北米の産業用制御システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の産業用制御システム市場規模は2025年に477億7,000万米ドルと評価され、2026年の502億6,000万米ドルから2031年までに647億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.21％となる見込みです。

本レポートは、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、システムタイプ（監視制御・データ収集（SCADA）、分散制御システム（DCS）など）、通信プロトコル（フィールドバス、産業用イーサネット、ワイヤレス）、展開モード（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、エンドユーザー産業、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米産業用制御システム市場の動向と洞察

米国自動車工場におけるブラウンフィールド近代化の加速

自動車メーカー各社は、柔軟性と稼働率を向上させるため、断片化された制御層を統合アーキテクチャに置き換えています。アウディの米国ボディショップでは、プライベートクラウドに接続されたシーメンスのSimatic S7-1500V仮想コントローラを導入し、ITとOTのワークフローを統合することで、切り替え時間を短縮しました。国内工場のうち、機能を完全に自動化したのはわずか31％にとどまっており、近代化には大きな余地があることが浮き彫りになっています。キンバリー・クラーク社によるPLCからDCSへの段階的な移行は、その慎重なペースを如実に示しています。サイバーセキュリティ対応プラットフォームを組み込みつつ、ダウンタイムを最小限に抑えるため、10年間にわたり年間1ラインずつ移行を進めています。

サイバーフィジカル安全基準の採用拡大

OT施設の93％が過去12ヶ月間に侵入被害を報告しており、これを受けて、ゾーン、伝送経路、および継続的な監視を定義するISA/IEC 62443フレームワークの急速な普及が進んでいます。2025年2月のANSI/ISA-62443-2-1の改訂では、成熟度モデルが導入され、資産所有者はリスクプロファイルに合わせて制御策を調整できるようになりました。公益事業や離散型製造業を問わず、多層的な防御体制を構築することで、予期せぬ停止や保険料の削減を実現しています。

独自プロトコルに縛られたレガシーのブラウンフィールドシステム

1990年代に建設されたプラントでは、依然としてベンダー固有のバスに依存しており、データ収集やクラウド接続を複雑にしています。フェニックス・コンタクト社は、シャットダウンを最小限に抑えるため、段階的なI/O移行を推奨していますが、統合担当チームは数千ものレガシーレジスタを最新のオブジェクトモデルにマッピングしなければならず、この作業がプロジェクトの工期を延長し、人件費を膨らませています。ウッドPLC社は、プロセスサイトのライフサイクルが30年であるため、一斉交換は現実的ではなく、所有者は長年にわたりデュアルスタックアーキテクチャへの投資を余儀なくされていると指摘しています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、ハードウェアが56.60％を占め、PLCラック、DCSノード、モータードライブへの持続的な受注が牽引しました。ABBのプロセスオートメーション部門は、2024年に68億米ドルの売上高を計上し、資本設備に対する需要が引き続き堅調であることを示しています。OPC UAやMQTTを組み込んだハネウェルのControlEdge PLCなど、エッジ分析機能をコントローラに統合することで、プレミアムSKUの販売が伸びています。

サービス部門は規模こそ小さいもの、オーナー企業がライフサイクルサポートを外部委託する動きに伴い、CAGR8.35％で急速に拡大しています。ロックウェル・オートメーションのライフサイクル・サービスの受注残高は、2024年9月に17億米ドルに達しました。これは、利用率の向上に報酬を連動させる成果ベースの契約に対する需要を反映しています。スキル不足（2025年までに350万人のサイバーセキュリティ人材が不足すると予測されています）により、保守および遠隔監視契約が増加し、北米の産業用制御システム業界における継続的収益が拡大しています。

2025年、PLCは北米の産業用制御システム（ICS）市場規模の30.85％を占め、その決定論的制御と実証済みの信頼性が高く評価されています。ロックウェルのLogixコントローラファミリーは、同地域全体の自動車および食品生産ラインの中核を担っています。ベンダー各社は現在、ネイティブのCIP-SecurityおよびTLS暗号化機能を搭載したPLCを出荷しており、ゲートウェイへの依存度を低減しています。

製造業者がロットレベルのトレーサビリティや受注からバッチへの同期化を求める中、MESプラットフォームはCAGR7.15％で拡大しています。インダストリー4.0の導入により、2024年には世界中の接続デバイス数が170億台へとほぼ倍増し、MESが実用的な生産KPIに変換するデータセットが生み出されています。自動車OEM各社は、MESを活用してロボット塗装、バッテリー組立、最終検査を連携させ、製品投入サイクルを短縮するとともに、企業資源計画（ERP）と連携させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の産業用制御システム市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に477億7,000万米ドル、2026年には502億6,000万米ドル、2031年までには647億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• 北米産業用制御システム市場の主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Emerson Electric Co.、General Electric Co.、Honeywell International Inc.、Johnson Controls International plc、Mitsubishi Electric Corp.、Omron Corp.、Rockwell Automation Inc.、Schneider Electric SE、Siemens AG、Yokogawa Electric Corp.などです。
• 2025年の北米産業用制御システム市場におけるハードウェアの割合はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高のうち、ハードウェアが56.60%を占めています。
• サービス部門の成長率はどのくらいですか？
  • サービス部門はCAGR8.35%で急速に拡大しています。
• 2025年にPLCは北米の産業用制御システム市場でどのくらいの割合を占めますか？
  • PLCは北米の産業用制御システム市場規模の30.85%を占めます。
• MESプラットフォームの成長率はどのくらいですか？
  • MESプラットフォームはCAGR7.15%で拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国の自動車工場におけるブラウンフィールド近代化の加速
  • サイバーフィジカル安全規格（ISA/IEC 62443）の普及拡大
  • 米国CHIPS法に後押しされた半導体生産能力の拡大
  • カナダのネットゼロ・グリッド義務化が公益事業の自動化を推進
  • ガルフコーストにおけるLNG中流部門への投資の増加
  • メキシコのOEMにおけるエッジ対応予知保全の導入
• 市場抑制要因
  • 独自プロトコルによるロックイン状態にあるレガシー・ブラウンフィールド・システム
  • OSHAの機能安全に関する資本集約的な改修費用
  • ISA認定OTサイバーセキュリティ人材の不足
  • 希土類磁石の輸入に対する北米のサプライチェーンの依存度
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• システムタイプ別
  • SCADA（監視制御およびデータ収集）
  • DCS（分散制御システム）
  • PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）
  • MES（製造実行システム）
  • PLM（製品ライフサイクル管理）
  • ERP（エンタープライズリソースプランニング）
  • HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）
  • その他（OTS、機械安全）
• 通信プロトコル別
  • フィールドバス
  • 産業用イーサネット
  • ワイヤレス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
  • ハイブリッド
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 化学・石油化学
  • 公益事業（電力・水道）
  • 医薬品
  • 食品・飲料
  • 石油・ガス
  • 鉱業・金属
  • パルプ・紙
  • その他
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Emerson Electric Co.
  • General Electric Co.
  • Honeywell International Inc.
  • Johnson Controls International plc
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Omron Corp.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Schneider Electric SE
  • Siemens AG
  • Yokogawa Electric Corp.
  • Bosch Rexroth AG
  • Phoenix Contact GmbH
  • Advantech Co. Ltd.
  • Eaton Corp. plc
  • BandR Industrial Automation GmbH
  • Beckhoff Automation GmbH
  • FANUC Corp.
  • Delta Electronics Inc.
  • Hitachi Ltd.
  • IDEC Corp.

第7章 市場機会と将来の展望