腫瘍アブレーション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、腫瘍アブレーション市場の規模は、2025年の17億6,000万米ドル、2026年の19億4,000万米ドルから、2031年までに31億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.20％を記録すると予測されています。

本レポートは、技術別（高周波アブレーション、マイクロ波アブレーションなど）、治療法別（外科的アブレーション、腹腔鏡下アブレーションなど）、適応疾患別（肝がん、肺がんなど）、エンドユーザー別（病院、がんセンターなど）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の腫瘍アブレーション市場の動向と洞察

がんの発生率および有病率の増加

世界的に、肝臓がん、肺がん、腎臓がんの診断件数は増加の一途をたどっており、臓器機能を温存する局所治療法への需要が高まっています。「GLOBOCAN 2024」の最新データによると、肝がんの新規症例数は250万件を記録し、2022年比で6％増加しました。これらの症例は、B型肝炎が風土病となっている東アジアおよびサハラ以南のアフリカに集中しています。肺がんは、根強い喫煙習慣や都市部におけるラドン曝露を背景に、2024年には240万症例に達しました。腎がんは世界全体で43万症例に達しました。4cm未満の小さな腎腫瘍については、ネフロン（腎単位）を温存するため、現在では経皮的凍結アブレーションによる治療が標準的に行われています。前立腺がんは140万症例を超え、中リスクの症例に対しては、局所的高強度集束超音波（HIFU）療法が普及しつつあります。これらの疫学的動向が相まって、切除や全身療法に適さない患者群が増加し、腫瘍アブレーション市場の拡大につながっています。

低侵襲手術への需要

保険者は、入院期間の短縮と合併症発生率の低減を優先しており、これが病院による経皮的および腹腔鏡下手術技術の導入を後押ししています。2024年の『JAMA Surgery』誌の研究によると、大腸がんの肝転移に対する経皮的ラジオ波アブレーション（RFA）は、肝切除術における平均在院日数5.8日から1.2日に短縮し、1症例あたり1万2,000米ドルのコスト削減を実現しました。ロボット支援単孔式胸部アブレーションは、ビデオ補助胸腔鏡手術と比較して術後の痛みを半減させました。腹腔鏡下マイクロ波アブレーションは、早期肝細胞がんにおいて5年局所進行率を8％未満に抑え、切除術と同等の治療成績を達成しました。患者アンケートによると、小さな腎腫瘍の適応患者の68％が、回復が早いことを理由に、手術よりもアブレーションを好むことが示されています。これらの知見は、臨床医や保険者に対し、開腹手術からアブレーションへの移行を促すことで、腫瘍アブレーション市場の拡大に寄与しています。

厳格な規制承認プロセスと高い資本コスト

2024年5月に全面施行された欧州連合（EU）の医療機器規則（MDR）は、市販後の臨床追跡調査および定期的な安全性報告を義務付けており、CEマーク取得に12～18ヶ月を要し、コンプライアンスコストを大幅に押し上げています。認定機関の処理遅延により審査期間が24ヶ月に及ぶため、中堅企業の収益化が遅れています。資本面のハードルも課題をさらに深刻化させています。ターンキー方式の組織破砕術スイートは150万米ドルを超え、IREおよびHIFUシステムは40万米ドルから120万米ドルの範囲です。病院が5年以内に投資を回収するには、年間80件以上の施術が必要ですが、償還が保証されていない状況では、これは魅力に欠ける提案です。こうしたコストと規制の組み合わせが医療機器の導入を遅らせ、腫瘍アブレーション市場の成長ペースを一時的に鈍らせています。

セグメント分析

高周波（RF）システムは、数十年にわたるエビデンスと確立されたCPTコードに支えられ、2025年においても腫瘍アブレーション市場で33.1％のシェアを維持しました。それにもかかわらず、ヒストトリプシーはCAGR 11.4％でセグメントの成長を牽引しており、これは血管付近でのヒートシンク効果を回避する非熱的アプローチに対する臨床医の需要を反映しています。マイクロ波アブレーションは、腫瘍内部の温度を100°C以上に達させることで灌流冷却の問題を克服し、メドトロニック社の「Emprint HP」プラットフォームを通じてさらなるシェアを獲得しました。凍結アブレーションは、CTや超音波検査で氷球の境界が可視化され、正確な切除範囲の設定が容易であるため、腎臓や乳房の適応症において注目を集めています。

設備投資予算がマルチモダリティ室へとシフトする中、病院では熱式および機械式システムのライフサイクルコストを評価しています。ヒストトリプシーは、重要構造物から5 mm以内の腫瘍を治療できるため、適応症の範囲が広がり、施術に対する保険償還額も上昇しており、これが急速な普及を後押ししています。総じて、こうした動向が堅調な成長を支えつつ、腫瘍アブレーション市場における治療法の構成を徐々に多様化させています。

2025年には経皮的処置が施術件数の46.1％を占め、肝細胞がんや小型の腎腫瘍に対する主力治療法であり続けています。しかし、病院が回復時間を短縮するために電磁ナビゲーションやシングルポートアクセスに投資するにつれ、ロボット支援および内腔内システムはCAGR11.1％で増加しています。「Monarch」ロボット気管支鏡プラットフォームは、自然気道を介して末梢肺結節にマイクロ波プローブを届けることで、胸腔ドレーンによる合併症を2％未満に低減します。固定式CTガントリーとロボットアームを組み合わせたハイブリッド手術室では、1回のセッションで診断とアブレーションが可能となり、患者のサイクルタイムを短縮し、処理能力の向上につながります。こうしたワークフローの改善により、先進的なアクセスソリューションにおける腫瘍アブレーション市場の規模が拡大しています。

地域別分析

北米は2025年に売上高の42.1％を占め、年間190万件のがん診断、毎年400名のフェローシップ修了者、および確立された治療法に対するメディケアの適用がこれを支えています。2024年1月にヒストトリプシーに関するCPT 0686Tコードが制定されたことで、病院の購入委員会の決定が加速し、15州の民間保険会社が18ヶ月以内に保険適用方針を発表しました。カナダでは、2027年までに肝細胞がん症例の30％を外科手術から経皮的アブレーションへ移行させるため、包括支払いの試験導入が進められています。一方、メキシコの社会保障機関は、治療の滞留を解消するため、2025年にマイクロ波治療装置50台を調達しました。

アジア太平洋地域はCAGR11.4％で成長すると予測されており、製造インセンティブの主要な舞台となっています。インドの500億インドルピーに上る補助金により、国内の医療機器価格は35％引き下げられました。中国では2024年に14社の現地メーカーがRFAおよびマイクロ波プラットフォームを発売したことを受け、シーメンス・ヘルスインアーズとメドトロニックは市場シェアを守るため、生産の現地化を進めています。日本では2025年に膵臓腫瘍に対するIREの保険適用が開始され、韓国では地域ヒストトリプシー拠点に1,200億ウォンを投資しました。これらの取り組みが相まって、アジアの膨大な患者基盤において腫瘍アブレーション市場が拡大しています。

欧州では、EUの「がん撲滅計画」の恩恵を受けています。同計画では、アブレーション専用室を含む腫瘍学の近代化に40億ユーロが割り当てられました。ドイツの公的保険は2025年にヒストトリプシーを給付対象に追加し、主要な大学病院での受注を後押ししました。英国の国民保健サービス（NHS）は、大腸がんの肝転移に対するマイクロ波アブレーションの試験導入を行い、手術待機リストを15％削減することを目指しています。中東・アフリカおよび南米は依然として発展途上段階ですが、国際的な資金調達制度や現地調達ルールを活用して医療機器の導入を加速させ、腫瘍アブレーション市場におけるシェアを徐々に拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 腫瘍アブレーション市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の17億6,000万米ドル、2026年の19億4,000万米ドルから、2031年までに31億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.20％を記録すると予測されています。
• がんの発生率および有病率の増加についてのデータはどのようなものですか？
  • 肝がんの新規症例数は250万件を記録し、2022年比で6％増加しました。肺がんは2024年には240万症例に達し、腎がんは43万症例に達しました。
• 低侵襲手術への需要はどのように影響していますか？
  • 保険者は入院期間の短縮と合併症発生率の低減を優先しており、経皮的および腹腔鏡下手術技術の導入を後押ししています。
• 腫瘍アブレーション市場の成長を妨げる要因は何ですか？
  • 厳格な規制承認プロセスと高い資本コストが医療機器の導入を遅らせ、腫瘍アブレーション市場の成長ペースを鈍らせています。
• 腫瘍アブレーション市場における主要企業はどこですか？
  • Accuray Incorporated、AngioDynamics Inc.、Boston Scientific Corporation、EDAP TMS SA、Elekta AB、Medtronic PLCなどです。
• 腫瘍アブレーション市場の技術別シェアはどのようになっていますか？
  • 高周波（RF）システムは2025年に腫瘍アブレーション市場で33.1％のシェアを維持しています。
• 地域別の腫瘍アブレーション市場の動向はどうなっていますか？
  • 北米は2025年に売上高の42.1％を占め、アジア太平洋地域はCAGR11.4％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • がんの発生率および有病率の増加
  • 低侵襲手術の需要
  • デバイス技術の革新（RF、MW、クライオ）
  • AIを活用したリアルタイム画像誘導アブレーション
  • 保険適用対象となる非熱療法の拡大
  • 新興市場における現地製造奨励策
• 市場抑制要因
  • 厳格な規制承認プロセス
  • 先進プラットフォームの高い資本コスト
  • 新興治療法における償還のギャップ
  • 複雑な画像誘導手術における人材のスキル不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 高周波（RF）アブレーション
  • マイクロ波アブレーション
  • 凍結アブレーション
  • 不可逆的エレクトロポレーション
  • 高強度集束超音波（HIFU）
  • ヒストトリプシー
• 治療法別
  • 外科的アブレーション
  • 腹腔鏡下アブレーション
  • 経皮的アブレーション
  • ロボット治療／内腔内アブレーション
• 用途別
  • 肝がん
  • 肺がん
  • 腎がん
  • 骨転移
  • 前立腺がん
  • 乳がんおよび軟部組織腫瘍
  • その他のがん（膵臓、膀胱、脳を含む）
• エンドユーザー
  • 病院
  • がんセンター
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Accuray Incorporated
  • AngioDynamics Inc.
  • Boston Scientific Corporation
  • EDAP TMS SA
  • Elekta AB
  • Emblation Ltd.
  • Histosonics Inc.
  • IceCure Medical Ltd.
  • Insightec Ltd.
  • Integra LifeSciences Corporation
  • Johnson & Johnson（NeuWave Medical）
  • Medtronic PLC
  • Merit Medical Systems
  • Novocure Ltd.
  • Olympus Corporation
  • Siemens Healthineers AG
  • STARmed Co., Ltd.
  • Stryker Corporation
  • Terumo Corporation

第7章 市場機会と将来の展望