南米のPOS端末：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、南米のPOS端末市場規模は2025年に107億台と推定されており、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR 6.20％で推移し、2030年には163億台に達すると見込まれています。

本レポートは、決済方式（接触型および非接触型）、POSの種類（据え置き型POSシステムおよびモバイル／ポータブル型POSシステム）、エンドユーザー業界（小売、ホスピタリティ、医療、運輸・物流など）ごとに分類されています。市場予測は、数量ベースで提示されています。

南米POS端末市場の動向と洞察

現金取扱いに比べて総所有コストが低い

最新の端末は、現金管理に伴う損失を削減し、決済を自動化し、在庫管理機能を統合します。Castles Technology社のAndroid端末は、パイロットプログラムにおいて加盟店の生産性を3倍に高め、その結果、メキシコでは銀行が導入した140万台の端末に対し、フィンテック企業が導入した端末が400万台を超えました。現在、ベンダーは、分析ダッシュボードや運転資金ローンをバンドル提供しており、これにより単発の販売をサブスクリプション収益へと転換することで、小規模加盟店における導入の勢いをさらに強めています。

パンデミック後の非接触型およびモバイル決済の急増

COVID-19により、消費者の行動は「タップ＆ゴー」やQRコード決済へとシフトしました。ブラジルでは現在、対面でのカード決済取引量の50％以上をNFC取引が占めており、2025年2月から「PIX Contactless」が稼働を開始しました。これは即時決済と非接触の利便性を組み合わせたもので、これによりデュアルインターフェース端末に対する加盟店の需要が高まっています。アルゼンチンの相互運用可能なQRコードフレームワークは、2024年4月に前年同月比278％の成長を記録し、非接触型決済の受け入れに対する持続的な需要が裏付けられました。

サイバーセキュリティおよびPCI-DSS準拠にかかるコスト

PCI-DSS v4.0.1では、認証、鍵管理、および監視に関する要件が拡大されており、小規模加盟店にとっては負担の大きい定期的な監査費用の増加につながっています。端末メーカーは、ファームウェアの更新を確保し、デバイスの認証を維持しなければならず、これにより部品原価が上昇し、規制環境が分断されている状況下での導入が複雑化しています。

セグメント分析

2024年、南米のPOS端末市場において、接触型EMV取引は市場シェアの57.83％を占め、チップカードインフラが定着していることを反映しています。しかし、NFCカードやデジタルウォレットの普及に伴い、非接触型取引量はCAGR7.23％で増加しています。アルゼンチンの統一QRコード決済スキームは2024年4月に3,570万件の取引を処理し、一方、ブラジルの「PIX Contactless」はNFCの普及をさらに加速させる見込みです。加盟店は、将来を見据えた投資を行い、従来のカード決済と即時決済の両方の取引を取り込むため、デュアルインターフェース対応リーダーへの需要を高めています。端末ベンダーはQRスキャナーや大型タッチスクリーンをバンドルしており、追加のハードウェア交換なしにソフトウェアで決済モードを切り替えることが可能になっています。

二次的な影響として、非接触型A2A決済チャネルがインターチェンジ手数料の収益性を損なう中、アクワイアラーが手数料モデルを見直していることが挙げられます。ブラジルの一部の加盟店では、MDR手数料を回避するために低額商品の決済をPIXに切り替えている一方、高額商品の購入についてはクレジットカードの分割払いを維持しています。端末プロバイダーは、端末レベルでの動的ルーティングエンジンを導入することでこれに対応し、加盟店のコスト削減を最大化するとともに、あらゆる決済手段が共存する世界においてハードウェアの重要性を確固たるものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のPOS端末市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に107億台、2030年には163億台に達すると見込まれています。CAGRは6.20%です。
• 南米のPOS端末市場における接触型EMV取引の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2024年に市場シェアの57.83%を占めています。
• 南米のPOS端末市場における非接触型取引のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは7.23%で増加しています。
• 南米のPOS端末市場における主要企業はどこですか？
  • Ingenico S.A.、VeriFone, Inc.、PAX Technology Limited、New POS Technology Limited、Castles Technology Co., Ltd.などです。
• 南米のPOS端末市場におけるエンドユーザー業界はどのように分類されていますか？
  • 小売、ホスピタリティ、医療、運輸・物流などに分類されています。
• 南米のPOS端末市場における決済方式はどのように分類されていますか？
  • 接触型および非接触型に分類されています。
• 南米のPOS端末市場における端末の種類はどのように分類されていますか？
  • 据え置き型POSシステムおよびモバイル／ポータブル型POSシステムに分類されています。
• パンデミック後の南米における決済方式の変化はどのようなものですか？
  • COVID-19により、消費者の行動は「タップ＆ゴー」やQRコード決済へとシフトしました。
• サイバーセキュリティおよびPCI-DSS準拠にかかるコストはどのような影響を与えていますか？
  • 小規模加盟店にとっては負担の大きい定期的な監査費用の増加につながっています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 他の受入チャネルと比較した低い総所有コスト
  • パンデミックを契機とした非接触型決済およびモバイル決済の急増
  • 小規模事業者の決済のデジタル化に関する政府の規制（例：PIX、CoDi）
  • 決済アグリゲーターおよびフィンテック・アクワイアラーの急速な拡大
  • スマートAndroid POSが小売業者のビジネスの中核拠点となりつつあります（注目度が低い）
  • 都市モビリティ向け公共交通機関対応型無人POSの導入
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティおよびPCI-DSSコンプライアンスのコスト
  • 農村地域における高い非公式経済の割合と現金志向
  • セキュアチップセットのサプライチェーンの変動性
  • 積極的なPix／A2A価格設定が、カード・POSの収益性を損なっている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 市場に対するマクロ経済的要因の評価
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済手段別
  • 接触型
  • 非接触
• POSタイプ別
  • 据え置き型POSシステム
  • モバイル／ポータブルPOSシステム
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • 運輸・物流
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ingenico S.A.
  • VeriFone, Inc.
  • PAX Technology Limited
  • New POS Technology Limited
  • Newland Payment Technology Co., Ltd.
  • Castles Technology Co., Ltd.
  • Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
  • SZZT Electronics Co., Ltd.
  • BBPOS Limited
  • Bitel Co., Ltd.
  • Centerm Information Co., Ltd.
  • NCR Corporation
  • Toshiba Tec Corporation
  • Zebra Technologies Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • Datalogic S.p.A.
  • Diebold Nixdorf Incorporated
  • Sunmi Technology Co., Ltd.
  • Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
  • AURES Technologies S.A.

第7章 市場機会と将来の展望