モバイルバンキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2022年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、モバイルバンキング市場の規模は2025年に28兆7,300億米ドルと評価され、2026年の32兆1,100億米ドルから2031年までに58兆200億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.56％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（資金送金、請求書支払いなど）、取引タイプ別（個人間取引、個人から企業への取引など）、エンドユーザー別（個人・消費者、中小企業（SME）など）、および地域別（北米、南米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のモバイルバンキング市場の動向と洞察

「モバイルファースト」の主要銀行サービスがデフォルトのチャネルに

現在、多くの大手金融機関において、日常的な銀行取引の主要なアクセスポイントとしてモバイルが定着しています。バンク・オブ・アメリカは、2025年に5,900万人の認証済みデジタルユーザーを擁し、166億回のデジタルログインおよび、消費者および小規模事業者の世帯の81％にわたるデジタルエンゲージメントを記録したと報告しています。JPモルガン・チェースは、同社のモバイルプラットフォームが約6,300万人のアクティブユーザーにサービスを提供していると述べ、2026年のアプリ再設計では、デジタルウォレット「Zelle」へのより迅速なアクセスや、若年層顧客向けの貯蓄促進機能に重点を置きました。この利用水準の高まりにより、アプリの役割は変化し、カスタマーサービス、決済、商品発見のための主要な窓口となっています。その結果、モバイルでの利用体験をよりシンプルかつ信頼性の高いものにできる銀行は、エンゲージメントを深め、モバイルバンキング市場において顧客との関係性をより強固に維持することができるでしょう。

リアルタイムのP2P決済および請求書支払いへの需要の高まり

モバイルバンキング市場において、リアルタイム決済は顧客の基本的な期待となっています。バンク・オブ・アメリカによると、2025年にZelleユーザーによる取引件数は18億件、取引総額は5,560億米ドルに達し、中小企業向けのZelle決済は1,260億米ドルに達し、前年比23％増加しました。また、GSMAの報告によると、2025年のモバイルマネー取引額は2兆米ドルに達し、過去30日間のアクティブアカウント数は15％増の5億9,300万件となったことから、新興市場全体でモバイル主導の取引習慣が広がっていることが示されています。頻繁な決済活動により、ユーザーは同じアプリを繰り返し利用するようになり、その結果、銀行や金融プラットフォームにとってモバイルチャネルの価値が高まります。こうした決済行動が定着すると、顧客は同じモバイルバンキング環境内で、貯蓄、借入、投資ツールなどの関連機能を利用する可能性が高まります。

ソーシャルエンジニアリングやアカウント乗っ取りによる継続的な不正被害

携帯電話が数百万人のユーザーにとって中心的な金融デバイスとなっているため、不正利用は依然としてモバイルバンキング市場への信頼を著しく損なう要因となっています。FBIの報告によると、2025年1月以降、5,100件以上の口座乗っ取り詐欺に関する苦情が寄せられ、被害額は2億6,200万米ドルを超えています。また、主な手口として、電話、テキストメッセージ、電子メールを通じて金融機関のサポートスタッフを装う手口が特定されています。アプリの外でも顧客が操作される可能性があるため、このリスクをインターフェース設計だけで解決することは困難です。したがって、銀行は、利便性を維持しつつ、より強力な認証、より明確なアラート、より厳格な取引監視に投資する必要があります。信頼が損なわれると、一部のユーザーは高額な取引を先送りしたり、利用を制限したりするため、モバイルバンキング市場の拡大ペースが鈍化することになります。

セグメント分析

2025年、モバイルバンキング市場シェアの29.8％を占めた「資金移動」は、モバイルセッションにおいて最も頻繁に行われる銀行業務が依然として資金移動であることから、引き続きトップの座を維持しました。続いて「請求書支払い」と「融資」が主要な使用事例として挙げられます。これは、ユーザーが同じアプリ内で定期的な支払いをワンタッチで済ませたり、迅速な融資審査を受けたりすることをますます期待しているからです。「投資・資産運用」は最も急成長しているサブセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR16.2％で拡大すると予測されています。この変化は、銀行がより複雑な金融上の意思決定をモバイル環境に取り入れるようになっていることから、モバイルバンキング市場がもはや単なる取引の利便性だけで定義されるものではないことを示しています。金融機関が単一のアプリケーション内でより包括的な金融体験を構築するにつれ、「保険」および「預金関連サービス」も引き続きサービス構成の一部となっています。

モバイルユーザーが、銀行アプリから離れることなく、より高額な金融上の意思決定を行うことに慣れてきたことで、「投資・資産運用」分野は勢いを増しています。TDバンクは2026年第1四半期に、全面的に再設計された「モバイルファースト」の「TD Easy Trade」アプリをリリースしました。これは、老舗金融機関が今や投資を、単なる独立したデジタル追加機能ではなく、中核的なモバイル体験として位置づけていることを示しています。この製品戦略が重要である理由は、投資活動が顧客の定着率を高め、単なる決済業務にとどまらない関係性の価値を向上させることができるからです。また、これはモバイルバンキング業界におけるより広範な変化を反映しており、銀行やデジタルプレーヤーが、アドバイザリーサービス、自主取引、そしてより広範な個人資産管理へと事業を拡大しています。時間の経過とともに、これにより資産運用活動がニッチな拡張機能ではなく、モバイルバンキングの利用行動においてより日常的な要素となることで、サービス構成が変化していくでしょう。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域はモバイルバンキング市場シェアの46.6％を占め、他地域を大きく引き離して最大の地域市場となりました。同地域は、非常に大規模なユーザー人口に加え、モバイル主導の決済行動が根付いており、アプリベースの口座利用への移行が急速に進んでいます。世界銀行の報告によると、携帯電話技術は発展途上国における正規の貯蓄の拡大を支えており、これがアジア太平洋の広範な地域でモバイル金融活動が引き続き深みと規模を増している理由の一つとなっています。アジア太平洋地域は、成熟したデジタル行動と、新たに参入した大規模なユーザー層の両方を兼ね備えているため、モバイルバンキング市場の中心的な位置を占め続けています。その結果、この地域では、日常的な取引の利用、幅広い商品の普及、そして金融包摂が同時に進展しています。

北米と欧州は、多くの顧客がすでにアプリを主要な銀行取引インターフェースとして利用しているため、モバイルバンキング市場において依然として最も成熟した地域となっています。バンク・オブ・アメリカは2025年に5,900万人の認証済みデジタルユーザーを報告し、JPモルガン・チェースは自社のモバイルプラットフォームが6,300万人近くのアクティブユーザーにサービスを提供していると述べており、これは米国の主要金融機関が現在有する規模を如実に示しています。Chimeは2026年第1四半期にアクティブ会員数1,020万人に達し、通年の売上高見通しを引き上げました。これは、成熟した市場においても、デジタルファーストを掲げる新興企業が依然として拡大の余地を持っていることを示しています。欧州では、INGが2025会計年度に1,540万人のモバイルを主たる利用手段とする顧客基盤を報告しており、確立された銀行システムにおいても、モバイル主導の成長が依然として重要であることを裏付けています。こうした状況が相まって、北米と欧州は、アプリの洗練度、商品の充実度、そして競争の激しさという点において、モバイルバンキング市場にとって重要な拠点であり続けています。

中東・アフリカは、モバイルバンキング市場において最も急成長している地域セグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR15.0％で拡大すると予測されています。GSMAの報告によると、2025年のモバイルマネー取引額は2兆米ドルに達し、過去30日間のアクティブアカウント数は5億9,300万件に増加しており、その勢いの多くはサハラ以南のアフリカから生じています。この地域では、支店インフラが不均一である一方、携帯電話を活用した金融サービスが実際のアクセス格差を解消するため、「モバイルファースト」へのアクセスに対する需要が旺盛です。また、モバイルチャネルは少額かつ高頻度の取引を大規模に処理できるため、この地域の多くの顧客のニーズに合致しており、これが成長を支えています。こうした理由から、中東・アフリカ地域は、予測期間においてモバイルバンキング市場にとって重要な拡大地域となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• モバイルバンキング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に28兆7,300億米ドル、2026年には32兆1,100億米ドル、2031年までには58兆200億米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.56%です。
• モバイルバンキング市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • 資金送金、請求書支払い、融資、入出金、投資および資産運用、保険などです。
• モバイルバンキング市場におけるリアルタイム決済の需要はどのように変化していますか？
  • リアルタイム決済は顧客の基本的な期待となっており、取引件数や取引総額が増加しています。
• モバイルバンキング市場における不正被害の状況はどうなっていますか？
  • ソーシャルエンジニアリングやアカウント乗っ取りによる不正被害が続いており、信頼を損なう要因となっています。
• アジア太平洋地域のモバイルバンキング市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に46.6%を占め、最大の地域市場となっています。
• モバイルバンキング市場における主要企業はどこですか？
  • JPMorgan Chase and Co.、Bank of America Corporation、Wells Fargo and Company、Citigroup Inc.、Banco Santander S.A.などです。
• 中東・アフリカ地域のモバイルバンキング市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR15.0%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リアルタイムのP2Pおよび請求書支払いプロセスに対する需要の高まり
  • 「モバイルファースト」の主要銀行業務が、デフォルトのチャネルとなる
  • 生体認証とパスキー認証により、利用の障壁が低減されます
  • エンベデッド・ファイナンスにより、アプリ内での銀行取引の頻度が増加しています
  • AIを活用したパーソナライズされた金融アドバイスにより、顧客維持率が向上します
  • 軽量かつUSSD対応のサービスを通じた、農村部およびサービスが行き届いていない地域へのアクセス
• 市場抑制要因
  • ソーシャルエンジニアリングやアカウント乗っ取りによる継続的な不正被害
  • レガシー・コアの統合により、機能の展開が遅れています
  • データの分散保管とApp Storeのコンプライアンス遵守に伴う負担
  • 信頼度の低いユーザー層が、フル機能のアプリバンキングへの移行を妨げている
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 資金送金
  • 請求書支払い
  • 融資
  • 入出金
  • 投資および資産運用
  • 保険
  • その他
• トランザクションタイプ別
  • 個人間取引（C2C）
  • 消費者から企業向け（B2C）
  • 企業間取引（B2B）
• エンドユーザー別
  • 個人小売顧客/ 消費者
  • 中小企業（SME）
  • 大企業および事業体
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JPMorgan Chase and Co.
  • Bank of America Corporation
  • Wells Fargo and Company
  • Citigroup Inc.
  • Banco Santander S.A.
  • HSBC Holdings plc
  • State Bank of India
  • BBVA Group
  • Barclays plc
  • PayPal Holdings Inc.
  • ING Group
  • HDFC Bank Limited
  • ICICI Bank Limited
  • Standard Chartered plc
  • DBS Bank Ltd
  • Nu Holdings Ltd
  • Revolut Ltd
  • Chime Financial Inc.
  • Monzo Bank Ltd
  • KakaoBank Corp.

第7章 市場機会と将来の展望