英国のフェンス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のフェンス市場規模は、2025年の9億2,000万米ドルから2026年には9億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに11億9,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.40％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材別（金属、木材、プラスチック・複合材、コンクリート、その他の素材）、エンドユーザー別（住宅、農業、その他）、設置タイプ別（固定式／恒久的なフェンス、仮設式／可動式フェンス）、設置チャネル別（専門業者、その他）、および地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のフェンス市場の動向と洞察

政府資金による周辺セキュリティの強化が、重要インフラ施設におけるフェンス需要を押し上げています

「2025年度支出見直し」では、統合セキュリティ基金を通じて2028～2029年度までに年間少なくとも1億ポンド（1億2,700万米ドル）を拠出することを約束し、防衛資本予算を2025～2026年度の232億ポンド（295億米ドル）から、2029～2030年度には332億ポンド（422億米ドル）に引き上げるとともに、軍用宿舎の改修だけで70億ポンド（89億米ドル）が割り当てられました。この支出基盤は、英国のフェンス市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、周辺警備システムは、単独のフェンス交換サイクルにのみ依存するのではなく、防衛、刑務所、交通、重要インフラの各予算に含まれているからです。また、同レビューでは、2031年までに1万4,000人の収容能力を増強するために70億ポンド（89億米ドル）が割り当てられており、これは収容施設周辺における高仕様の周辺フェンスやアクセス制御に対する複数年にわたる需要を支えるものです。2025年6月の「国家安全保障戦略」では、国家重要インフラの保護が正式な優先事項と位置付けられ、これにより、調達動向は低価格帯の周辺セキュリティ製品から、規格認定を受けたシステムへとシフトしています。ヒル・アンド・スミス社は2025年度の通期決算において、データセンターからの需要が周辺セキュリティ収益の重要な牽引役であると述べており、これはデジタルインフラが、高付加価値のフェンスシステムの主要な購入者になりつつあることを示しています。これにより、英国のフェンス市場全体で仕様水準が引き上げられており、試験済みの製品と認定された設置能力をもって、プレミアムなセキュリティ基準を満たすことのできるサプライヤーへと価値がシフトしています。

パンデミック後の住宅改修活動の活発化が、住宅用フェンスの設置を増加させている

2025年を通じて民間住宅の修繕・維持管理活動が活発化し、2026年も引き続き需要を下支えしており、英国フェンス市場の住宅セグメントにおける境界製品の交換・アップグレード需要を支え続けています。同国には大規模かつ老朽化した住宅ストックが存在するため、住宅需要は依然として大きく、新築住宅着工が鈍化する時期であっても、フェンスの定期的な交換ニーズを生み出しています。需要の伸びは、設置活動だけでなく、住宅所有者が基本的なエントリーレベルのフェンスソリューションよりも、より高品質で保証期間の長い製品を好む動向が強まっていることにも影響を受けています。この動向はサプライヤーの戦略にも反映されており、メーカー各社は2024年および2025年に、継続的なアップグレード需要を取り込むため、耐用年数の長い木材製およびハイブリッド複合材製品のラインナップを導入しました。その結果、英国のフェンス市場では、設置件数の全体的な伸びが緩やかなペースにとどまっても、プロジェクトあたりの収益は増加する可能性があります。また、公共施設のセキュリティやインフラ関連のフェンスプロジェクトへの注目が高まっているにもかかわらず、住宅セグメントの重要性が依然として高いことは、競争上のポジショニングを決定づける上でその役割を浮き彫りにしています。

鉄鋼・木材価格の変動がフェンス施工業者の利益率を圧迫

多くのプロジェクトが固定価格契約で発注される一方で、資材コストは施工期間を通じて変動する可能性があるため、投入コストの変動は2026年の英国フェンス市場における主要な制約要因であり続けます。2025年、Timber Development UK（TDUK）は木材価格の大幅な変動を報告しました。同団体の木材価格指数は、2025年初頭の107から2025年半ばには130まで上昇しましたが、その後2025年第3四半期には125まで落ち着き、供給状況の改善に伴い2025年第4四半期にはさらに5％の下落を記録しました。2025年末にかけて木材価格は落ち着きを見せましたが、年間を通じて見られた価格変動は、2026年の購買や入札の意思決定に引き続き影響を及ぼしています。この課題は、英国のフェンス市場において特に顕著であり、将来的な資材コストが不透明な状況下では、中小規模の請負業者が公共入札への参加を躊躇する可能性があります。その結果、入札の競争が薄れ、契約の締結が遅れる恐れがあります。また、コストの変動は、サプライチェーンを管理し、在庫を維持し、あるいは木材、鉄鋼、複合材のフェンス製品にリスクを分散できる統合型メーカーにとって有利に働きます。長期的には、2026年の全体的な需要状況が堅調に推移する中でも、こうした動向が大手事業者の市場シェア拡大を後押しする可能性があります。

セグメント分析

2025年、金属は売上高の46％を占め、英国のフェンス市場において最大の素材カテゴリーとなりました。この主導的地位は、セキュリティ、境界保護、交通、公益事業、および規格適合メッシュ、スチール製柵、耐久性の高い境界システムが標準要件とされるその他の用途における強固な地位に支えられていました。金属市場ではスチールが大きなシェアを占めていましたが、アルミニウムは耐食性とライフサイクルにおける低い維持管理コストを兼ね備えていることから、住宅および商業施設の分野でシェアを拡大しました。また、金属は、外観のスタイルよりも、実証済みのセキュリティ性能や構造的耐久性が重視されるプロジェクトにおいても、明らかな優位性を維持しました。その意味で、他の素材の魅力が高まる中でも、金属は引き続き英国のフェンス市場の中核を支え続けています。

プラスチックおよび複合材料は、2031年までCAGR5.5％で成長すると予測されており、最も成長の速い材料グループとなる見込みです。このセグメントは、持続可能性に対する要件の強化や、住宅・商業プロジェクトにおける継続的なメンテナンスを軽減する製品への需要の恩恵を受けています。2025年のサプライヤーの資料によると、15年から25年の保証が付いた再生材を含む複合材システムが登場しており、製品寿命全体を通じたコスト面での比較において、防腐処理木材との差がさらに際立っています。木材は依然として住宅用および農業用フェンスにおいて重要な位置を占めていますが、メンテナンス要件の高さや、より長持ちする代替品への顧客の関心の高まりにより、その地位は脅かされています。コンクリートも、境界壁や防音壁の用途、特に改修工事が行われている道路や鉄道の沿線付近で重要な役割を果たしています。「Forest Research Timber in Construction Roadmap」は、より広範な建築用途における木材への政策面および調達面での支援を引き続き示唆しており、地域の仕様が依然として木材に有利な地域では、木材フェンスの販売量増加に寄与する可能性があります。とはいえ、英国のフェンス市場では、維持管理の手間が少なく、持続可能性の観点で優位性を持つ製品へと、素材の成長傾向がシフトしつつあります。

2025年には、住宅部門が売上高の38％を占め、英国のフェンス市場において最大のエンドユーザーセグメントとなりました。この規模は、同国の広範な住宅基盤と、既存住宅におけるフェンスの交換、修理、および庭の改修に対する継続的な需要を反映しています。需要は4つの構成国すべてに広がっているため、このセグメントは特定の資本支出クラスターや単一の機関予算サイクルに縛られることはありません。農村部の土地管理や家畜の囲い込みには、引き続き定期的な境界線の維持管理が必要であるため、農業分野の需要も引き続き英国のフェンス市場の主要な牽引役の一つとなっています。また、公共支出プログラムにより、刑務所、軍事施設、その他の公共施設における境界線の改修が進んだことから、軍事、防衛、政府関連の需要も加速しました。

エネルギー・電力分野は、2031年までCAGR6.2％で成長すると予測されており、これにより英国のフェンス市場において最も成長の速いエンドユーザーセグメントとなります。主な牽引要因は、新規の従来型発電所の建設ではなく、再生可能エネルギー、特にユーティリティ規模の太陽光発電です。ユーザー入力例として挙げられたクリーヴ・ヒル・ソーラーファームの事例は、単一の大型プロジェクトで数キロメートルに及ぶ周囲のフェンスが必要となる場合があり、そのような施設では標準的な農業用途よりも高い仕様が求められることを示しています。鉱業、石油、化学分野の需要は、新規施設の建設ラッシュというよりも既存資産の維持管理に依存しているため、比較的安定しています。販売量の伸びが緩やかであっても、危険な環境や高度なセキュリティが求められる環境では、事業者が統合型アクセス制御機能を備えた認定済みの周囲フェンスソリューションを必要とするため、依然として価値が維持されています。これは、英国のフェンス業界において、単純な販売量よりも技術的なコンプライアンスが重視される分野で、最も力強い価値の拡大が見られていることを意味します。また、設置業者が製品知識と、より厳格なプロジェクト実行基準の両方を必要とする用途へと、英国のフェンス業界が牽引されていることも示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のフェンス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の9億2,000万米ドルから2026年には9億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに11億9,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは4.40％です。
• 英国のフェンス市場における主要企業はどこですか？
  • Bekaert、Betafence、Jacksons Fencing、CLD Fencing Systems、Hill & Smith Holdings、IAE Fencing、Zaun Limited、Heras UK、Fence Group、Barkers Fencing、Steelway Fensecure、Alpha Rail、Borderland Fencing、Hadley Group、Quickfencer、KDM Timber、Timber Focus、Dura Composites、Fencewise、Gripple Ltdなどです。
• 英国のフェンス市場における住宅用フェンスの設置が増加している理由は何ですか？
  • パンデミック後の住宅改修活動の活発化により、住宅用フェンスの設置が増加しています。
• 政府資金による周辺セキュリティの強化がフェンス市場に与える影響は何ですか？
  • 重要インフラ施設におけるフェンス需要を押し上げています。
• 鉄鋼・木材価格の変動がフェンス施工業者に与える影響は何ですか？
  • 利益率を圧迫しています。
• 2025年における金属の市場シェアはどのくらいですか？
  • 売上高の46％を占め、最大の素材カテゴリーとなっています。
• プラスチックおよび複合材料の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.5％で成長すると予測されています。
• 住宅部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には売上高の38％を占め、最大のエンドユーザーセグメントとなっています。
• エネルギー・電力分野の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR6.2％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後の住宅改修活動の活発化により、住宅用フェンスの設置が増加しています
  • 政府資金による周辺セキュリティの強化が、重要インフラ施設におけるフェンス需要を押し上げる
  • インフラ改修プロジェクトが、老朽化したフェンスシステムの更新需要を牽引しています
  • 住宅・商業分野を問わず、環境に優しい複合素材フェンスへの需要が高まっています
  • 太陽光発電所の拡大に伴い、ユーティリティ規模のフェンス設置が増加しています
  • 高度なセキュリティ監視用途向けに、スマートセンサー内蔵フェンスの導入が拡大しています
• 市場抑制要因
  • 鉄鋼・木材価格の変動がフェンス施工業者の利益率を圧迫しています
  • 文化財保護区および自然保護区における厳しい建築許可の審査により、フェンス設置プロジェクトが遅延しています
  • 英国の建設業界全体における人手不足が、フェンス設置能力を制約しています
  • スマートフェンスの初期費用の高さが、中小企業における導入を妨げている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 価格分析
• サステナビリティと環境に優しい素材の動向
• 国境警備の枠組みと配備動向

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • 金属
    • 鋼
    • アルミニウム
  • 木
  • プラスチック・複合材
  • コンクリート
  • その他の素材
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 農業
  • 軍事・防衛
  • 政府
  • 鉱業
  • 石油・化学
  • エネルギー・電力
  • その他のエンドユーザー
• 設置タイプ別
  • 固定式／恒久式フェンス
  • 一時設置型／移動式フェンス
• 設置チャネル別
  • 専門業者
  • その他- 製造業者、DIY/モジュラーキット
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bekaert
  • Betafence
  • Jacksons Fencing
  • CLD Fencing Systems
  • Hill & Smith Holdings
  • IAE Fencing
  • Zaun Limited
  • Heras UK
  • Fence Group
  • Barkers Fencing
  • Steelway Fensecure
  • Alpha Rail
  • Borderland Fencing
  • Hadley Group
  • Quickfencer
  • KDM Timber
  • Timber Focus
  • Dura Composites
  • Fencewise
  • Gripple Ltd

第7章 市場機会と将来の展望