コンプレッサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Compressor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 243 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2073477
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Mordor Intelligenceによると、コンプレッサー市場の規模は、2025年の341億2,000万米ドルから2026年には358億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに466億5,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR5.41％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ別（容積式と動圧式）、可搬性別（据え置き型と可搬型）、圧力定格別（低圧、中圧、高圧、超高圧）、エンドユーザー（石油・ガス、発電、製造・産業、化学・石油化学、HVAC-Rとビルサービス、飲食品、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界のコンプレッサー市場の動向と洞察
天然ガスインフラの拡充とLNG貿易
カタールのノースフィールドサウスとイーストフェーズでは、2029年までに年間6,400万トンのLNGが追加供給される見込みであり、各トレインには40 MWを超える遠心式コンプレッサーが必要となります。米国は2025年にLNG輸出量を11.6 bcf/dに引き上げ、ゴールデン・パスではトレインごとにフレーム7型コンプレッサーを6基導入しています。オーストラリアのスカーバラとブラウズFLNGプロジェクトでは、2027年までに海底圧縮技術を先駆的に導入し、貯留層の寿命を延長する予定です。ベトナムとバングラデシュの再ガス化ターミナルでは、湿度の高い熱帯地域において98％の稼働率を保証する高稼働率スキッドが導入されています。中央アジアのパイプラインでは、ソ連時代の往復動式ユニットを可変速遠心式設計に改修しており、これにより燃料ガス消費量を20％削減し、パリ協定の公約に沿うとともに、コンプレッサー産業全体の需要を支えています。
アジア太平洋の製造業における急速な産業オートメーション
中国では、2025年に大規模工場におけるロボット導入率が68％に達し、2年前の52％から上昇しました。これにより、コンプレッサー産業全体で圧縮空気の交換サイクルが加速しています。インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」は、2025年初頭までに140億米ドルの投資を呼び込み、主要な電子機器メーカーは、はんだペーストの欠陥を防ぐため、オイルフリーのロータリースクリューコンプレッサーを発注しています。ベトナムの440億米ドル規模の衣料品輸出産業では、バイヤーのエネルギー監査要件を満たすため、ベルト駆動式ピストンコンプレッサーからダイレクトドライブ式永久磁石ユニットへの切り替えが進みました。タイの東部経済回廊（EEC）にある自動車部品サプライヤー各社は、2025年に塗装ブース用にISO 8573-1クラス1規格に準拠したネットワークを導入しました。インドネシアの180万トンのニッケル処理量は、搬送とキルン燃焼のために150barの往復動式機器群に依存しています。
高い資本コストと運用コスト
年間6,000時間稼働し、電力単価が0.12米ドル/kWhの500kW油浸式スクリューコンプレッサーは、36万米ドルの電気代を消費し、18ヶ月以内に購入価格に匹敵する費用がかかります。2025年第1四半期の欧州の電力料金が0.18ユーロ/kWhであったため、多くの工場では新規導入よりも漏れ修理を優先するようになりました。300barを超える水素用ユニットの設備投資額は1 kWあたり3,000～5,000米ドルであるのに対し、7barの機械では800～1,200米ドルであるため、導入は補助金付きのパイロット事業に限定されています。インドとASEAN全域の中小企業は、融資期間が3年までに制限されている一方で、VSDへの変換には5～7年の償還期間が必要です。現在、多くのクランプ・エジェクション作業において、電動アクチュエータが空圧式を凌駕しており、低圧機器への需要は縮小しています。
セグメント分析
主に遠心式と軸流式からなる動圧式ユニットは、2025年には売上高シェアが38.6%にとどまったも、2031年までCAGR5.8%で拡大し、市場全体を上回るペースで成長すると予測されています。容積式設計は依然としてコンプレッサー市場規模の61.4%を占めており、7barの塗装工場から900barの水素ステーションに至るまで、幅広い用途に対応しています。300 barを超える用途では、等エントロピー効率が85%を超える往復動式コンプレッサーが主流となっています。一方、ロータリースクリュー式は、オイルフリーの同種製品に比べて設備投資（CAPEX）が30～40%低いため、一般産業における主力製品としての地位を維持しています。
ロータリースクリュー式は、製薬・食品産業において規制や汚染に関する圧力が高まっており、需要は水注入式やドライスクリュー式の代替製品へとシフトしつつあります。遠心式は、1万m3/hを超える連続運転流量において優れた性能を発揮します。一方、軸流式はニッチなセグメントではありますが、適度な揚圧で10万m3/h以上の流量を必要とする風洞検査やCCSプロジェクトに浸透しつつあります。ロータリーベーン式は、販売台数の5％以下ですが、60dB以下の低騒音が重視される移動式歯科・獣医サービスで定着しています。これらを総合すると、製品の多様化により、コンプレッサー市場全体で競争上の差別化が維持されています。
2025年のコンプレッサー市場シェアのうち、固定式設備が70.5％を占めました。これは、大規模プラントにおいて、固定配管を通じて数百の供給先に供給を行う数メガワット級のコンプレッサー群が統合されているためです。新興地域でのインフラ整備、機動性の需要、ハイブリッド電源の普及に伴い、ポータブルセットの市場は年率6.5％のペースで拡大しています。375 kWのディーゼルエンジンと200kWhのバッテリーを組み合わせたトレーラー型ハイブリッド機は、燃料消費を25％削減し、都市部の条例に準拠した静粛な夜間作業を可能にします。
据置型コンプレッサー群は、エネルギー回収のメリットを享受しており、入力電力の最大90％をプロセス熱や温水として回収できるため、食品産業や地域暖房用途において、設備投資コストが15～20％高くなることも正当化されています。一方、ポータブルモデルは、1台あたり8,000～1万2,000米ドルの追加コストとなるEUステージVエンジンのコストに直面しており、これがコンプレッサー群をバッテリー式電気駆動の代替品へと押しやっています。レンタル会社は現在、テレマティクスを活用して盗難を防止し、稼働率を70％以上に引き上げ、コンプレッサー市場におけるサービスの差別化を強化しています。
地域別分析
アジア太平洋が2025年に39.1％のシェアを占め、2031年のCAGRが6.1％となる背景には、中国、インド、ASEAN全域におけるコンプレッサー市場の成長を牽引する自動化、LNGターミナル、グリーン水素への取り組みがあります。中国のロボット密度（労働者1万人あたり）は2025年に392台へと急増し、沿岸各省で圧縮空気ネットワークが拡大しています。インドでは、140億米ドル規模の電子機器用生産連動奨励（PLI）制度が、フォックスコンやペガトロンの生産ラインにおけるオイルフリーコンプレッサーの導入を促進しました。東南アジアでは、1,200億米ドル規模の衣料品輸出において、ナイキやアディダスの監査基準を満たすため、ダイレクトドライブ式PMコンプレッサーの導入が義務付けられています。日本と韓国では、半導体ファブにクラス0の遠心式ブロワーを導入する改修が進められ、歩留まりが2～3ポイント向上しています。
北米は、2025年のコンプレッサー市場売上高の約25％を占めており、LNGの建設拡大、水素のパイロット事業、CHIPS法によるファブ建設の恩恵を受けていますが、シェール盆地における掘削リグ数の変動という課題に直面しています。LNGの輸出量は2025年に11.6 bcf/dに達し、ゴールデン・パスとプラクミンズではフレーム7型遠心式ブロワーバンクが稼働しています。カリフォルニア州のフリート規制により、900barのステーション需要が牽引される一方、カナダでは7億5,000万カナダドルの助成金を通じて、オイルサンドにおける電動往復動式コンプレッサーへの改造が資金提供されています。メキシコでは、ニアショアリングの一環として建設された340の新規プラントにおいて、デトロイトのOEM各社の要件に準拠した集中型空気供給ネットワークが導入されました。
欧州がコンプレッサー市場で約22％のシェアを占めているのは、2025年の効率基準改定により、油潤滑式フリートの積極的な置き換えが進んでいることを反映しています。H2Globalは2024年に9億ユーロの契約を獲得し、ハンブルクとヴィルヘルムスハーフェン用に450barのユニットを供給します。オイルフリーのコンプレッサーを導入する東欧のサプライヤーは、西欧のOEMによるスコープ3監査の要件を満たしており、一方、北欧の風力発電と空気貯蔵を組み合わせたプロトタイプは、2028年までにギガワット時規模の実現を目指しています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 天然ガスインフラの拡充とLNG貿易
- アジア太平洋の製造業における産業オートメーションの急速な進展
- 世界のエネルギー効率とオイルフリーエアに関する規制の強化
- 水素バリューチェーンにおける高圧圧縮の需要
- 分散型再生可能エネルギーとマイクログリッドを活用したオンサイト空調システム
- IoTを活用した予知保全によるアップグレードの波及効果
- 市場抑制要因
- 高い資本コストと運営（エネルギー）コスト
- 原料と希土類磁石価格の変動
- 分散型電気・空圧式代替技術への移行
- 従来型油潤滑式フリートに対する規制の締め付け
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 容積式
- 往復式
- ロータリースクリュー
- ロータリーベーン
- 動圧式
- 遠心式
- 軸式
- 容積式
- 可搬性別
- 据え置き型
- 可搬型
- 圧力定格別
- 低圧（20bar以下）
- 中圧（20～100bar）
- 高圧（100～300bar）
- 超高圧（300bar以上）
- エンドユーザー別
- 石油・ガス
- 発電
- 製造・産業
- 化学・石油化学
- HVAC-Rとビルサービス
- 自動車・輸送産業
- 飲食品
- 医療医薬品
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- トルコ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Atlas Copco AB
- Ingersoll Rand plc
- Siemens Energy AG
- Gardner Denver Holdings Inc.
- Kaeser Kompressoren SE
- Hitachi Industrial Equipment Systems
- Baker Hughes Co.
- Sulzer Ltd
- Burckhardt Compression AG
- Ariel Corporation
- Bauer Compressors Inc.
- Aerzener Maschinenfabrik GmbH
- ELGi Equipments Ltd
- Doosan Portable Power
- Kobe Steel（Kobelco）
- Ebara Corporation
- FS-EllIoTt Co. LLC
- Mitsubishi Heavy Industries Compressor
- Howden Group
- Sullair LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 243 Pages
- 納期
- 2～3営業日
