インドネシアのプラスチック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアのプラスチック市場規模は、2025年の742万トンから2026年には776万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.52％で推移し、2031年には967万トンに達すると予測されています。

本レポートは、種類（従来型プラスチック、エンジニアリングプラスチック、バイオプラスチック）、技術（ブロー成形、押出成形、射出成形、その他の技術）、用途（包装、電気・電子、建築・建設、自動車・輸送、家具・寝具、その他の用途）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

インドネシアのプラスチック市場の動向と洞察

下流の石油化学コンビナートの拡張

2025年11月にチレゴンで稼働開始予定の100万トンのエチレンクラッカーおよび45万トンのポリエチレンプラントにより、ジャワ島におけるエチレンの輸入依存が解消され、パイプラインによる物流コストが削減されるほか、LPG（液化石油ガス）を最大50％まで原料として活用できる柔軟性が生まれ、ナフサとLPGの価格差を活かしたアービトラージが可能となります。再検討されたCAP-2プロジェクトにより、2027年には塩素アルカリおよび二塩化エチレン（EDC）の生産が追加され、インドネシアのビニル輸入不足が縮小する一方、2028年に稼働予定の72万トンのポリエチレンテレフタレート（PET）生産ラインにより、飲料用グレードの海外供給への依存度が低下します。これらを総合すると、2031年までに樹脂需要全体の国内自給率が70％に達すると予測され、年間約20億米ドルの経済価値が創出される見込みです。また、統合型レイアウトにより熟練労働力や共用ユーティリティが集中し、ジャワ島がインドネシアのプラスチック市場の中核としての地位を強化することになります。これらの規模の拡大により、原料価格の変動は緩和されると予想されますが、物流コストの削減効果を最大限に引き出すためには、メラクおよびチレゴン周辺の送電網の混雑を解消する必要があります。

OEMによる軽量自動車部品の採用

自動車メーカーは、車両総重量を10％削減し、それにより6～8％の燃費向上を実現することを目標としており、ダッシュボード用のPC-ABSブレンドやボンネット内部品用のポリアミドなど、鉄鋼からエンジニアリングプラスチックへの着実な切り替えが進んでいます。カラワンにあるティア1サプライヤーは、現地でコンパウンド化されたグレードを調達しており、これにより輸入リードタイムが短縮され、自動車メーカー（OEM）は為替変動の影響から守られています。ASEANの調和規格ではCO2排出量の削減が評価されるため、電気自動車の普及拡大に先立ち、難燃性・耐熱性樹脂への需要が高まっています。ポリブチレンテレフタレート（PBT）のようなニッチなポリマーの国内生産能力が限られているため、日本や韓国からの輸入が続いていますが、合弁事業に関する協議が進んでいることから、国内での特殊ポリマー工場建設に向けた動きが活発化しています。こうした動きは、汎用プラスチックの利益率が縮小している中でも、インドネシアのプラスチック市場全体における付加価値の確保を強化しています。

使い捨てプラスチック袋への30％の物品税

消費税法案の草案では、薄手のHDPEおよびLDPE製ビニール袋に対し1kgあたり30,000ルピアの課税が提案されており、2026年に施行された場合、フィルム用樹脂サプライヤーの販売量は5～8％減少する恐れがあります。小売業者は、再利用可能なトートバッグや、重量基準を回避できる厚手のHDPE製ビニール袋に切り替える可能性があり、その結果、環境面での真の効果が薄れる恐れがあります。自治体ごとの執行能力にはばらつきがあり、過去にバンジャルマシンやボゴールで実施された禁止措置では、順守状況に不備が見られました。こうした不確実性により、すでにLDPEの新規生産能力への投資は停滞しており、加工業者は長期の引取契約を締結する前に、最終的な税率枠の確定を待っている状況です。したがって、インドネシアのプラスチック市場が安定的に成長するためには、政策の明確化が不可欠です。

セグメント分析

2025年、インドネシアのプラスチック市場において、従来型プラスチックが75.12％のシェアを占め、ポリエチレンとポリプロピレンがフィルム、ボトル、射出成形品の大半を占めました。これらのグレードのインドネシアプラスチック市場規模は、Eコマース用包装材や建設用パイプの需要拡大に伴い増加しました。ポリエチレンは、チレゴンで新たに稼働した生産ラインによる高生産量の恩恵を受けており、ポリプロピレンの成長は、自動車用バンパーやラフィア袋の受注動向に連動しています。パイプやケーブルにおけるPVCの使用は依然として堅調ですが、一部の加工業者は、塩素規制への対応としてポリオレフィンへの代替を試みています。

エンジニアリングプラスチックは、生産量は少ないもの、電子機器の筐体や自動車のエンジンルーム内部品において高価格帯で取引されており、売上高を押し上げています。PETについては、2028年に72万トンのプラントが稼働を開始すると生産能力が急増し、ボトル用グレードの供給安定性が向上するとともに、輸入コストの削減が見込まれます。海藻由来樹脂を筆頭とするバイオプラスチックは、生産量はまだ少ないもの、使い捨ての化石由来プラスチックに対する世界の禁止措置を反映し、予測期間（2025年～2031年）においてCAGR6.12％という最も高い成長率で拡大すると見込まれています。インドネシアのバイオポリマーグレードのプラスチック市場規模は、コストの収斂と、現在も政策検討段階にある税額控除の可能性にかかっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアのプラスチック市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の742万トンから2026年には776万トンへと拡大し、2031年には967万トンに達すると予測されています。CAGRは4.52％です。
• インドネシアのプラスチック市場はどのような種類に分類されていますか？
  • 従来型プラスチック、エンジニアリングプラスチック、バイオプラスチックに分類されています。
• インドネシアのプラスチック市場の主要な用途は何ですか？
  • 包装、電気・電子、建築・建設、自動車・輸送、家具・寝具などの用途があります。
• 下流の石油化学コンビナートの拡張はどのような影響を与えますか？
  • エチレンの輸入依存が解消され、物流コストが削減され、樹脂需要全体の国内自給率が70％に達すると予測されています。
• OEMによる軽量自動車部品の採用はどのように進んでいますか？
  • 自動車メーカーは車両総重量を10％削減し、エンジニアリングプラスチックへの切り替えが進んでいます。
• 使い捨てプラスチック袋への物品税はどのような影響がありますか？
  • 2026年に施行される場合、販売量は5～8％減少する恐れがあります。
• インドネシアのプラスチック市場における主要企業はどこですか？
  • Asahimas Chemical Company、Chandra Asri Group、Dow、LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD、LyondellBasell Industries N.V.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 下流石油複合施設の拡張（チレゴン、トゥバン）
  • OEMによる軽量自動車部品の採用
  • 耐久性に優れた二次包装を必要とするEコマース物流の急成長
  • 義務化されたEPRおよび廃棄物分別パイロット事業が、再生可能樹脂の需要を後押ししています
  • 東ジャワ州における海藻由来バイオプラスチック・クラスター
• 市場抑制要因
  • 使い捨てプラスチック袋に対する30％の消費税（2026年より）
  • エネルギーコストを押し上げる炭素価格制度
  • 鉄道インフラの不足が内陸部の樹脂物流コストを押し上げている
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 従来のプラスチック
    • ポリエチレン（PE）
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）
  • エンジニアリングプラスチック
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリアミド
    • ポリカーボネート
    • スチレン共重合体（ABSおよびSAN）
    • ポリブチレンテレフタレート（PBT）
    • フルオロポリマー
    • ポリオキシメチレン（POM）
    • ポリメチルメタクリレート（PMMA）
    • その他のエンジニアリングプラスチック
  • バイオプラスチック
• 技術別
  • ブロー成形
  • 押出
  • 射出成形
  • その他の技術
• 用途別
  • 包装
  • 電気・電子機器
  • 建築・建設
  • 自動車・輸送産業
  • 家具・寝具
  • その他の用途

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Asahimas Chemical Company
  • Chandra Asri Group
  • Dow
  • LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
  • LyondellBasell Industries N.V.
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • PT Indonesia Nanya Indah Plastics
  • PT Pertamina（Persero）
  • PT Polychem Indonesia Tbk
  • PT Standard Toyo Polymer（Tosoh Corporation）
  • PTT Global Chemical Public Company Limited
  • Sulfindo Adiusaha
  • TORAY INDUSTRIES, INC.

第7章 市場機会と将来の展望