中東・アフリカの動物肉および乳製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場の規模は、2025年の1,416億3,000万米ドルから、2026年には1,471億米ドルへと拡大すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（乳製品および肉製品）、流通チャネル（オントレードおよびオフトレード）、地域（サウジアラビア、南アフリカ、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、エジプト、モロッコ、その他中東とアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカにおける動物肉および乳製品市場の動向と洞察

タンパク質が豊富な製品への需要の高まり

2025年、湾岸協力理事会（GCC）諸国における1人当たりの動物性タンパク質摂取量は63キログラムに達し、世界平均を40％上回りましたが、アミノ酸組成が不十分な安価な加工肉に依存している低所得の外国人居住者層の間では、依然として微量栄養素の欠乏が見られます。このパラドックスがプレミアム化を後押ししています。アル・サフィ・ダノンは2025年、一般的なUHT牛乳よりも30％高い価格を支払うことを厭わないフィットネス愛好家をターゲットに、タンパク質36グラムを含む牛乳製品を発売しました。一方、アルマライのタンパク質スムージーシリーズは、1回分（330ミリリットル）あたり30グラムのタンパク質を提供しており、同社が垂直統合型で運営する酪農場から調達したホエイアイソレートを配合しています。国内の肉消費量の60％を供給する南アフリカの家禽部門は、トウモロコシ価格の下落の恩恵を受けています。米国農務省によると、2025年12月の現地産イエロートウモロコシ価格は前年同月比で12％下落し、これにより加工業者は小売価格を据え置きつつ、利益率を拡大することが可能になりました。ナイジェリアの「国家畜産変革計画」では、5年間の免税措置と輸入関税の免除が盛り込まれており、2028年までに国内のヨーグルト生産能力を3倍に拡大し、2024年に15億米ドルに達した粉末ヨーグルトの輸入への依存度を低減することを目指しています。この「タンパク質シフト」は小売業界にも変革をもたらしています。リヤドやドバイのハイパーマーケットでは、冷蔵スペースの18～20％を高タンパク商品のSKUに割り当てており、2023年の12％から増加しています。これは一過性の流行ではなく、構造的な需要の表れです。

人口増加と都市化が、手軽な加工食品の消費を後押し

ナイジェリアの都市人口は2025年に1億1,000万人を超え、ラゴスおよびアブジャの都市圏では年間280万人の純移住者を受け入れています。これにより、食事の準備時間が短縮され、下味付け済みの鶏肉、1食分ずつ小分けされたミートボール、1人用ヨーグルトカップへの需要が高まっています。エジプトでは、2024年から2025年にかけてコンビニエンスストアの店舗数が22％拡大し、アスワンやルクソールといった地方都市において、コールドチェーンの不備を補う常温保存可能なプロセスチーズやUHT加工のフレーバーミルクが販売されています。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、2024年の1億900万人から2030年までに年間観光客数を1億5,000万人に引き上げることを目標としており、これがクイックサービスレストランの急増を後押ししています。UAE経済省の推計によると、ドバイは2025年に1,950万人の訪問者を迎え、滞在中に1人あたり4.2キログラムの肉・乳製品を消費しました。ソーセージ、ハンバーガー、ケバブなどの加工肉製品は、GCC諸国における肉類総販売量の38％を占めていますが、サハラ以南のアフリカでは22％にとどまっており、これはインフラの整備度や可処分所得の違いを反映しています。モロッコの乳製品協同組合は2025年、200ミリリットルのフレーバーミルク入りパウチを1袋5マド（0.50米ドル）で発売しました。これは輸入されたテトラパックの紙パック製品よりも35％安く、従来はバラ売りの牛乳に依存していた地方のスーク市場にも浸透しました。

輸入への過度な依存

エジプトは2024年に飼料作物の90％を輸入しており、為替レートの下落により乳製品および家禽肉の利益率が圧迫されています。2024年から2025年にかけて、エジプトポンドは米ドルに対して38％下落し、トウモロコシのコストが40％上昇したため、加工業者は小売価格を12～18％引き上げざるを得ず、販売量の伸びが鈍化しました。ナイジェリアでは、政府による奨励策にもかかわらず、年間15億米ドルに上る粉乳の輸入代金が依然として続いています。これは、冷蔵設備を持たない18万の小規模農家によって乳の集荷が細分化されたままであり、その結果、加工前の段階で22％が廃棄されているためです。GCC諸国の食料輸入依存度は80～85％に達しており、2024年から2025年にかけて紅海での混乱により、貨物が喜望峰を迂回するルートに変更されたことで、物流コストが急騰しました。これにより、輸送時間が14日延長され、運賃プレミアムが250～500％上昇し、加工業者の利益率が3～5パーセントポイント縮小しました。スーダンの内戦により、エジプトおよびサウジアラビアへの家畜輸出が制限され、2024年には地域供給から120万頭の牛が失われ、カイロの卸売市場における牛肉価格は40％上昇しました。2024年に南アフリカで発生した口蹄疫により、UAE、サウジアラビア、カタールからの輸入禁止措置が発動され、業界は牛肉輸出の損失として12億5,000万ランド（6,800万米ドル）の損害を被り、生産者は国内市場で在庫を30％割引で処分せざるを得なくなりました。

セグメント分析

2025年、食肉製品は総売上高の62.38％を占めました。しかし、乳飲料は伸びを見せており、2031年までのCAGRは5.46％と、全製品カテゴリーの中で最も高い成長率を誇っています。この変化は、湾岸地域の消費者が糖分の多いソフトドリンクから、タンパク質強化ミルクやプロバイオティクス入りスムージーへと移行していることに起因しています。アル・サフィ・ダノンは2025年、フィットネス愛好家をターゲットに、標準的なUHT牛乳より30％割高な価格設定で、36グラムのタンパク質入り牛乳を発売しました。また、150グラムのカップに15グラムのタンパク質を含む「ギリシャ風ジェラートヨーグルト」シリーズは、発売からわずか6ヶ月でサウジアラビアの冷蔵ヨーグルト市場の8％を急速に獲得しました。GCC諸国では、ソーセージ、ハンバーガー、ミートボールなどの加工肉が、肉類総消費量の38％を占めています。この急増は、クイックサービスレストランの普及と観光産業の活況に後押しされています。2025年、ドバイを訪れた1,950万人の観光客は、1人あたり推定4.2キログラムの肉類および乳製品を消費し、分量調整済みでハラール認証を受けた製品への需要を高めました。南アフリカでは、白身肉カテゴリーを支配する家禽肉が、国内の食肉消費量の60％を占めています。2025年12月時点でトウモロコシ価格が前年比12％下落したことを追い風に、加工業者は小売価格を安定させつつ、利益率を向上させることに成功しました。一方、牛肉、ラム肉、マトン肉からなる赤身肉は、課題に直面しています。2024年に発生した口蹄疫により、南アフリカでは輸入禁止措置が取られ、UAEへの輸出が停止され、業界は6,800万米ドルの損失を被りました。しかし、プレミアムラム製品は、販売量のわずか6％を占めるに過ぎないもの、ラマダン期間中の贈答需要の高まりに後押しされ、赤身肉の売上高の11％という顕著なシェアを占めています。

チーズのプレミアム化が、乳製品業界の様相を一新しています。南アフリカの職人によるチーズ生産者は、2024年の「ワールド・チーズ・アワード」で12個のメダルを獲得しました。しかし、年間生産量はわずか8,000トンで、国内生産量の2％未満にとどまっており、その輸出の可能性は依然としてほとんど活用されていません。アイスクリームや冷凍乳製品は、2030年までに年間1億5,000万人の観光客を誘致するというサウジアラビアの野心的な目標に後押しされ、着実な成長を遂げています。UAEのホスピタリティ業界では、2032年までに650件のホテルプロジェクトにより161,574室が追加される予定であり、デザートメニューを収益性の高いアップセルとして定着させようとしています。健康志向のミレニアル世代が従来の乳製品やバターの消費量を圧迫する一方で、5年間の免税措置を盛り込んだナイジェリアの「国家畜産変革計画」により、2028年までに同国のヨーグルト生産能力は3倍に拡大する見込みです。この動きは、乳粉の輸入に年間15億米ドルが費やされている現状を解消することを目的としています。乳飲料の重要性が高まっている背景には、需要構造の変化があります。湾岸諸国のハイパーマーケットでは、高タンパク商品の冷蔵スペースの割合が2023年の12％から現在は18～20％に拡大しており、機能性栄養食品が主流になりつつあることが浮き彫りになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,416億3,000万米ドルから、2026年には1,471億米ドルへと拡大すると予測されています。
• 中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは不明ですが、乳飲料は2031年までのCAGRが5.46%と予測されています。
• 中東およびアフリカにおける動物肉および乳製品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 乳製品および肉製品です。
• 中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場における主要企業はどこですか？
  • Almarai Company、Al-Watania Poultry Co.、Al Islami Foods、Al Kabeer Group、Al Ain Farms、Danone S.A.などです。
• 中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場における消費者行動の変化は何ですか？
  • 高タンパク商品の需要が高まり、糖分の多いソフトドリンクからタンパク質強化ミルクやプロバイオティクス入りスムージーへの移行が見られます。
• ナイジェリアの都市人口は2025年にどのくらいになると予測されていますか？
  • ナイジェリアの都市人口は2025年に1億1,000万人を超えると予測されています。
• エジプトの飼料作物の輸入状況はどうなっていますか？
  • エジプトは2024年に飼料作物の90％を輸入しています。
• 南アフリカの家禽部門はどのような状況ですか？
  • 南アフリカの家禽部門は国内の肉消費量の60％を供給しており、トウモロコシ価格の下落の恩恵を受けています。
• 中東およびアフリカの動物肉および乳製品市場における輸入依存度はどのくらいですか？
  • GCC諸国の食料輸入依存度は80～85％に達しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高タンパク製品の需要の高まり
  • 人口増加と都市化が、手軽な加工食品の消費を後押ししています
  • 技術の進歩により、生産効率と品質管理が向上しています
  • 高級な職人の手による乳製品や肉製品へのシフトが、富裕層に支持を集めています
  • インフラ投資により、生鮮食品のコールドチェーン物流が改善されます
  • 政府による食料安全保障への投資プログラムの拡大
• 市場抑制要因
  • 輸入への過度な依存
  • 植物由来の代替品による競合
  • 規制上の障壁と食品安全基準
  • 高い生産コストが拡張性を制限している
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 乳製品
    • ミルク
    • ヨーグルト
    • チーズ
    • バター
    • アイスクリームおよび冷凍乳製品
    • 乳飲料（フレーバー付き／機能性）
    • その他
  • 肉製品
    • 赤身肉
      • 牛肉
      • ラム・マトン
      • その他
    • 白身肉
      • 鶏肉
      • その他
    • 加工肉
      • ソーセージ
      • ハンバーガーおよびパティ
      • ミートボール
      • その他
• 流通チャネル
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • オンライン小売チャネル
    • その他の流通チャネル
• 地域
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Almarai Company
  • Al-Watania Poultry Co.
  • Al Islami Foods
  • Al Kabeer Group
  • Al Ain Farms
  • Danone S.A.
  • Clover Industries Ltd
  • Lactalis S.A.
  • Astral Foods Ltd
  • RCL Foods Ltd
  • Juhayna Food Industries
  • Savola Group
  • Al Rawabi Dairy Company
  • FrieslandCampina WAMCO Nigeria
  • Tnuva Israel Ltd
  • BRF S.A.（Sadia & Seara MEA）
  • Mezzan Holding Co.
  • Al Dahra Agriculture
  • JBS S.A.
  • BIDCORO Africa Ltd

第7章 市場機会と将来の展望