ドイツのHVAC：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ドイツのHVAC市場規模は2025年に44億8,000万米ドルと評価され、2026年の47億4,000万米ドルから2031年までに62億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.75％となる見込みです。

本レポートは、コンポーネント（HVAC機器、HVACサービス）、エンドユーザー産業（住宅、商業、工業、公共・機関）、導入形態（新築、改修）、および地域（北部、南部、東部、西部、中部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ドイツのHVAC市場の動向と洞察

建築物エネルギー法による電化推進

2024年に施行された「建築物エネルギー法」により、すべての新規暖房システムにおいて、エネルギーの少なくとも65％を再生可能エネルギーから調達することが義務付けられました。この施行により、ドイツではヒートポンプへの急速な移行が進み、2024年には新規住宅プロジェクトの10件中7件近くでヒートポンプが採用されました。また、この規制により、予測可能な改修需要のパイプラインも形成されました。化石燃料システムは経済的な耐用年数が尽きるまで稼働できますが、2045年までに規制に準拠した代替システムに置き換える必要があるためです。1万を超える自治体が、ネットワーク化されたヒートポンプや低温地域熱供給網を優先する地域熱供給計画の策定を進めています。これらの措置が相まって、ドイツのHVAC市場全体において持続的な需要が確保されています。

新築住宅セグメントにおけるヒートポンプの普及

2024年以降、システム総コストが前年比12％低下した一方で、ガス価格は高止まりしたため、ヒートポンプの普及率は急上昇しました。初期投資が低く、設置場所の選定が容易であることから、新規設置の78％を空気源型ヒートポンプが占めていますが、騒音に敏感なプロジェクトやスペースに制約のあるプロジェクトでは、地中熱利用型モデルが採用されています。この移行に伴い、ヒートポンプの効率を最大化する蓄熱システム、スマートサーモスタット、および建物外皮の改修も並行して成長しています。施工業者は、冷媒の取り扱い、試運転、デジタル制御における専門性を深めており、ドイツのHVAC市場のサービス志向を強化しています。

熟練設置技術者の不足

2024年には約6万件のHVAC関連の求人が埋まらず、見習い制度への登録者数は5年間で23％減少しました。ヒートポンプの導入には、電気配線、冷媒管理、デジタル試運転に関する追加のスキルが求められるため、住宅および小規模商業プロジェクトにおいてボトルネックが生じています。研修センターは都市部に集中しているため、地方地域ではその影響を最も深刻に受けています。このギャップを埋めるため、ダイキンなどのメーカーは、大規模な研修キャンパスを開設し、サービスが行き届いていない地域を巡回する移動式アカデミーを展開しました。

セグメント分析

2025年のドイツのHVAC機器市場規模は32億1,000万米ドルで、総収益の71.75％を占めました。消費者が規制順守と長期的なコスト削減を追求した結果、ヒートポンプだけで年間販売台数が34％以上増加しました。一方、ボイラーは、「建築物エネルギー法」の下でガス利用の将来が不透明となったため、28％減少しました。可変冷媒流量（VRF）システムは、ゾーンごとの温度制御が可能であることから、オフィスや小売施設でのシェアを拡大しました。

サービス収入は、予測CAGR7.02％と、最も高い成長軌道を記録しました。複雑な試運転、遠隔監視、予知保全が支出を牽引しており、その費用はライフサイクルを通じて、しばしば当初の設備コストを上回ります。商業ビルにおけるエネルギー管理プロジェクトの平均費用は45,000～6万5,000ユーロ（48,000～6万9,000米ドル）で、標準的な予防保守契約の約3倍に相当します。ヒートポンプの普及が進むにつれ、専門的な漏洩検査やFガス規制への適合チェックが継続的な収益源となり、ドイツのHVAC市場におけるサービス分野をさらに深化させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ドイツのHVAC市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に44億8,000万米ドル、2026年には47億4,000万米ドル、2031年までには62億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.75%です。
• ドイツのHVAC市場における主要企業はどこですか？
  • Carrier Corporation、Robert Bosch GmbH、Midea Group Co. Ltd、Johnson Controls International PLC、Daikin Industries Ltd、Systemair AB、LG Electronics Inc.、Mitsubishi Electric Hydronics And IT Cooling Systems S.p.A.、FlaktGroup Holding GmbH、Danfoss A/S、Vaillant Group、Viessmann Climate Solutions SE、Stiebel Eltron GmbH & Co. KG、NIBE Industrier AB、BDR Thermea Group B.V.、Panasonic Holdings Corporation、Trane Technologies plc、Fujitsu General Limited、Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhaiなどです。
• ドイツのHVAC市場におけるヒートポンプの普及状況はどうですか？
  • 2024年には新規住宅プロジェクトの10件中7件近くでヒートポンプが採用され、システム総コストが前年比12％低下したため、ヒートポンプの普及率は急上昇しました。
• ドイツのHVAC市場における熟練設置技術者の不足について教えてください。
  • 2024年には約6万件のHVAC関連の求人が埋まらず、見習い制度への登録者数は5年間で23％減少しました。
• ドイツのHVAC市場におけるサービス収入の成長はどのようになっていますか？
  • サービス収入は、予測CAGR7.02％と、最も高い成長軌道を記録しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 建設および改修活動の増加が需要を後押しする
  • 建築物エネルギー法（GEG）の目標による電化推進
  • 新築住宅分野におけるヒートポンプの急速な普及
  • スマートHVACおよびビルオートメーションの改修市場の成長
  • 熱波時の気候変動に強い冷房需要の急増
  • 企業のネットゼロ公約が商業用HVACの更新を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 省エネシステムの初期費用の高さ
  • 熟練したHVAC設置業者および技術者の不足
  • 補助金の継続およびGEGのスケジュールに関する政策の不確実性
  • 主要部品（コンプレッサー、電子部品）のサプライチェーンの変動性
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • HVAC機器
    • 暖房機器
      • ヒートポンプ
      • ボイラー
      • ラジエーター
    • 冷却機器
      • エアコン
      • チラー
      • 可変冷媒流量システム
    • 換気設備
      • エアハンドリングユニット
      • エネルギー回収型換気装置
  • HVACサービス
    • 設置
    • 保守・修理
    • エネルギー管理およびビルオートメーション
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 公共・機関
• 導入形態別
  • 新築
  • レトロフィット
• 地域別
  • 北
  • 南
  • 東
  • 西
  • 中央

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Carrier Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Midea Group Co. Ltd
  • Johnson Controls International PLC
  • Daikin Industries Ltd
  • Systemair AB
  • LG Electronics Inc.
  • Mitsubishi Electric Hydronics And IT Cooling Systems S.p.A.
  • FlaktGroup Holding GmbH
  • Danfoss A/S
  • Vaillant Group
  • Viessmann Climate Solutions SE
  • Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
  • NIBE Industrier AB
  • BDR Thermea Group B.V.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Trane Technologies plc
  • Fujitsu General Limited
  • Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai

第7章 市場機会と将来の展望