英国の暖房機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の暖房機器市場規模は、2025年の40億6,000万米ドルから2026年には43億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.32％で推移し、2031年には62億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、機器タイプ（ボイラー、炉、ヒートポンプなど）、エンドユーザー産業（住宅、商業施設など）、燃料タイプ（天然ガス、電力、石油など）、技術（凝縮式、非凝縮式など）、設置タイプ（新規設置、交換・改修）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の暖房機器市場の動向と洞察

政府による脱炭素化政策とインセンティブ

助成金の拡充、技術中立的な受給要件、柔軟なリースオプションにより、英国の暖房機器市場全体で購買行動が変化しつつあります。エネルギー安全保障・ネットゼロ省による「ボイラー更新制度（Boiler Upgrade Scheme）」の拡大に向けた協議の結果、同制度の対象が空気対空気式ユニットや熱蓄電池にも拡大され、多様な物件特性に合わせた財政支援が実現しました。さらに、1万8,000人の改修施工者を追加で養成するという公約と相まって、この政策の組み合わせは、需要創出と供給側の能力の両方に対応しています。2025年3月の申請件数は前年同月比で88％急増し、この政策が効果的な刺激策となっていることを示しています。スコットランドが先に掲げた2045年のネットゼロ達成期限は、地域での導入を後押ししており、政策こそが最も強力な需要促進要因となっています。

老朽化したボイラーが交換需要を喚起

英国の住宅の80％以上は1960年以前に建設されており、1990年代に設置された多くのガスボイラーは現在、耐用年数の終わりに近づいています。この老朽化した設備は、予測可能な交換需要の基盤を確保しており、現在の販売の71.21％を牽引しています。メーカー各社は、このサイクルを活用し、使い慣れたガス式ユニットと、既存の配管と互換性のある追加型のヒートポンプを組み合わせたハイブリッドパッケージを提供しています。建築基準が厳格化する中、各ボイラーの寿命終了は、所有者が二酸化炭素排出量の削減と効率向上のメリットを比較検討する転換点となり、英国の暖房機器市場において、販売量の安定と技術の高度化の両方を支えています。

低炭素暖房システムの高い初期費用

エディンバラ大学の調査によると、ヒートポンプの平均設置価格は10年間にわたり横ばい状態が続いており、補助金を受けた後も世帯あたりの実質費用は6,500～1万4,000米ドルに上ります。電気設備の改修やラジエーターの交換が必要な物件では総費用がさらに高くなり、多くの世帯がボイラーが完全に故障するまで導入をためらっています。この経済的な障壁が、政策的な支援があるにもかかわらず、予防的な改修よりも交換が先行している理由であり、英国の暖房機器市場の短期的な成長を抑制しています。

セグメント分析

ヒートポンプ市場はCAGR11.24％で拡大しており、現在ガスボイラーが占める37.65％のシェアを着実に侵食しています。政府の補助金制度や高温モデルの登場により、ラジエーターを全面的に交換することなく改修が可能になったことから、英国のヒートポンプ市場規模はさらに拡大する見込みです。これにより、英国のヒートポンプ市場の成長はさらに加速するでしょう。ガスボイラーは、初期投資が低く、設置業者にも馴染みがあるため依然として根強い需要がありますが、今後導入される効率化規制により、利益率は圧迫される見通しです。ハイブリッド製品は両方の技術を組み合わせたもので、メーカーにとっては、現在の売上と将来への備えのバランスをとるヘッジ戦略となっています。炉や補助ラジエーターは、産業用および大規模商業施設においてニッチな役割を維持しており、限定的ではありますが安定した需要を生み出しています。

ガス焚きボイラーの既存メーカーは、水素対応のプロトタイプを通じて存在感を維持しようとしており、その一例として、20％の水素混合ガス使用が認定されたウースター・ボッシュの製品が挙げられます。一方、ヒートポンプ専門企業は、プライベート・エクイティの支援を活用して国内生産能力を拡大しており、これは英国の暖房機器市場における長期的な電化の流れに対する自信を示しています。

住宅部門は2025年に売上高シェアの58.41％を占めており、2031年までCAGR7.52％で拡大すると予測されています。これは、世帯数の多さと、老朽化した既存設備の両方を反映したものです。新築物件に対するエネルギー効率規制により、開発業者は当初から低炭素オプションを採用するよう迫られており、一方、住宅所有者は旧式のボイラーを交換する際に補助金を利用しています。商業用不動産分野では、ESGへの取り組みがオフィス、小売店舗、ホスピタリティ施設における改修を後押ししていますが、プロジェクトの複雑さにより意思決定サイクルが長期化する可能性があり、英国の暖房機器市場全体における当面の成長率は緩やかなものとなる見込みです。

住宅分野の需要は、技術革新の実証の場となっています。Heat Geek社の最適化された住宅用ヒートポンプシステムのポートフォリオは、英国の一般的な設置事例と比較して、季節性能が50％向上していると報告されています。公共部門のサブセグメント（学校、病院、自治体施設など）では、枠組み協定を活用して、低炭素設備を大規模に調達し、メンテナンスの専門知識を共有しています。産業ユーザーは、プロセス熱の要件と統合可能な炉技術を優先していますが、データセンターでは液体冷却による熱回収の評価が進んでおり、英国の暖房機器市場における将来の関連分野でのビジネスチャンスを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の暖房機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の40億6,000万米ドルから2026年には43億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には62億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.32%です。
• 政府による脱炭素化政策はどのような影響を与えていますか？
  • 助成金の拡充や技術中立的な受給要件により、購買行動が変化し、ボイラー更新制度の対象が拡大し、需要創出と供給側の能力の両方に対応しています。
• 老朽化したボイラーの影響は何ですか？
  • 英国の住宅の80％以上が1960年以前に建設されており、老朽化した設備が交換需要を喚起し、現在の販売の71.21％を牽引しています。
• 低炭素暖房システムの初期費用はどのようになっていますか？
  • ヒートポンプの平均設置価格は6,500～1万4,000米ドルで、経済的な障壁が導入をためらわせています。
• ヒートポンプ市場の成長率はどのくらいですか？
  • ヒートポンプ市場はCAGR11.24％で拡大しており、ガスボイラーのシェアを侵食しています。
• 住宅部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 住宅部門は2025年に売上高シェアの58.41％を占め、2031年までCAGR7.52％で拡大すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Robert Bosch GmbH、Vaillant GmbH、Ideal Boilers Ltd.、Baxi Heating UK Ltd.、Viessmann Werke GmbH and Co. KGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による脱炭素化支援政策とインセンティブ
  • 老朽化したボイラー設備が更新需要を喚起
  • 効率向上につながる技術革新
  • グリーン住宅向け金融商品が改修を加速させている
  • 都市部における地域熱供給ネットワークの拡大
  • 「熱のサービス（Heat-as-a-Service）」サブスクリプションモデルの登場
• 市場抑制要因
  • 低炭素暖房システムの初期費用の高さ
  • 高度な設備における熟練労働者の不足
  • 農村部の送電網容量の制約
  • 水素インフラに関する不確実性
• 業界エコシステム分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • ボイラー
  • 炉
  • ヒートポンプ
  • ラジエーターおよびその他のヒータータイプ
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 公共・機関
• 燃料タイプ別
  • 天然ガス
  • 電力
  • 石油
  • バイオマス
  • 水素対応
• 技術別
  • 凝縮
  • 非凝縮型
  • 空気源ヒートポンプ
  • 地中熱ヒートポンプ
  • ハイブリッドシステム
  • スマート・コネクテッド・システム
• 設置タイプ別
  • 新規導入
  • 交換・改修

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH（Worcester Bosch Group）
  • Vaillant GmbH
  • Ideal Boilers Ltd.
  • Baxi Heating UK Ltd.
  • Viessmann Werke GmbH and Co. KG
  • Mitsubishi Electric Europe B.V.
  • Daikin Industries Ltd.
  • Trane Technologies plc
  • Danfoss A/S
  • Aermec S.p.A.
  • Clivet S.p.A.
  • Finn Geotherm UK Ltd.
  • Systemair AB
  • Swegon Group AB
  • Rhoss S.p.A.
  • Grant Engineering（UK）Ltd.
  • Kensa Heat Pumps Ltd.
  • LG Electronics UK Ltd.
  • Panasonic Heating and Cooling Solutions
  • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG

第7章 市場機会と将来の展望