航空宇宙・防衛用材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の航空宇宙・防衛用材料市場の規模は292億1,000万米ドルと推定されており、2025年の281億7,000万米ドルから拡大し、2031年には350億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 3.70％で成長すると見込まれています。

本レポートは、材料の種類（アルミニウム合金、鋼合金、チタン合金、超合金、複合材料、その他の材料）、航空機の種類（民間機、軍用機、ビジネスジェットおよび一般航空機など）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空宇宙・防衛用材料市場の動向と洞察

単通路型民間航空機の生産バックログが急増

受注残は15,700機近くに達しており、エアバス社だけでもA320neoファミリーの受注が約8,700機を占めています。納期が長期化する中、航空機メーカーはアルミニウム・リチウム合金板や先進的な炭素繊維積層材をカバーする複数年にわたる供給契約の確保を迫られており、これが航空宇宙・防衛用材料市場の成長を支え、調達形態をジャスト・イン・タイム方式から戦略的備蓄へと移行させています。現在、各単通路機の機体には、高強度の7000系アルミニウム押出材や樹脂含浸翼外板がより大量に採用されており、これらを組み合わせることで構造重量を最大10％削減しています。サプライヤーの生産能力不足を背景に、ボーイングが737生産ラインの月産台数を26機に削減したような生産中断は、原材料の供給状況が最終組立のペースを左右していることを浮き彫りにしています。

次世代戦闘機および輸送機プログラムに向けた防衛予算の増加

2024年の世界の防衛支出は2兆4,000億米ドルを超え、セラミックマトリックス複合材、レーダー吸収性チタンアルミド、および1,000°Cを超える外板温度に耐えることができる耐火合金を必要とする第6世代戦闘機やステルス輸送機の調達を後押ししています。米国防総省は2025年、極超音速材料科学およびミサイル試作機に69億米ドルを割り当てており、一方、スペインがユーロファイター25機を追加発注するために20億ユーロを投じたことは、材料集約型プラットフォームに対する欧州の並行した取り組みを浮き彫りにしています。中国が超合金ディスクの加工において、従来の手法よりも3.75倍速い冷却速度を達成するという画期的な成果を上げたことは、冶金分野の主導権をめぐる世界の競争が激化していることを如実に示しています。

重要金属価格の変動

世界銀行のデータによると、2024年4月までの金属・鉱物価格指数は9％上昇しており、2024年5月のチタン生産者物価指数は190.106に達しました。輸入鋼材およびアルミニウムに対する25％の関税により、輸入鋼材価格は22.7％上昇し、これによりOEM（相手先ブランド製造業者）各社はサプライヤーの多様化やヘッジ条項の交渉を迫られています。ロシアがチタンスポンジ市場から撤退したことで、買い手はカザフスタンやサウジアラビアへとシフトし、スポット市場の供給が逼迫しました。ボーイングやエアバスの事業を襲った偽造チタン事件は、コスト上昇がコンプライアンス管理を弱体化させ、不正な合金が重要部品に混入する余地を生み得ることを浮き彫りにしました。

セグメント分析

アルミニウム合金は、実績のある性能、幅広いサプライヤー基盤、および特殊金属よりも低いキログラム単価に支えられ、2025年の売上高の34.62％を占めました。コンステリウム社がレイヴンズウッドから鋼板を供給する複数年契約や、同社の「エアウェア」アルミニウム・リチウム製品群は、既存企業がより高い弾性率と耐食性を備えた製品でポートフォリオを刷新していることを示しています。鋼合金は着陸装置において依然として不可欠であり、カーペンター・テクノロジーの改良型4340およびAerMet 100は、アレスターフックアセンブリにおいて高い破断靭性を発揮しています。チタン合金は高温部、排気系、および重要ファスナーのニッチ市場を占めていますが、価格の変動により、主要メーカーは低密度の代替材としてチタン金属マトリックス複合材料の試験導入を余儀なくされています。

複合材料は、2031年までの予測CAGR4.58％という成長の主役となっています。2,800°Cに耐えるセラミックマトリックス複合材料により、重い金属製の冷却部品を必要とせずに、より高温のタービンコアが可能となり、ICAOの燃料消費規制に直接対応しています。炭素繊維強化ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）およびPEKK熱可塑性プラスチックは、リベット留めではなく溶接が可能であるため、組立時間を短縮できます。この利点は、生産ペースの速い単通路機シリーズにおいて特に顕著です。超合金は、極超音速の研究開発（R&D）において、1,150°Cを超える高温でも高い強度を発揮するニッケル・コバルト・レニウム系材料が注目されるにつれ、従来の金属材料の中で最も急速に成長している分野となっています。また、研究者たちは、796°Cの温度変動にわたって安定したガンマプライム構造を示すPOSTECHの「Hyperadaptor」などの高エントロピー合金の規模拡大にも取り組んでいます。耐放射線性ポリマーからグラフェン強化塗料に至るまで、その他の材料タイプも、10年以内に1兆米ドルに達する可能性のある商業宇宙市場を背景に拡大しています。

地域別分析

北米は、米国の防衛予算、大規模な民間航空機群、および垂直統合された金属エコシステムにより、2025年の売上高の35.84％を占めました。アルコア社の2025年第1四半期の純利益5億4,800万米ドルおよびアルミナ・リミテッド社への22億米ドルの買収は、ボーキサイトおよびアルミナ供給を確保するための上流部門における統合を浮き彫りにしています。カナダとメキシコはコスト効率の高い機械加工能力を補完しており、特にメキシコでは300社以上の認定サプライヤーを育成するとともに、職業訓練プログラムを通じて、同地域における労働力の高齢化による人材不足を緩和しています。課題としては、チタン製品の偽造リスクや鍛造能力の逼迫が挙げられますが、69億米ドルに上るハイパーソニック技術への持続的な資金投入により、研究拠点は活発な活動を続けています。

アジア太平洋地域は、2031年までのCAGRが4.34％と最も急速に成長している地域であり、中国のC919ナローボディ機の市場参入や、タービンディスクの急冷段階における冷却速度を3倍に高める超合金加工ラインへの投資がこれを支えています。日本は2024年に航空宇宙用チタンスポンジの生産量を5万5,000トンに拡大し、カザフスタンからの1万9,000トン、サウジアラビアからの1万5,000トンを補完しました。インド、韓国、および新興のASEAN拠点では、主要メーカーが供給源の集中化から脱却するにつれ、部品製造の受注が増加しています。国内路線向けにナローボディ機の機隊を拡大する地域航空会社により、板材、押出成形品、内装パネルに対する堅調な需要が生み出されています。

欧州は、エアバスの民間機受注残と、各国防衛予算の増加により、バランスの取れた状況を維持しています。2024年の766機の航空機納入に加え、防衛・宇宙部門における167億ユーロの受注は、耐久性のある材料に対する需要の高さを示しています。欧州防衛基金は、超高温セラミックスを必要とする極超音速機研究を含む54の技術プログラムに対し、10億ユーロ以上を交付しました。「ReFuelEU Aviation」を通じた規制面での主導により、航空各社がライフサイクル排出量の削減を目指す中、複合材料の急速な採用が促進されています。プログラムの構成が高温金属へとシフトするにつれ、鋳造および鍛造の生産能力が逼迫しており、これを受けて合弁企業はフランスとドイツに新たな熱等静圧プレス設備を開設する動きを見せています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の航空宇宙・防衛用材料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 292億1,000万米ドルと推定されており、2025年の281億7,000万米ドルから拡大し、2031年には350億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.70％です。
• 航空宇宙・防衛用材料市場の主要な材料の種類は何ですか？
  • アルミニウム合金、鋼合金、チタン合金、超合金、複合材料、その他の材料です。
• 航空機の種類にはどのようなものがありますか？
  • 民間機、軍用機、ビジネスジェットおよび一般航空機などがあります。
• 航空宇宙・防衛用材料市場の成長を支える要因は何ですか？
  • 単通路型民間航空機の生産バックログの急増や、防衛予算の増加が挙げられます。
• 重要金属の価格変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動により、OEM各社はサプライヤーの多様化やヘッジ条項の交渉を迫られています。
• 北米地域の航空宇宙・防衛用材料市場の特徴は何ですか？
  • 米国の防衛予算、大規模な民間航空機群、および垂直統合された金属エコシステムにより、2025年の売上高の35.84％を占めています。
• アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛用材料市場の成長要因は何ですか？
  • 中国のC919ナローボディ機の市場参入や、タービンディスクの急冷段階における冷却速度を3倍に高める超合金加工ラインへの投資が支えています。
• 欧州地域の航空宇宙・防衛用材料市場の状況はどうですか？
  • エアバスの民間機受注残と各国防衛予算の増加により、バランスの取れた状況を維持しています。
• 航空宇宙・防衛用材料市場における主要企業はどこですか？
  • Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd.（Novelis Inc.）、Alcoa Corporation、Arconic、Carpenter Co.、Constellium、DuPont、GKN Aerospace、Hexcel Corporation、Howmet Aerospace、Huntsman International LLC.、Materion Corporation、Mitsubishi Chemical Group、SGL Carbon、Solvay、Teijin Limited、thyssenkrupp Aerospace、Toray Industries Inc.、Victrex plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 単通路型民間航空機の生産受注残の急増
  • 次世代戦闘機および輸送機プログラムに向けた防衛予算の増加
  • 軽量化規制が複合材料の採用を加速させている
  • 極超音速技術の研究開発の進展に伴い、耐火合金および超合金の需要が拡大しています
  • メガコンステレーションが宇宙用ポリマーの需要を拡大
• 市場抑制要因
  • 重要金属の価格変動
  • 新素材の長い認定サイクルと資本集約性
  • 鋳造・鍛造のサプライチェーンにおけるボトルネックと労働力不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 材料の種類
  • アルミニウム合金
  • 鋼合金
  • チタン合金
  • 超合金
  • 複合材料
  • その他の素材タイプ
• 航空機の種類
  • 商業
  • 軍事
  • ビジネス航空および一般航空
  • その他の航空機タイプ
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd.（Novelis Inc.）
  • Alcoa Corporation
  • Arconic
  • Carpenter Co.
  • Constellium
  • DuPont
  • GKN Aerospace
  • Hexcel Corporation
  • Howmet Aerospace
  • Huntsman International LLC.
  • Materion Corporation
  • Mitsubishi Chemical Group
  • SGL Carbon
  • Solvay
  • Teijin Limited
  • thyssenkrupp Aerospace
  • Toray Industries Inc.
  • Victrex plc

第7章 市場機会と将来の展望