インドのバルク輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのバルク輸送市場の規模は、2025年の1,201億8,000万米ドルから2026年には1,305億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,908億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR7.89％で成長する見込みです。

この拡大の原動力は依然として公共投資であり、2027会計年度の資本支出は12.2ラク・クロール・ルピー（1,457億米ドル）に引き上げられ、全国で道路、鉄道、港湾、および産業関連プロジェクトが活発に推進されています。本レポートは、輸送手段別（道路、鉄道、水路、その他の輸送手段）、輸送形態別（ドライバルク、液体・気体バルク、ブレークバルク）、およびエンドユーザー産業別（農業用バルク、鉱物・金属鉱石、エネルギー商品、建設用骨材・セメント、工業用化学品・肥料、その他）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量ベースで提示されています。

インドのバルク輸送市場の動向と洞察

産業設備投資およびインフラ・資材の流れ

インドの公共および民間投資サイクルは、インドのバルク輸送市場におけるバルク貨物需要にとって、依然として最も強固な構造的支えとなっています。2026-27年度連邦予算では、公共資本支出が12.2ラク・クロール（1,457億米ドル）に引き上げられ、これにより、高速道路、鉄道、港湾、および関連する産業インフラにおける複数年にわたる勢いが維持されました。この分野において建設関連の2大商品供給源である鉄鋼およびセメントの生産量は、2026会計年度を通じてそれぞれ9.10％および8.60％増加し、鉄鉱石、コークス用炭、骨材、クリンカーに対する需要を高い水準に維持しました。民間部門の資本支出も、FY26上半期に67％増の7.7ラク・クロール（919億6,000万米ドル）に達しました。これは金属、自動車、化学産業が牽引したもので、公共事業だけに留まらない幅広い貨物需要基盤を形成しました。新施設が生産を開始するにつれ、弱点は需要創出から工場ゲートへの接続性へと急速にシフトしており、特に鉄道側線や高品質なフィーダー道路が整備されていない地域ではその傾向が顕著です。このシフトにより、サードパーティ・ロジスティクス事業者や回廊専門業者の役割が拡大しています。なぜなら、多くの荷主が、単一の輸送区間ではなく、港湾、鉄道、道路を統合した輸送体制を必要としているからです。

専用貨物回廊（DFC）とマルチモーダル・パークの展開

完成したDFCネットワークは、インドのバルク輸送市場における長距離バルク輸送の経済性を一変させます。東部DFCはすでに稼働しており、西部DFCの最終区間も2026年3月31日に試験運行を成功裏に完了しました。これにより、インドで最も重要な貨物輸送システムの一つにおける主要なインフラの空白が埋められました。開通区間における貨物列車の平均所要時間は100kmあたり2.44時間であり、従来の混合用途路線での5.25時間と比較して大幅に短縮されています。これにより、長距離回廊における高密度なバルク貨物流量に対して、鉄道の価値提案が実質的に向上しました。これらの回廊沿いに計画されている「ガティ・シャクティ」多モード貨物ターミナルは、生産・消費拠点の近くに集積・乗り換え拠点が整備されることで、幹線輸送の高速化がより有効に活用されるため、こうしたメリットをより持続的なものにするはずです。新たに開設されたダンクニ・スラト間DFCは、この考え方を鉱物資源が豊富な地域にも拡大しています。これは、東西に伸びる産業回廊が、鉱石、石炭、鉄鋼原料、および重工業用貨物の大きな割合を占めているため、重要な意味を持ちます。回廊で結ばれたネットワークに輸送される貨物が増えるにつれ、市場では、単独の道路輸送から計画されたマルチモーダル輸送チェーンへと、徐々に移行していくものと見込まれます。

分散したトラック車両とドライバー不足

道路貨物輸送は依然として最大の輸送量を占めていますが、その構造こそが、インドの大量輸送市場における最も明白な制約の一つとなっています。トラック事業者の約75～77％が5台未満の車両しか所有しておらず、そのためこのセクターは価格主導型であり、資本基盤が脆弱で、技術導入の進捗にもばらつきが見られます。インドでは約600万台のトラックが走行していますが、現役の運転手はわずか約360万人にとどまっています。つまり、通常の1日において車両総数の25～30％が遊休状態となっており、これが輸送量を直接的に制約しています。この不足が最も深刻なのは、建設資材、農産物、工業用化学薬品です。これらの輸送ルートは、郊外や地方を結ぶ路線において、スポット市場のトラック輸送に依存することが多いためです。需要が急増した場合、小規模事業者は通常、遊休資産を計画的に再配置するのではなく、価格引き上げによって対応します。その結果、運賃の変動性が高まり、サービス品質が低下し、コスト上昇圧力なしに陸上貨物輸送が吸収できる産業生産の増加量には明確な上限が生じています。

セグメント分析

2025年、インドのバルク輸送市場において、道路貨物輸送は65.88％のシェアを占めていました。これは、鉄道や水路へのアクセスがない場所でもサービスを提供できる、他に類を見ない末端への到達能力を反映したものです。バルク貨物は依然として、鉱山、工場、貯蔵ヤード、建設現場などでの柔軟な集荷・配送に大きく依存しているため、この優位性は依然として重要です。出典となる草案で引用された物流コスト評価によると、55トンを超える大型トレーラーによるバルク輸送のコストは1トン・キロメートルあたり1.51インドルピー（0.016米ドル）であり、これにより、積み替え拠点が限られている地域では、道路輸送の競争力が維持されています。インド鉄道は2026会計年度に過去最高の1,670.00 MTを積み込み、そのうち肥料は13.49％、銑鉄および鋼材製品は13.11％増加しました。これは、主要産業分野において鉄道需要が強化されていることを示しています。これらの数値は、道路輸送が依然として不可欠であることを示す一方で、貨物密度や輸送回廊の質が鉄道への代替を後押ししており、バランスが変化し始めていることも示唆しています。

水路輸送はCAGR9.57％で拡大すると予測されており、2031年までインドのバルク輸送市場において最も急速に成長する分野となる見込みです。2026年2月までの国内水路貨物量は198.00 MMTに達しており、これは輸送量が実験的な段階から、実質的な規模になりつつあることを裏付けています。また、政府は内陸水運および沿岸貨物輸送が重量貨物のシェアを拡大することを望んでおり、これは輸送モード間の長期的な再均衡を後押しするものです。マルチモーダル・サービス・バンドルを含むその他の輸送モードは、現在の輸送量以上に重要な意味を持ちます。これは、組織化された事業者が現在、道路、鉄道、沿岸海運を統合された契約にまとめつつあるためです。この動向により、道路輸送が持つ構造的な優位性は着実に縮小し、インドのバルク輸送業界において計画的なネットワーク設計の役割がさらに深まるものと予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのバルク輸送市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,201億8,000万米ドルから2026年には1,305億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに1,908億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは7.89%です。
• インドのバルク輸送市場の主要企業はどこですか？
  • Transport Corporation of India Ltd.、Container Corporation of India Ltd.、Adani Logistics Ltd.、Allcargo Logistics Ltd.、Mahindra Logistics Ltd.、CJ Darcl Logistics Ltd.、Safexpress Pvt. Ltd.、VRL Logistics Ltd.、V-Trans（India）Ltd.、OM Logistics Ltd.、Nippon Express Holdings、DHL Group、DSV A/S、Kuehne+Nagel、A.P. Moller-Maersk、Gateway Rail Freight Ltd.、DP World、Aegis Logistics Ltd.、Sical Logistics Ltd.、Express Roadways Pvt Ltd.などです。
• インドのバルク輸送市場の拡大の原動力は何ですか？
  • 公共投資が依然として拡大の原動力であり、2027会計年度の資本支出は12.2ラク・クロール・ルピー（1,457億米ドル）に引き上げられています。
• インドのバルク輸送市場における道路貨物輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、道路貨物輸送は65.88%のシェアを占めていました。
• 水路輸送の成長予測はどのようになっていますか？
  • 水路輸送はCAGR9.57%で拡大すると予測されており、2031年までインドのバルク輸送市場において最も急速に成長する分野となる見込みです。
• インドのバルク輸送市場におけるトラック車両の状況はどうなっていますか？
  • トラック事業者の約75～77%が5台未満の車両しか所有しておらず、運転手は約360万人にとどまっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 産業設備投資およびインフラ・資材の流れ
  • 専用貨物回廊およびマルチモーダル・パークの展開
  • 国家物流政策、PMガティ・シャクティ、およびULIPとの統合
  • 内陸水路および沿岸海運の振興
  • 石炭、セメント、鉄鋼、肥料の各セクターにおける物流青写真
  • デジタル貨物マッチングと組織的な貨物調達
• 市場抑制要因
  • トラック車両の分散化とドライバー不足
  • 鉄道側線と工場ゲート、およびファースト／ラストマイルのギャップ
  • 危険物輸送および軸重規制への対応圧力
  • 燃料価格の変動とコスト転嫁の制約
• バリューチェーンおよびサプライチェーンの分析
• 規制情勢
• 技術展望
• インフラおよび回廊の分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 輸送モード別
  • 道路
  • 鉄道
  • 水路
  • その他の輸送手段（マルチモーダルを含む）
• 出荷形態別
  • ドライバルク
  • 液体および気体のバルク
  • バラ積み貨物
• エンドユーザー産業別
  • 農業用バルク
  • 鉱物および金属鉱石
  • エネルギー商品（原油／LNG／精製製品）
  • 建設用骨材およびセメント
  • 工業用化学品および肥料
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Transport Corporation of India Ltd.
  • Container Corporation of India Ltd.
  • Adani Logistics Ltd.
  • Allcargo Logistics Ltd.
  • Mahindra Logistics Ltd.
  • CJ Darcl Logistics Ltd.
  • Safexpress Pvt. Ltd.
  • VRL Logistics Ltd.
  • V-Trans（India）Ltd.
  • OM Logistics Ltd.
  • Nippon Express Holdings
  • DHL Group
  • DSV A/S
  • Kuehne+Nagel
  • A.P. Moller-Maersk
  • Gateway Rail Freight Ltd.
  • DP World
  • Aegis Logistics Ltd.
  • Sical Logistics Ltd.
  • Express Roadways Pvt Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望