イーサネットスイッチ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Ethernet Switch - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2072574
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概要
Mordor Intelligenceによると、イーサネットスイッチ市場の規模は、2025年の344億6,000万米ドルから2026年には374億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに569億8,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8.74％で成長すると見込まれています。
本レポートは、スイッチの種類（固定構成スイッチおよびモジュラー型スイッチ）、ポート速度（1 GbE以下、2. 5/5 GbE、10 GbE、その他）、エンドユーザー（クラウドおよびデータセンタープロバイダー、企業（商業オフィスおよびキャンパス）、その他）、管理タイプ（スマート／Web管理型スイッチ、非管理型スイッチ、その他）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のイーサネットスイッチ市場の動向と洞察
AIワークロードによる帯域幅需要の増加
生成AIのトレーニングクラスターには、従来の100ギガビット機器では満たせない低遅延のファブリックが必要です。2025年12月から稼働しているMetaのスーパーコンピュータ「Prometheus」は、GPUを毎秒800ギガビットで動作するNVIDIA Spectrum-Xスイッチに接続しており、これはイーサネットがInfiniBandに比べてコスト面で優位であることを示しています。Oracle Cloudも2025年にこれに追随し、同プラットフォームに組み込まれた適応型ルーティングにより、スループットが1.6倍向上したと述べています。ハイパースケーラー各社は現在、1：1のオーバーサブスクリプション比率を目指しており、これによりラックあたりのポート数が実質的に倍増することになります。NVIDIAは、自社のDGX SuperPODアーキテクチャの容量を確保するため、Marvell社から20億米ドル相当のカスタムスイッチASICの供給契約を締結しました。AIクラスターの消費電力が1GWを超える規模に拡大するにつれ、新規構築におけるスパイン・アンド・リーフ構成の標準選択肢として、800Gイーサネットが台頭してきています。
クラウドデータセンターの急増
ハイパースケーラー各社の設備投資は急増を続けており、主要な地域ごとに数十億米ドル規模のキャンパスが着工されています。2025年に発表されたGoogleのVirgo AIクラスターでは、アベイラビリティゾーンをまたいでカスタム800ギガビットスイッチを連鎖させ、テンソル処理ユニット間の遅延を低減しています。マイクロソフトがアラブ首長国連邦に建設する5GW規模の施設に152億米ドルを投じるという決定は、液体冷却によってラックの高密度化が可能となり、その結果、スパイン1台あたり800ギガビットイーサネットのポートを576個集約できるモジュラーシャーシが必要となることを如実に示しています。SONiCなどのオープンネットワーキングスタックは、こうした環境下で急速に普及しています。マイクロソフト、メタ、リンクトインは2024年中に1,000件以上のコードコミットを行い、機能のリリースサイクルを短縮しました。
400Gおよび800Gへのアップグレードに伴う高額な設備投資
64ポートの800ギガビットスイッチの定価は20万米ドル近くに上り、光モジュールはポートあたり1,000～3,000米ドル追加されるため、ハイパースケール企業以外の予算には大きな負担となっています。リニア社のプラグイン式光モジュールはビットあたりのコストを削減しています。2026年4月に発表されたアリスタ社のXPOモジュールは、1つあたり12.8 Tbpsの帯域幅を提供しつつ、消費電力を削減しています。それでもなお、欧州の多くの企業は、同地域のエネルギー効率に関する規制により、通信事業者がポートあたり100ギガビット未満のプラットフォームを採用せざるを得ない状況にあるため、機器の更新を先送りしています。使用量に応じたリース契約は短期的なキャッシュフローの負担を軽減しますが、最終的には費用をより長い期間に分散させることになります。
セグメント分析
2025年には、固定構成のユニットが出荷の76.38％を占め、ポート数が48未満にとどまるキャンパスアクセス層、小売店舗、産業施設の基盤となりました。モジュラーシャーシは設置面積は小さいもの、ハイパースケーラーがフォークリフト交換を伴わずにラインカードを1枚ずつ増設できるスパインファブリックを要求しているため、CAGR 10.18％で拡大しています。Aristaの7800R4プラットフォームは、576個の800Gポートをサポートし、230.4 Tbpsの総スループットを実現します。2025年12月にリリースされたCiscoのNexus 9800の刷新モデルは、115.2 Tbpsという同等の上限値を達成するとともに、リアルタイムのテレメトリ機能も備えています。
コストと性能のトレードオフは、引き続き購入者の選択を左右しています。CAGR 9.11％を記録するアンマネージド固定スイッチは、管理者がプラグアンドプレイを好むIoTの展開に活用されています。スマートなWeb管理型スイッチは、完全なソフトウェア定義ネットワーク（SDN）のコストをかけずに、中小企業にVLANやQoSを導入する架け橋となります。フルマネージドの固定機器は、アイデンティティ認識型ポリシーやセグメンテーションと統合され、キャンパスコアの基盤を担っています。モジュラー方式の採用は引き続きハイパースケール中心となる見込みですが、中堅市場のコロケーションプロバイダーは、予測不可能なAIテナントのトラフィック急増に備えて将来を見据えたシャーシの仕様策定を始めています。
コスト重視の小規模オフィスや産業用センサー分野において、2025年時点でもレガシーの1ギガビットは、イーサネットスイッチ市場シェアの31.12％を占め続けています。その一方で、GPUクラスターや分析パイプラインが旧式のファブリックを圧倒する中、400ギガビット以上のセグメントはCAGR13.63％を記録しています。Meta社は、PrometheusをInfiniBandから適応型ルーティングを備えた800ギガビットイーサネットに移行した際、実効スループットが1.6倍向上したことを記録しました。
マルチギガビットの2.5/5 GbEは、Wi-Fi 7への更新に向けた橋渡し役を果たしていますが、10 GbEは、まだ100 GbEの導入コストを正当化できない中規模データセンターのバックボーンとしての地位を維持しています。購入者は25/40 GbEを飛び越えて直接100 GbEへ移行しており、これにより市場曲線の中間部分が圧縮されています。Arista社が2026年4月に発表したXPO光モジュールは、ポートあたりの消費電力を大幅に削減し、かつては100 GbEに制限されていたトップ・オブ・ラック環境でも800 GbEを実現します。こうした進歩により、レガシー製品のシェアは着実に低下していくでしょうが、産業用エンドポイントのロングテールが存在するため、1 GbEは次の10年にもわたって存続し続けるでしょう。
地域別分析
2025年、ハイパースケール企業の予算により数十億規模の資金が高速ファブリックの展開に投入された結果、北米は世界売上高の35.18％を維持しました。1 GWを消費し、800 GbEのSpectrum-Xスイッチで接続されたMetaのPrometheus展開は、この地域の技術的優位性を如実に示しています。モントリオールの水力発電によるコスト優位性とトロント近郊の広大な土地を背景に、カナダは第2のハブとして台頭しつつあります。企業がWiFi 7への移行やゼロタッチ・キャンパス・アーキテクチャの導入を進める中、エンタープライズ分野の刷新の動きは堅調に推移しています。規制当局による監視は欧州に比べて緩やかですが、米国エネルギー省が今後発表する予定の機器の消費電力に関するガイドラインにより、長期的には低消費電力のシリコンへの需要シフトが起こる可能性があります。
アジア太平洋地域は最も急成長している地域であり、2031年までのCAGRは10.12％と見込まれています。サウジアラビアの1,000億米ドル規模のAIインフラ拡充計画には、2025年12月に開始されたSTCとHumainによる1GWのデータセンター提携が含まれています。アラブ首長国連邦（UAE）は、マイクロソフトの支援を受けた5 GW規模のキャンパスを建設し、数万もの400および800 GbEポートを設置する計画で、これを上回る規模となります。インドのティア2都市では、2025年にYotta Infrastructure、CtrlS、Airtel Nxtra各社から、地域の電子商取引や政府のワークロードに対応するためのエッジ施設に関する発表が相次ぎました。中国のファーウェイとH3Cは国内の入札を支配していますが、輸出規制により世界の展開は阻まれています。日本と韓国は、自動車および半導体製造の使用事例を牽引しており、タイムセンシティブ・ネットワーキングの採用がますます進んでいます。オーストラリアとニュージーランドでは、広大な地域にまたがるハイブリッドオフィスを接続するために、サブスクリプション管理型のスイッチが好まれています。
欧州では、エネルギー規制の強化により、特定のワークロードにおいて、通信事業者は400 GbEではなく100 GbEへの移行を迫られています。EUのデータセンター行動規範では、電力使用効率（PUE）を1.3未満に抑えることが推奨されており、これがスイッチ選定の基準に直接影響を与えています。ドイツでは自動車生産ラインにIEEE 802.1DGが導入されており、一方、英国では製造用ロボットのレイテンシ要件に対応しています。東欧ではマクロ経済的な圧力によりインフラ投資は依然として低調であり、制裁の影響を受けるロシア市場では旧式のアーキテクチャに依存しています。南米では、ブラジルの5Gバックホールプロジェクトを筆頭に漸進的な進展が見られますが、アフリカはまだまだ初期段階にあり、ナイジェリアや南アフリカではフィンテックハブ周辺で小規模施設の試験運用が行われています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- クラウドデータセンターの急増
- PoEおよびIoT対応デバイスの普及拡大
- AIワークロードによる帯域幅需要の増加
- インダストリー4.0におけるタイムセンシティブ・ネットワーキングへの移行
- ハイパースケールネットワークにおけるオープン・イーサネットのディスアグリゲーション
- 第2級都市におけるエッジデータセンターの成長
- 市場抑制要因
- 半導体サプライチェーンの混乱
- 400Gおよび800Gへのアップグレードに伴う高額な設備投資
- 代替ファブリック（NVLink、CXL）によるポート数の伸びの抑制
- エネルギー効率規制によるTCOの上昇
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- スイッチの種類別
- 固定構成スイッチ
- モジュラー式スイッチ
- ポート速度別
- 1 GbE以下
- 2.5/5 GbEマルチギガ
- 10 GbE
- 25/40 GbE
- 100 GbE
- 400 GbE以上
- エンドユーザー別
- クラウドおよびデータセンタープロバイダー
- エンタープライズ（商業オフィスおよびキャンパス）
- 通信サービスプロバイダー
- 政府・防衛
- その他のエンドユーザー
- マネジメントタイプ別
- Smart／Web管理型スイッチ
- アンマネージドスイッチ
- フルマネージドスイッチ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Cisco Systems, Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Arista Networks, Inc.
- Hewlett Packard Enterprise Company
- Dell Technologies Inc.
- Extreme Networks, Inc.
- NETGEAR, Inc.
- Edgecore Networks Corporation
- D-Link Corporation
- TP-Link Corporation Limited
- Fortinet, Inc.
- Allied Telesis Holdings K.K.
- Alcatel-Lucent Enterprise（ALE International SAS）
- MikroTikls SIA
- Lenovo Group Limited
- NVIDIA Corporation
- Microchip Technology Inc.
- WAGO
- Edgecore Networks
- Ruijie Networks
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 180 Pages
- 納期
- 2～3営業日
