第2世代バイオ燃料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、第2世代バイオ燃料の市場規模は2025年に153億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR24.08％で拡大し、2030年には451億2,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、原料（リグノセルロース系バイオマス、農業残渣、林業残渣など）、燃料の種類（セルロース系エタノール、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル、バイオブタノール、持続可能な航空燃料など）、最終用途（道路輸送、航空、海運、産業・電力）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の第2世代バイオ燃料市場の動向と洞察

政府による義務化および混合率目標

EU、英国、日本、シンガポールの規制では、ILUC（間接的土地利用変化）の高い原料を除外する厳格な混合下限値が設定され、需要の不確実性が解消されました。先進的な分子に対する二重計上により価格実現が向上し、資本投入が促進されています。これらの義務化措置を合わせると、年間1,500万トンを超え、これは2024年の世界生産量のほぼ半分に相当します。また、これらの仕組みにより、炭素市場とのクレジットの積み重ねが可能となり、プロジェクトの内部収益率（IRR）の余裕が拡大しています。貸し手は、コンプライアンスのタイムラインが明確な市場に対してより低いリスクプレミアムを適用するため、生産者はそうした管轄区域を優先しています。アジアと欧米の政策が整合したことで、第2世代バイオ燃料市場は初めて世界的に統一された基準を得ることとなりました。

航空業界における脱炭素化の推進（SAF需要）

航空各社は、2030年までに600億ガロンを超える拘束力のある引取契約を締結しています。SAFの価格は現在、化石ジェット燃料の2～4倍ですが、航空各社は、グリーン燃料の割当を義務付けている空港でのスロット確保を優先するため、この割高な価格を受け入れています。ReFuelEUは2050年までに要件を63％に引き上げ、長期的な見通しを確立しています。ユナイテッド航空だけでも15億ガロンの契約を結んでおり、資金調達が可能なプロジェクトのパイプラインを促進しています。こうしたコミットメントにより、SAFは単なるESGへの取り組みからコンプライアンス上の必須要件へと再定義され、資本フローが第二世代バイオ燃料市場へと根本的にシフトしています。

セルロース系バイオレフィナリーの高い設備投資（CAPEX）と規模拡大のリスク

グリーンフィールドプラントの建設費は2億～3億米ドルに上り、USA BioEnergy社のテキサス州複合施設（28億米ドル）のようなメガプロジェクトでは、資金調達のハードルが高くなっています。貸し手側は、酵素の変動性や原料の不均一性をカバーするため、20～30％の予備資金を要求しています。そのため、出資は大手石油会社に限定されることが多く、競合の多様性が損なわれています。

セグメント分析

リグノセルロース系ルートによる第2世代バイオ燃料の市場規模は、2024年に60億4,000万米ドルとなり、総収益の39.4％を占めます。残渣の入手可能性、成熟した前処理技術、および穀物地帯との立地近接性により、このセグメントは堅調さを維持していますが、トウモロコシの茎葉や小麦わらの季節的な集中供給により、大規模な貯蔵サイロが必要となり、設備投資を押し上げています。林業の端材は通年供給可能な代替原料ですが、チップ状木材の物流ソリューションが必要となり、1トンあたり5～7米ドルの追加コストが発生します。都市固形廃棄物は、政策緩和により燃料用途向けに4,400万トンが解放されたことで、EUにおいて信頼できる原料となりつつあります。

藻類の供給基盤ははるかに小さいもの、CAGRは33.4％を記録しており、2025年以降はすべての残渣カテゴリーを上回る勢いです。合成生物学の進歩により脂質生産性は3倍に高まり、閉鎖型光バイオリアクターの導入により、必要な土地面積は開放式池の10分の1に削減されました。シンガポールやUAEでは、海水を利用した藻類養殖場に対し、設備投資額の最大30％を補助する国のインセンティブが導入されており、残渣を原料とするルートとのコスト格差が縮小しています。したがって、複数の原料を柔軟に活用できる体制は、将来のカーボンスコアの格差や認証監査に耐えようとする精製業者にとって、調達リスクをヘッジする手段として注目されています。

地域別分析

北米は40.2％のシェアで首位を占めており、米国の再生可能燃料基準（RFS）および1ガロンあたり1.01米ドルのセルロース系燃料クレジットによってその地位が強化されています。同地域の農業中心地には、残渣の集積地が密集しており、輸送距離を最小限に抑えることができます。カナダのクリーン燃料規制が需要をさらに押し上げている一方、メキシコで導入されつつある義務化措置により、マニトバ州からベラクルス州に至る連続した物流回廊が開かれています。しかし、これまでの規模拡大の失敗が投資家の意欲を削いでおり、GevoやLanzaTechといった革新企業は、最終的な投資決定に先立ち、政府保証付きの融資を確保せざるを得ない状況にあります。

アジア太平洋地域は29.8％という最も高いCAGRを示しており、2030年までに売上高が北米にほぼ並ぶと予想されています。日本のSAF（持続可能航空燃料）10％導入義務、シンガポールのバイオ燃料1％義務、そして中国の5万トンの生産目標が、政策の枠組みを支えています。インドネシアのパーム油の空果房からインドの稲わらに至るまで、原料の多様性が供給リスクを低減しています。韓国やマレーシアの精製大手各社は、ハイドロクラッカーをHVO生産設備へ積極的に転換しており、この動きは、欧米での建設に比べて資本支出を15～20％削減できる、低い人件費および建設コストによって支えられています。

欧州では、規制は存在しますが不確実な状況が続いています。「RED III」により先進バイオ燃料の割当率が5.5％に引き上げられましたが、アジアからの輸入品に対するアンチダンピング調査が価格シグナルを歪め、国内の残渣利用ルートを促進する可能性があります。1トン当たり80ユーロを超える炭素価格はプロジェクトの経済性を向上させており、スウェーデンでのBECCSパイロット事業では、安定したプロセス収率とともに90％の回収効率が示されています。とはいえ、地域内の原料供給源が限られているため、都市ごみの転換がより急速に進まない限り、欧州は国境を越えた供給に依存し続けることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 第2世代バイオ燃料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に153億4,000万米ドル、2030年には451億2,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは24.08％です。
• 第2世代バイオ燃料市場の主要な原料は何ですか？
  • リグノセルロース系バイオマス、農業残渣、林業残渣などです。
• 第2世代バイオ燃料の燃料の種類には何がありますか？
  • セルロース系エタノール、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル、バイオブタノール、持続可能な航空燃料などです。
• 第2世代バイオ燃料の最終用途は何ですか？
  • 道路輸送、航空、海運、産業・電力です。
• 第2世代バイオ燃料市場の政府による義務化の影響は何ですか？
  • 需要の不確実性が解消され、年間1,500万トンを超える生産が見込まれています。
• 航空業界におけるSAFの需要はどのように推進されていますか？
  • 航空各社は2030年までに600億ガロンを超える拘束力のある引取契約を締結しています。
• セルロース系バイオレフィナリーの設備投資はどのくらいですか？
  • グリーンフィールドプラントの建設費は2億～3億米ドルに上ります。
• 北米の第2世代バイオ燃料市場のシェアはどのくらいですか？
  • 40.2％のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の第2世代バイオ燃料市場のCAGRはどのくらいですか？
  • 29.8％という最も高いCAGRを示しています。
• 主要企業はどこですか？
  • Neste Oyj、POET-DSM Advanced Biofuels、Abengoa Bioenergy、Clariant AG、GranBio、DuPont Industrial Biosciences、Enerkem、Beta Renewables、INEOS Bio、Valero/Green Diesel JV、TotalEnergies、Gevo Inc.、Algenol Biofuels、LanzaTech、Verbio Vereinigte BioEnergie、Cosan-Raizen、Aemetis、REG-Chevron（Renewable Energy Group）、Fulcrum BioEnergy、BP Bunge Bioenergiaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の義務付けおよび混合目標
  • 航空業界における脱炭素化の推進（SAFの需要）
  • 酵素および前処理技術の進歩によるコスト削減
  • 豊富なリグノセルロース系残渣の供給
  • BECCSに関連するクレジット収益の出現
  • 合成生物学による脂質生産性の飛躍的向上
• 市場抑制要因
  • セルロース系バイオレフィナリーの高い設備投資額とスケールアップのリスク
  • 原料供給物流の分散化
  • 商業化の進捗が遅れていることが、投資家の信頼を損ねています
  • アジア産HVOの輸入に関するEUの貿易調査
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格動向分析

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • リグノセルロース系バイオマス
  • 農業残渣
  • 林業残渣
  • 藻類
  • 都市固形廃棄物
• 燃料タイプ別
  • セルロース系エタノール
  • バイオディーゼル（FAME）
  • 再生可能ディーゼル（HVO）
  • バイオDME
  • バイオブタノール
  • 持続可能な航空燃料（ATJ、HEFA）
• エンドユーズ別
  • 道路輸送
  • 航空
  • 海事
  • 産業・電力
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Neste Oyj
  • POET-DSM Advanced Biofuels
  • Abengoa Bioenergy
  • Clariant AG
  • GranBio
  • DuPont Industrial Biosciences
  • Enerkem
  • Beta Renewables
  • INEOS Bio
  • Valero/Green Diesel JV
  • TotalEnergies
  • Gevo Inc.
  • Algenol Biofuels
  • LanzaTech
  • Verbio Vereinigte BioEnergie
  • Cosan-Raizen
  • Aemetis
  • REG-Chevron（Renewable Energy Group）
  • Fulcrum BioEnergy
  • BP Bunge Bioenergia

第7章 市場機会と将来の展望