プロパン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、プロパン市場の規模は、2025年の2億539万トンから2026年には2億1,375万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.07％で推移し、2031年には2億6,088万トンに達すると予測されています。

本レポートは、供給源（製油所、随伴ガス、非随伴ガス、バイオプロパン）、エンドユーザー産業（住宅、商業、工業、輸送など）、流通チャネル（バルク配送、ボンベ配送など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。

世界のプロパン市場の動向と洞察

電化推進にもかかわらず堅調な住宅用需要

低炭素暖房の義務化にもかかわらず、2024年の世界消費量の40％を占めた住宅部門の中核的な消費は減少しませんでした。米国では、天然ガスまたはプロパンで暖房を行う住宅は、全電気式住宅と比較して年間平均1,132米ドルの節約となっており、プロパンのコスト面での優位性が裏付けられています。特に中西部を中心に、2,400万世帯以上がプロパンに依存しており、農村部での依存度が顕著です。マサチューセッツ州は2024年にほとんどの機器購入補助金を終了しましたが、低所得者向けの高効率機器に対するインセンティブは維持されており、政策の現実的な姿勢がうかがえます。小売価格は全国的に軟化し、2024年5月には1ガロンあたり平均2.475米ドルとなり、需要の維持に寄与しました。こうした動向により、ヒートポンプの普及が進む中でも、成熟市場では緩やかな成長が維持されると予想されます。

高い成長率を牽引する産業用途

石油化学メーカーがプロパンをプロピレンに変換するための専用PDHプラントを増設していることから、産業分野での普及はプロパン業界全体の成長を上回り、CAGR5.25％で拡大しています。2024年には、アジアにおける新規プロジェクトがプロピレンの生産を加速させ、スプレッドは縮小したもの、プロパンの処理量は拡大しました。持続可能性の目標を達成するため、事業者は、プロセス効率を損なうことなくスコープ1排出量を抑制すべく、炭素回収ソリューションや再生可能プロパンとのブレンドの試験導入を進めています。原料の信頼性とリスクが低減された脱炭素化の道筋が相まって、予測期間を通じて、産業需要は持続的な成長の柱となる見込みです。

NGLスポット価格の変動性

プロパン価格は依然として原油価格の変動や在庫サイクルに敏感であり、独立系販売業者の販売マージンを圧迫しています。コンウェイ・インデックスによると、シェールガスの生産が好調な時期には中西部で価格が下落し、需要が高まる冬場には急騰する傾向が見られ、ヘッジ戦略を複雑にしています。この価格変動は、中小企業の貯蔵インフラへの設備投資を躊躇させ、オートガスステーションの展開を遅らせる可能性があり、プロパン業界の短期的な拡大をわずかに抑制する要因となっています。

セグメント分析

2025年には、非随伴ガスが世界供給量の51.25％を占め、その背景には、活発なシェール開発とミッドストリームインフラの拡充がありました。2025年、米国だけでプロパンを含むNGL（天然ガス液体）を1日あたり300万バレル生産し、前年比10％増となりました。パーミアン盆地およびアパラチア地域における極低温処理の拡大により、原料の継続的な供給が確保され、プロパン市場の安定した基盤が築かれました。製油所および随伴ガスからの供給は補完的な供給量を提供しましたが、製油所の稼働率の上限やフレアリング削減の取り組みに制約され、伸びは緩やかでした。

バイオプロパンのCAGR8.75％は、エネルギー転換の潮流におけるその極めて重要な役割を浮き彫りにしています。専用水素化植物油（HVO）プラントおよび共同処理ラインの生産能力拡大により、世界の再生可能プロパン生産量は、2023年の1日あたり1万9,000バレルから、2025年までに1日あたり5万1,000バレルへと増加する見込みです。東南アジアやラテンアメリカの発展途上国でも、廃油を活用した供給ルートの試験運用が進められており、供給地域の多様化が進んでいます。再生可能エネルギー認証制度が成熟するにつれ、トレーダーらは価格プレミアムの縮小を見込んでおり、これにより住宅用ブレンド燃料や産業用炉における普及が促進されると期待されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年にプロパン市場量の40.75％を占め、工業化、人口増加、およびLPG導入を後押しする支援策に支えられ、2031年までCAGR5.98％で拡大すると予測されています。中国の消費量は2022年に7,390万トンに達し、自動車内装や消費者向け包装におけるポリプロピレン需要を満たすため、PDH（プロピレン脱水素）設備の稼働が拡大するにつれて、引き続き増加しています。インドの「プラダン・マントリ・ウッジャワラ・ヨジャナ」により、農村部におけるガスボンベの普及率が上昇し続け、家庭用燃料の切り替えが促進されています。カナダの輸出業者であるアルタガス社は、2026年までにリドリー島のプロパン輸出処理能力を倍増させる計画であり、これは北米とアジアの買い手との間のサプライチェーンの連携を浮き彫りにしています。

北米では、依然として大幅な生産・輸出の黒字が維持されています。2024年の米国の輸出量は1日あたり180万バレルに達し、17年連続の年間増加を記録しました。豊富なシェールガス液と拡大するメキシコ湾岸の埠頭処理能力により、世界中の顧客への安定した原料供給が確保されています。国内需要の伸びはより堅調で、住宅用暖房需要は頭打ちとなっているもの、オートガスや再生可能プロパン混合燃料が需要を徐々に押し上げています。

欧州では、従来の暖房用途における需要は成熟期を迎えていますが、再生可能プロパン混合分野では力強い勢いを見せています。「再生可能エネルギー指令III」および「Fit for 55」パッケージにより、サプライヤーはバルク製品ポートフォリオや航空燃料の製品別流の脱炭素化を促進するよう奨励されています。混合ガスを扱うためのインフラの再利用により、同地域は2030年にかけて供給構成の段階的な移行に向けた体制を整えています。

中東およびアフリカでは、豊富な随伴ガスを活用して、プロパン市場における国内の石油化学産業の拡大を支えています。一方、南米市場は、ブラジルのボンベプログラムの拡大やアルゼンチンの農業用乾燥需要を背景に、着実に進展しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• プロパン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2億539万トンから2026年には2億1,375万トンへと拡大し、2031年には2億6,088万トンに達すると予測されています。CAGRは4.07%です。
• 住宅用プロパンの需要はどのような状況ですか？
  • 2024年の世界消費量の40％を占めた住宅部門の中核的な消費は減少しませんでした。特に中西部を中心に、2,400万世帯以上がプロパンに依存しています。
• 産業用途におけるプロパンの成長率はどのくらいですか？
  • 産業分野での普及はCAGR5.25％で拡大しています。
• プロパン価格の変動要因は何ですか？
  • プロパン価格は原油価格の変動や在庫サイクルに敏感であり、特にシェールガスの生産が好調な時期には価格が下落し、需要が高まる冬場には急騰する傾向があります。
• 非随伴ガスの供給量はどのくらいですか？
  • 2025年には非随伴ガスが世界供給量の51.25％を占める見込みです。
• バイオプロパンの成長率はどのくらいですか？
  • バイオプロパンのCAGRは8.75％です。
• アジア太平洋地域のプロパン市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR5.98％で拡大すると予測されています。
• 北米のプロパン市場の状況はどうですか？
  • 依然として大幅な生産・輸出の黒字が維持されており、2024年の米国の輸出量は1日あたり180万バレルに達します。
• 欧州におけるプロパンの需要はどのように変化していますか？
  • 従来の暖房用途における需要は成熟期を迎えていますが、再生可能プロパン混合分野では力強い勢いを見せています。
• プロパン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • AltaGas Ltd.、BP p.l.c.、Chevron Corporation、China Petrochemical Corporation、DCC Plc、Energy Transfer LP、Eni SpA、Enterprise Products Partners L.P.、Equinor ASA、Exxon Mobil Corporation、GAIL（India）Limited、Gazprom、Linde PLC、PDVSA、PetroChina Company Limited、Phillips 66 Company、Repsol、Saudi Arabian Oil Co.、Shell PLC、SHV Energy、Suburban Propane、TotalEnergies、UGI Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅部門からの需要の増加
  • 石油化学産業における需要
  • 欧州の運輸部門における政府が義務付けたバイオプロパン混合目標（欧州）
  • 農業分野における需要の増加
  • 運輸部門からの需要の増加
• 市場抑制要因
  • 高濃度におけるプロパンの有害な影響
  • スポットNGL価格の変動が独立系販売業者の利益率を圧迫（世界）
  • 保管および安全上のリスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 製油所
  • 随伴ガス
  • 非随伴ガス
  • バイオプロパン
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 輸送
  • その他のエンドユーザー産業
• 流通チャネル別
  • バルク配送
  • シリンダーの流通
  • オートガス給油ネットワーク
  • 小売用パッケージ（1ポンドおよびキャンプ用）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AltaGas Ltd.
  • BP p.l.c.
  • Chevron Corporation
  • China Petrochemical Corporation
  • DCC Plc
  • Energy Transfer LP
  • Eni SpA
  • Enterprise Products Partners L.P.
  • Equinor ASA
  • Exxon Mobil Corporation
  • GAIL（India）Limited
  • Gazprom
  • Linde PLC
  • PDVSA
  • PetroChina Company Limited（China National Petroleum Corp.）
  • Phillips 66 Company
  • Repsol
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell PLC
  • SHV Energy
  • Suburban Propane
  • TotalEnergies
  • UGI Corporation

第7章 市場機会と将来の展望