モバイルデバイス向けMEMS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、モバイルデバイス向けMEMSの市場規模は、2025年の102億1,000万米ドル、2026年の109億7,000万米ドルから、2031年までに156億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.31％となる見込みです。

本レポートは、センサーの種類（指紋、加速度計、ジャイロスコープ、圧力、BAW、マイクなど）、モバイルデバイスの種類（スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、ゲーム機など）、製造技術（表面、バルク、SOI、CMOS-MEMSなど）、統合方式（SiP、SoC、3D積層、ディスクリートなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

モバイルデバイス向けMEMSの世界動向と洞察

5Gおよび超広帯域（UWB）接続の普及拡大

ミリ波無線には、挿入損失が1.5 dB未満、温度係数が25 ppm/°C未満のBAWフィルターが必要ですが、これらの閾値は、圧電薄膜共振器が大量生産において満たすものです。クアルコムの「Snapdragon 8 Elite」は、消費電力を40％削減する超広帯域コプロセッサを統合しており、拡張現実（AR）サービス向けにセンチメートル単位の屋内測位を可能にしています。これらのアーキテクチャは、1 MHzのオフセットで-160 dBc/Hz未満の位相ノイズフロアを提供するMEMSタイミングリファレンスに依存しており、これは同サイズの石英部品では達成不可能な指標です。欧州で最近実施された3.4～3.8 GHz帯の周波数オークションは、従来の4Gフィルターでは高密度セルにおける隣接チャネル干渉を抑制できないため、携帯電話の買い替えサイクルを引き起こしました。また、5Gと超広帯域技術の融合により、スマートフォンを利用した自動車のキーレスエントリーシステムなど、クロスプラットフォームなアプリケーションも実現しつつあります。したがって、モバイルデバイス向けMEMS市場は、世界中で新たに導入される中波帯やミリ波帯のサービスから直接的な恩恵を受けています。

折りたたみ式およびロール式ディスプレイにおけるMEMSの統合が進展

フレキシブルなフォームファクターは、半径5 mm未満で10万回以上の曲げに耐えるため、センサーは剛性基板上ではなく、ディスプレイスタック内部に配置せざるを得ません。サムスンの「Sensor OLED」は、各ピクセルの下に有機フォトダイオードを埋め込み、指紋や心拍数のデータを収集することで、画面対本体比率を95％以上に押し上げています。BOEは2024年第3四半期に、圧力センサーを内蔵した初のロール式OLEDパネルを出荷しました。これにより、タップと手のひらによる接触を区別できるインターフェースが可能になりました。このような設計には、250°C以下で動作するポリイミド対応のMEMSプロセスが求められ、シリコン・オン・インシュレータ（SOI）よりも薄膜圧電材料が好まれるため、モバイルデバイス向けMEMS市場で使用される材料の選択肢が広がっています。パネルメーカーは、かつては独立系センサーベンダーに流れていた付加価値を獲得しており、これにより従来のサプライヤーは、超薄型ダイボンディングやレーザーリフトオフサービスの専門化を余儀なくされています。

ウエハーレベルパッケージングの欠陥による歩留まり低下

ウエハーレベル封止は単価を低減しますが、キャビティ漏れ、粒子汚染、およびテスト前にスクリーニングが困難な応力による亀裂を引き起こします。大量生産されるモバイル製品プログラムでは、フィールドリターン率が500 ppmを超えることもあります。ECTC 2024の論文によると、故障の60％は、シリコン貫通ビア（TSV）の露出工程で生じる微小亀裂に起因しています。ボッシュ社は、気密性の問題によりジャイロスコープ用ウエハーの8％を廃棄したと報告しており、これにより2025年の粗利益率が300ベーシスポイント低下しました。新しい計測ツールは表面下の空隙を検出できますが、ラインあたり200万～500万米ドルの追加コストがかかり、検査速度が30％低下します。ファンアウトパッケージは応力を低減しますが、その採用率は依然としてMEMS生産量の10％未満にとどまっており、モバイルデバイス向けMEMS市場への悪影響が長期化しています。

セグメント分析

指紋認証ユニットは2025年の収益の35.21％を占め、濡れた指でも0.3秒で認証を行う第2世代の超音波ソリューションのおかげで、モバイルデバイス向けMEMS市場で最大のシェアを確保しました。バルク音響波（BAW）カテゴリーは規模は小さいもの、現在の5Gフラッグシップ端末には600 MHzから41 GHzにわたる最大60個のフィルターが組み込まれているため、年率9.32％のペースで成長しています。加速度計とジャイロスコープは合わせて出荷量の約4分の1を占めており、ゲーム、光学式手ぶれ補正、屋内ナビゲーションがこれを支えています。圧力センサーは約8％を占め、一方、MEMSマイクは、プレミアム端末において空間オーディオやノイズキャンセリングが標準装備となるにつれて、18％のシェアを獲得しました。環境センサー、磁力計、湿度センサー、ガス検知器などが残りの部分を占めており、大気汚染に敏感な地域ではその需要が上昇しています。

体積音響波共振器は、高Q値により位相ノイズが-160 dBc/Hz未満の発振器をサポートする精密タイミング分野にも進出しており、Wi-Fi 7ルーターにおいて水晶振動子を置き換えています。指紋認証ベンダー各社は、追加の光学系を必要とせずに連続的な心拍数追跡を可能にする血流検出技術の実験を進めており、これはセンシング手法間のさらなる融合を示唆しています。このような相互交流は、出荷台数の成長見通しを高め、モバイルデバイス向けMEMS市場における価格規律を維持しています。

スマートフォンは2025年の需要台数の66.41％を占め、その比類なき規模を反映しています。一方、ウェアラブル端末は、FDA承認の健康機能や、心房細動のスクリーニングのために256 Hzで動作をサンプリングするスマートウォッチに支えられ、CAGR 7.52％を記録すると予測されています。タブレットは、スタイラスの筆圧検知機能によりクリエイティブな使用事例が拡大したことで、出荷台数の12％を占めました。モバイルゲーム端末は約5％を占め、残りはその他のガジェット、電子書籍リーダー、ARメガネなどが占めました。

Goertek社の200µA未満の常時オン型音声ピックアップは、スマートグラスとイヤホンの両カテゴリーにまたがっており、小型化がアプリケーションを問わず設計の自由度をいかに高めるかを示しています。タブレットでは、4,096段階の圧力レベルに対応する力センサーの採用が続いており、一方、ゲーム用ハンドヘルド端末では、4,000°/sの定格を持つジャイロスコープが仕様として採用されています。スマートフォンがウェアラブル級の健康指標を取り入れ、ウェアラブル端末がセルラー接続機能を継承するにつれ、プラットフォームの境界は曖昧になり、モバイルデバイス向けMEMS市場におけるカテゴリー横断的な相乗効果が拡大しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国の薄膜成膜規模、韓国のCMOS-MEMS共統合、そして世界のファブレス供給を支える台湾のファウンダリに牽引され、2025年の売上高の46.82％を占めました。北京市政府による30億米ドルの補助金により、2027年までに国内のMEMSウエハー生産能力を40％引き上げることを目指しており、日本の村田製作所とTDKは、セラミックパッケージングの技術力を活かし、世界のMEMSマイクロフォン出荷量の30％以上を占めています。サムスン・エレクトロメカニクスは、厚さ0.6 mm未満のファンアウト・ウエハーレベル・パッケージングの試験運用を進めており、一方、インドのタタ・エレクトロニクスは300 mmファブを建設中で、2026年第4四半期からは生産能力の5分の1をMEMSに割り当てる予定であり、これにより地域の自給自足体制が強化されます。

北米は2025年の売上高の約24％を占めました。米国はファブレス設計をリードしており、FDAによるウェアラブル機器の相次ぐ承認は、医療用MEMSの使用事例を裏付けています。カナダは500人のMEMSエンジニアを育成するために5,000万カナダドルを計上し、メキシコでは新興のパッケージングノードが自動車および産業用顧客にサービスを提供しています。欧州のシェアは18％でした。インフィニオンとボッシュが現地生産を主導しており、「AI法」により、デバイス上での処理が欧州全体の標準として定着しつつあります。したがって、モバイルデバイス向けMEMS市場では、欧米では規制による需要、アジアでは量産による需要が見られます。

中東は、現時点では一桁台半ばにとどまっていますが、湾岸諸国のソブリン・ファンドが供給の現地化を図る組立ラインに資金を提供しているため、年率8.36％の成長を遂げています。トルコは、欧州とアジアの架け橋となるべく、試験およびパッケージング分野への投資を誘致しています。アフリカと南米を合わせたシェアは依然として10％未満ですが、スマートフォンの普及率上昇に伴い、二桁の成長を記録しています。ブラジルやナイジェリアの組立メーカーは、カメラの手ぶれ補正や生体認証セキュリティを差別化するために、マルチセンサーアレイを統合しています。このように、地域的な分散化は、地政学的なサプライチェーンのリスクを緩和し、モバイルデバイス向けMEMS市場の総規模を拡大させます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• モバイルデバイス向けMEMSの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に102億1,000万米ドル、2026年には109億7,000万米ドル、2031年までには156億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.31%です。
• モバイルデバイス向けMEMS市場の主要なセンサーの種類は何ですか？
  • 指紋、加速度計、ジャイロスコープ、圧力、BAW、マイクなどです。
• モバイルデバイス向けMEMS市場での指紋認証ユニットのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の収益の35.21%を占めています。
• モバイルデバイス向けMEMS市場での加速度計とジャイロスコープの出荷量はどのくらいですか？
  • 合わせて出荷量の約4分の1を占めています。
• モバイルデバイス向けMEMS市場における圧力センサーのシェアはどのくらいですか？
  • 約8%を占めています。
• モバイルデバイス向けMEMS市場におけるマイクのシェアはどのくらいですか？
  • プレミアム端末において空間オーディオやノイズキャンセリングが標準装備となるにつれて、18%のシェアを獲得しました。
• モバイルデバイス向けMEMS市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域が2025年の売上高の46.82%、北米が約24%、欧州が18%を占めています。
• モバイルデバイス向けMEMS市場における主要企業はどこですか？
  • STMicroelectronics N.V.、Bosch Sensortec GmbH、TDK Corporation（InvenSense）、Goertek Inc.、Analog Devices Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gおよび超広帯域通信の普及拡大
  • 折りたたみ式および巻き取り式ディスプレイへのMEMSの組み込み拡大
  • AIエッジ処理における低消費電力の常時稼働型センサーの需要
  • スマートフォンにおけるアコースティックズームおよび空間オーディオの標準化
  • モバイルヘルスおよび環境センシングアプリケーションの急増
  • CMOS互換MEMSファウンダリ・エコシステムの拡大
• 市場抑制要因
  • ウエハーレベルパッケージングの欠陥による歩留まりの低下
  • 有能なMEMS設計エンジニアの不足
  • モーション、圧力、音響MEMSにおけるIPの細分化
  • 特殊圧電材料におけるサプライチェーンの集中
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• センサータイプ別
  • 指紋センサー
  • 加速度計
  • ジャイロスコープ
  • 圧力センサー
  • 体積音響波（BAW）センサー
  • マイクロフォン
  • その他のセンサータイプ
• モバイルデバイスタイプ別
  • スマートフォン
  • タブレット
  • ウェアラブルデバイス
  • モバイルゲーム端末
  • その他のモバイル端末タイプ
• 製造技術別
  • 表面マイクロマシニング
  • バルク・マイクロマシニング
  • 高アスペクト比SOI
  • CMOS-MEMS統合
  • その他の製造技術
• 統合方法別
  • システム・イン・パッケージ（SiP）
  • システム・オン・チップ（SoC）
  • ハイブリッドおよび3D積層型
  • ディスクリートMEMS
  • その他の統合手法
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • STMicroelectronics N.V.
  • Bosch Sensortec GmbH
  • TDK Corporation（InvenSense）
  • Goertek Inc.
  • Analog Devices Inc.
  • Knowles Corporation
  • Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • AAC Technologies Holdings Inc.
  • MEMSIC Inc.
  • BSE Co., Ltd.
  • Alps Alpine Co., Ltd.
  • Infineon Technologies AG
  • Qorvo, Inc.
  • Qualcomm Technologies, Inc.
  • Cirrus Logic, Inc.
  • Omron Corporation
  • ROHM Co., Ltd.
  • SiTime Corporation
  • TE Connectivity Ltd.
  • Robert Bosch GmbH

第7章 市場機会と将来の展望