インドの菓子：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの菓子市場は2025年に11億1,000万米ドルの規模となり、2026年には11億9,000万米ドルに達すると推定されています。

また、2031年までに17億6,000万米ドルまで成長し、2026年から2031年にかけてCAGR8.12％を記録すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（ラスグッラおよびグラブ・ジャムン、バルフィなど）、原料タイプ別（牛乳および乳製品、穀物および豆類、ドライフルーツなど）、包装タイプ別（箱、缶および瓶など）、流通チャネル別（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストアおよび食料品店など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）の両方で提示されています。

インドの菓子市場の動向と洞察

プレミアムおよび職人技によるインドの菓子への需要の高まり

消費者は、本格的なレシピ、高品質な原材料、そして職人技による製造方法を用いて作られたプレミアム品質のインド菓子をますます求めるようになっており、これによりメーカーはプレミアム製品のラインナップを拡大しています。特に祝祭日の贈り物や特別な行事向けに、純粋なデシ・ギー、プレミアムドライフルーツ、サフラン、天然香料、保存料不使用の配合で作られた菓子への需要が高まっています。高級感のあるパッケージ、手作りのような仕上げ、そして地域特産品の提供が、製品の付加価値をさらに高め、ブランドの差別化を支えています。例えば、2024年9月、Priniti Foodsは、ラスグッラ、グラブ・ジャムン、ドライフルーツ入りパンジーリ・ラドゥ、ドライフルーツ入りベサン・ラドゥ、ソアン・パプディといった5種類の伝統的な菓子を発売し、プレミアムインド菓子市場に参入しました。これにより、同社はプレミアム包装菓子セグメントにおける存在感を強めています。この動向は、インドの菓子市場全体において、イノベーションとプレミアム化を牽引し続けています。

祝祭や贈答文化の人気の高まり

インドの祝祭や贈答文化は、依然として菓子市場の主要な原動力となっています。伝統的な菓子は、祭り、結婚式、宗教儀式、家族の祝い事、そして企業向け贈答品に欠かせない要素だからです。プレミアムなパッケージ菓子、厳選されたギフトバスケット、カスタマイズされた詰め合わせに対する消費者の選好が高まっていることから、メーカー各社は祝祭向けコレクション、プレミアムなパッケージ、付加価値のある商品の導入を進めています。この季節的な需要は、販売量の増加と製品のプレミアム化の両方を後押ししています。例えば、農業・加工食品輸出開発庁（APEDA）によると、2025年のディワリにおける消費額は約690億米ドルに達し、そのうち食品や日用品の購入が大きな割合を占めており、インド全土における菓子需要を牽引する上で、祝祭時の消費が果たす役割の重要性が浮き彫りになっています。

伝統的な菓子の短い賞味期限

インドの伝統的な菓子は保存期間が短いことが、市場成長の大きな制約となっています。特に、微生物汚染、水分移動、食感の劣化、風味の低下に弱い生菓子や乳製品ベースの製品において、この傾向が顕著です。多くの人気菓子は、鮮度、味、品質を維持するために即時消費または冷蔵保存が必要であり、長期にわたる商業的な販売可能性が制限されています。これにより、在庫計画、在庫回転、需要予測において課題が生じ、メーカーや小売業者にとって製品の廃棄量増加や返品増加につながることがよくあります。保存期間の短さは、州をまたぐ流通や輸出の可能性、輸送時間が長くなる遠方の市場への進出も制限しています。これらの課題に対処するため、製造業者は高度な保存技術、改良された包装ソリューション、コールドチェーンインフラ、品質保証システムへの投資を余儀なくされますが、これらはいずれも生産の複雑さと運営コストの増加につながります。

セグメント分析

2025年には、ラスグッラとグラブ・ジャムンが合わせて29.43％という最大の製品タイプシェアを占めました。これは、長きにわたり文化的に根付いていること、消費者に広く受け入れられていること、そして年間を通じて様々な消費シーンで需要があることが要因です。お祝い事、祭り、家族の集まり、宗教的伝統との強い結びつきにより、年間を通じて安定した購入頻度が確保されています。衛生的な製造、包装、および保存期間の延長における改善により、メーカーは製品の鮮度と品質を維持しつつ、供給量を拡大することが可能になりました。高品質な乳製品原料の使用、本格的なレシピ、魅力的なギフト用パッケージによるプレミアム化が、市場での地位をさらに強固なものにしています。伝統的な魅力を保ちつつ、進化する小売および包装基準に適応する能力が、インドの菓子市場におけるこれらの製品の優位性を引き続き強固なものにしています。

バルフィは、プレミアムな配合、原材料の多様化、付加価値の高い製品ラインナップにおけるイノベーションの進展に後押しされ、2026年から2031年にかけてCAGR9.09％で最も急速に成長している製品タイプです。メーカー各社は、差別化された菓子を求める消費者の選好の変化に応えるため、ドライフルーツ、サフラン、チョコレート、ミレット、低糖素材を豊富に配合したバリエーションを次々と投入しています。パッケージングの改善、高級ギフトとしての魅力、保存技術の向上により、品質を維持しつつ、組織化された小売チャネルやオンラインチャネルを通じて製品の入手しやすさが拡大しています。また、職人技による製品、地域の特産品、現代的な味の組み合わせに対する消費者の関心の高まりが需要をさらに加速させており、バルフィはインドの菓子市場において最も急速に拡大しているカテゴリーの一つとしての地位を確立しています。

2025年時点で、牛乳および乳製品の原料シェアは57.89％を占めており、これは伝統的なインドの菓子の味、食感、香り、そしてコクを決定づける上で、これらが果たす基本的な役割を反映しています。これらの機能的な特性により、多種多様な製品の製造が可能となる一方で、消費者が高品質なミタイに求めるクリーミーさと口当たりを実現しています。乳製品の加工技術、品質保証、およびコールドチェーンインフラの改善により、原材料の安定性と製品品質が向上し、メーカーは大規模な生産規模においても伝統的な特性を維持できるようになりました。純度、本格的なレシピ、高品質な乳原料への重視が高まっていることから、牛乳をベースとした配合への選好がさらに強まり、乳製品がインドの菓子産業の礎であり続けることが確実となっています。

ドライフルーツは、プレミアムで栄養価が高く、付加価値のある菓子への需要増加に牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR9.33％で、最も急速に成長する原材料セグメントになると予測されています。メーカー各社は、味、食感、視覚的な魅力、そして製品の品質感を高めるために、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ、クルミ、ナツメヤシなどの原材料を取り入れています。高級ギフト、祝祭用詰め合わせ、そして職人技が光る菓子の人気の高まりにより、差別化の鍵となる食材としてのドライフルーツの使用がさらに加速しています。さらに、ドライフルーツを豊富に配合した製品開発、クリーンラベルの訴求、より健康的なご褒美食品といった製品イノベーションが消費者の関心を高め、予測期間を通じてこの食材セグメントの持続的な成長を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの菓子市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に11億1,000万米ドル、2026年には11億9,000万米ドル、2031年までに17億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• インドの菓子市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • ラスグッラとグラブ・ジャムンが合わせて29.43%のシェアを占めています。
• インドの菓子市場で最も急速に成長している製品タイプは何ですか？
  • バルフィが2026年から2031年にかけてCAGR9.09%で最も急速に成長しています。
• インドの菓子市場における原料タイプのシェアはどうなっていますか？
  • 牛乳および乳製品の原料シェアは57.89%を占めています。
• インドの菓子市場におけるドライフルーツの成長予測はどうなっていますか？
  • ドライフルーツは2026年から2031年にかけてCAGR9.33%で最も急速に成長する原材料セグメントになると予測されています。
• インドの菓子市場における主要企業はどこですか？
  • Haldirams Snacks Pvt. Ltd、Bikaji Foods International Limited、Bikanervala Foods Private Limited、Adyar Ananda Bhavan Sweets Pvt Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高級および職人技が光るインドのお菓子に対する需要の高まり
  • お祝い事や贈り物をする文化の人気の高まり
  • より健康的な菓子の配合におけるイノベーション
  • オンライン食品配達およびクイックコマース・プラットフォームの成長
  • 地域や伝統に根ざした特産菓子の需要の高まり
  • 融合と現代的な味わいを活かした製品革新
• 市場抑制要因
  • 伝統的な菓子の保存期間が短いこと
  • 食品安全および品質に関する厳格なコンプライアンス要件
  • 消費者の信頼を損なう不正混入や偽造品
  • 生鮮乳製品の原料への依存
• 技術展望
• 規制情勢
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ラスグッラとグラブ・ジャムン
  • バルフィ
  • ソアン・パプディ
  • ペダ
  • ラドゥー
  • その他
• 原料タイプ別
  • 牛乳および乳製品
  • 穀物および豆類
  • ドライフルーツ
  • その他
• 包装タイプ別
  • 箱
  • 缶および瓶
  • プラスチック容器
  • フレキシブルパック
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストアおよび食料品店
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ポジショニング分析
• 企業プロファイル
  • Haldirams Snacks Pvt. Ltd
  • Bikaji Foods International Limited
  • Bikanervala Foods Private Limited
  • Adyar Ananda Bhavan Sweets Pvt Ltd
  • K. C. Das Grandson Pvt. Ltd.
  • N K Food Products
  • Lal Sweets Private Limited
  • Karnataka Milk Federation
  • Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Limited
  • Tamil Nadu Co-operative Milk Producers Federation Limited
  • Odisha State Co-operative Milk Producers Federation Limited
  • Bihar State Co-operative Milk Producers Federation Limited
  • Parag Milk Foods Limited
  • Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited
  • ITC Limited
  • Nestle India Limited
  • Perfetti Van Melle India Private Limited
  • DS Group
  • Lotte India Corporation Limited
  • Parle Products Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望