DRAM製造工場向け特殊ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、DRAM製造工場向け特殊ガス市場は2025年に12億4,000万米ドルの規模となり、2026年の13億7,000万米ドルから2031年までに20億7,000万米ドルへと拡大し、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.61％になると推定されています。

本レポートは、ガスタイプ（フッ素系ガス、シリコン前駆体および水素化物、希ガス／希少ガスなど）、プロセス用途（チャンバー洗浄、プラズマエッチング／反応性イオンエッチング（RIE）、薄膜成膜（CVD／ALD／エピタキシー）など）、DRAM製品タイプ（標準DRAM、モバイルDRAM（LPDDR）など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

DRAM製造工場向け特殊ガス市場の洞察と動向

DRAMノードの複雑化とマルチパターニングの高度化

DRAM製造工場向け特殊ガス市場は、1z世代から1bおよび1c世代への移行により直接的な後押しを受けています。これは、微細化が進むにつれて、各ウェーハの製造を完了するために必要な成膜、スペーサー形成、パターン転写、および洗浄工程の数が増加するためです。具体的には、ライン寸法が狭くなるにつれて、ファブではパターンの忠実度を維持するためだけに、より多くのフッ素系エッチングガスやシリコン系材料を使用し、供給条件をより厳密に制御するようになっています。これにより、製造される1ビットあたりのガス消費量が構造的に増加しており、先進的なDRAMノードへの移行が進む中では、これはウェハーの生産量だけよりも重要な要素となります。また、ラム・リサーチ社の調査によると、大手メモリメーカーによる2025年のEUVドライフォトレジスト技術の生産導入においても、フローの一部分における工程の統合が、フローの別の部分において新たな気相材料や新たな純度要件をもたらす可能性があることが示されました。その結果、プロセスロードマップによってリソグラフィの構成が変化しても、DRAM製造工場向け特殊ガス市場は引き続き恩恵を受け続けています。これは、パターンの転写、欠陥密度、および膜品質を管理するというプレッシャーが依然として変わらないためです。これが、韓国、台湾、日本のDRAMファブ全体において、プロセスの高度化が需要拡大の最も強力な支えの一つであり続けている理由です。

HBMの積層数増加が成膜およびエッチングサイクルを増加させる

DRAM製造工場向け特殊ガス市場は、HBMによっても後押しされています。スタック内のダイが1つ増えるごとに、シリコン貫通ビア（TSV）の形成、よりコンフォーマルなバリア層の成膜、およびユニットレベルでの充填工程が増加します。これは重要な点です。なぜなら、HBMの量産拡大は単に生産量の増加だけでなく、プロセス密度の向上も伴うものであり、スタックの高さが増すにつれて、完成したパッケージごとにガスを多用する工程が組み込まれるようになるからです。スタックが高くなるほど、より深く、よりクリーンなエッチング性能、より高いプロセス均一性、そしてより再現性の高いALDおよびCVDサイクルが求められ、その結果、安定したフッ素化ガスおよび成膜前駆体の供給の重要性が高まっています。HBMの拡大は、パッケージングやテストといった関連分野のガス需要もすでに牽引しており、その一例として、エア・リキードが2026年6月にSKハイニックスの清州（チョンジュ）P&T7向けに窒素製造ユニットの建設・運営に関する合意を結んだことが挙げられます。DRAM製造工場向け特殊ガス市場は、ウェハー製造だけでなく、その周辺の先進的なメモリエコシステムにもサービスを提供しているため、HBMは狭いニッチ製品というよりも、需要を倍増させる要因となっています。そのため、サプライヤー各社は、HBMに関連する生産能力、認定、および現地化に関する決定を、標準的なDRAM需要の副次的な延長ではなく、中核的な戦略的優先事項として位置づけています。

フッ素系ガス排出規制の厳格化に伴うコスト増

DRAM製造工場向け特殊ガス市場は、フッ素系温室効果ガスに対する規制の強化により、明らかなコスト制約に直面しています。これは、エッチングやチャンバー洗浄の中心的な役割を果たす化学物質こそが、最大の排出負荷をもたらすためです。欧州連合（EU）は規則（EU）2024/573の下でこの方向性を強化し、欧州委員会の実施規則（EU）2026/286では、半導体用チラーに対する恒久的な適用除外ではなく、2029年までの暫定的な適用除外のみを規定しました。この政策的なシグナルは、欧州をはるかに超えて重要な意味を持ちます。なぜなら、より厳しい基準が長期的なコストおよびコンプライアンス計画に影響を与え始めると、メモリメーカーは多くの場合、世界中の拠点において装置や化学薬品の選定を統一する傾向があるからです。DRAMのエッチング深さが増加し、HBMの層数が増えるにつれ、ガスを大量に消費する工程では、排出削減、報告、およびプロセス最適化の負担が大きくなり、物理的な需要が堅調であっても、実質的な総所有コスト（TCO）が上昇することになります。これにより、DRAM製造工場向け特殊ガス市場の成長が阻まれるわけではありませんが、ファブとサプライヤーの双方にとって利益率の余地は狭まり、認定基準を満たす低GWPの代替ガスの商業的価値が高まります。将来的には、コンプライアンスコストが、どのガスを購入するかだけでなく、ファブレベルでのモニタリング、トレーサビリティ、および排出削減の統合をどのサプライヤーが支援できるかにも影響を及ぼすことになるでしょう。

セグメント分析

2025年、フッ素系ガスはDRAM製造工場向け特殊ガス市場において40.61％のシェアを維持しました。これは、すべての主要なDRAMプロセスフローにおけるプラズマエッチングおよびチャンバー洗浄において、これらのガスが中心的な役割を果たしていることを反映しています。NF3、CF4、C2F6、CHF3、およびC4F8は、チャンバーの状態、フィーチャー転写、スループットの安定性に直接影響を与える高頻度ステップを支えているため、依然として代替が困難な状況にあります。この地位は、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において特に重要です。なぜなら、洗浄およびエッチングプロセスが頻繁に繰り返されるため、わずかなプロセスの変更であっても、ファブレベルでの総ガス需要に変化をもたらす可能性があるからです。同時に、競争圧力も高まりつつあります。2026年のIOP Scienceの調査によると、COF2（N2Oを添加したCOF2を含む）は、従来の選択肢よりもはるかに低いGWP（地球温暖化係数）でありながら、シリコンナイトライドのチャンバー洗浄において有望な性能を発揮できることが示されたからです。

シリコン前駆体および水素化物は、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において、2026年から2031年にかけてCAGR9.38％で最も急速に成長しているガス群であり、これは高アスペクト比のメモリ構造におけるコンフォーマルな成膜への移行が原動力となっています。コンデンサやバリアのアーキテクチャに対する要求が厳しくなるにつれ、ファブではより厳密な膜厚制御とよりクリーンな表面特性が求められており、これによりALD向けの前駆体化学組成と供給の安定性が一層重要になっています。希ガスおよび希少ガスの直接的な取扱量は依然として少ないもの、供給が逼迫するとリソグラフィのサポート、エッチングの安定性、パージ性能のすべてに影響を及ぼす可能性があるため、戦略的に極めて重要な位置を占めています。N2O、CO2、H2などのその他のガスは、価値ベースで混合ガスの主要部分を占めていない場合でも、酸化、キャリア、コンディショニングの役割を果たし続けており、プロセスフロー全体を通じて幅広い需要を支えています。DRAM製造工場向け特殊ガス市場において、これは、幅広い化学物質ラインナップをサポートできるサプライヤーと、依然として1つまたは2つのレガシー製品ラインにのみ依存しているサプライヤーとの間に、明確な格差を生み出しています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域はDRAM製造工場向け特殊ガス市場規模の87.58％を占めました。これは、同地域に最先端のDRAM製造が圧倒的に集中していること、およびそれらのファブ周辺にガス生産資産が集中していることを反映しています。韓国は、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において依然として最も重要な単一の拠点であり、サムスンの平沢（ピョンテク）複合施設や、SKハイニックスの既存および計画中の拠点が、長期的なガスインフラへの取り組みの基盤となり続けています。2026年4月、エア・プロダクツ社が、平沢にあるサムスンの新しい先端半導体ファブにおいて、複数のガス生産施設を建設、所有、運営することになったことは、供給基盤が韓国のメモリ拡張計画にどれほど深く組み込まれているかを示しています。2026年2月、SKハイニックス社が龍仁（ヨンイン）への投資を決定したことも、同様の需要動向を裏付けるものでした。この規模の主要なファブプロジェクトは、装置の設置と認定が進めば、長年にわたりガス需要を確保することになるからです。台湾もまた、メモリおよび材料分野での活動を通じて、DRAM製造工場向け特殊ガス市場における役割を強化しました。これは、2026年3月にエア・リキードが台中市に、成膜およびエッチング製品向けの同社初となる大規模な先端材料工場を開設したことが後押しとなりました。

日本は、DRAMウェハーの生産量そのものというよりも、上流供給力の強みを通じて、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において依然として重要な位置を占めており、特に超純度大気ガス、エッチング用化学薬品、および前駆体の供給においてその存在感が際立っています。2026年4月、エア・リキードが広島に2基の超高純度ガス生産設備を建設するために2億ユーロ（2億2,600万米ドル）を投じることを表明したことは、最先端の半導体生産において極めて信頼性の高いガス供給が求められる中、日本が依然として長期的な投資を惹きつけていることを示しています。中国では、現地のメモリ関連事業が拡大し、国内サプライヤーが先端用途向けのプロセスガスの認定取得を進めていることから、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において、中国はますます重要な需要拠点となりつつあります。この傾向は、CXMTの2026年のIPO目論見書や、より広範なメモリ生産拠点の拡充計画にも反映されています。その他アジア太平洋地域は、DRAMウェハーの製造規模では依然として小さいもの、先進パッケージングの支援や地域的なサプライチェーンの統合を通じて、その重要性が高まりつつあります。

北米は、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において最も急成長している地域であり、2026年から2031年にかけてCAGR 9.38％を記録すると見込まれています。これは、国内の半導体投資が、現地のガスインフラ、供給システム、および特殊材料のサポートに対する新たな需要を生み出しているためです。エンテグリス社が2025年8月に発表した、国内の研究開発および設備投資に7億米ドルを投じる計画と、2024年12月のCHIPS法に基づく助成金受給合意は、先進的な半導体材料や純度ソリューションをめぐって、米国の供給基盤がどのように拡大しているかを示しています。欧州および世界のその他の地域は、DRAM製造工場向け特殊ガス市場において、直接的なシェアがはるかに小さくなっています。これは、これらの地域では同規模のDRAM量産が行われていないためです。とはいえ、欧州のFガス規制により、ファブやサプライヤーは長期的な排出規制の厳格化に備えるよう迫られているため、欧州は依然として世界の化学物質の選定に大きな影響力を及ぼしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• DRAM製造工場向け特殊ガス市場の2025年の規模はどのくらいですか？
  • 2025年に12億4,000万米ドルの規模となると予測されています。
• DRAM製造工場向け特殊ガス市場は2031年までにどのくらい拡大すると予測されていますか？
  • 2031年までに20億7,000万米ドルへと拡大すると予測されています。
• DRAM製造工場向け特殊ガス市場の2026年から2031年までのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは8.61%になると推定されています。
• DRAM製造工場向け特殊ガス市場における主要企業はどこですか？
  • Linde plc、Air Liquide S.A.、Air Products and Chemicals, Inc.、Nippon Sanso Corporation、SK Materials Co., Ltd.などです。
• DRAM製造工場向け特殊ガス市場においてフッ素系ガスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に40.61%のシェアを維持しました。
• DRAM製造工場向け特殊ガス市場におけるシリコン前駆体および水素化物の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.38%で最も急速に成長しています。
• アジア太平洋地域のDRAM製造工場向け特殊ガス市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に87.58%を占めました。
• 北米のDRAM製造工場向け特殊ガス市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR 9.38%を記録すると見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • DRAMノードの複雑化とマルチパターニングの高度化
  • HBMの積層数増加に伴い、成膜およびエッチングサイクルが増加しています
  • アジア太平洋地域のメモリ拠点におけるファブ生産能力の増強
  • 半導体用ガス供給チェーンの地政学的ローカライゼーション
  • 超高純度インラインガス供給およびモニタリングへの移行
  • 欠陥の少ないチャンバー洗浄用化学薬品に対する需要の高まり
• 市場抑制要因
  • フッ素系ガスの排出規制強化に伴うコンプライアンスコスト
  • メモリ製造工場のガスレシピにおける高い認定要件
  • 希ガスの原料集中リスク
  • 調達サイクルの長期化とサプライヤー切り替えの慣性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ガスタイプ別
  • フッ素系ガス
  • シリコン前駆体および水素化物
  • ノーブルガス／希ガス
  • その他のガスタイプ
• プロセス用途別
  • チャンバー洗浄
  • プラズマエッチング／反応性イオンエッチング（RIE）
  • 薄膜成膜（CVD／ALD／エピタキシー）
  • ドーピング／イオン注入
  • その他のプロセス用途
• DRAM製品タイプ別
  • 標準DRAM
  • モバイルDRAM（LPDDR）
  • グラフィックスDRAM（GDDR）
  • 高帯域幅メモリ（HBM）
  • サーバー用DRAM
  • その他のDRAM製品タイプ
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Linde plc
  • Air Liquide S.A.
  • Air Products and Chemicals, Inc.
  • Nippon Sanso Corporation
  • SK Materials Co., Ltd.
  • Merck KGaA
  • Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.
  • Showa Denko K.K.
  • Chengdu Taiyu Industrial Gases Co., Ltd.
  • Linde Korea Ltd.
  • Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd.
  • Solvay S.A.
  • Iwatani Corporation
  • Matheson Tri-Gas, Inc.
  • Guangdong Huate Gas Co., Ltd.
  • China Mengfei Group Limited
  • REC Silicon ASA
  • Entegris, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望