アジア太平洋の潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の潤滑油市場規模は2025年に217億4,000万リットルと評価され、2026年の220億6,000万リットルから2031年までに237億4,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.47％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイルなど）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙、重機、産業用）、基油タイプ（鉱物油系、合成油、半合成油、バイオベース）、および地域（中国、インド、日本、韓国、インドネシアなど）ごとに分類されています。市場予測は、販売量（リットル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の潤滑油市場の動向と洞察

オフハイウェイ用途における電動化に抵抗する需要

建設機械、鉱山機械、農業機械では、電気駆動系がまだ必要な出力密度を満たせないため、引き続き高性能な作動油やギアオイルが不可欠です。インドネシアの遠隔地の鉱山やインドの大規模な道路建設プロジェクトでは、乗用車よりも単位あたり多くの潤滑油を消費する機器に依存しています。過酷な使用環境により、重機におけるオイル交換間隔は依然として短く、これがリピート購入を支えています。SK Enmoveは、電気自動車（EV）用冷却液における専門知識を活用して、オフハイウェイ向けの高品質合成潤滑油を配合しており、これにより同地域での地位を強化しています。機器のライフサイクルの長期化と電動化リスクの限定性により、予測可能な需要が生まれ、アジア太平洋地域の潤滑油市場は乗用車分野の逆風から守られています。

ASEAN全域におけるOEM工場充填契約の急増

自動車メーカー各社は、保証要件の順守を確保し、在庫コストを削減するため、複数年にわたる工場充填契約を締結する傾向が強まっています。タイおよびマレーシアの組立工場では、品質監査を効率化し、サービス研修を簡素化できる単一供給元によるブレンドを好んでいます。ペトロナス・ルブリカンツ・インターナショナルは、こうした契約をターゲットとしたミッドティアの配合製品を発売し、OEM各社がコスト管理を維持しつつ、より高い性能基準を満たせるよう支援しています。このような契約は、サプライヤーにとって安定した販売量を確保し、OEM各社には一貫したアフターセールスメッセージを提供するとともに、ASEAN各国政府が優先する現地調達ルールを強化するものです。この傾向は、新たな自動車工場が稼働を開始するにつれてベトナムやフィリピンにも拡大しており、アジア太平洋地域の潤滑油市場の販売量を押し上げています。

オイル交換間隔の短縮が消費量を圧縮

ターボチャージャー付きガソリン直噴エンジンは、現在、よりクリーンかつ高温で稼働するため、10,000マイルごとの整備スケジュールが可能となり、従来の設計と比較して潤滑油交換頻度が半減しています。日本のOEM各社は、塩基数保持能力の高い0W-20オイルを標準化しており、都市部での整備間隔をさらに延長しています。SAE GLV-2規格は、こうした延長されたオイル交換間隔を支える基盤となっており、ASEAN諸国の組立ラインで急速に採用が進んでいます。合成油メーカーが市場シェアを拡大する一方で、1台あたりの総使用量は減少しており、その結果、アジア太平洋地域の潤滑油市場における乗用車向け販売量が減少しています。

セグメント分析

2025年、エンジンオイルはアジア太平洋潤滑油市場シェアの41.92％を占め、同地域における大規模な内燃機関車両群において、その極めて重要な役割を浮き彫りにしました。電動化が進む中でも、二輪車や中古車は、特にインド、インドネシア、ベトナムにおいて、引き続きエンジンオイルの販売量を堅調に牽引しています。このセグメントの高級品層は、OEM各社が車両群の目標を達成するために0W-20およびそれ以下のグレードを要求しているため、合成油に偏っています。大型ディーゼル車両におけるオイル交換間隔の短縮が、乗用車の台数減少を一部相殺しており、エンジンオイル供給業者の販売量はベースラインを維持しています。対照的に、トランスミッションフルードは、オートマチックトランスミッションや無段変速機（CVT）の普及に牽引され、2031年までにCAGR1.98％で成長すると予測されており、これは製品カテゴリーの中で最も高い成長率となります。道路の渋滞が深刻化するにつれ、多くのASEAN地域の消費者がマニュアルトランスミッションから自動変速機へと移行しており、ATFの充填量はマニュアル用ギアオイルのそれを上回るため、1台あたりの潤滑油需要が押し上げられています。しかし、トランスミッションの保証期間が長期化していることから、サプライヤーは整備間隔を延長できる高熱安定性フルードに注力し続けています。

セカンドティアの製品ラインは、その勢いにばらつきが見られます。ギアオイルは、オーストラリアやインドネシアにおける鉱業の拡大による追い風を受けています。これらの地域では、極度の負荷がかかるため、微粉化モリブデンを配合した高粘度処方が必要とされています。作動油は、建設機械の普及や工場の自動化、特にロボットが手作業による組立に取って代わる分野で恩恵を受けています。プロセスオイルは、インドや中国におけるタイヤおよび繊維産業の成長のおかげで、より着実なペースで拡大しています。金属加工用作液は、製造業の好調な推移に乗っていますが、切削技術の効率化により部品当たりの消費量が減少するという課題に直面しています。タービン油および変圧器油は、発電容量の増加に連動しており、ベトナムやフィリピンで建設中の新しいガスタービン発電所では、より高い吸気温度に耐える高品質な合成エステルが採用されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の潤滑油市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に217億4,000万リットル、2026年には220億6,000万リットル、2031年までには237億4,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは1.47%です。
• アジア太平洋地域の潤滑油市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、作動油、グリース、プロセスオイル、切削加工用潤滑液、タービンオイル、変圧器油などです。
• アジア太平洋地域の潤滑油市場における主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 自動車、海事、航空宇宙、重機、産業などです。
• アジア太平洋地域の潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • Bharat Petroleum Corporation Ltd.、BP plc（Castrol）、Chevron Corporation、ENEOS Holdings、ExxonMobil Corporation、FUCHS SE、GS Caltex、Hindustan Petroleum Corporation Ltd.、Idemitsu Kosan Co. Ltd、Indian Oil Corporation Limited、Motul SA、PetroChina Company Limited、Repsol S.A.、Shell plc、Sinopec（China Petrochemical Corporation）、SK Lubricants Co. Ltd.、TotalEnergies SE、Valvoline Global、ZHONGTIAN PETROCHEMICALなどです。
• アジア太平洋地域の潤滑油市場におけるオフハイウェイ用途の需要はどのような状況ですか？
  • 電気駆動系が必要な出力密度を満たせないため、高性能な作動油やギアオイルが不可欠です。
• ASEAN地域におけるOEM工場充填契約の傾向はどのようなものですか？
  • 自動車メーカーは、保証要件の順守を確保し、在庫コストを削減するために複数年にわたる工場充填契約を締結する傾向が強まっています。
• オイル交換間隔の短縮が潤滑油市場に与える影響は何ですか？
  • 潤滑油交換頻度が半減し、結果としてアジア太平洋地域の潤滑油市場における乗用車向け販売量が減少しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オフハイウェイ車両における電動化耐性潤滑油の需要
  • ASEAN全域におけるOEM工場受託契約の急増
  • アジア太平洋地域における燃費基準の厳格化（中国VI-b、インドCAFE III）
  • インドおよびインドネシアにおける内陸物流回廊の急速な整備
  • 状態に応じた補充サイクルを可能にする工程内流体分析
  • 脆弱な生態系における生分解性基油の地域的な推進
• 市場抑制要因
  • 内燃機関（ICE）搭載乗用車における潤滑油交換間隔の短縮
  • 中東からのグループII/III基油の輸入価格は変動が激しい
  • 政府の補助金はEVパワートレイン部品メーカーに重点が置かれています
  • プレミアム車に搭載されるOEM認定のライフタイムフィル式トランスミッション
• バリューチェーン分析
• 規制の枠組み
• エンドユーザーの動向
  • 自動車産業
  • 製造業
  • 発電業界
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
  • 産業用エンジンオイル
  • トランスミッションフルード
  • ギアオイル
  • ブレーキフルード
  • 作動油
  • グリース
  • プロセスオイル（ゴム用プロセスオイルおよびホワイトオイルを含む）
  • 切削加工用潤滑液
  • タービンオイル
  • 変圧器油
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
    • 乗用車
    • 商用車
    • 二輪車
  • 海事
  • 航空宇宙
  • 重機
    • 建設
    • 鉱業
    • 農業
  • 産業
    • 発電
    • 冶金および金属加工
    • テキスタイル
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーズ産業
• 基材の種類別
  • 鉱物油系潤滑油
  • 合成潤滑油
  • 半合成潤滑油
  • バイオベース潤滑油
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Bharat Petroleum Corporation Ltd.
  • BP plc（Castrol）
  • Chevron Corporation
  • ENEOS Holdings
  • ExxonMobil Corporation
  • FUCHS SE
  • GS Caltex
  • Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
  • Idemitsu Kosan Co. Ltd
  • Indian Oil Corporation Limited
  • Motul SA
  • PetroChina Company Limited
  • Repsol S.A.
  • Shell plc
  • Sinopec（China Petrochemical Corporation）
  • SK Lubricants Co. Ltd.
  • TotalEnergies SE
  • Valvoline Global
  • ZHONGTIAN PETROCHEMICAL

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題