インドの建築装飾用石材：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの建築装飾用石材の市場規模は、2025年の52億米ドルから2026年には55億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.58％で推移し、2031年には76億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、石材の種類（花崗岩、大理石など）、製造状態（未加工・未研磨など）、用途（床材、壁材など）、エンドユーザー（住宅、商業施設）、流通チャネル（メーカー直販、販売業者・加工業者）、地域（北インド、南インドなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

インドの建築装飾用石材市場の動向と洞察

第1層および第2層都市における高級住宅の需要

インドでは、高級不動産市場において、ハイエンドなマンションやプレミアムなバンガローへの需要が急増しています。この動向に伴い、住宅建設におけるプレミアム製品の使用も増加しています。かつては控えめに使用されていた天然石も、現在では建設プロジェクトに広く取り入れられています。消費者の購買力の向上に伴い、高級プロジェクトの建設コストおよび投資額は2倍に増加しています。輸入ブランドを含むイタリア産大理石や大型のプレミアムタイルに対する需要が高まっています。ブラジル産製品は、その認められた高品質さから人気を博していますが、高価格が依然として課題となっています。高級住宅建設は、全国レベルにとどまらず、プロジェクトレベルにおいてもインドの装飾用石材市場における石材需要を変えつつあります。2025年には、1カロールルピー（1,000万インドルピー）以上の価格帯の住宅が住宅販売総数の50％を占め、2024年の44％から増加しており、販売がどれほど急速に高付加価値型へとシフトしているかを示しています。

スマートシティと都市景観整備への支出

公共事業は、民間住宅市場のサイクルとは独立した需要を生み出すため、インドの装飾用石材市場にとって2つ目の強力な支えとなっています。2025年半ば時点で、「スマートシティ・ミッション」は8,067件のプロジェクトのうち94％を完了しており、100都市にわたる総投資額は1兆6,400億インドルピーに達しました。2026年度予算では、資本支出が1兆2,200億インドルピーに引き上げられ、「都市経済圏（City Economic Regions）」が導入されました。これにより、舗装、広場整備、歴史地区の床材、および石材が依然として好まれるその他の公共空間用途における需要のパイプラインが維持されています。「AMRUT 2.0」は、この需要をより多くの都市に広げ、インドの装飾用石材市場の地理的範囲を主要な大都市圏を超えて拡大しています。また、政府の調達では国産の砂岩、コタ石、花崗岩が優先される傾向にあり、これにより、高級住宅のみに依存しない地元の採石・加工クラスターへの需要が守られています。

セラミックおよび焼結表面材による代替

大判のポーセリンタイルや焼結表面材は、インドの装飾用石材市場の一部において、最も明確な代替品の脅威となりつつあります。焼結製品は、低気孔率、完全な耐紫外線性、高い硬度を備えており、スラブサイズが大きくなることで目立つ目地が減り、最終的な表面が天然石により近い外観になります。この課題が最も顕著なのは、キッチンのカウンタートップやバスルームの壁パネルです。これらの分野では、中価格帯の住宅購入者が、床材や公共施設での用途に比べて、設置コスト、維持管理、視覚的な仕上がりをより直接的に比較検討する傾向があります。この圧力は、500～1,000万インドルピーの価格帯の住宅市場で最も顕著に見られます。この価格帯では、デザインへのこだわりは依然として高いもの、価格に対する感度はより厳しくなっています。モルビを拠点とするセラミックメーカーが焼結製品の生産能力を拡大するにつれ、代替リスクは価格帯全体で下位へと広がり、かつては天然石にとってより高い利益率をもたらしていた用途分野にも影響を及ぼしつつあります。

セグメント別分析

2025年、花崗岩はインドの装飾用石材市場で40.9％のシェアを占め、石材の種類の中で売上高トップの地位を維持しました。その強みは、テランガーナ州、カルナータカ州、アンドラ・プラデーシュ州における安定した国内原石の供給に加え、公共施設の床材、高級住宅、商業施設の内装などでの幅広い利用にあります。インドの装飾用石材業界において、花崗岩は、広範囲の床面積にわたって視覚的な統一感と調達容易性の両方が求められるプロジェクトにとって、依然として最も実用的な素材です。この供給量の豊富さと仕様への習熟度が相まって、花崗岩は他の石材よりも幅広い需要基盤を有しています。

大理石は依然として第2位のカテゴリーであり、高級住宅のロビー、ホスピタリティ施設の内装、寺院の建設に集中して使用されています。ラジャスタン州のマクラナおよびキシャンガル地域は、デリー首都圏（NCR）やムンバイのプロジェクト向けの高級大理石供給の拠点であり続けており、これらの地域では、白色や装飾用のグレードが依然として高級仕様に密接に結びついています。珪岩とスレートはシェアは小さかったもの、高級ファサードやホスピタリティ施設の工事において、デザイナーがテクスチャ加工やホーニング仕上げの表面を好む傾向から恩恵を受けました。石灰岩、砂岩、コタ石は公共空間、寺院、修復用途に用いられ、インドの装飾用石材市場に、キッチンやバスルーム用途に比べて代替品の圧力が比較的弱い需要のニッチをもたらしています。

2025年のインドの装飾用石材市場規模において、未加工・未研磨の石材が80.6％のシェアを占めており、基礎的な供給層がいまだにどれほど大きいかがうかがえます。それでも、研磨済みスラブは2031年までCAGR7.8％で拡大すると予測されており、インドの装飾用石材市場において最も成長の速い製造形態となっています。したがって、原材料の取引が依然として最大の収益基盤を占めているもの、付加価値の方向性はより高度な仕上げ加工へと移行しつつあります。この変化は、高級住宅、商業施設の改修、およびより高品質な仕上げ面に対する輸出需要によって牽引されています。

インドは長年にわたり、中国、中東、欧州の加工業者に原石ブロックを供給してきたため、未研磨材のシェアが大きいことは、こうした確立された貿易パターンを反映しています。しかし、タミル・ナードゥ州やグジャラート州の国内加工業者が、レザー仕上げの花崗岩、ホーニング仕上げの大理石、ブラッシュ仕上げの珪岩といった研磨スラブのカテゴリーでより積極的に競争するにつれ、その構造は変化しつつあります。こうした仕上げにより、インドのサプライヤーは、単に原石の供給力だけでなく、職人技や仕上げの品質を通じて利益率を維持することが可能になっています。インドの装飾用石材業界において、これにより、付加価値を追求する加工業者と、依然として主にブロック取引に依存している業者との間の格差が拡大しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの建築装飾用石材の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の52億米ドルから2026年には55億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には76億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.58%です。
• インドの建築装飾用石材市場における主要な石材の種類は何ですか？
  • 花崗岩、大理石、珪質岩、スレートなどです。
• インドの装飾用石材市場での花崗岩のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、花崗岩はインドの装飾用石材市場で40.9%のシェアを占めています。
• インドの装飾用石材市場における大理石の使用はどのような分野に集中していますか？
  • 高級住宅のロビー、ホスピタリティ施設の内装、寺院の建設に集中しています。
• インドの装飾用石材市場における未加工・未研磨の石材のシェアはどのくらいですか？
  • 未加工・未研磨の石材が80.6%のシェアを占めています。
• インドの装飾用石材市場における主要企業はどこですか？
  • Pokarna Limited、Aro Granite Industries Ltd、R K Marble、Classic Marble Company（KalingaStone）、Stonex India Pvt Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 第1級・第2級都市における高級住宅の需要
  • スマートシティと都市景観整備への支出
  • 商業用不動産のリノベーションサイクル
  • 高級プロジェクトにおけるドライクラッディング・ファサードの採用
  • エンジニアード・クォーツの生産能力拡大と輸入構成の変化
  • CNC、ワイヤーソー、およびデジタルファブリケーションの導入
• 市場抑制要因
  • GST・コンプライアンス費用の負担
  • 採石場からの供給が輸出用グレードへシフト
  • セラミックや焼結材による表面代替
  • 鉱業許可および環境認可の遅延
• 業界のバリューチェーンの分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界の最新動向の分析（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）

第5章 市場規模・成長率の予測

• 石材の種類別
  • 花崗岩
  • 大理石
  • 珪質岩
  • スレート
  • その他の天然石（石灰岩、砂岩など）
• 製造状態別
  • 原石/未研磨
  • 研磨済みスラブ
  • カット・トゥ・サイズ
• 用途別
  • 床材
  • 壁在・壁面パネル
  • キッチン・バスルーム用カウンタートップ
  • その他の用途（寺院、記念碑、家具）
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業施設
• 流通チャネル別
  • メーカー直販
  • 販売業者・加工業者
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 西インド
  • 東インド・北東部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Pokarna Limited
  • Aro Granite Industries Ltd
  • R K Marble
  • Classic Marble Company（KalingaStone）
  • Stonex India Pvt Ltd
  • Asian Granito India Ltd
  • Madhav Marbles & Granites Ltd
  • Tab India Pvt Ltd
  • Johnson Marble & Quartz
  • Global Stone（India）Pvt Ltd
  • Paradigm Granite
  • Divyashakti Granites Ltd
  • Tripura Stones Pvt Ltd
  • Titia Granites Pvt Ltd
  • Radhamadhav Marbles
  • Aravali India Marbles & Granites
  • Regatta Universal Exports Ltd
  • Kajaria Stone Pvt Ltd
  • Levantina India
  • Bhandari Marble Group

第7章 市場機会と将来の展望