南米の肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の肥料市場規模は2025年に356億6,000万米ドルと評価され、2026年の373億7,000万米ドルから2031年までに471億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.78％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（複合肥料および単一肥料）、形態別（従来型および特殊型）、施用方法別（施肥灌漑、葉面散布、土壌施用）、作物種別（畑作作物、園芸作物、芝生・観賞用作物）、および国別（アルゼンチン、ブラジル、その他南米諸国）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提示されています。

南米肥料市場の動向と洞察

大豆およびトウモロコシの作付面積の拡大

ブラジルでは、2025-2026年作期に4,910万ヘクタールの大豆が作付けされ、2.8％の増加となりました。作付けはマトグロッソ州およびマトピバ（MATOPIBA）フロンティア地域に集中しており、これらの地域の酸性セラード土壌では、高リン酸のスターター肥料が必要とされています。「サフリンハ」と呼ばれるトウモロコシの二毛作は、同国のトウモロコシ生産量を増加させる一方で、窒素追肥の実施期間を20日未満に短縮し、散布機で迅速に施用できる液体尿素・硝酸アンモニウム混合肥料への需要を刺激しています。二毛作戦略により物流スケジュールが逼迫し、作物の迅速な切り替えを支える、即座に入手可能な肥料への需要が高まっています。「サフリーニャ」として知られる二毛作トウモロコシは、ブラジルのトウモロコシ総生産量の大きな割合を占めています。2月から3月にかけての作付け期間により、窒素追肥の施用期間は18日間に制限されます。これにより、粒状肥料を散布する方法よりも散布機を用いて迅速に施用できる、液体尿素・硝酸アンモニウム混合液の需要が高まっています。

精密農業と特殊資材の導入

Sentinel-2およびPlanetの衛星画像に基づく可変施用技術により、2025年にはブラジルの大豆およびトウモロコシにおける尿素の使用量が14％削減され、同時に収量は横ばいを維持しました。この養分利用効率の向上により、散布機や点滴灌漑システムで正確に計量できる水溶性、阻害剤強化型、および被覆型の製剤への製品選好がシフトしています。サトウキビの試験では、ポリマー被覆尿素により窒素の利用可能期間が90日間に延長され、2回の施肥作業が不要となり、1ヘクタールあたり28米ドルの燃料費と人件費が節約されました。南米の肥料市場全体において、生産者が投入資材のコスト削減と持続可能性指標の達成を追求する中、精密農業ツールによって特殊資材はニッチな存在から主流へと移行しつつあります。

栄養塩流出および温室効果ガス（GHG）に関する規制の強化

ブラジルにおける受水域への排水規制を定めたCONAMA決議第430/2011号は、窒素およびその他の汚染物質についてより厳しい基準を定めました。決議第357/2005号を改正・補足するこの規制は、地表水および地下水資源の汚染を削減するため、サトウキビや米の生産者を含む産業および農業事業者に、より厳格な栄養塩排出制限の遵守を義務付けています。この規制は、水質およびそれが生態系や公衆衛生に及ぼす影響に対する懸念の高まりに対処することを目的としています。規制コストの増加は、初期の価格プレミアムを相殺する信用インセンティブがなければ、小規模農家による特殊資材の導入を妨げる可能性があります。これらの措置は、環境への影響を最小限に抑えつつ、コンプライアンス要件を満たすための持続可能な慣行や技術の導入を促進すると見込まれています。

セグメント分析

2025年、南米の肥料市場シェアの89.4％を占める最大セグメントは単一成分肥料でした。これは、生産者が労力を節約できる「ワンパス」ソリューションを求めているためです。農家からは、特にマトグロッソ州の大規模な大豆畑において、複合肥料（NPK）製品を使用することで、労力が30～40％削減され、施用ミスが減少したとの報告が寄せられています。さらに、精密農業の実践により、地域の土壌において亜鉛、ホウ素、マンガンの欠乏が広範囲にわたり確認されたことを受け、微量栄養素添加剤は着実な成長を遂げています。セラ・ド・サリトレ施設での国内リン酸塩生産の開始により、一アンモニウムリン酸塩（MAP）および二アンモニウムリン酸塩（DAP）の現地供給が強化されています。一方、カリウムについては、依然として輸入への依存度が高い状況が続いています。硫黄やカルシウムの欠乏が増加していることも、調達リストにおける二次主要栄養素の重要性を高めており、それによって南米肥料市場の栄養素基盤が拡大しています。

複合肥料は最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR7.8％で拡大しています。これは、複数の栄養素が不足する土壌がセラード地域を越えてMATOPIBAの新たな開拓地へと広がっていることに加え、肥料ブレンド業者が鉄道と連携したハブを活用し、現地の土壌分析に基づいてNPK配合をカスタマイズしているためです。このアプローチにより、地域の輸送費や保管コストの削減につながっています。農家たちは、単に価格比較に重点を置くことから、プログラム全体の経済性を評価する方向へと移行しており、気候ストレス下において、バランスの取れた配合肥料が収量の安定性と養分利用効率の向上に役立つという利点を認識しています。一方、単一成分肥料も進化しており、尿素メーカーは被覆タイプの製品を導入し、リン酸塩サプライヤーは微量栄養素を添加しています。こうした動向により、両セグメントは南米肥料市場において引き続き重要な位置を占め続けることが確実視されています。

2025年時点で、南米肥料市場規模の92.8％を占める最大セグメントは、従来型肥料でした。この圧倒的なシェアは、農業実務における広範な利用、費用対効果の高さ、そして様々な作物の栄養要求を満たす能力に起因しています。従来型肥料の高い普及率は、同地域全体の農業生産性を支える上で、それらが果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています。

特殊肥料セグメントは最も急速に成長しており、2031年までCAGR6.0％で拡大しています。徐放性肥料（CRF）は、生育期を通じて作物に養分を供給する単回施用システムとして注目を集めており、それによって、労力を要する複数回の施肥の必要性を低減しています。液体肥料および水溶性肥料は、可変施肥率の施肥システムの導入に支えられ、灌漑が行われている果樹栽培地域や温室栽培において成長を遂げています。ポリマー被覆尿素は、同地域の窒素市場において顕著なシェアを占めており、特にサトウキビ栽培においては、その90日間の栄養分放出サイクルが作物の栄養吸収と一致するため、生育期半ばでの追加施肥が不要となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の肥料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に356億6,000万米ドル、2026年には373億7,000万米ドル、2031年までには471億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.78%です。
• 南米肥料市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 最大セグメントは単一成分肥料で、2025年には市場シェアの89.4%を占めます。
• 南米肥料市場で最も急成長しているセグメントは何ですか？
  • 複合肥料で、2031年までCAGR7.8%で拡大しています。
• 南米肥料市場における従来型肥料のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、南米肥料市場規模の92.8%を占めます。
• 南米肥料市場における特殊肥料の成長率はどのくらいですか？
  • 特殊肥料セグメントは2031年までCAGR6.0%で拡大します。
• 南米肥料市場における主要企業はどこですか？
  • Coromandel International Limited、EuroChem Group AG、COMPO EXPERT GmbH、Haifa Group、Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.、Koch Fertilizer LLC、Nutrien Ltd.、Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.、The Mosaic Company、Yara International ASA、ICL Group Ltd.、K+S Aktiengesellschaft、Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.、Omex Agriculture Ltd.、Agro-Culture Liquid Fertilizers LLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第2章 本レポートの内容

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 主要な業界動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作作物
  • 園芸作物
• 平均施肥量
  • 微量栄養素
    • 畑作物
    • 園芸作物
  • 主要栄養素
    • 畑作作物
    • 園芸作物
  • 二次主要栄養素
    • 畑作作物
    • 園芸作物
• 灌漑設備を備えた農地
• 規制の枠組み
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• 市場促進要因
  • 大豆およびトウモロコシの作付面積の拡大
  • 住宅購入の負担軽減につながる政府の融資プログラム
  • 精密農業および特殊資材の導入
  • 「ブラジル国家肥料計画2050」の実施
  • グリーンアンモニア生産能力の台頭
  • AIを活用した変動金利アドバイザリーサービス
• 市場抑制要因
  • 天然ガスおよびカリ価格の変動
  • 栄養塩流出および温室効果ガス（GHG）に関する規制の強化
  • パナマ運河および紅海を経由する貨物輸送のボトルネック
  • 農業専門人材の不足が技術導入の足かせとなっている

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 複合型
  • ストレート
    • 微量栄養素
      • ホウ素
      • 銅
      • 鉄
      • マンガン
      • モリブデン
      • 亜鉛
      • その他
    • 窒素系
      • 尿素
      • その他
    • リン酸系
      • リン酸二アンモニウム（DAP）
      • リン酸一アンモニウム（MAP）
      • 一過性過リン酸石灰（SSP）
      • 三重過リン酸石灰（TSP）
    • カリウム系
      • 塩化カリウム（MoP）
      • 硫酸カリウム（SoP）
      • その他
    • 二次主要栄養素
      • カルシウム
      • マグネシウム
      • 硫黄
• 形態別
  • 従来型
  • 特殊型
    • 徐放性肥料（CRF）
    • 液体肥料
    • 徐放性肥料（SRF）
    • 水溶性
• 施用方法別
  • 施肥灌漑
  • 葉面散布
  • 土壌
• 作物タイプ別
  • 圃場作物
  • 園芸作物
  • 芝生・観賞用植物
• 地域別
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Coromandel International Limited
  • EuroChem Group AG
  • COMPO EXPERT GmbH
  • Haifa Group
  • Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
  • Koch Fertilizer LLC
  • Nutrien Ltd.
  • Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.
  • The Mosaic Company
  • Yara International ASA
  • ICL Group Ltd.
  • K+S Aktiengesellschaft
  • Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.
  • Omex Agriculture Ltd.
  • Agro-Culture Liquid Fertilizers LLC

第7章 肥料業界のCEOが直面する重要な戦略的課題