • VRL Logistics Limited

第7章 市場機会と将来の展望