シンガポールの小売市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シンガポールの小売市場規模は、2025年に503億8,000万米ドル、2026年に516億6,000万米ドルとなり、2031年までに585億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.54％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ別（食品、飲料、タバコ製品；パーソナルケア・家庭用品；アパレル、履物・アクセサリー；家具、玩具・ホビーなど）、小売チャネル（伝統的な個人経営の小売店、近代型小売、eコマース・その他）、および店舗形態（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど）ごとに分類されており、市場予測は金額ベース（10億米ドル）で提示されています。

シンガポールの小売市場の動向とインサイト

オムニチャネル型消費者体験の普及拡大

シンガポールの消費者は、商品閲覧、決済、配送、返品に至るまで一貫した体験を期待しており、これにより小売業者はオンラインと店舗のシステムを統合せざるを得なくなっています。IMDAの報告によると、2023年までに小売分野の中小企業の91％が、少なくとも1つの業界特化型デジタルソリューションを導入していましたが、全体的な導入の深化度は依然として控えめであり、2026年にはAIやリアルタイム在庫ルーティングといった高度な機能の導入に大きな余地があることを示唆しています。2024年7月に開始されたIMDAの「オムニチャネル小売管理向け先進デジタルソリューション」プログラムでは、70％の資金支援が提供されており、これにより中小企業が統合型POS、クロスチャネル在庫管理、ラストマイルの調整機能を導入する際の障壁が低減されています。オンライン小売の浸透率は、2025年7月の13.1％から2025年10月には14.5％に達し、家電製品などのカテゴリーではオンラインシェアが50％を超えました。これは、総消費額においてデジタルが果たす役割が拡大していることを示しています。小売業者は、店舗での受け取りと短時間配送枠を組み合わせることで顧客体験の摩擦を軽減していますが、プライバシー規制により、ファーストパーティデータ戦略に基づくパーソナライゼーションには明確な同意が必要とされています。シンガポールの小売業界では、オムニチャネルの利便性が実店舗との近接性を代替するのではなく、補完する役割を果たしていることから恩恵を受けています。

都市物流マイクロハブ政策の導入

「URAマスタープラン2025」における柔軟なゾーニングにより、需要の近くに在庫を配置する都市型マイクロハブが許可されています。これにより、ラストマイルの距離が短縮され、経済的に実現可能な2時間配送や当日配送が支援されます。この変化により、注文あたりの配送コストが削減され、ダークストアモデルが支援されるとともに、店舗が地域のフルフィルメント拠点としても機能するようになります。これにより、オンライン食料品市場の浸透率は、2031年までに低2桁台からさらに高い水準へと拡大し続けることが期待されます。マイクロハブモデルは、きめ細かなデータを用いて需要を予測できる、高密度なHDB団地や複合用途地区に最適です。シンガポールの小売市場では、新たな延床面積（GFA）を大幅に増やすことなくサービスレベルの向上が図られ、これは土地利用の優先事項とも合致しています。また、共有型マイクロハブは配送ルートの統合や電気バンの導入を可能にし、国の排出量削減目標の達成を支援します。全体として、配送の迅速化と稼働率の最適化が実現し、時間的制約のある商品カテゴリーにおけるコンバージョン率の向上につながります。

飽和状態にあるショッピングモールの密度と限られた新規小売スペース

2025年第3四半期の島全体の小売空室率は7.2％を記録しました。地域ごとの乖離が見られ、ダウンタウン・コアでは空室率が低下した一方で、アウター・セントラル・リージョンでは上昇しており、これは選択的な供給過剰と、広大な延床面積の追加余地が限られていることを示唆しています。「URAマスタープラン2025」は住宅、物流、先端産業に重点を置いており、これにより小売の成長は、新たな敷地面積の拡大よりも生産性の向上へと導かれています。この傾向により、大型店舗フォーマット向けの新規開発案件は減少しており、小売業者は、高い売上高で賃料を正当化できる既存の立地や店舗形態の最適化を迫られています。シンガポールの小売市場は、店舗形態の転換、優良物件における高密度化、および有効商圏を拡大するためのオムニチャネルへの依存強化を通じて、この制約に適応しています。生産性の低いショッピングモールでは、旧来の賃貸契約が資本を拘束する要因となり、これにより、総賃料を引き上げるために、家主による選択的な閉店や区画分割戦略が加速しています。

セグメント分析

2025年には、食品・飲料・タバコ製品が48.44％を占め、安定した日常的な需要と充実したスーパーマーケットのネットワークを反映しています。一方、その他の製品タイプは、オンラインとオフラインを問わず、カテゴリーごとの独自の推移を示しています。パーソナルケア・家庭用品は、買い物客がプレミアムなスキンケア、ウェルネス、専門店舗へと移行するにつれ、2031年までのCAGR10.87％で最も急速な拡大を見せています。シンガポールの小売市場は、客足維持の基盤として食料品分野に引き続き依存している一方、嗜好品カテゴリーは変化するファッションサイクルやオンラインでの商品発見効果に適応しています。時計・宝飾品は、中心部における観光主導の消費や免税価格の恩恵を受けていますが、アパレル分野は、勤務形態の変化やオンライン返品率の上昇が店舗の生産性を圧迫しているため、伸び悩んでいます。食品・飲料・タバコ分野は、消費者の予算が逼迫している場合でも、販売量の堅調さを維持できる立場にあります。

生活必需品や常備食品カテゴリーにおけるプライベートブランドは、チェーン各社が品質向上を支える調達能力やコールドチェーン機能を強化するにつれ、引き続き拡大しています。シンガポールの食品・飲料・タバコ小売市場の規模は、HDBタウンにおける週1回の買い物需要に支えられており、これが店舗への頻繁な来店につながっています。電子機器・家電は、52～55％という範囲で最も高いオンライン浸透率を維持しており、これは仕様の標準化や、購入をeコマースへシフトさせる強力なデジタル調査行動を反映しています。家具、玩具、ホビーカテゴリーは、宅配サービスや価格比較がデジタル利用を促進しているため、オンラインシェアの約3分の1を占めています。シンガポールのパーソナルケア小売業界は、オムニチャネルによる試供品提供や定期購入サービスにより、リピート購入を促進し、同セグメントのプレミアム化を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• シンガポールの小売市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に503億8,000万米ドル、2026年に516億6,000万米ドル、2031年までに585億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.54%です。
• シンガポールの小売市場の動向は何ですか？
  • オムニチャネル型消費者体験の普及拡大、都市物流マイクロハブ政策の導入、飽和状態にあるショッピングモールの密度と限られた新規小売スペースが挙げられます。
• オムニチャネル型消費者体験の普及拡大について教えてください。
  • シンガポールの消費者は一貫した体験を期待しており、小売業者はオンラインと店舗のシステムを統合しています。2023年までに中小企業の91％がデジタルソリューションを導入しました。
• 都市物流マイクロハブ政策の導入による影響は何ですか？
  • ラストマイルの距離が短縮され、経済的に実現可能な2時間配送や当日配送が支援され、オンライン食料品市場の浸透率が拡大することが期待されています。
• シンガポールの小売市場におけるショッピングモールの状況はどうですか？
  • 2025年第3四半期の小売空室率は7.2％で、地域によって乖離が見られます。新規小売スペースの不足が影響しています。
• シンガポールの小売市場における主要企業はどこですか？
  • 7-Eleven（DFI Retail Group）、Amazon.sg、Challenger Technologies、Charles & Keith、Cold Storage（DFI Retail Group）、Courts Singapore、Decathlon Singapore、Don Don Donki、FairPrice Group、Guardian Health & Beauty、H&M Singapore、Ikea Singapore、Lazada Singapore、Love, Bonito、MUJI Singapore、Qoo10 Singapore、Sheng Siong Group、Shopee Singapore、Uniqlo Singapore、Watsons Singaporeなどです。
• シンガポールの小売市場における製品タイプ別の成長はどうなっていますか？
  • 2025年には食品・飲料・タバコ製品が48.44％を占め、パーソナルケア・家庭用品は2031年までのCAGR10.87％で最も急速に拡大します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オムニチャネル型カスタマージャーニーの普及拡大
  • スーパーマーケットのプライベートブランド浸透率の拡大
  • 観光業の回復が自由裁量支出を押し上げている
  • ESG連動型ファイナンスによる改修工事の設備投資の削減
  • 5Gエッジネットワークを活用したリアルタイム小売分析
  • 都市物流マイクロハブ政策の導入
• 市場抑制要因
  • ショッピングモールの過密化と新規小売スペースの不足
  • 労働力不足と最低賃金の引き上げ
  • 主要地区における賃料の上昇傾向の継続
  • データプライバシー規制の強化が、サードパーティによる広告ターゲティングを抑制しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 食品・飲料・タバコ製品
  • パーソナルケアおよび家庭用ケア
  • アパレル、履物、およびアクセサリー
  • 家具、玩具、およびホビー
  • 産業用・自動車用
  • 電子機器・家庭用家電
  • その他の製品
• リテールチャネル別
  • 伝統的な個人経営の小売店
  • モダントレード小売
  • eコマースおよびその他
• フォーマット別
  • ハイパーマーケット
  • スーパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • 百貨店
  • 専門店
  • その他（ドラッグストア、キャッシュ＆キャリー、卸売業者）
• 地域別
  • 中部地域
  • 東部地域
  • 北部地域
  • 北東地域
  • 西部地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 7-Eleven（DFI Retail Group）
  • Amazon.sg
  • Challenger Technologies
  • Charles & Keith
  • Cold Storage（DFI Retail Group）
  • Courts Singapore
  • Decathlon Singapore
  • Don Don Donki
  • FairPrice Group
  • Guardian Health & Beauty
  • H&M Singapore
  • Ikea Singapore
  • Lazada Singapore
  • Love, Bonito
  • MUJI Singapore
  • Qoo10 Singapore
  • Sheng Siong Group
  • Shopee Singapore
  • Uniqlo Singapore
  • Watsons Singapore

第7章 市場機会と将来の展望