C5ISR：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、C5ISR市場の規模は2025年に97億6,000万米ドルと評価され、2026年の109億5,000万米ドルから2031年までに195億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.23％となる見込みです。

本レポートは、プラットフォーム（陸上システム、海軍システム、航空機搭載システム、宇宙資産）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途（電子戦、指揮統制、通信、サイバーなど）、エンドユーザー（陸軍、海軍、空軍など）、地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のC5ISR市場の動向と洞察

迅速に現場展開可能な戦術ネットワークが作戦の機動性を高める

米国陸軍による61億米ドル規模の「統合戦術ネットワーク（Integrated Tactical Network）」の導入が示すように、安全で迅速に構築可能なネットワークは、現在、数分以内に戦域に展開されるようになっています。タレス社およびジェネラル・ダイナミクス社の堅牢なプライベート5G基地局は、自律型兵器向けに低遅延の通信リンクを提供し、一方、ソフトウェア定義無線（SDR）に組み込まれたメッシュプロトコルは、固定インフラが崩壊した場合でも接続性を維持します。この能力により、分散した部隊は指揮ノードを露呈させることなく射撃を同期させることが可能となり、これは「プロジェクト・コンバージェンス」の実地試験において明らかになった決定的な利点です。

電子戦とサイバーの融合が新たな戦域を創出

米国空軍の「次世代ジャマー（Next Generation Jammer）」のようなプログラムでは、電磁妨害と組み込み型マルウェア・ペイロードを組み合わせることで、敵のネットワークに対する妨害と情報収集を同時に行うことが可能になります。レイセオン社とL3ハリス社は、電子戦用アンテナ、サイバーツールキット、SIGINT受信機を単一のエアポッド・アーキテクチャに統合し、多目的ペイロードの調達における先例を打ち立てています。

相互運用性のギャップが連合作戦を制約

NATOの「ステッドファスト・ダート2025」演習では、各軍が独自のメッセージ形式や周波数計画を使用していたため、異なる国の航空機と地上局がフルモーション映像や標的データをリアルタイムで交換できなかったことが浮き彫りになりました。事後検証では、乗組員が音声中継やUSBメモリによる転送に頼らざるを得ず、その結果、センサーから射手へのサイクルに数分が追加され、味方誤射のリスクが高まったことが指摘されました。プログラム管理者は現在、認証されるまではすべてのユーザーとデバイスを信頼できないものとみなす「ゼロトラスト・データファブリック」の導入を義務付けています。とはいえ、これらのプラットフォームには暗号モジュールが必要ですが、多くの旧式無線機にはこれを搭載できません。各国は、2028年までにISRメタデータ用の共通データモデルを採用することで合意しています。しかし、資金不足や輸出許可の障壁により、旧式の通信方式は次の10年に入っても引き続き使用され続けることになります。その結果、連合軍の指揮官たちは2030年までは漸進的な改善しか期待できず、敵対勢力が同盟国のセンサーネットワークに残る隙間を悪用する余地が残されることになります。

セグメント分析

宇宙ベースの資産は、CAGR13.02％で最も急速に成長しているプラットフォームであり、商用LEOコンステレーションが政府の衛星と連携するにつれて、C5ISR市場への貢献度を高めています。米国宇宙軍がSpaceXおよびOneWebと締結した統合契約は、この動向を裏付けるものであり、物理的妨害が発生した際の、視界外（BLOS）での耐障害性の高い通信の重要性を浮き彫りにしています。しかし、2025年のC5ISR市場規模において、航空機搭載システムは40.78％という最大のシェアを維持しており、これは有人ISR機やHALEドローンが、大容量のデータ収集に依然として不可欠であるためです。

AUKUSによるバージニア級潜水艦の導入を後押しとして、海軍の調達需要は潜水艦搭載型マストセンサーや安全なVLF通信を求めており、これにより海上分野の収益基盤が拡大しています。陸上システムの近代化により、GPSが利用できない戦域における移動式指揮所が推進され、妨害対策機能を備えたPNT（位置・航法・時刻）や二次的な天体航法が活用されています。これらの動向は総合的に見て、C5ISR市場が「統合全領域指揮統制（JADC2）」の枠組みの下で、シームレスな領域横断的な連携をどのように支援しなければならないかを示しています。

ソフトウェア分野はCAGR11.74％を示しており、AIを活用した意思決定ツールが近代化計画の主流となる中、ハードウェアの成長率を上回っています。OpenAIが戦闘用大規模言語モデルの開発で獲得した2億米ドルの契約は、民間企業が防衛分野のワークフローに参入している好例です。2025年の収益に占めるハードウェアの割合が依然として43.10％を占めていることは、新しいコードを稼働させるために必要なセンサーや堅牢なコンピューティング機器の着実な更新を反映しています。

サービス契約は成果ベースのロジスティクスへと移行しており、ベンダーは単に部品を供給するだけでなく、システムの可用性を保証するようになっています。KAISTが開発した新興のニューロモーフィックチップは、レイテンシと消費電力を大幅に削減する次世代のエッジ推論を予見させています。これらの動向は、C5ISR市場が戦術的な優位性を維持するためには、アジャイルなソフトウェアパイプラインと維持管理エコシステムを融合させなければならないことを強調しています。

地域別分析

北米は、2025会計年度の米国国防予算9,616億米ドルを背景に、2025年の世界のC5ISR市場シェアの33.10％を維持しました。「プロジェクト・コンバージェンス」や「JADC2」、海軍の「プロジェクト・オーバーマッチ」といったプログラムが、クラウドネイティブなC2および耐障害性の高いネットワーク伝送の調達を推進しています。カナダのGCAPへの関心は、従来の米国主要企業への依存を超えたサプライヤー基盤の多様化を示しており、一方、メキシコの国境警備パートナーシップは、統合型センサータワーや航空ISRへの需要を喚起しています。米国の技術エコシステムは、商用AIの能力も注入しており、OpenAIの防衛分野での受注は、この民生・軍事の融合を如実に表しています。

欧州では、ウクライナ戦争を背景に支出が拡大しています。ドイツの予算の28％は、オープンアーキテクチャのベトロニクスとアクティブ・プロテクション・システム（APS）センサーを搭載した「レオパード3」戦車に優先的に充てられています。英国の「2025年戦略防衛見直し」では、F-35Bと自律型プラットフォームを融合させたハイブリッド空母航空団が推進されており、これには統合された航空任務ネットワークが求められます。ドイツへの「アロー3」35億米ドルの販売は、イスラエルが欧州のミサイル防衛バリューチェーンに戦略的に参入したことを示しています。フランスによるSCAFへの参画や、英国・イタリア・日本によるGCAP共同事業は、相互運用可能で輸出可能なC5ISRミドルウェアに依存する、自国開発の第6世代戦闘機エコシステムへの欧州大陸の転換を如実に表しています。

アジア太平洋地域はC5ISR市場の中で最も成長が速い分野であり、2031年まで年率13.48％で拡大しています。中国の2,450億米ドルの予算と核抑止力の近代化は、衛星を活用したC4および戦略的早期警戒レーダーを推進しています。日本は防衛予算を21％増額し、F-35の増強、弾道ミサイル防衛、および宇宙状況認識用地上局に資金を投入しています。オーストラリアのAUKUS計画のスケジュールは、統合戦闘システムから安全な超低周波（VLF）通信に至るまで、潜水艦専用のC5ISRパッケージの重要性を浮き彫りにしています。韓国ハンファ・オーシャン造船所による米国海軍艦艇の整備は、産業間の連携を強化しています。インドの合同演習「タイガー・トライアンフ2025」では、ネットワークを活用した水陸両用作戦が披露され、インド亜大陸における領域横断的な相互運用性への注力が強調されました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• C5ISR市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に97億6,000万米ドル、2026年には109億5,000万米ドル、2031年までには195億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.23%です。
• C5ISR市場はどのようなプラットフォームに分類されていますか？
  • 陸上システム、海軍システム、航空機搭載システム、宇宙資産に分類されています。
• C5ISR市場の主要な用途は何ですか？
  • 電子戦、指揮統制、通信、サイバーなどに使用されます。
• C5ISR市場の主要なエンドユーザーは誰ですか？
  • 陸軍、海軍、空軍などが主要なエンドユーザーです。
• C5ISR市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 北米が33.10%のシェアを維持しています。
• C5ISR市場におけるソフトウェアの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは11.74%です。
• C5ISR市場における主要企業はどこですか？
  • BAE Systems plc、Airbus SE、Cubic Corporation、Elbit Systems Ltd.、General Dynamics Corporation、CACI International Inc.、RTX Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、Northrop Grumman Corporation、Thales Group、Lockheed Martin Corporation、Leonardo S.p.A、Saab AB、HENSOLDT AG、Israel Aerospace Industries Ltd.、Mercury Systems, Inc.、Ultra Electronics Group、Kratos Defense & Security Solutions, Inc.、Leidos, Inc.、Indra Sistemas, S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 迅速に現場展開可能な戦術ネットワーク
  • 周波数帯の優位性をめぐる電子戦とサイバーの融合
  • UxV向け小型化マルチINTセンサーペイロード
  • リアルタイムISR融合のための防衛向けクラウド／エッジAI
  • 地政学的紛争地域に起因する予算の急増
  • 商用LEO衛星通信の統合
• 市場抑制要因
  • レガシープラットフォームにおける相互運用性のギャップ
  • 輸出規制およびITARによるボトルネック
  • RFおよびSIGINT分析分野における熟練人材の不足
  • サイバーサプライチェーンの脆弱性
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• プラットフォーム別
  • 陸上システム
  • 海軍システム
  • 航空機システム
  • 宇宙ベースアセット
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • 電子戦（EW）
  • 情報・偵察・監視（ISR）
  • 指揮統制（C2）
  • 通信
  • サイバー
• エンドユーザー別
  • 陸軍
  • 海軍
  • 空軍
  • 合同作戦および特殊作戦
  • 国土安全保障機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BAE Systems plc
  • Airbus SE
  • Cubic Corporation
  • Elbit Systems Ltd.
  • General Dynamics Corporation
  • CACI International Inc.
  • RTX Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • Thales Group
  • Lockheed Martin Corporation
  • Leonardo S.p.A
  • Saab AB
  • HENSOLDT AG
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Mercury Systems, Inc.
  • Ultra Electronics Group
  • Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  • Leidos, Inc.
  • Indra Sistemas, S.A.

第7章 市場機会と将来の展望