水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Water and Utilities Cybersecurity - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 178 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2098502
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概要
Mordor Intelligenceによると、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場規模は、2025年に32億9,000万米ドルと評価され、2026年の38億9,000万米ドルから2031年までに89億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間におけるCAGRは18.11％となる見込みです。
本レポートは、コンポーネント（ソリューションおよびサービス）、セキュリティタイプ（ネットワークセキュリティ、エンドポイントおよび資産セキュリティ、アプリケーションおよび制御システムセキュリティ、IDおよびアクセスセキュリティなど）、展開モード（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、用途（水処理施設など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場の動向と洞察
水道事業におけるOTとITの融合の進展
かつては企業環境からの分離に依存していた水道システムも、現在ではテレメトリデータを企業ネットワークやクラウドベースのSCADAダッシュボードに送信するようになり、これにより、事業者による水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場の優先順位付けのあり方が変化しています。フォーティネットの調査によると、2025年には組織の52％がOTセキュリティをCISO（最高情報セキュリティ責任者）またはCSO（最高セキュリティ責任者）の管轄下に置いていることが判明しており、これは2022年の16％から増加しており、接続された産業環境におけるガバナンスの明確な変化を示しています。この変化が重要なのは、運用データ、リモートアクセス、ビジネスシステムがますます連携する中、公益事業者がもはやOTの保護を独立した技術的な問題として扱うことができなくなったためです。従来型の隔離モデルが機能しなくなると、パッシブな資産検出、プロトコル検査、異常検知ツールが必要となるため、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場はこの変化の恩恵を受けています。したがって、OTの可視性を企業のセキュリティオペレーションセンター（SOC）に連携させるベンダーは、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場全体における調達決定において、その地位を向上させています。
水道事業に対するランサムウェアの脅威の高まり
ランサムウェアは、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場の直接的な成長要因となっています。これは、産業および自治体環境に対する攻撃が、現在ではサービス、請求、復旧の各面で同時に混乱を引き起こすようになったためです。Dragos社の報告によると、2025年には産業組織を標的としたランサムウェア攻撃が3,300件発生し、水道セクターは引き続き標的とされる業界の一つとなっています。ハネウェル社も、産業事業者に対するランサムウェア攻撃が2025年第1四半期に46％増加したと述べており、これは重要インフラ全体において、より迅速な検知と対応の必要性を裏付けるものです。実際、ビジネスシステムを標的とした攻撃であっても、攻撃者に高度なOTの専門知識がなくても、顧客サービス、決済機能、および手動による運用継続性に支障をきたす可能性があります。この現実により、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場の対応範囲は拡大しています。なぜなら、ネットワークに接続されたすべての公益事業環境において、IT層とOT層の両方においてより強固なレジリエンスが求められるようになったからです。
小規模および地方の公益事業における予算の制約
予算の圧力は、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において依然として最も根強い導入障壁となっています。これは、多くの小規模システムが、脅威の増加ペースに合わせて最新のセキュリティアーキテクチャに資金を充てることに依然として苦慮しているためです。米国議会調査局（CRS）は、再提出された「2025年農村水道システムサイバーセキュリティ法」において、2030会計年度まで毎年3,250万米ドルを米国農務省（USDA）の巡回支援プログラムに充てることを提案しており、そのうち年間750万米ドルがサイバーセキュリティ技術支援に割り当てられると指摘しています。この支援は意義深いものですが、一方で、小規模な事業者の多くが、より高度なツールやサービス契約を導入する前に、依然として外部の支援を必要としていることも示しています。共有サービスやマネージドモデルは、長期的にはコスト削減につながる可能性がありますが、まだ発展途上であり、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場全体における保護のギャップを完全に埋めるには至っていません。これらのモデルがさらに拡大するまでは、小規模な公益事業者は、最低限のコンプライアンス遵守、選択的な対策、そしてアップグレードサイクルの遅延に重点を置き続ける可能性が高いでしょう。
セグメント分析
2025年、ソリューション分野は水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場シェアの62.48％を占めていました。これは、同セクターがこれまで、ネットワーク監視、侵入検知、資産発見といった基礎的な制御策を重視してきたことを反映しています。この購買パターンは、多くの公益事業者が、より高度な運用モデルに移行する前に、まず基本的な可視化とセグメンテーションに取り組んできたことを示しています。サービス分野は、2026年から2031年にかけてCAGR20.12％で成長すると予測されています。これは、OT（オペレーショナルテクノロジー）に関する専門知識が不足している場合、ツールだけでは十分な保護が得られないことを、公益事業者がますます認識していることを示しています。これは、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場が、初期の製品導入から持続的な運用支援へと移行しつつあることを明確に示す兆候です。
小規模な事業者向けに共有サービスモデルが登場し、大規模な公益事業者が通常のプラント人員配置の枠を超えて継続的な監視を求めるようになるにつれ、マネージドサービスの重要性は高まっています。また、公益事業者はNIS2に基づき、OT特有のリスク管理、報告、ガバナンスのプロセスを文書化しなければならないため、プロフェッショナルサービスも欧州のコンプライアンス義務の恩恵を受けています。Claroty xDomeのようなクラウド提供プラットフォームは、導入の障壁を低減し、より迅速な証拠収集を支援しており、これにより、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ業界において、サービスの導入を正当化することが容易になっています。水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場においては、こうした状況から、単発のライセンス販売よりも、ソフトウェア、継続的な監視、インシデント対応支援、コンプライアンス・ワークフローを組み合わせたバンドル型サービスが好まれています。
2025年には、ネットワークセキュリティが34.29％という最大のシェアを占めました。これは、IT環境とOT環境のセグメンテーションが、横方向の移動やリモートによる侵害に対して公益事業者が導入できる最も重要な対策の一つであり続けているためです。この首位という位置付けは、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場が、依然として重要なプロセスネットワークを、より広範な企業のリスクにさらされる部分から分離することにどれほど重点を置いているかを示しています。公益事業者がクラウドベースのSCADAサポート機能、リモートダッシュボード、およびAMIヘッドエンドシステムを導入するにつれ、クラウドセキュリティは2031年までCAGR22.81％という最も速いペースで拡大すると予測されています。これと並行して、公益事業者がリモートアクセス、特権アカウントの使用、およびイベントの可視性を強化しているため、アプリケーションおよび制御システムのセキュリティ、IDおよびアクセスセキュリティ、セキュリティ監視のすべてが注目を集めています。
監査対応が日常的なセキュリティ運用の一部となるにつれ、ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）ツールは、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において、より注目される購入カテゴリーになりつつあります。ハネウェルが2026年6月に発表したOTサイバーセキュリティスイートの拡張では、証拠収集にかかる時間を数週間から数時間に短縮することを目的とした、AIを活用したガバナンスおよびコンプライアンスの自動化機能が追加されました。また、IEC 62443は、特に調達において技術的なセキュリティと正式なコンプライアンス要件が結びつけられるようになった現在、購入者が制御システムの保護やベンダーの適合性を評価する方法にも影響を与えています。その結果、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場は、境界防御の枠を超え、予防、検知、報告、ガバナンスを結びつける、より広範な制御範囲への移行が進んでいます。
地域別分析
2025年、北米は世界の水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において38.25％のシェアを占め、売上高および規制の成熟度において同地域が首位を維持しました。EPAのAWIA 2025-2026コンプライアンスサイクルにより、数千に及ぶ地域水道システムにおいて、リスクおよびレジリエンス評価の期限が2025年を通じて、さらには2026年半ばまで段階的に設定されました。ニューヨーク州は2025年7月、水道セクター向けのサイバーセキュリティ規制を提案し、250万米ドルのSECURE助成プログラムを開始することで、さらなる対策を講じました。また、Dragos社は2026年の年間総括において、水道セクターが依然として継続的に標的とされていることを確認しており、これは北米の水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において、引き続き緊急性が高いことを裏付けています。南米は依然として市場への貢献度は小さいもの、デジタル水道管理プログラムによって接続された公益事業ネットワークが拡大するにつれ、ブラジルやアルゼンチンでは関心が高まっています。
欧州は、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において第2位の規模を誇る地域であり、ドイツ、英国、フランスが導入を牽引しています。NIS2（ネットワーク・情報セキュリティ指令第2版）は、インシデント通知、サプライチェーンに関する義務、経営陣の説明責任を通じて、サイバーセキュリティを任意のプログラムから、水道・下水処理事業者に対する法的要件へと転換しました。ドイツの「B3S WA」第4版は、2024年9月にBSI（ドイツ連邦規格協会）から適合性承認を取得し、6,000社以上の公益事業者に業界固有の対応指針を提供しています。また、「CyberSec@Wasser」のような共同防衛の取り組みも、欧州の水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場全体における相互支援体制を強化しています。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR23.87％で拡大すると予測されており、水およびユーティリティ向けサイバーセキュリティ市場において最も成長の速い地域となる見込みです。日本は2025年3月に水道セクターの情報セキュリティ安全指針を改訂し、施設制御システムに対するより正式なコンプライアンス環境を反映させました。大規模な自動検針およびスマートシティプログラムにより、アジアの主要市場全体で接続された公益事業エンドポイントの数が増加しており、これにより監視、セグメンテーション、およびエンドポイント保護に対する将来の需要が拡大しています。シンガポールのデジタル水道モデルや、地域全体で展開される広範な公益事業自動化プログラムも、回復力のある運用アーキテクチャへの期待を高めています。中東およびアフリカは現時点では規模が小さいままですが、GCC（湾岸協力理事会）のインフラ保護プログラムが需要を押し上げている一方で、アフリカの多くのシステムは依然として広範なインフラや資金面の制約に直面しており、導入の加速を妨げています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 水道事業におけるOTとITの融合の進展
- 水道事業者に対するランサムウェアの脅威の高まり
- スマートメーターおよび遠隔監視の普及
- コンプライアンス対応を目的としたセキュリティ近代化への投資
- 小規模公益事業向けマネージド・セキュリティ・サービスの成長
- OTベンダーへのアクセス全般におけるゼロトラスト制御の必要性
- 市場抑制要因
- 小規模および地方の公益事業における予算上の制約
- レガシーSCADAとOTの統合における複雑性
- OTに精通したサイバーセキュリティ人材の不足
- データの保存場所および低遅延展開に関する制約
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ソリューション
- サービス
- セキュリティタイプ別
- ネットワークセキュリティ
- エンドポイントおよび資産セキュリティ
- アプリケーションおよび制御システムのセキュリティ
- IDおよびアクセスセキュリティ
- セキュリティ監視および脅威検知
- ガバナンス、リスク、コンプライアンス
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- 用途別
- 水処理施設
- 配水システム
- 廃水管理システム
- スマート水道メーターインフラ
- 遠隔監視・制御センター
- ポンプ場および貯水池インフラ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場ポジショニング分析
- 企業プロファイル
- Siemens AG
- Schneider Electric SE
- Honeywell International Inc.
- ABB Ltd.
- GE Vernova Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Fortinet, Inc.
- IBM Corporation
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Rockwell Automation, Inc.
- Claroty Ltd.
- Dragos, Inc.
- Waterfall Security Solutions Ltd.
- Radiflow Ltd.
- Armis, Inc.
- Nozomi Networks Inc.
- Sensus USA Inc.
- Badger Meter, Inc.
- Itron, Inc.
- Trimble Inc.
- Aclara Technologies LLC
- Oracle Corporation
- Broadcom Inc.
- Palo Alto Networks, Inc.
- CrowdStrike Holdings, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 178 Pages
- 納期
- 2～3営業日
