中国の肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の肥料市場規模は、2025年の284億米ドルから2026年には300億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.56％で推移し、2031年には375億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類（複合肥料および単一肥料）、形態（従来型および特殊型）、施用方法（施肥灌漑、葉面散布、土壌施用）、および作物種別（畑作作物、園芸作物、芝生・観賞用作物）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提示されています。

中国の肥料市場の動向と洞察

政府による肥料使用補助金制度

農業農村部のプログラムに基づく、バランスの取れた施肥と土壌改良に対する政府の直接補助金は、中国全土の農業地域における栄養素需要を加速させています。農業機械購入補助金プログラムは、精密施肥機器の対象範囲を拡大し、2024年には対象となる農家に対する補助率が30％に達する見込みです。こうした政策介入は、効率向上製品の高価格設定を支える人為的な需要弾力性を生み出すと同時に、対象となる栄養素カテゴリーの販売量の増加を促進しています。この補助金制度は、従来の肥料に比べて測定可能な効率向上を示す徐放性肥料や水溶性肥料に特に有利に働いています。政策の実施状況は省ごとに大きく異なり、主要な穀物生産地域には比例して高い補助金が割り当てられているため、地域間の競合構造に歪みが生じています。

作物の収量と品質向上に向けた慢性的な圧力

中国の国家農業戦略に組み込まれた食糧安全保障の義務は、すべての作物カテゴリーにおいて、肥料施用量に対して持続的な上昇圧力を生み出しています。国務院の「多様な食糧供給システムに関する意見」は、限られた耕作地の拡大を補うためにヘクタール当たりの収量最大化を強調しており、これは直接的に栄養素投入量の増加につながります。この政策枠組みは市場価格のシグナルとは独立して機能しており、農産物価格が変動する時期であっても、肥料製品に対する需要の弾力性を低下させています。地域レベルでの実施においては、平均生産性と潜在生産性の間の収量格差を埋めることに重点が置かれており、特に国家の食料安全保障目標の基盤となる穀物作物が重視されています。都市化によって利用可能な農地が減少している地域では、この圧力がさらに強まり、残存する農地に対し、集約的な施肥を通じてより高い生産性を達成することが求められています。

より厳格な栄養塩流出規制と検査体制

新たな土壌品質基準「GB 15618」では、過剰な硝酸塩の浸出やリンの流出に対して罰則が課されており、これにより環境的に敏感な農業地域全体で、肥料施用量を抑制するコンプライアンスコストが生じています。生態環境省は、流域における栄養塩負荷を追跡するリアルタイム監視システムを導入して検査手順を強化しており、農家は施用量を削減するか、さもなければ多額の罰金を科される事態に直面しています。こうした規制上の制約は、農学的最適化とは独立して機能するため、収量を最大化する施用量が法的に許容される施用レベルを超えるという状況が生じています。コンプライアンス要件により、より少ない施用量で同等の栄養価を提供する高効率製品が優遇されていますが、農家が施用方法を調整する移行期間中は、市場に混乱が生じています。

セグメント分析

複合肥料は最大のセグメントであり、2025年には中国肥料市場シェアの56.2％を占め、2031年までCAGR6.0％と最も高い成長率を記録すると予測されています。複合肥料セグメントは、特定の作物の要件や土壌条件に合わせたカスタマイズされた栄養比率を重視する精密農業の動向の恩恵を受けています。NPK複合肥料は、主要な作物カテゴリー向けのバランスの取れた栄養比率を規定した、確立された農学的なプロトコルに支えられ、複合肥料カテゴリーの中で支配的な地位を占めています。微量栄養素や二次多量栄養素を配合した特殊な複合肥料は、土壌検査プログラムを通じて特定された特定の栄養不足に対処しつつ、プレミアム価格を実現しています。

このセグメントが注目を集めている主な理由は、1回の施用で複数の栄養素を供給できるため、農家にとって非常に効率的である点にあります。複合肥料は、中国の都市緑化分野において特に重要であり、観賞用樹木や高品質な芝生の維持、温室での花の育成において重要な役割を果たしています。また、中国の肥料消費総量の約半分を占めるNPK肥料への依存度が高まっていることも、このセグメントの強みをさらに後押ししています。造粒法が主要な製造手法として定着しており、これは中国の高度に発達した肥料生産の状況を反映しています。

2025年には、確立された製造インフラと、価格に敏感な農業市場に適したコスト面での優位性に支えられ、従来型製品が売上高の74.0％を占めました。従来型セグメントには、実績のある施用方法や機器との互換性を通じて確実に栄養素を供給する、伝統的な粒状および結晶状の製剤が含まれます。従来型製品のバルク輸送における利点は、物流上の複雑さを最小限に抑えながら大規模農業経営にサービスを提供する効率的な流通システムを支えています。従来型肥料生産における製造規模の経済性は、価格に敏感な市場セグメントにおいて、特殊肥料に対する競争優位性を維持するコスト構造を生み出しています。

特殊製品は、2031年までCAGR6.1％という最も速いペースで拡大すると予測されています。このセグメントは、精密農業や近代的な灌漑手法の採用拡大により、急速な進展を遂げています。特殊肥料セグメントの約半分を占める水溶性肥料は、その優れた養分供給効率により、特に注目を集めています。このセグメントの成長は、徐放性肥料の利点や持続可能な農業におけるその役割について、農家の間での認識が高まっていることによってもさらに後押しされています。中国政府による環境保護への重視と、肥料効率の向上の必要性が、特殊肥料の配合におけるイノベーションを推進しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国の肥料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の284億米ドルから2026年には300億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には375億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.56%です。
• 中国の肥料市場における主要企業はどこですか？
  • Sinofert Holdings Limited、Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.、Henan XinlianXin Chemicals Group Company Limited、Yara International ASA、ICL Group Ltd、Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.、Compo Expert GmbH、Haifa Chemicals Ltd.、Nutrien Ltd.、Koch Agronomic Services, LLC、SQM S.A.、Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.、Florikan ESA LLC、National Fertilizers Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第3章 本レポートの内容

第4章 主要な業界動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作作物
  • 園芸作物
• 平均施肥量
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 主要栄養素
  • 畑作作物
  • 園芸作物
• 二次主要栄養素
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 灌漑設備を備えた農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 政府による肥料使用補助金制度
  • 作物の収量と品質向上に向けた慢性的な圧力
  • 特殊肥料の消費量の急増
  • 施肥灌漑を必要とする保護栽培面積の拡大
  • 精密施肥を可能にするデジタル農業プラットフォームの登場
  • 低炭素グリーンアンモニア生産ラインの早期導入
• 市場抑制要因
  • 栄養分流出に関する規制および検査体制の強化
  • 主要穀物地帯における主要栄養素の需要が頭打ちとなっている
  • 土壌検査サービスのパッケージ化により、農家は一律のNPK施肥から離れつつあります
  • 炭素価格設定の試験的導入により、排出量の多い発電所の生産コストが上昇しています

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ
  • 複合型
  • ストレート
    • 微量栄養素
      • ホウ素
      • 銅
      • 鉄
      • マンガン
      • モリブデン
      • 亜鉛
      • その他
    • 窒素系
      • 尿素
      • その他
    • リン酸系
      • DAP
      • MAP
      • SSP
      • TSP
    • カリウム系
      • MoP
      • SoP
      • その他
    • 二次的な主要栄養素
      • カルシウム
      • マグネシウム
      • 硫黄
• フォーム
  • 従来型
  • 専門分野
    • CRF
    • 液体肥料
    • SRF
    • 水溶性
• 利用形態
  • 施肥灌漑
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物の種類
  • 畑作作物
  • 園芸作物
  • 芝生・観賞用植物

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Sinofert Holdings Limited
  • Xinyangfeng Agricultural Technology Co., Ltd.
  • Henan XinlianXin Chemicals Group Company Limited
  • Yara International ASA
  • ICL Group Ltd
  • Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
  • Compo Expert GmbH
  • Haifa Chemicals Ltd.
  • Nutrien Ltd.
  • Yara International ASA
  • Koch Agronomic Services, LLC
  • SQM S.A.
  • Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.
  • Florikan ESA LLC
  • National Fertilizers Limited

第7章 肥料業界のCEOが直面する重要な戦略的課題