インドの倉庫自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの倉庫自動化市場規模は、2025年の5億6,000万米ドルから2026年には6億5,996万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR17.84％で推移し、2031年には15億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、構成要素（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、自動化レベル（基本機械化、半自動システム、完全自動化ロボット／AS-RS）、機能（ピッキング・仕分け、パレタイジング・デパレタイジング、保管・出庫など）、およびエンドユーザー業界（Eコマース・3PL、FMCG・小売など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの倉庫自動化市場の動向と洞察

インドのEコマースの爆発的な成長

インドのオンライン小売セクターは、食料品の注文急増と、2022年に第2級および第3級都市が売上高の41.5％を占めたことを追い風として、2030年までに3,000億米ドルに達する見込みです。従来のブロックスタック型倉庫では、当日配送や10分以内の配送といった顧客の期待に応えられなくなっており、4,000か所以上のダークストアで、自動ピッキングポッドやロボットソーターの導入が進んでいます。2024年にはGDPの7.8～8.9％を占めていた物流コストは、自動化ハブによってピッキングミスが削減され、配送距離が短縮されることで、低下すると予測されています。先見の明のある事業者は、AS/RSグリッド上にAIベースの在庫管理エンジンを重ね合わせ、マルチチャネルの在庫プールをリアルタイムで調整しています。

GST主導による倉庫統合の加速

GSTの導入により、州境を越えた在庫バッファが解消され、全国的な物流ネットワークが発展しました。施設の平均規模は、2023年の50,000平方フィートから2025年までに200,000平方フィート以上に急増し、高層AS/RSやシャトルシステムの経済的妥当性が確固たるものとなりました。1拠点あたりのパレット数はしばしば1万個を超え、垂直空間を最大限に活用しつつ建設コストを削減する多層式クラッドラック設計が促進されています。FMCG（日用消費財）および医薬品業界が最も大きな恩恵を受けています。これは、集約化された拠点により、ロットのトレーサビリティとコールドチェーンのコンプライアンスが簡素化されるためです。2024年には、プネおよびNCR（首都圏）において賃料が5％上昇しました。これは、開発業者が、高速クレーンの稼働に不可欠な平坦な床面と11～12メートルのクリアハイトを備えたグレードAの施設を競って供給したためです。

豊富な低コストの手作業労働力

非正規部門には5億人の労働者がおり、月額15,000～20,000ルピーという初任給水準のため、機械化の投資回収期間が長期化しています。第3級都市ではコストが30～40％低く、中小企業は自動化を先送りする傾向にあります。しかし、2024年にはムンバイやデリーで、倉庫各社が熟練した作業員を確保するために競い合った結果、賃金上昇率は15～20％を超えました。同時に、若い労働者がより高度なスキルを要する仕事へと移行しており、労働力の質が低下していることから、音声ピッキングや「商品から人へ」方式のカートといった半自動化支援ツールへの関心が高まっています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、ハードウェアが60.55％を占めており、インドの倉庫自動化市場がコンベア、シャトルラック、ロボットアームに依存していることが浮き彫りになっています。ビワンディやスリペルムブドゥールにある大規模なブラウンフィールド・キャンパスでは、ハイベイ型AS/RSを導入し、既存の敷地内でパレット密度を4倍に高めました。これにより、ハードウェアが業務の基盤としての役割をさらに強固なものにしました。しかし、導入基盤が成熟するにつれ、意思決定者は、潜在能力を引き出し、稼働率を85％以上に引き上げるクラウドWMS、デジタルツイン、AIエンジンへと予算をシフトさせています。

2031年までのソフトウェア市場のCAGR27.40％は、この転換を反映しています。Addverb社の「Mobinity」のようなSaaSプラットフォームは、複数ベンダーの機器群を統合管理し、スロット割り当て、人員配置、エネルギー管理に機械学習を取り入れています。2026年から2028年の支出サイクルでは、レトロフィットが主流となります。これは、データ豊富な制御層が、従来のハードウェアレイアウトに対して飛躍的なリターンをもたらすことを事業者が認識しているためです。また、サイロ化された機械を統一されたAPI準拠のエコシステムに統合するためにインテグレーターが必要となるため、サービス分野も同様の傾向を示しています。

2025年、インドの倉庫自動化市場において、半自動化ソリューションは48.60％のシェアを占めており、これは段階的な変化を求める現実的な需要を反映しています。プット・トゥ・ライトステーション、カルーセルモジュール、およびリアルタイム位置センサーを搭載したリフトトラックは、通常、生産性を40～60％向上させますが、完全なロボットシステムに比べ、コストは30～50％低くなります。企業はこれらのツールを柔軟な資金調達と組み合わせ、ワークフローを検証した上で、「商品から人へ（Goods-to-Person）」型のロボットシステムへのアップグレードを進めています。

CAGR27.10％で進展している完全自動化ロボットシステムは、コンプライアンス違反による罰金が設備コストをはるかに上回る製薬やコールドチェーン施設で導入が進んでいます。ベンダー各社は、環境モニタリング、トレーサビリティログ、AIビジョン機能をターンキー方式のセルに統合しており、これによりエラー率を0.1％未満にまで削減しています。また、「部品製造スキーム（Component Manufacturing Scheme）」の下で国内の部品生産ラインが拡大するにつれ、価格競争力も向上しています。2031年までに、新規建設プロジェクトにおいては、完全自動化方式が60％、その他の方式が40％という割合になると、業界では見込まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの倉庫自動化市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5億6,000万米ドルから2026年には6億5,996万米ドルへと拡大し、2031年には15億米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.84%です。
• インドのEコマースの成長はどのように影響していますか？
  • 2030年までに3,000億米ドルに達する見込みで、従来の倉庫では顧客の期待に応えられなくなっています。
• GSTの導入は倉庫にどのような影響を与えましたか？
  • 州境を越えた在庫バッファが解消され、全国的な物流ネットワークが発展しました。
• インドの倉庫自動化市場における主要企業はどこですか？
  • Addverb Technologies、Alligator Automations、Alstrut India、Armstrong Machine Builders、Clearpack Indiaなどです。
• インドの倉庫自動化市場におけるハードウェアのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高のうち、ハードウェアが60.55%を占めています。
• 完全自動化ロボットシステムの市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは27.10%で進展しています。
• インドの倉庫自動化市場における半自動化ソリューションのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に48.60%のシェアを占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドのEコマースの爆発的な成長
  • GSTを契機とした倉庫の統合の加速
  • 物品・サービス税（GST）電子請求書発行APIの導入
  • 政府のPLI制度がSKUの増加を後押ししています
  • 10分以内の「クイックコマース」配送に対する需要
  • 主要物流拠点における人手不足の急増
• 市場抑制要因
  • 豊富な低コストの肉体労働力
  • AS/RSおよびロボット技術の初期設備投資額の高さ
  • 中小企業が所有する倉庫の立地が分散していること
  • 電力品質および床の平坦性に関する基準の不統一
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 自動化レベル別
  • 基本的な機械化
  • 半自動システム
  • 完全自動化（ロボティクス／AS-RS）
• 機能別
  • ピッキングおよび仕分け
  • パレタイジングおよびデパレタイジング
  • 保管・取り出し
  • 包装・ラベル貼付
  • 画像検査および品質管理
  • 輸送およびAGV/AMR
• エンドユーザー産業別
  • Eコマースおよび3PL
  • FMCGおよび小売
  • 医薬品・医療
  • 自動車
  • 電子機器
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Addverb Technologies Private Limited
  • Alligator Automations Private Limited
  • Alstrut India Private Limited
  • Armstrong Machine Builders Private Limited
  • Clearpack India Private Limited
  • Delta Electronics, Inc.
  • Falcon Autotech Private Limited
  • Signode India Limited
  • Titan Engineering and Automation Limited
  • Win Automation（Wipro Limited）
  • Worldpack Automation Systems Private Limited
  • SICK AG
  • Keyence Corporation
  • OMRON Corporation
  • GreyOrange Private Limited
  • Godrej Consoveyo Logistics Automation Limited
  • SSI SCHAEFER Systems International Private Limited
  • Daifuku Co., Ltd.
  • Swisslog Holding AG
  • Honeywell Intelligrated（Honeywell International Inc.）
  • Toyota Material Handling India Private Limited
  • Vanderlande Industries B.V.

第7章 市場機会と将来の展望