英国の電動自転車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の電動自転車市場規模は、2025年の5億3,444万米ドルから2026年には5億5,411万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.68％で推移し、2031年には6億6,385万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、駆動方式（ペダルアシストなど）、用途（貨物・実用など）、バッテリータイプ（鉛蓄電池など）、モーター配置（ハブ（前輪・後輪）およびミッドドライブ）、駆動システム（チェーン駆動およびベルト駆動）、モーター出力、価格帯、販売チャネル、最終用途、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および販売台数（単位）で提示されています。

英国の電動自転車市場の動向と洞察

ラストマイル配送における電動カーゴバイクの成長

ロンドンにおけるカーゴバイクの導入台数は前年比63％増加し、ロンドン交通局（TfL）は、2030年までにロンドン中心部でのバンによる配送の約17％がカーゴバイクに置き換わる可能性があると予測しています。Evriのような事業者は、2024年から2025年にかけて電動カーゴバイクの保有台数を3倍に増やすことを目指しており、これにより運用コストの削減や交通渋滞の緩和といったメリットが実証されています。フードデリバリーの配達員は、ロンドンの自転車移動の約10％を占めており、即座に活用できる需要層となっています。貨物輸送の革新を支援する助成金や都市へのアクセス規制が、ビジネス上の妥当性をさらに強めており、貨物輸送は最も急速に成長している使用事例となっています。

保護された自転車インフラの拡充

「統合アクティブ・トラベル基金」は、2025～26年度に1億6,850万ポンド（2億1,100万米ドル）を交付し、その76％がハードインフラに充てられています。新たな保護された自転車専用レーンは、高齢のサイクリストや家族にとっての主な障壁である「リスクの認識」を軽減し、ルートが連続するにつれてネットワーク効果を促進します。グレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ、ウェスト・ヨークシャーが最大の助成金を確保しており、利用率を最大化する高密度な都市回廊の整備が確実になります。安全性が向上するにつれ、潜在的な通勤需要が売上へと転換し、初期の政策サイクルを超えた持続的な成長を支えます。

増加するバッテリー火災事故と安全規制

安全上の事故は、規制面における最大の逆風となっています。2024年には電動自転車および電動キックスクーターによる火災が211件記録され、数名の死者を出したことから、製品安全規制が強化されました。ロンドン交通局（TfL）は2025年3月、鉄道内での折りたたみ式電動自転車の持ち込みを禁止し、マルチモーダル通勤に支障をきたしています。英国の法執行機関は、違法に改造された自転車937台を押収し、その数は前年比83％増となり、取り締まりの強化を示唆しています。新規参入企業にとってはコンプライアンスコストが増加しますが、認証を受けたブランドは、安全性をセールスポイントに活かすことができます。

セグメント分析

2025年、英国市場ではペダルアシスト式電動自転車が79.91％という大きなシェアを占め、市場を牽引しました。この圧倒的なシェアは、主に法定の出力制限が250 Wに設定されていることに起因しており、これによりこれらの自転車は原付バイクではなく自転車として分類されます。この分類により、自転車専用レーンの利用、車両登録の不要、保険料の低減といった重要なメリットが得られ、通勤者やレジャーライダーの間で人気を博しています。メーカー各社は、アシストの感覚をより自然なものにするため、トルクセンサーのアルゴリズムを改善しており、これが好評を博し、リピート購入につながり、同セグメントの地位をさらに強固なものにしています。その結果、英国におけるペダルアシストモデルの市場は、2031年までの市場全体のCAGR3.68％に沿って、着実に成長すると予想されます。

スロットルアシスト式電動自転車は、規模は小さいもの、CAGR 3.67％で成長すると予測されています。これらの自転車は、ストップ・アンド・ゴーの交通状況で瞬時のパワーを必要とする配達員に特に好まれています。2024年8月までに937台の違法な高出力自転車が押収されたといった規制措置は、当局がコンプライアンスの徹底を図っていることを示しています。しかし、規制遵守の課題を上回る生産性のメリットがある地域では、認証済みのスロットル式モデルが依然として購入者の関心を集めています。この課題に対処するため、部品サプライヤーは、法定上限である250 Wに調整可能なファームウェアロック付きスロットルを提供しており、これにより事業者様は機能を損なうことなく規制を遵守できるようになっています。ペダルアシスト式自転車が依然として主導的な地位を維持している一方で、このアプローチにより、スロットルアシスト式モデルは特定の商業分野で活況を呈しています。さらに、都市部での渋滞料金の引き上げやバン（小型貨物車）の通行規制の強化により、事業者は迅速かつ効率的な小包配送を保証する合法的な選択肢を積極的に採用するよう迫られています。

2025年には、人口密度の高さ、自転車専用レーンの整備、駐車料金の高騰といった要因に後押しされ、都市部での移動が総収益の71.34％を占めました。これにより、電動自転車は戸口から戸口までの移動において便利な選択肢となりました。2025年から2026年にかけて、グレーター・マンチェスター、ウェスト・ミッドランズ、ウェスト・ヨークシャーでは、新たな自転車専用路の整備に向けた多額の投資が行われ、インフラの改善により通勤者の信頼が高まりました。また、雇用主も購入費用を軽減する「Cycle-to-Work（自転車通勤支援）」制度を通じてこの変化を後押ししており、日常的に自転車を利用する利用者にとって、バッテリーアシスト機能は欠かせないものとなっています。その結果、英国の電動自転車市場は、予測期間を通じて販売台数における主導的地位を維持しつつ、都市部の通勤分野において着実な成長が見込まれています。

現在、カーゴバイクやユーティリティバイクは比較的小さなセグメントを占めていますが、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は3.67％と、他のどの使用事例よりも急速な成長が見込まれています。荷物1個あたりのコストに関する調査では、特に交通違反の罰金や渋滞料金を考慮した場合、ディーゼルバンと比較して20％以上のコスト削減効果が示されており、この結果は物流部門のCFOにとって魅力的なものです。ロンドン交通局（Transport for London）の推計によると、2030年までにカーゴバイクが都心部のバンによる配送の約17％を担う可能性があり、これにより数千台規模の追加需要が生まれると見込まれています。フリート運営事業者からは、物流管理の効率化を図るため、工場出荷時にテレマティクスシステムが搭載された車両への要望が高まっており、これにより低価格ブランドの参入障壁が高まっています。こうした動向により、通勤用自転車の販売台数は依然として多いもの、カーゴバイクは商用分野における電動化の取り組みの中心的な存在となっています。

2025年、英国の電動自転車市場において、リチウムイオン技術が99.37％を占めました。2031年までCAGR3.68％で着実に成長すると予想されています。この成長を牽引しているのは、リチウムイオン電池の高いエネルギー密度です。これにより、重量を過度に増やすことなく十分な航続距離を確保でき、鉄道通勤者に人気の折りたたみ式電動自転車にとって不可欠な機能となっています。セル価格の下落が続く中、各ブランドには2つの主要な選択肢があります。それは、メーカー希望小売価格（MSRP）を据え置くか、あるいは同価格でより大容量のバッテリーパックを提供するかです。どちらのアプローチも、総潜在市場（TAM）の拡大に寄与します。安全規制は厳格化されていますが、老舗メーカーはすでに認証済みのバッテリー管理システムを採用しており、それによって競争力を強化しています。その結果、リチウムイオン技術は、英国の電動自転車市場全体のCAGR 3.68％に沿って成長すると予想され、予測期間中は他の化学系電池からの大きな競合は生じないと見込まれます。

現地調達については依然として課題が残っています。コヴェントリーに建設が計画されているギガファクトリーは、最大60 GWhの小形バッテリーの生産を目指しています。しかし、ファラデー研究所のデータによると、予測需要と発表された生産能力の間には47％のギャップがあります。この輸入への依存により、OEM各社は為替変動や輸送遅延の影響を受けやすくなっており、価格設定と物流の両面においてリスク管理を余儀なくされています。潜在的な供給途絶に対処するため、一部のブランドでは、複数のサプライヤーのセルに対応可能なモジュール式バッテリーベイを設計しています。国内生産が計画通りに拡大すれば、メーカーはリードタイムの短縮に加え、「英国製」のバッテリーパックをさらなる安全機能として売り込むことができるというメリットを享受できるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の電動自転車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5億3,444万米ドルから2026年には5億5,411万米ドルへと拡大し、2031年には6億6,385万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.68％です。
• 電動カーゴバイクの成長についての予測は何ですか？
  • ロンドンにおけるカーゴバイクの導入台数は前年比63％増加し、2030年までにロンドン中心部でのバンによる配送の約17％がカーゴバイクに置き換わる可能性があります。
• 保護された自転車インフラの拡充に関する予算はどのくらいですか？
  • 「統合アクティブ・トラベル基金」は、2025～26年度に1億6,850万ポンド（2億1,100万米ドル）を交付し、その76％がハードインフラに充てられています。
• 増加するバッテリー火災事故に対する規制はどのように強化されていますか？
  • 2024年には電動自転車および電動キックスクーターによる火災が211件記録され、製品安全規制が強化されました。
• ペダルアシスト式電動自転車の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、英国市場ではペダルアシスト式電動自転車が79.91％という大きなシェアを占めています。
• スロットルアシスト式電動自転車の成長予測はどうなっていますか？
  • CAGR 3.67％で成長すると予測されています。
• 都市部での移動が総収益に占める割合はどのくらいですか？
  • 2025年には、都市部での移動が総収益の71.34％を占めました。
• リチウムイオン技術の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、英国の電動自転車市場においてリチウムイオン技術が99.37％を占めました。
• 主要企業はどこですか？
  • Brompton Bicycle Ltd、CUBE Bikes、Evans Cycles、Giant Manufacturing Co. Ltd、Karbon Kinetics Ltd、Maxon Group、Powabyke UK Ltd、Raleigh UK Ltd、Tandem Group Cycles Ltd、Trek Bicycle Corporation、Volt Electric Bikes Ltd、Estarli Ltd、Whyte Bikes Ltd、Ribble Cycles Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 主要な業界動向

• 年間自転車販売台数
• 平均販売価格と価格帯構成
• 電動自転車およびその部品の国境を越えた貿易
• 自転車総販売台数に占めるE to Bikeの割合
• 片道5～15 kmの通勤者（％）
• 自転車・電動自転車レンタル市場の規模
• E to Bike用バッテリーパックの価格
• 電池化学種の価格比較
• ラスト・マイル（ハイパー・トゥ・ローカル）配送量
• 保護型自転車レーン（km）
• トレッキング／アウトドア活動の参加状況
• E-バイク用バッテリー容量（Wh）
• 都市交通渋滞指数
• 規制の枠組み
  • 型式認定および認証
  • 輸出・輸入および貿易規則
  • 分類、道路利用および利用者規則
  • バッテリー、充電器、および充電の安全性

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ラストマイル配送におけるE-Cargoの成長
  • 保護型自転車インフラの拡充
  • 「自転車通勤」に対する税制優遇措置と雇用主の導入状況
  • リチウムイオン電池のコスト低下
  • 小型セル向け英国ギガファクトリー計画
  • 500W出力制限案が新たなモデルの登場を可能に
• 市場抑制要因
  • 増加するバッテリー火災事故と安全規制
  • 在庫過剰と自転車小売販売の低迷
  • TfLによる鉄道網での折りたたみ式でない電動自転車の持ち込み禁止
  • 賃貸住宅における電動自転車の駐輪禁止
• バリュー／サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第6章 市場規模と成長予測

• 推進タイプ別
  • ペダルアシスト式
  • スピード・ペデレク
  • スロットルアシスト式
• 用途タイプ別
  • 貨物／ユーティリティ
  • 都市／都市部
  • トレッキング／マウンテン
• バッテリータイプ別
  • 鉛蓄電池
  • リチウムイオン電池
  • その他
• モーターの配置別
  • ハブ（フロント／リア）
  • ミッドドライブ
• 駆動システム別
  • チェーン駆動
  • ベルト駆動
• モーター出力別
  • 250 W未満
  • 251～350 W
  • 351～500 W
  • 501～600 W
  • 600 W以上
• 価格帯別
  • 1,000ユーロ以下
  • 1,000～1,499ユーロ
  • 1,500～2,499ユーロ
  • 2,500～3,499ユーロ
  • 3,500～5,999ユーロ
  • 6,000ユーロ以上
• 販売チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• 最終用途別
  • 商用配送
    • 小売・商品配送
    • 食品・飲料の配達
  • サービスプロバイダー
  • 個人および家庭での利用
  • 機関向け
  • その他
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Brompton Bicycle Ltd
  • CUBE Bikes
  • Evans Cycles
  • Giant Manufacturing Co. Ltd
  • Karbon Kinetics Ltd
  • Maxon Group
  • Powabyke UK Ltd
  • Raleigh UK Ltd
  • Tandem Group Cycles Ltd
  • Trek Bicycle Corporation
  • Volt Electric Bikes Ltd
  • Estarli Ltd
  • Whyte Bikes Ltd
  • Ribble Cycles Ltd

第8章 市場機会と将来の展望

第9章 E to BikesのCEOに向けた重要な戦略的課題