土壌殺菌剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、土壌殺菌剤市場の規模は2025年に15億2,000万米ドルと評価され、2026年の15億9,000万米ドルから2031年までに19億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は3.74％となる見込みです。

本レポートは、殺菌方法（化学的、蒸気、その他）、用途（露地栽培、温室栽培、その他）、作物タイプ（野菜、果物、その他）、剤形（液体、気体、固体）、流通チャネル（直接販売、販売代理店など）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の土壌殺菌剤市場の動向と洞察

輸出市場における残留物ゼロの農産物への需要の高まり

2024年2月に欧州委員会が「持続可能な使用に関する規則」の施行を延期したため、2030年までに農薬使用量を50％削減するという目標は、現時点では強制力を持たない状態となっています。しかし、欧州以外の供給業者は依然として、厳格な最大残留基準値や、欧州連合（EU）の環境基準への準拠を義務付ける「ミラー条項」に直面しています。2024年に8億3,500万米ドルの収益を上げたケニアの切り花産業は、2025年4月から施行される欧州連合規則2024/2004の対象となっています。この規則では、ロッテルダムなどの港湾において、コドリングガの検出を目的として出荷品の25％をサンプリングすることが義務付けられており、農薬の残留量が許容値を超えた場合、コンテナ1つあたり1万5,000米ドルを超える高額な返送手数料が発生するリスクが高まっています。こうしたリスクを軽減するため、生産者たちはソーラライゼーション、再生可能エネルギーを利用した蒸気処理、および認証済みのバイオ燻蒸剤を採用しています。その結果、輸出業者は残留物のない処理結果を保証する土壌殺菌剤を優先的に採用しており、コンプライアンスへの取り組みを市場の需要に合わせるとともに、出荷拒否のリスクを低減しています。

燻蒸剤の再登録サイクルの厳格化が技術の急速な更新を迫る

米国環境保護庁（EPA）は、「連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（FIFRA）」に基づき、現在、より頻繁かつ詳細な農薬審査を実施しており、登録プロセスの早い段階で散布ドリフトや毒性学的な評価を行っています。エチレンオキシド（EtO）のような化学物質については、労働者の安全と健康リスクに対処するため、暫定決定が8年以内に再評価されています。同様に、2024年に実施された1,3-ジクロロプロペンに関する規制措置では、300フィートの緩衝地帯が導入され、都市近郊のイチゴ栽培地域における同物質の使用が制限されました。欧州連合（EU）もこの動向に追随しており、メタムナトリウムの承認が2026年まで限定的に延長されたことは、世界的に監督が厳格化されていることを示しています。こうした規制上の圧力は市場構造を変容させており、強力な規制対応能力を持つ企業が優位に立つ一方、小規模な製剤メーカーは市場から撤退するか、提携先を探すことになります。コルテバが2025年にBASFと結んだマスタードの遺伝子技術に関する提携も、その一例です。こうした変化する状況により、規制上の障壁が少ない蒸気やバイオ由来の土壌殺菌剤の採用が加速しています。コンプライアンスとイノベーションへの取り組みが、より安全で持続可能な代替品への急速な移行を後押ししており、土壌殺菌剤市場における競争の在り方を再定義しつつあります。

長期間を要するライセンシング要件がサービスの拡大を遅らせる

カリフォルニア州では、圃場用燻蒸剤の取り扱いに関して40時間の研修と試験が義務付けられており、これが新規参入コストを押し上げています。一方、欧州連合（EU）の植物保護製品規則では、スペインの20時間からドイツの60時間まで、国ごとに研修時間が異なるため、状況はさらに複雑化しています。こうした規制は新規の散布作業者を遠ざけ、請負業者の確保を困難にし、認定企業の労働コストを押し上げています。カリキュラムの更新が遅れ、製品発売から1年以上も遅れることが多く、次世代燻蒸剤の導入をさらに妨げています。その結果、認定オペレーターを確保できない都市近郊の小規模農家は、処理を延期するか、規制対象外の資材を使用せざるを得ず、病害防除が損なわれ、最終的には土壌殺菌剤市場の成長の可能性を制限することになります。

セグメント分析

2025年に土壌殺菌剤市場の64％のシェアを占める化学燻蒸剤は、露地栽培の列作においてコスト効率に優れていることから、市場を独占しています。一方、生物学的方法はシェアは小さいもの、有機認証農地の増加や残留物規制の厳格化を背景に、2026年から2031年にかけてCAGR9.8％で急速に成長すると見込まれています。シェア21％を占める蒸気・熱殺菌は、連続生産のために高いコストを正当化できる温室栽培向けに利用されており、一方、シェア7％のソーラライゼーションフィルムは乾燥地域に集中しており、夏季には土壌温度を50°Cまで上昇させて病原菌を死滅させます。このセグメンテーションは、コスト重視の従来型農場と、規制順守を重視する専門農家との間の市場分断を反映しています。

生産者の間では、単一手法による失敗のリスクを軽減するため、低用量の合成燻蒸剤とカプセル化された生物活性物質を組み合わせた統合プログラムの試験導入がますます進んでいます。機器メーカーが推進するモジュール式ボイラーシステムは、圃場での機動性を高め、1ヘクタール当たりのコストを削減します。2026年までのメタムナトリウムに関する規制の明確化は一時的な安定をもたらしていますが、多国籍企業がポートフォリオを多様化させる中、生物学的ソリューションへの移行が顕著になっています。市場の動向は、MustGrowやDraslovkaといった企業が複数シーズンにわたる有効性を実証できるかどうかにかかっており、これにより市場力学が再構築され、持続可能かつ効果的な殺菌ソリューションへの移行が促進される可能性があります。

露地農業は、土壌殺菌剤市場で最大のシェアを占めており、2025年には市場の51％を占めました。これは、ジャガイモ、ニンジン、イチゴなど、深層浸透型の燻蒸剤を必要とする作物が牽引したものです。しかし、温室および育苗場での用途が最も急成長しているセグメントとして台頭しており、2026年から2031年にかけてCAGR7.5％が見込まれています。この成長は、各作付けサイクル後の殺菌処理の必要性によって後押しされており、これにより製品の使用頻度が大幅に増加し、温室が市場拡大の主要な原動力となっています。地方自治体の農薬規制も市場をさらに形作っており、特に芝生や観賞用植物の分野では、従来の化学物質に対する規制により、蒸気処理や太陽熱消毒法の導入が加速しています。

同様に、林業や造園分野でも、立ち枯れ病などの病害対策として苗床での土壌処理が行われており、多様な用途において殺菌が果たす極めて重要な役割が浮き彫りになっています。地域ごとの動向も、市場の変遷を如実に示しています。スペインのアルメリア地方では、同地域に密集する温室インフラを背景に、レンタル式の蒸気殺菌装置が普及しており、小規模な事業者にとっても費用対効果の高い利用が可能となっています。一方、露地栽培の現場では、植え付け期間が限られている中で蒸気システムの処理能力が限られているため、化学燻蒸剤への依存が強まっています。芝生管理においては、作業員の再入場間隔に関する厳しい要件を満たすため、熱水注入システムが好まれています。マサチューセッツ州の「レディネス・グラント（Readiness Grant）」などの政策措置は、温室での用途における成長の可能性をさらに強調しており、土壌殺菌剤市場の今後の拡大を牽引する役割を確固たるものにしています。

地域別分析

2025年には、中国の保護栽培の拡大と、インドの残留基準に準拠した輸出への注力に牽引され、アジア太平洋地域が38％のシェアで市場をリードしました。蒸気設備費用の最大50％をカバーする政府補助金により、投資回収期間が短縮され、バイオ燻蒸剤の導入が加速しています。2026年から2031年にかけてCAGR6.8％と最も急速な成長が見込まれるアフリカ地域では、欧州連合（EU）の需要に応えるため、ケニア、エジプト、南アフリカにおいて温室トマトや切り花の生産が拡大しています。これは、輸出監査の増加や、土壌健康管理ツールに対する国の助成金によって支えられています。

北米では、米国における州の助成金が活用されており、環境保護庁（EPA）による再登録審査に伴う高いコンプライアンスコストを相殺しています。欧州では、「持続可能な使用に関する規則（SUS-Reg）」の遅れによる課題はあるもの、農場レベルでの補助金が欧州連合（EU）の農薬削減目標と整合しているため、非化学的手法への移行が進んでいます。南米では園芸分野への多角化が進んでおり、線虫の被害が燻蒸剤や蒸気殺菌の導入を後押ししています。中東では、頻繁な殺菌を必要とする砂漠地帯の温室への投資が、移動式蒸気殺菌サービスの需要を支えています。

世界的に見ると、補助金プログラム、温室の拡大、および残留基準の厳格化が相互に関連し合い、バイオ燻蒸剤、蒸気殺菌、および太陽熱消毒の導入を後押しする要因となっています。生産者が資金の確保に合わせて購入時期を調整する中、補助金の交付サイクルに合わせて製品発売を行うベンダーが市場シェアを獲得しています。移動式機器のレンタルや徐放性製剤の登場により、参入障壁がさらに低くなり、中小規模の農場での導入が促進されています。こうした相互に関連した動向が相まって、2031年にかけて世界の土壌殺菌剤市場を強化・拡大させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 土壌殺菌剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億2,000万米ドル、2026年には15億9,000万米ドル、2031年までには19億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.74%です。
• 土壌殺菌剤市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 化学燻蒸剤、蒸気・熱殺菌、生物的滅菌、太陽熱消毒フィルムなどです。
• 土壌殺菌剤市場における化学燻蒸剤のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に64%のシェアを占めます。
• 土壌殺菌剤市場で最も急成長しているセグメントは何ですか？
  • 温室および育苗場での用途が最も急成長しており、2026年から2031年にかけてCAGR7.5%が見込まれています。
• 土壌殺菌剤市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Syngenta Group Co., Ltd.、Corteva, Inc.、Bayer AG、UPL Limitedなどです。
• アジア太平洋地域の土壌殺菌剤市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に38%のシェアを持ちます。
• 土壌殺菌剤市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 残留物ゼロの農産物への需要の高まり、技術の急速な更新、温室面積の拡大などです。
• 土壌殺菌剤市場における規制の影響は何ですか？
  • ライセンシング手続きの長期化や新規参入コストの上昇が影響しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の輸出市場における残留物ゼロの農産物への需要の高まり
  • 燻蒸剤の再登録サイクルの厳格化により、技術の急速な更新が迫られています
  • アジア太平洋地域および欧州連合における土壌健康管理機器への補助金
  • 温室面積の拡大が、通年を通じた蒸気殺菌装置の需要を牽引しています
  • 徐放性マイクロカプセルを採用したバイオ由来燻蒸剤の発売
  • IoT（モノのインターネット）を活用した自律型スチームシステムにより、人件費を35％以上削減
• 市場抑制要因
  • 米国および欧州連合における事業者のライセンシング手続きの長期化
  • 小規模農家向け据え置き型蒸気装置の設備投資額の高さ
  • 高付加価値野菜生産地帯における従来の化学農薬に対する線虫の耐性
  • 新しい電気パルス滅菌法に関する実地データが限られている
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 滅菌方法別
  • 化学的滅菌
  • 蒸気滅菌
  • 太陽熱消毒フィルム
  • 生物的滅菌
• 用途別
  • 露地農業
  • 温室および育苗施設
  • 芝生・観賞用植物
  • 林業および造園
• 作物タイプ別
  • 野菜
  • 果物
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類
• 剤形別
  • 液体
  • ガス
  • 固体
• 流通チャネル別
  • 直接販売
  • ディーラー
  • オンライン
  • レンタル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Syngenta Group Co., Ltd.
  • Corteva, Inc.
  • Bayer AG
  • UPL Limited
  • FMC Corporation
  • American Vanguard Corporation
  • TriCal Group Inc.
  • Draslovka a.s.
  • MustGrow Biologics Corp.
  • Arkema S.A.
  • Tessenderlo Kerley, Inc.
  • Eastman Chemical Company
  • Soil Steam International AS
  • CM Regero Industries SAS

第7章 市場機会と将来の展望