ベトナムの家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの家具市場規模は、2025年の97億6,000万米ドルから2026年には104億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.26％で推移し、2031年には148億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、用途別（家庭用家具、オフィス家具、ホスピタリティ向け家具など）、素材別（木材、金属、プラスチック・ポリマーなど）、価格帯別（エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム）、流通チャネル別（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域別（ベトナム北部、中部、南部）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの家具市場の動向とインサイト

「中国＋1」戦略が、大規模な生産能力の増強を牽引

外国直接投資（FDI）は加工・製造分野に集中しており、2025年の最初の10か月間で新規および追加の登録資本金は79億7,000万米ドルに達し、FDI総額の56.7％を占めています。これは、木材加工および下流の家具生産ラインにおける生産能力の継続的な拡大を示唆しています。輸出対応可能な工場の広範な基盤がこの変化を支えており、2025年には約1,500の工場が輸出を行っており、外資系企業が輸出額の40％近くを占めています。これは、生産性とコンプライアンス体制の拡大において多国籍資本が果たす役割を強めています。ベトナム南部および中部における世界の企業の存在は、持続的な投資意欲を裏付けるものであり、安定した供給業者と一貫した品質基準を必要とする北米および欧州の小売プログラムとの連携を示しています。2025年に主要な輸出企業が発表した生産拡大計画は、ビンズオンやクアンガイなどの主要クラスターにおける短期的な雇用創出と生産量の増加を示唆しているほか、コンテナの流れを効率化するための保税倉庫や物流ソリューションへの投資も含まれています。これらの取り組みは総合的に、輸出主導の成長と高まる国内需要のバランスを取りながらベトナム家具市場を支えるとともに、地理的に広範な工場ネットワークとサプライヤーとのより深い連携を通じて、国際的なバイヤーにとっての切り替えリスクを低減します。

拡大する都市部の消費者層が、住宅用家具やインテリアのグレードアップを牽引

ベトナムの都市化率は2025年までに40％に達し、年間2.5％から3％のペースで拡大を続けています。これにより、主要都市や新興都市圏において、リビング、ダイニング、ベッドルーム用品を購入する世帯数が増加しています。国内市場は、所得水準の向上と新規住宅の安定した供給の恩恵を受けており、デザインや素材による差別化が図られる中価格帯および高級価格帯における小売需要を後押ししています。eコマースやデジタル決済の普及により、主要都市圏外に住む消費者へのアクセスも改善されており、これにより各ブランドは、人通りの多い場所にターゲットを絞った店舗網を維持しつつ、消費者への直接販売（D2C）形式を試験的に導入することが可能になっています。商品カテゴリーの構成を見ると、家庭用家具の定番商品には定着が見られる一方、若い世代は、コンパクトな都市部の居住空間や柔軟な利用ニーズに合致する、組み立て式（RTA）の商品やモジュール式の構成に反応しています。全体として、都市部の中産階級の動向は、リピート購入や住宅のグレードアップという安定した基盤を提供しており、輸出の変動期を含む景気サイクルを通じて、ベトナムの家具市場を支えています。

原材料費と物流費の高騰が収益性を圧迫

ベトナムは、高品質な原材料として輸入木材に依存しており、2024年の木材および林産物の総輸入額は増加し、2024年上半期には12億9,000万米ドルに達しました。これにより、国内加工業者の原材料コストに上昇圧力がかかっています。輸入品の構成を見ると、原木や製材の割合が高く、これらの品目の変動は、生産スケジュールや輸出契約の価格戦略に影響を与える可能性があります。コンテナ輸送の変動がコスト動向に拍車をかけ、取扱量が多く、スケジュールの柔軟性が極めて重要な南部港湾周辺に集中する輸出業者に影響を及ぼしています。受注を維持するため、企業は一部の輸出ルートで値引きを受け入れており、これにより関税や運賃が急騰した際の利益率が圧迫され、運転資金の余裕が限られている中小事業者にとっては課題となっています。こうした状況はベトナムの家具市場のコスト構造に圧力をかけており、企業は材料の歩留まりを最適化し、植林地からの調達を拡大し、物流パートナーと長期契約を交渉して、投入コストと輸送コストを安定させるよう迫られています。

セグメント分析

2025年には、リビング、ダイニング、ベッドルームのカテゴリーを重視する都市部の世帯数の拡大に支えられ、家庭用家具が57.84％と最大のシェアを占めています。このシェアが需要の安定を支える一方で、ベトナムの家具市場は2026年へと進展していきます。オフィス家具は依然として金額ベースで第2位の用途であり、耐久性や人間工学の基準に合致した定評のあるキャビネット類や椅子を好む企業ユーザーや公共施設からの需要が堅調です。ホスピタリティ向け家具は、2026年から2031年にかけてCAGR8.76％を記録し、最も急速に成長している用途です。沿岸部や主要都市市場で新たなホテルやリゾートプロジェクトが進展するにつれ、業務用グレードの屋外用、ロビー用、客室用家具への需要が高まっています。教育・医療用家具は、公的および民間の設備投資サイクルに応じて、仕様や認証要件がより厳格な施設向けに、机、収納家具、ベッド、各種座席を提供しています。また、ベトナムの家具市場では、都市部の若年層消費者向けに組み立て式家具の展開も拡大しており、これが木質パネルや複合素材を用いたコストパフォーマンスに優れたデザインを後押ししています。

米国向け輸出の構成を見ると、2025年には木製フレームの椅子が金額ベースで主要品目となり、リビング・ダイニング用製品、ベッドルームセット、キッチン家具も受注残高の増加に寄与しています。これは、2023年の底打ちからの回復と、2024年および2025年におけるカテゴリーの多様化による勢いを反映したものです。オフィス家具カテゴリーは、2010年代前半の低迷期を経て回復基調にあり、パンデミック後の改装プログラムや、ハイブリッドな働き方に適したタスクチェアやモジュラーシステムへの注目が後押ししています。住宅用家具カテゴリーのアップグレードは、都市部のマンションの間取りや収納ニーズに影響を受けており、美観を損なうことなく狭い空間を最適化するコンパクトなダイニングセット、ソファベッド、構成自由な収納が好まれています。こうした実用的なデザインが、ベトナムの家具市場における製品の差別化要因となっています。ホスピタリティ分野の成長経路は屋内および屋外の用途に及び、主要な観光地で観光が正常化を続ける中、耐久性のある仕上げ、耐湿性、およびメンテナンスの容易さが重視されています。予測期間を通じて、規制順守、デザインの汎用性、競争力のあるリードタイムを兼ね備えたサプライヤーは、各主要用途において付加価値を獲得する上で引き続き有利な立場にあります。

木材は依然として主要な素材であり、2025年には68.49％のシェアを占める見込みです。アカシアやゴム材などの植林樹種に加え、輸入丸太や製材が供給源となっており、これらが総じて、ベトナム家具市場のマス市場およびプレミアム市場における規模を支えています。生産データによると、2025年初頭には活発な動きが見られ、産業林業の指標も前年比で上昇しており、これは輸出向けの高品質な仕上げや組み立てに注力するメーカーにとって、原材料の確保を後押しするものです。プラスチックおよびポリマー製家具は、2026年から2031年にかけてCAGR9.48％で最も急速に成長する素材カテゴリーであり、重量、耐久性、耐候性が決定的な要素となる屋外、ホスピタリティ、およびコストパフォーマンスを重視する消費者セグメントでの需要拡大を反映しています。金属製家具は、商業用および屋外用途において依然として重要な位置を占めていますが、鉄鋼やアルミニウムの原材料価格の変動が、プロジェクトチャネルにおける製品構成に影響を与える可能性があります。あらゆる素材において、サプライヤーは輸出市場における顧客や規制当局の期待に応えるため、環境管理および生産履歴管理（CoC）システムの強化を進めており、これがベトナム家具市場の高付加価値製品への多角化を支えています。

2024年には木材の輸入構成比が上昇し、原木と製材が価値の大部分を占めるようになりました。こうした変化に伴い、工場は運賃の変動の中でも納期を遵守しつつ、単位当たりの採算性を再調整する必要に迫られました。各社は、よりクリーンな操業とコストの安定化を図るため、環境認証、太陽光発電、バイオマス利用への投資を進めており、これにより、検証済みの環境対策を求める欧州や北米のバイヤーに対する競争力が強化されています。プラスチックおよびポリマー分野の進歩は、耐紫外線性やリサイクル性を備えた新素材によって支えられており、これにより、お手入れのしやすさと耐久性が求められる屋外用および家庭用製品のカテゴリーが拡大しています。素材の多様化により、ベトナムの家具市場は木材価格の変動リスクを軽減できると同時に、各ブランドはエコノミー、ミッドレンジ、プレミアムの各価格帯にわたる価格体系を維持することが可能になります。2026年から2031年にかけて、素材の調達と持続可能性の認証を最適化したサプライヤーは、木材が牽引し、特定セグメントにおいてポリマーによって加速されるカテゴリーの成長を捉える立場にあるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの家具市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の97億6,000万米ドルから2026年には104億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には148億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.26%です。
• ベトナムの家具市場の主要な用途は何ですか？
  • 家庭用家具が57.84%のシェアを占め、次いでオフィス家具が第2位の用途です。
• ベトナムの家具市場における主要企業はどこですか？
  • Duc Thanh Wood Processing JSC、AA Corporation、Kaiser 1 Furniture Industry（Vietnam）Co., Ltd、Tran Duc Furnishings、Cam Ha Furniture JSC、Hoang Moc Furniture、An Viet Furniture、MoHo Furniture、The One Furniture（Hoa Phat Interiors）、BAYA（AKA Furniture Group）、Truong Thanh Wood Industries（TTF）、Phu Tai JSC（PTB）、Vinafor、Scaviwood、Xuan Hoa Furniture、Foster Vietnam、Glory Oceanic、IKEA、JYSK、BoConcept、Nitori Co. Ltd、Wanek Furniture Co. Ltd、Cassina S.p.Aなどです。
• ベトナムの家具市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 「中国＋1」戦略や都市部の消費者層の拡大、デジタルコマースインフラの整備などが挙げられます。
• ベトナムの家具市場における原材料費の影響は何ですか？
  • 原材料費と物流費の高騰が収益性を圧迫しています。
• ベトナムの家具市場におけるホスピタリティ向け家具の成長率はどのくらいですか？
  • ホスピタリティ向け家具は、2026年から2031年にかけてCAGR8.76%を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「中国＋1」戦略が、大規模な生産能力の増強を牽引
  • 拡大する都市部の消費者層が、家具・インテリアの購入および内装のリニューアルを牽引しています
  • 多国間貿易枠組みがもたらす、プレミアム市場への参入機会
  • D2C流通モデルを可能にするデジタルコマースインフラ
  • 商業用不動産のパイプラインが、機関投資家の持続的な需要を生み出しています
  • インダストリー4.0の導入と自動化が、生産効率と品質の向上を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 原材料費および物流費の高騰が収益性を圧迫しています
  • 米国税関による審査の厳格化と回避防止措置により、輸出コストが上昇しています
  • 高騰する不動産コストと断片化した流通ネットワークが小売業の拡大を阻んでいる
  • 認証の障壁となる、変化し続ける環境基準と貿易規制
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 家庭用家具
    • 椅子
    • テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッシングテーブルなど）
    • ベッド
    • ワードローブ
    • ソファ
    • ダイニングテーブル／ダイニングセット
    • キッチンキャビネット
    • その他の家庭用家具（バスルーム用家具、屋外用家具など）
  • オフィス家具
    • 椅子
    • テーブル
    • 収納キャビネット
    • デスク
    • ソファおよびその他のソフトシーティング
    • その他のオフィス家具
  • ホスピタリティ用家具
  • 教育用家具
  • 医療用家具
  • その他の用途（公共施設、ショッピングモール、官公庁など）
• 素材別
  • 木
  • 金属
  • プラスチック・ポリマー
  • その他の素材
• 価格帯別
  • エコノミー
  • ミッドレンジ
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • B2C／小売
    • ホームセンター
    • 家具専門店
    • オンライン
    • その他の流通チャネル
  • B2B／プロジェクト
• 地域別
  • ベトナム南部
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Duc Thanh Wood Processing JSC
  • AA Corporation
  • Kaiser 1 Furniture Industry（Vietnam）Co., Ltd
  • Tran Duc Furnishings
  • Cam Ha Furniture JSC
  • Hoang Moc Furniture
  • An Viet Furniture
  • MoHo Furniture
  • The One Furniture（Hoa Phat Interiors）
  • BAYA（AKA Furniture Group）
  • Truong Thanh Wood Industries（TTF）
  • Phu Tai JSC（PTB）
  • Vinafor
  • Scaviwood
  • Xuan Hoa Furniture
  • Foster Vietnam
  • Glory Oceanic
  • IKEA
  • JYSK
  • BoConcept
  • Nitori Co. Ltd
  • Wanek Furniture Co. Ltd
  • Cassina S.p.A

第7章 市場機会と将来の展望