バイオマス固形燃料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、バイオマス固形燃料の市場規模は2025年に287億7,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR10.33％で拡大し、2030年には470億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、種類別（木質ペレット、ブリケット、おがくず・木片など）、用途別（住宅用暖房、商業・公共施設用暖房、産業用熱供給など）、エンドユーザー別（一般家庭、中小規模の商業施設、大規模産業、公益事業および独立系発電事業者（IPP））、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。

世界のバイオマス固形燃料市場の動向と洞察

EUの暖房部門における急速な脱炭素化の義務化

加盟国は2030年までに最終消費における再生可能エネルギーの割合を42.5％に引き上げる必要があり、暖房分野はこれを実現するための最も効果的な手段です。オーストリアでは2024年初頭、1万9,181台のペレットボイラーが新規設置されました。補助金により設備投資費用の75％が賄われ、1台あたり最大1万8,000ユーロが支給されます。ドイツも同様の政策を採用しており、最大70％の補助金を支給していますが、政治情勢の変化により2025年以降は条件が変更される可能性があります。RED IIIに基づく改訂されたカスケード原則では、エネルギー用途よりも物質用途が優先されることになり、公益事業者は高品質のペレットの確保をめぐって競争を余儀なくされています。サプライチェーンは、納入価格ベースでバルト海産品より1トンあたり50米ドル以上安い、低コストのブラジル産輸入品へとシフトしつつあります。こうした経済状況を踏まえ、公益事業者は、予測可能な価格で認証済みの供給量を確保するため、長期の引取契約を優先しています。

産業分野における石炭からバイオマスへの転換の拡大

電力各社は、ストランドド・アセットのリスクを回避するため、混焼比率を10％から燃料の完全代替に向けて拡大しています。バブコック・アンド・ウィルコックス社は、ミシガン州の発電所を木質バイオマスで稼働できるよう改修し、炭素回収技術を統合することで、年間55万tCO2のネットマイナス排出を目標としています。韓国におけるハンファエナジー社の計画されている熱電併給への切り替えは、補助金削減が迫る中でも、アジア全域での普及が進んでいることを示しています。蒸気爆発による前処理により発熱量が向上し、粉砕設備を大幅にアップグレードすることなく、微粉炭燃焼ユニットでバイオマスを燃焼させることが可能になります。初期のエンジニアリングコストの面では、燃料処理システムを所有する既存電力会社が有利であり、小規模な新規参入者に対する競争上の優位性がさらに拡大しています。

パネルボードおよびパルプ産業との原料競合

パネルボード工場は、微細なおがくずに対して高値で買い取っているため、本来ならペレット生産ラインに供給されるはずだった残渣の最大15％が流用されています。ANDRITZ社が販売する先進的な工場は、混合樹種を効率的に処理できるため、競合はさらに激化しています。バイオリファイナリーへとアップグレードを進めるクラフトパルプ工場は、リグニン、エタノール、グリーンケミカルを抽出しており、汎用エネルギー用ペレットよりも高い利益率を実現しています。米国では、林産物セクターの2024年の生産高は241億米ドルに達しており、原料調達において強い交渉力を有しています。したがって、ペレット生産者は、入札競争を回避するために、より長期の供給契約を確保するか、二次伐採残渣の発生源近くに生産拠点を設置する必要があります。

セグメント分析

バイオマス固形燃料市場では木質ペレットが主流ですが、熱処理ペレットが成長の牽引役となっています。2024年時点で木質ペレットの市場シェアは60.8％を占めていますが、熱処理ペレットおよびブラックペレットは2030年までにCAGR21.4％を記録する見込みです。蒸気爆発による高密度化技術は耐久性を高め、輸送費を30％削減するため、石炭代替として粉砕性を必要とする電力会社での採用が加速しています。ブリケットは、既存のストーブで大型サイズが好まれる欧州の家庭において、ニッチな市場を維持しています。東南アジアに豊富に存在する農業残渣ペレットは、灰分含有量のばらつきが品質認証を複雑化させるという課題を抱えています。それにもかかわらず、パーム核の輸出増加は、標準化された等級制度によって潜在的な供給量を掘り起こす道筋を示唆しています。熱処理済み燃料は海上輸送のエネルギー密度基準を満たしており、現在生産能力を拡充しているサプライヤーは、FuelEU Maritime規則の発効後にバンカー燃料の需要を獲得できる立場にあります。熱処理済み製品のバイオマス固形燃料市場規模は、2024年の20億2,000万米ドルから、2030年までに53億5,000万米ドルに拡大すると予測されています。

熱処理プロセスは最大96％の熱効率を記録し、硫黄排出なしに石炭に匹敵する発熱量を生み出します。投資家は、二重取扱コストを最小限に抑えるため、熱分解とペレット化を統合したプラントを好んでいますが、エンドユーザーは耐久性が97％以上のペレットを求めています。農業残渣のサブセグメントは、原料価格が低いというメリットがある一方で、カリウム含有量が高いためスラグ発生リスクが高まり、サイロ貯蔵上の課題に直面しています。サプライヤーの差別化は、微粉化ボイラーでの燃焼安定性を保証する試験プロトコルにかかっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に38.1％のシェアを占め、CAGR11.2％で拡大すると予測されています。日本のパーム核殻の輸入量は2025年3月に67万トンに達した一方、46MWの伊万里発電所などの新規設備が稼働を開始したことに伴い、木質ペレットの輸入量は前年比29％増の68万5,000トンとなりました。韓国では2024年12月の補助金削減により新規プロジェクトが抑制されていますが、建設中の改修工事については、既得権の適用により継続されています。中国は2030年までに、農業残渣を中心に、標準石炭換算で5,800万トンのバイオマス利用を目指しています。インドネシア、マレーシア、タイは輸出を拡大していますが、森林伐採に対する監視の強化により、原料の監査がより厳格化される可能性があります。

欧州では、世界で最も厳格な持続可能性審査が実施されています。2023年は温暖な冬の影響でペレット消費量が1.2％減の2,450万トンとなりましたが、住宅用ボイラーへの補助金がその減少を緩和しました。オーストリアにおける過去最高の導入実績は、政策が需要を刺激する上でいかに有効であるかを浮き彫りにしています。フィンランドとスウェーデンでは、カスケード利用の原則により、エネルギー用途よりも建材用途への木材優先が求められていることから、資源配分をめぐる対立が生じています。2026年からは、RED IIIの規制が強化され、生産者は森林バイオマスのコンプライアンスを証明することが義務付けられるため、バルト海地域以外での供給の多様化が促進される見込みです。

北米は輸出供給を主導しており、2024年には前年比3％増の887万トンを輸出しました。国内消費量は、天然ガス価格の低下と温暖な冬を反映して14％減少しました。Drax社が米国発電所向けに策定した125億米ドルの投資計画により、輸出量が国内向けへ振り向けられる可能性があり、バイオマス固形燃料市場の均衡が、世界の海上輸送バランスの逼迫へとシフトする恐れがあります。USA Bioenergy社が28億米ドル規模の持続可能な航空燃料複合施設向けに締結した長期供給契約により、220万トンの原料が確保され、輸出可能な量は減少するもの、地域内での付加価値創出は高まる見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• バイオマス固形燃料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に287億7,000万米ドル、2030年には470億3,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは10.33%です。
• バイオマス固形燃料市場の主な種類は何ですか？
  • 木質ペレット、ブリケット、おがくず・木片などです。
• バイオマス固形燃料の用途はどのように分類されていますか？
  • 住宅用暖房、商業・公共施設用暖房、産業用熱供給などです。
• バイオマス固形燃料市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 一般家庭、中小規模の商業施設、大規模産業、公益事業および独立系発電事業者（IPP）です。
• EUの暖房部門における脱炭素化の義務化について教えてください。
  • 加盟国は2030年までに最終消費における再生可能エネルギーの割合を42.5％に引き上げる必要があります。
• バイオマス固形燃料市場における主要企業はどこですか？
  • Enviva Inc.、Drax Group plc、Andritz AG、AS Graanul Invest、Pinnacle Renewable Energyなどです。
• アジア太平洋地域のバイオマス固形燃料市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2024年に38.1％のシェアを占め、CAGR11.2％で拡大すると予測されています。
• バイオマス固形燃料市場における熱処理ペレットの成長予測はどうなっていますか？
  • 熱処理ペレットおよびブラックペレットは2030年までにCAGR21.4％を記録する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの暖房部門における急速な脱炭素化の義務化
  • 石炭からバイオマスへの転換における産業用混焼プロジェクトの拡大
  • カーボンニュートラルな企業調達プログラム（RE100、SBTi）
  • ドロップイン型バンカー燃料としての熱処理ペレットに対する海運需要
  • 東南アジアにおける製材残渣の豊富な供給が輸出量を押し上げている
  • 蒸気爆発による高密度化技術の商用化による物流コストの削減
• 市場抑制要因
  • パネルボードおよびパルプ産業との原料の競合
  • NGOや金融機関による持続可能性および土地利用に関する精査
  • EU RED III：2026年から森林バイオマスの基準を厳格化
  • ペレット工場の火災・爆発リスクに対する保険料の上昇
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 木質ペレット
  • ブリケット
  • おがくずおよびウッドチップ
  • 農業残渣ペレット
  • トーレファイド・ペレットおよびブラック・ペレット
  • その他（例：木炭ブリケット、ココナッツ殻ペレット）
• 用途別
  • 住宅用暖房
  • 商業・公共施設向け暖房
  • 産業用熱発生
  • 大規模発電
  • CHP（熱電併給）
• エンドユーザー別
  • 一般家庭
  • 中小規模の商業施設
  • 大規模産業
  • 公益事業および独立系発電事業者（IPP）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Enviva Inc.
  • Drax Group plc
  • Andritz AG
  • AS Graanul Invest
  • Pinnacle Renewable Energy
  • Lignetics, Inc.
  • Pacific BioEnergy Corp.
  • Westervelt Renewable Energy
  • Fram Renewable Fuels
  • German Pellets GmbH
  • Abellon CleanEnergy
  • Georgia Biomass, LLC
  • CM Biomass Partners
  • Zilkha Biomass Energy
  • EcoPellets Tasmania
  • Stora Enso Oyj（Biomaterials div.）
  • Land Energy Girvan Ltd
  • Asia Biomass Co., Ltd.
  • Polkky Oy（Pellet business）
  • La Societe Generale des Granules（Sogenor）

第7章 市場機会と将来の展望