電池用途向けリチウム化合物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電池用途向けリチウム化合物市場の規模は、2025年に1.09 LCE百万トンと評価され、2026年の1.33 LCE百万トンから2031年までに3.63 LCE百万トンに達すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は22.23％となる見込みです。

本レポートは、化合物別（炭酸リチウム、水酸化リチウム、塩化リチウム、その他）、エンドユーザー産業別（自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システム、その他の産業）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、数量（LCEトン）ベースで提示されています。

世界の電池用途向けリチウム化合物市場の動向と洞察

電気自動車の普及拡大

2025年、乗用車および商用電気自動車（EV）の世界販売台数は重要な節目を超え、バッテリーグレードのリチウム化合物に対する堅調な需要を確固たるものにしました。欧州および北米の車両フリートでは、航続距離の延伸が重視されており、ニッケル含有量の多い電池への移行が進んでいます。こうした電池が、水酸化リチウムの採用拡大を牽引しています。一方、中国は極めて重要な役割を果たしています。国内の自動車メーカーは、炭酸リチウムを原料とするコスト効率に優れたリン酸鉄リチウム（LFP）パックを活用し、膨大な数のEVを出荷しました。「インフレ抑制法」による優遇措置のおかげで、北米では電池工場の建設が相次いで決定されました。各工場は、年間で炭酸リチウム換算（LCE）相当量の供給を確保する見込みです。高ニッケル戦略とLFP戦略の格差が広がるにつれ、炭酸リチウム市場と水酸化リチウム市場の両方が同時に成長する見通しです。さらに、都市バスから中型トラックに至る商用車の電動化により、年間を通じて安定した需要が生まれています。

再生可能エネルギー貯蔵システムの導入拡大

太陽光や風力発電の拡大に伴い、系統安定化能力が求められることから、ユーティリティ規模のバッテリー導入は今後も増加し続けると予想されます。カリフォルニア州の「自家発電奨励プログラム（Self-Generation Incentive Program）」では、主に炭酸リチウムに依存するLFPセルを利用する住宅用システムに対し、多額の資金提供が承認されています。中国で新たに導入された風力・太陽光発電所向けの蓄電義務化政策は、LFPモジュールの需要を後押ししています。インドでは、蓄電システムに関する入札が行われており、資金調達モデルがリチウムへの依存度を低減した短時間蓄電型資産に傾いているにもかかわらず、同国の系統調整需要が高まっていることが浮き彫りになっています。鉄空気電池のような長時間蓄電型化学系電池は、この10年の後半にはニッチ市場を開拓する見込みですが、商業化はまだ初期段階にあるため、少なくとも2031年まではリチウムが支配的な地位を維持することになるでしょう。

サプライチェーンのボトルネックとスポデューメン不足

2025年、オーストラリアの鉱山各社は価格下落を受けて、スポジューム精鉱の生産を縮小しました。この動きにより、中国の精製業者への原料供給が減少したほか、精製所の在庫も最小限の水準まで低下しました。通常、新規の硬岩鉱山における生産能力は、最終投資決定から最初の製品が生産されるまで数ヶ月を要します。したがって、現在のプロジェクト中止は、2020年代後半に拡大が見込まれる電気自動車（EV）市場において、供給不足が生じる可能性を示唆しています。ライオンタウン社によるキャスリーン・バレー・プロジェクトの延期は、サプライチェーンからさらなる供給源が失われることを意味します。EVの販売台数が年々増加する見込みであることから、今後数年間でスポジュメンの需要が、経済的に採算の取れる供給量を上回る可能性があります。塩水からの抽出はある程度の緩和策となりますが、環境上の課題を伴い、リチウムの直接抽出技術は依然として試験段階にあります。鉱山のキャッシュフローを支えるための持続的な価格回復がなければ、リチウム化合物市場は周期的な供給逼迫に直面し、下流工程における安定した計画立案が危ぶまれる可能性があります。

セグメント分析

炭酸リチウムは、2025年の供給量の64.31％を占めており、これは主にLFP正極材におけるその極めて重要な役割によるものです。これらの正極材は、中国で急成長している大衆向け電気自動車（EV）および定置型エネルギー分野の基盤となっています。LFPバッテリーパックは、その競合力を裏付ける総システムコストを達成するという注目すべき節目を迎え、ニッケル系化学組成に対する大きな優位性を浮き彫りにし、炭酸リチウムの需要をさらに後押ししました。炭酸リチウム用途のリチウム化合物市場規模は、二輪車の急速な電動化とエネルギー貯蔵への注目の高まりに牽引され、CAGR22.79％で拡大すると予測されています。一方、水酸化リチウムは、2025年の生産量の大部分を占める一方で、プレミアム価格が付いており、売上高に占める割合が不釣り合いなほど高くなっています。これは主に、バッテリーグレードのプレミアム価格によるものです。これら2つの製品間の力学には、戦略的なバランスが見て取れます。炭酸リチウムが販売量の安定性を確保する一方で、水酸化リチウムは利益率の向上と、より大きな交渉力をもたらすのです。

塩化リチウム、フッ化リチウム、酸化リチウム、硫化リチウムといった第2級の化合物は、2025年の生産量の約6％を占めるに過ぎませんが、ニッチな用途においてはその重要性が極めて大きいのです。例えば、全固体電解質の開発者は、硫化物系フィルムの製造に不可欠な高純度塩化リチウムを採用しています。これらのフィルムは、10 mS/cmを超えるイオン伝導度を誇っており、これは主流の炭酸塩系ルートでは達成が困難な基準値です。一方、フッ化リチウムは、高電圧電解質添加剤として重要な役割を果たしており、4.5 VのNM正極における遷移金属の溶解を防止します。特に、これらの特殊塩の価格は、炭酸塩系製品の基準価格を上回る場合があります。さらに、これらの化合物に対する需要は、大手OEM各社が設定する研究開発のマイルストーンに密接に連動しています。パイロット生産ラインがグラム規模の実験からトン規模の操業へと移行するにつれ、特殊化学品メーカーは収益性の高いニッチ市場を開拓する態勢を整えています。知的財産が豊富なこれらの市場は、取扱量は多くないかもしれませんが、大きな価値をもたらすことが期待されます。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の市場規模の64.86％を占め、2031年までのCAGRは23.85％と予測されており、同地域がリチウム化合物市場を主導する立場を強めています。主要なプレイヤーである中国は、広東省、江蘇省、四川省の電池工場を主に供給対象として、相当量のLCEを精製しました。ガンフェンの新余精製所は、年間生産能力を有し、ニッケル価格の変動に応じて炭酸リチウムと水酸化リチウムの生産を巧みに切り替えています。インドは2025年にLCE需要の相当な割合を輸入に依存していましたが、同国はジャンムー・カシミール州での国内探査活動を加速させており、この10年の終わりまでに輸入依存度を抑制することを目指しています。日本と韓国は、いずれも純輸入国ではありますが、パナソニックやLGエナジーソリューションといった大手企業を通じて加工技術を活用しており、円筒形電池およびパウチ型電池の生産にLCEを共同で利用しています。

北米は2025年の需要において顕著なシェアを占めました。アルベマール社のシルバー・ピーク塩水採掘場では炭酸リチウムが生産されており、同社はキングス・マウンテンに水酸化リチウム製造施設を建設する計画を推進しており、2027年の稼働開始を目指しています。リチウム・アメリカズ社のサッカー・パス・プロジェクトは、連邦政府の承認を得て、2027年に炭酸リチウムの生産を開始する予定です。カナダのケベック州では、ネマスカ社が水力発電を活用したより環境に優しい処理手法により、水酸化リチウムの生産を追加するため操業を再開しています。一方、メキシコのヌエボ・レオン州にある成長著しい電気自動車の拠点では、2028年までに年間LCEの需要が見込まれており、その供給源としては南米の塩水およびソノラ州の潜在資源が期待されています。

欧州は2025年、現地の鉱石不足に阻まれながらも、世界のリチウム生産量の一部を確保しました。ドイツのバルカン・エナジー社は、地熱塩水からの抽出を先駆けて進めており、2026年の水酸化リチウム生産を目標とし、2028年までに生産規模を拡大する野心を抱いています。フランスでは、イメリス社が2028年よりボーヴォワール拠点での水酸化リチウム抽出の実現可能性を評価しています。英国は、自動車変革基金（Automotive Transformation Fund）によるセル組立向けの助成金の恩恵を受けているもの、精製能力の不足に依然として直面しており、アジアからの水酸化リチウムの輸入に依存せざるを得ない状況です。南米では、2025年の一次リチウム生産量の大部分をチリとアルゼンチンが占めました。一方、中東では、サウジアラビアが紅海の塩水を用いた直接リチウム抽出（DLE）のパイロット事業に投資しており、新たな低炭素供給源の台頭を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 電池用途向けリチウム化合物市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1.09 LCE百万トン、2026年には1.33 LCE百万トン、2031年までに3.63 LCE百万トンに達すると予測されています。CAGRは22.23%です。
• 電気自動車の普及は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2025年、乗用車および商用電気自動車（EV）の世界販売台数は重要な節目を超え、バッテリーグレードのリチウム化合物に対する堅調な需要を確固たるものにしました。
• 再生可能エネルギー貯蔵システムの導入は市場にどのように影響していますか？
  • 系統安定化能力が求められることから、ユーティリティ規模のバッテリー導入は今後も増加し続けると予想されます。
• サプライチェーンのボトルネックは市場にどのような影響を与えていますか？
  • 現在のプロジェクト中止は、2020年代後半に拡大が見込まれる電気自動車（EV）市場において、供給不足が生じる可能性を示唆しています。
• 炭酸リチウムと水酸化リチウムの市場の動向はどうなっていますか？
  • 炭酸リチウムは2025年の供給量の64.31%を占め、水酸化リチウムはプレミアム価格が付いており、売上高に占める割合が不釣り合いなほど高くなっています。
• アジア太平洋地域の市場規模はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年の市場規模の64.86%を占め、2031年までのCAGRは23.85%と予測されています。
• 北米のリチウム化合物市場の動向はどうなっていますか？
  • 北米は2025年の需要において顕著なシェアを占め、アルベマール社のシルバー・ピーク塩水採掘場では炭酸リチウムが生産されています。
• 欧州のリチウム市場の現状はどうなっていますか？
  • 欧州は2025年、現地の鉱石不足に阻まれながらも、世界のリチウム生産量の一部を確保しました。
• リチウム化合物市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Albemarle Corporation、Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.、LevertonHELM Limited、Lithium Americas Corp.、Lithium Argentina AG、Mineral Resources、PLS（Pilbara Minerals）、Rio Tinto、Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.、SQM S.A.、Tianqi Lithium Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電気自動車の普及の急増
  • 再生可能エネルギー用蓄電システムの導入拡大
  • 家電製品および電動工具の市場拡大
  • 新興国におけるバッテリー供給チェーンの現地化
  • 高ニッケル系および固体状態化学によるリチウム密度の向上
• 市場抑制要因
  • サプライチェーンのボトルネックとスポジュメンの供給不足
  • 厳しい水利用および環境規制
  • 投機によるリチウム価格の変動
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 化合物別
  • 炭酸リチウム
  • 水酸化リチウム
  • 塩化リチウム
  • その他（酸化リチウム、フッ化リチウム、硫化リチウム、硫酸リチウム）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車（電気自動車）
  • 家庭用電子機器
  • エネルギー貯蔵システム
  • その他の産業（電動工具、航空宇宙など）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・順位分析
• 企業プロファイル
  • Albemarle Corporation
  • Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
  • LevertonHELM Limited
  • Lithium Americas Corp.
  • Lithium Argentina AG
  • Mineral Resources
  • PLS（Pilbara Minerals）
  • Rio Tinto
  • Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.
  • SQM S.A.
  • Tianqi Lithium Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望