米国の医療物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の医療物流市場規模は2025年に2,513億6,000万米ドルと評価され、2026年の2,664億9,000万米ドルから2031年までに3,520億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.73％となる見込みです。

この成長を牽引しているのは、専門医薬品、細胞・遺伝子治療、および分散型医療提供であり、これらが市場全体において、コールドチェーンの容量、ラストマイルの配送、およびより厳格な保管履歴管理への支出シフトをもたらしています。本レポートは、物流機能（輸送、倉庫・流通、その他）、温度タイプ（温度管理型、非温度管理型）、製品タイプ（医薬品、その他）、配送先（国内、国際）、エンドユーザー（製薬メーカー、その他）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の医療物流市場の動向と洞察

患者への直接配送を行う専門薬局のフルフィルメントの成長

患者への直接配送は、専門医薬品において、新興のチャネルから主流の運営モデルへと移行しました。治療法の多様化に伴い、従来の卸売流通では対応が困難な、取り扱い、償還、および患者サポートのニーズが増大しています。保険者や薬局給付管理会社は、高コストの生物学的製剤、GLP-1製剤、およびがん治療薬をより多く、通信販売やハブ・アンド・スポーク方式のフルフィルメントへと移行させています。この変化により、物流プロバイダーは、温度管理、配送スケジュールの調整、服薬遵守の支援、看護師との連携を、単一の業務フローの中で管理することが求められています。配送とサービスの可視化を組み合わせることができないプロバイダーは、統合型専門薬局や、患者直送専用に構築されたプラットフォームに対し、米国の医療物流市場での地位を失いつつあります。

細胞・遺伝子治療用コールドチェーンルートの拡大

FDAの規制対象となる細胞・遺伝子治療製品は、今や確立された商用製品となっており、それにより米国の医療物流市場における配送ルートの設計、梱包、および例外管理が変化しつつあります。各自家治療は、採取から製造、極低温輸送、そして最終的な投与に至るまで「アイデンティティの連鎖（chain-of-identity）」の流れに従うため、物流プロセスは治療経路の一部となります。この構造上、一部の治療法では-150°C以下の極低温管理、冗長化されたエネルギー供給を備えた保管施設、および監査可能な保管履歴記録が求められます。製造分野への投資により、特に北東部やペンシルベニア州の既存のバイオ医薬品クラスター周辺において、将来の物流パイプラインが充実しつつあります。高い資本参入障壁により、米国の医療物流市場におけるこの分野は、すでに検証済みの極低温ネットワークを運用している事業者を中心に集中しています。

時間的制約の厳しい陸上貨物輸送におけるドライバー不足

道路貨物輸送市場は、2026年に入り運転手不足が深刻化しており、これは米国の医療物流市場にとって重大な制約となっています。この不足状況は、非居住地の商用運転手の資格要件に影響を与える規則変更により、短期的に5万人の運転手が現役から離脱したことを示しています。また、トラック運転手全体の不足数は約8万2,000人に上るとされており、医薬品の補充やラストマイル輸送の大部分を依然として陸上輸送が担っているため、医療貨物は影響を受けやすい状況にあります。この圧力は、臓器、血液製剤、細胞療法、および緊急医薬品の配送において特に深刻です。これらの貨物は、輸送の柔軟性がほとんど、あるいは全くないためです。冷蔵輸送や時間厳守輸送の輸送能力が逼迫する中、依然として医療グレードのサービスを提供できる運送業者は、価格決定力を高めています。

セグメント分析

2025年時点で、米国の医療物流市場における輸送部門のシェアは54.50％を占めており、一方、倉庫・流通部門は2031年までCAGR7.49％で拡大すると予測されています。この圧倒的なシェアは、医薬品流通において、陸上、航空、および複合一貫輸送が果たす中心的な役割を反映しており、この分野では、配送タイミングと規制に準拠した取り扱いがいまだに不可欠なサービス要件となっています。航空貨物は、極低温療法や緊急を要する生物製剤が、検証済みの輸送ルートと厳格に管理された引き継ぎに依存しているため、ネットワークのプレミアムな分野を担っています。一方、道路ネットワークは、製造業者、流通業者、病院、薬局、および地域配送拠点を全国規模で結んでいるため、依然として米国の医療物流業界の輸送量の基盤を担っています。これにより、サービスの構成がより専門化していく中でも、輸送は契約価値の中心に位置し続けています。

製造業者が、保管、フルフィルメント、温度管理を単一のプロバイダーの下で統合するアウトソーシングモデルへと移行しているため、倉庫・流通事業の成長は加速しています。この変化は、分散型ケアの台頭と密接に関連しています。在宅療法や在宅急性期ケアプログラムでは、患者やケアチームに近い場所に在庫を配置する必要があるためです。また、プロバイダーが中核となる保管業務に加え、キット化、ラベル貼付、保冷梱包、リバースロジスティクスも担うようになるにつれ、付加価値層も拡大しています。規制対象の医薬品は、認証を受けていない環境では容易に輸送できないため、GDPおよびcGMPに準拠した拠点を有するプロバイダーは構造的な優位性を保っています。時間の経過とともに、これにより、米国の医療物流市場における競争上の位置づけは、基本的な輸送網の広さから、統合された倉庫機能と検証済みの運用規律へとシフトしつつあります。

2025年時点で、米国の医療物流市場規模の82.14％を非温度管理物流が占めていましたが、温度管理物流は2031年までCAGR7.63％で成長すると予測されています。大量の医薬品、医療機器、医療用品は能動的な温度管理なしでも輸送できるため、常温物流が依然として主流を占めています。この広範な常温物流の基盤は、全国規模での展開とコスト効率を支えており、日常的な補充や広範な医療品流通に不可欠です。とはいえ、新しい治療法により冷蔵、冷凍、超低温での取り扱いへの重要性が高まっているため、その構成比は徐々に変化しつつあります。これにより、米国の医療物流市場では、モニタリング、認定包装、およびより厳格な例外管理への投資が進んでいます。

2℃～8℃の冷蔵温度帯は、冷蔵医薬品の大部分をカバーしており、一方、冷凍温度帯はmRNAワクチンや特定の生物学的製剤に対応し、さらに低温の超冷凍温度帯は先進治療薬の流通を支えています。また、冷媒に関する規制が2026年の新規冷蔵施設建設の経済性に影響を及ぼしており、ネットワーク拡張に向けた計画に新たな変数が加わっています。同時に、検証済みのコールドチェーン輸送能力は、サービスの再現が難しく、資本集約的であり、コンプライアンスへの配慮が求められるため、引き続きプレミアム価格を維持しています。また、コールドチェーンの運賃は常温輸送に比べて150％から200％高くなる場合があり、これは両サービスの価格差がいかに大きいかを示しています。この格差の拡大は、温度管理された輸送能力が、米国の医療物流業界において今後も最も価値の高い分野の一つであり続けることを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の医療物流市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,513億6,000万米ドル、2026年には2,664億9,000万米ドル、2031年までには3,520億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.73%です。
• 米国の医療物流市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 専門医薬品、細胞・遺伝子治療、および分散型医療提供が成長を牽引しています。
• 患者への直接配送を行う専門薬局のフルフィルメントの成長について教えてください。
  • 患者への直接配送は、専門医薬品において新興のチャネルから主流の運営モデルへと移行しました。
• 細胞・遺伝子治療用コールドチェーンルートの拡大について教えてください。
  • FDAの規制対象となる細胞・遺伝子治療製品は、確立された商用製品となり、配送ルートの設計や梱包が変化しています。
• 陸上貨物輸送におけるドライバー不足の影響は何ですか？
  • 運転手不足が深刻化しており、医療物流市場にとって重大な制約となっています。
• 米国の医療物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、輸送部門のシェアは54.50%を占めています。
• 倉庫・流通部門の成長予測はどのようになっていますか？
  • 倉庫・流通部門は2031年までCAGR7.49%で拡大すると予測されています。
• 温度管理物流の成長予測はどのようになっていますか？
  • 温度管理物流は2031年までCAGR7.63%で成長すると予測されています。
• 米国の医療物流市場における主要企業はどこですか？
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）、DHL Group、FedEx、McKesson Corporation、Cencora、Cardinal Healthなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要と医療分野における物流の役割
• 医療費の動向
• 市場促進要因
  • 患者直送型専門薬局のフルフィルメントの成長
  • 細胞・遺伝子治療用コールドチェーン・レーンの拡大
  • シリアル化、追跡・トレーサビリティ、および保管履歴に関する需要の高まり
  • 予測型コントロールタワーの導入とIoTによるモニタリング
  • 在宅病院および在宅点滴投与モデルの拡大
  • 温度管理型包装および輸送に対する持続可能性への圧力
• 市場抑制要因
  • 時間厳守が求められる陸上貨物輸送におけるドライバー不足
  • 超低温インフラの高コスト
  • 冷蔵装置の故障および温度逸脱に伴う賠償責任リスク
  • 複数州および国境を越える物流の流れにおけるコンプライアンスの断片化
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
• 技術革新の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 医療物流の要件の変遷
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）

• 物流機能別
  • 輸送
    • 道路
    • 航空
    • 海上および内陸水路
    • 鉄道
  • 倉庫・物流
  • 付加価値サービスおよびその他
• 温度タイプ別
  • 温度制御型
    • 冷蔵（0～5°C）
    • 冷凍（-18～0°C）
    • アンビエント
    • 超低温冷凍／超低温（-20°C未満）
  • 温度管理なし
• 製品タイプ別
  • 医薬品
    • 処方薬および専門医薬品
    • OTC医薬品
  • バイオ医薬品（バイオロジクス・バイオシミラー）
  • ワクチン
  • 臨床試験用資材
  • 細胞・遺伝子治療
  • 医療用機器
  • 動物用医薬品
  • 血液、血漿および血液成分
  • 診断・検査用製品
  • 臓器およびヒト組織
  • その他
• 配送先別
  • 国内
  • 国際
• エンドユーザー別
  • 製薬メーカー
  • バイオ医薬品メーカー
  • 病院・クリニック
  • 病院および小売薬局
  • 医療用品の流通業者および卸売業者
  • その他
• 地域別
  • 北東
  • 南東
  • 中西部
  • 南西部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
  • DHL Group
  • FedEx
  • McKesson Corporation
  • Cencora
  • Cardinal Health
  • Kuehne+Nagel
  • GEODIS
  • CMA CGM Group（Including CEVA Logistics）
  • Lineage, Inc.
  • Americold
  • DSV A/S（Including DB Schenker）
  • Nippon Express Holdings
  • Ryder System, Inc.
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • AIT Worldwide Logistics, Inc.
  • World Courier
  • Medline Industries
  • Owens and Minor
  • Henry Schein

第7章 市場機会と将来の展望