欧州の弾薬市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の弾薬市場規模は、2025年の42億5,000万米ドルから2026年には47億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR11.24％で推移し、2031年には80億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、口径（小口径、中口径など）、製品（弾丸・カートリッジ、砲弾・迫撃砲弾など）、誘導方式（誘導式・非誘導式）、エンドユーザー（軍、法執行機関、民間・スポーツ射撃）、プラットフォーム（陸上、海上、航空）、および地域（英国、フランス、ドイツなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の弾薬市場の動向と洞察

EU／NATOの備蓄補充が、砲弾（155 mm）の需要を加速

2022年、欧州の在庫水準が低水準であることが判明したことを受け、平時の最小限の備蓄から、特定の砲弾備蓄目標を定めた戦時対応態勢への転換が進みました。EUの「弾薬生産支援法」および同盟国間の二国間協定により、ウクライナへの緊急移送分を超えて備蓄を再構築するため、155mm砲弾の明確な納入目標が設定されました。各国の防衛省は現在、NATOの防衛計画において弾薬備蓄量を正式な戦備指標として扱っており、これにより継続的な購入が確定し、構造的な需要の創出に寄与しています。各国政府は単価の上昇を受け入れ、既存工場の拡張に共同出資を行い、競争入札よりも確実な調達枠を優先したことで、生産ペースを新たな備蓄基準に合わせることができました。この再編により、高い最低需要水準が維持され、生産能力の増強が155mmに集中することとなり、2031年までの欧州の弾薬市場の成長が確固たるものとなっています。

欧州の複数年度防衛予算と枠組み契約が弾薬需要を安定化させる

予算編成の慣行は、複数年予算および枠組み契約へと移行しました。これにより、エネルギーやインフラ分野に多額の投資を行うサプライヤーにとって、将来の見通しが明確になりました。フランスの2024～2030年軍事計画やドイツの特別基金制度は、弾薬への資金供給源を確保し、実行を簡素化するとともに、契約の締結を加速させています。北欧諸国のパートナー各社は、共同体制を通じて発注を集約し、需要を統合して規模の経済を実現するとともに、歴史的に周期的な変動が見られるこの分野における需要の変動を抑制しています。このモデルは、固定費や安全基準への準拠コストが高く、投資回収期間が長い弾薬工場の資本構成と合致しており、民間事業者にとっての需要急変リスクを低減します。その結果、生産量が予測可能となり、設備稼働率が安定し、各国プログラムが本格化し、その後も補充が持続される中で、欧州の弾薬市場を支える基盤となっています。

爆薬・火薬の供給ボトルネック（TNT、RDX、ニトロセルロース）が生産量を制約

数十年にわたる工場の閉鎖や統合を経て、欧州におけるTNTおよびRDXの爆発物生産量は、過去のピーク生産能力を大幅に下回っています。環境規制により域内でのニトロセルロース生産が減少したため、非同盟国からの輸入なしでは、需要の急増に対応することが困難になっています。休止中の製造ラインを再開するには、安全審査や新たな許可取得が必要ですが、新規プラントの建設には地元からの反対や高額な保険料が立ちはだかります。最も深刻な制約は、155mm弾の溶融鋳造工程および不感性弾薬の認定プロセスに見られ、これにより人員増や追加シフトによる単純な生産量の増加が妨げられています。このボトルネックにより、当面の間、供給量は政治的な目標を下回ったままとなり、欧州の弾薬市場が拡大できる速度にも上限が設けられています。

セグメント分析

2025年時点で、小口径弾薬は欧州の弾薬市場の40.47％を占めており、軍用、法執行機関用、スポーツ用向けの5.56mm、7.62mm、9mm弾が含まれます。大口径弾は最も急速に成長しているカテゴリーであり、備蓄目標の見直しに伴い、2026年から2031年にかけて欧州の大口径弾薬市場規模はCAGR12.87％で拡大すると予測されています。この変化は、維持水準から戦時シナリオへの移行を反映しており、砲兵の消費率が大規模な日々の需要を決定づけるようになります。メーカー各社は、供与国と最前線の利用者の双方に対応するため、NATO規格の155mmに加え、従来の152mmおよび122mmの製品ラインも整備しています。小口径システムの漸進的な成長は、訓練時間や部隊構成と密接に関連しているのに対し、中口径システムは車両の近代化に連動しており、より複雑な空中爆発や信管機能が必要とされています。

口径の構成は、最近の高強度作戦で見られたプラットフォームの戦術教義や兵站上の現実も反映しています。現在、対砲兵攻撃における生存性を基に、重間接射撃のニーズが優先されており、砲兵の射程深度と可用性が特に重視されています。中口径弾は、プログラム可能な弾薬や、ドローンおよび軽装甲車両に対する殺傷力の向上が求められる新型歩兵戦闘車の導入により恩恵を受けています。小口径弾の価格については、鉛フリー基準への再配合が進み、旧式の在庫がサプライチェーンに再流入していることから、価格面での圧力に直面しています。一方で、特定の国々における訓練サイクルやスポーツ射撃により、需要は安定しています。こうした幅広い構成は、弾薬ライン、信管、薬莢の生産に対する持続的な投資を支え、ひいては欧州の弾薬市場における設備稼働率の向上に寄与しています。

2025年、弾丸およびカートリッジは欧州の弾薬市場シェアの63.68％を占め、軍および民間チャネル全体で高い生産ペースが維持されていることを反映しています。各国が間接射撃用弾薬の備蓄を再構築し、改訂された戦備基準に適応するにつれ、砲弾および迫撃砲弾は2031年までCAGR12.67％で成長すると予想されます。対砲兵作戦やより広範な機動作戦を支援するため、155mm高爆発性弾、射程延長弾、ロケット推進弾への調達集中が加速しています。迫撃砲は、大隊レベルの有機火力として普及が進んでおり、紛争地域における師団レベルの戦力への依存度を低減させています。空軍は、ほとんどの計画シナリオにおいて、重力式弾薬よりもスタンドオフ精密誘導弾を優先しているため、航空爆弾や手榴弾の需要はより安定しています。

また、鉛の使用段階的廃止が拡大する中、欧州の弾薬業界はより環境に優しい弾丸やカートリッジの素材への転換を進めており、生産ラインの切り替え期間中は一時的に供給が逼迫しています。間接射撃用弾薬は、受注残や戦略的備蓄目標が最も明確に定義されているカテゴリーであるため、投資の回収が最も早く進んでいます。法執行機関やスポーツ分野からも弾丸やカートリッジの安定した注文がありますが、その量は軍事需要に比べて小規模です。射程の拡大や信管の改良に伴い、間接射撃用弾薬の製品複雑性は高まっており、これが欧州の弾薬市場全体において、単価の上昇と認定サイクルの長期化を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の弾薬市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の42億5,000万米ドルから2026年には47億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には80億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.24%です。
• 欧州の弾薬市場の動向はどのようなものですか？
  • EU／NATOの備蓄補充が、砲弾（155 mm）の需要を加速させています。
• 複数年度防衛予算は弾薬需要にどのように影響していますか？
  • 複数年予算および枠組み契約により、弾薬需要が安定化しています。
• 爆薬・火薬の供給ボトルネックはどのように生産量に影響していますか？
  • 爆薬・火薬の供給ボトルネックが生産量を制約しています。
• 2025年時点で小口径弾薬は市場のどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 小口径弾薬は欧州の弾薬市場の40.47%を占めています。
• 大口径弾薬市場はどのように成長していますか？
  • 2026年から2031年にかけて大口径弾薬市場規模はCAGR12.87%で拡大すると予測されています。
• 弾丸およびカートリッジは市場シェアのどのくらいを占めていますか？
  • 弾丸およびカートリッジは欧州の弾薬市場シェアの63.68%を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • BAE Systems plc、Rheinmetall AG、Elbit Systems Ltd.、KNDS N.V.、General Dynamics Corporation、Nammo AS、Leonardo S.p.A.、MESKO S.A.、CBC Global Ammunition、Saab AB、ARSENAL JSCo.、ASELSAN A.S.、Fiocchi Munizioni S.p.A.、FN BROWNING GROUP、CZECHOSLOVAK GROUP a.s.（CSG）、Colt CZ Group SE、Diehl Stiftung & Co. KG、STV GROUP a.s.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU・NATOによる備蓄の補充が、155mm砲の需要を加速させています
  • 欧州の複数年防衛予算および枠組み契約により、弾薬需要が安定化しています
  • EUにおける産業の急速な拡大：新たな155mm生産ライン、推進剤生産能力、現地化
  • プラットフォームを横断した精密誘導・長射程弾薬への移行
  • 東欧での共同生産とウクライナでのライセンシングが、新たな生産拠点を開拓します
  • 鉛フリーおよび合成推進剤への環境面での移行が設備投資サイクルを牽引しています
• 市場抑制要因
  • 爆発物・火薬の供給不足（TNT、RDX、ニトロセルロース）が生産を制約しています
  • 調達体制の分散化と弾薬の標準化をめぐる摩擦がコスト増を招いています
  • エネルギー価格の高騰と金型製作のリードタイムの長期化により、生産拡大のペースが制限されています
  • 第三国への輸出約束により、EUの生産能力が転用され、価格が高止まりしている
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 口径別
  • 小口径
  • 中口径
  • 大口径
  • その他
• 製品別
  • 弾丸およびカートリッジ
  • 砲弾および迫撃砲弾
  • 航空爆弾および手榴弾
• 誘導方式別
  • 誘導弾
  • 無誘導弾
• エンドユーザー別
  • 軍事
  • 法執行機関
  • 一般およびスポーツ射撃
• プラットフォーム別
  • 陸上
  • 海上
  • 空中
• 地域別
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • ロシア
  • ポーランド
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア分析
• Vendor Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • BAE Systems plc
  • Rheinmetall AG
  • Elbit Systems Ltd.
  • KNDS N.V.
  • General Dynamics Corporation
  • Nammo AS
  • Leonardo S.p.A.
  • MESKO S.A.
  • CBC Global Ammunition
  • Saab AB
  • ARSENAL JSCo.
  • ASELSAN A.S.
  • Fiocchi Munizioni S.p.A.
  • FN BROWNING GROUP
  • CZECHOSLOVAK GROUP a.s.（CSG）
  • Colt CZ Group SE
  • Diehl Stiftung & Co. KG
  • STV GROUP a.s.

第7章 市場機会と将来の展望