ポリウレタン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Polyurethane - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2066377
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概要
Mordor Intelligenceによると、ポリウレタン市場の規模は、2025年に874億5,000万米ドル、2026年に921億7,000万米ドルとなり、2031年までに1,201億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.44％で成長すると見込まれています。
本レポートは、原材料（メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）、トルエンジイソシアネート（TDI）、その他）、種類（硬質発泡体、軟質発泡体、その他）、エンドユーザー産業（建築・建設、家具、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のポリウレタン市場の動向と洞察
自動車の軽量化による需要の拡大
自動車メーカー各社は、欧州連合（EU）が2025年に設定した車両平均CO2排出量93.6 g/kmの目標および米国が2026年に設定した企業平均燃費基準49 mpgを達成するため、鋼鉄やアルミニウムの代わりにポリウレタン複合材を採用しています。BASFのスプレー転写成形技術により、フォード「F-150ライトニング」のフロントクロスメンバーの重量を、衝突安全性を損なうことなく30％削減しました。ジープの「グランドチェロキー4xe」では、プレス鋼板よりも18％軽量なポリウレタン複合材製のテールゲートを採用しており、トヨタはポリウレタン製のシートフレームを採用することで、「タンドラハイブリッド」1台あたり2.4 kgの軽量化を実現しています。1 kgの軽量化ごとに、バッテリー式電気自動車の航続距離が1～2 km延長され、バッテリーパックの容量が大きくなるにつれて、このメリットはさらに大きくなります。
建築・建設分野における断熱材需要の急増
指令2024/1275により、EU加盟国は断熱材のライフサイクルにおける地球温暖化係数（GWP）の報告が義務付けられ、2030年までに運用時の排出量ゼロの建物の実現が義務付けられています。熱伝導率が0.022 W/m*Kの硬質ポリウレタンフォームは、床面積の価値が高い場所での薄壁改修を可能にします。米国環境保護庁（EPA）のハイドロフルオロカーボン（HFC）段階的削減措置により、2025年以降、発泡剤のGWPは150に制限され、配合メーカーはより高コストなハイドロフルオロオレフィン（HFO）への移行を迫られています。サウジアラビアが2024年に発注した1,443億米ドル規模の契約では、砂漠地帯におけるパッシブハウス並みの性能を実現するため、硬質ポリウレタンパネルの使用が指定されています。これらの政策が相まって、軟質フォームよりも急速に需要を押し上げており、生産コストの上昇にもかかわらず、ポリウレタン市場のCAGRが1.5パーセントポイント押し上げられた理由となっています。
変動の激しいイソシアネート原料価格
2025年4月、中国の供給過剰が下流需要の低迷と相まって、MDIおよびTDIの価格は前年同月比で18～22％下落しました。ResourceWiseは2025年11月にも価格の低迷が続いていることを確認しており、これにより統合型メーカーは生産ペースを抑制せざるを得なくなりました。スポット市場にさらされている中小の加工業者は、原価の60％に相当する可能性がある原料価格の変動に直面しています。価格の高騰により建設業者がプロジェクトを延期したり、ミネラルウールへの切り替えを行ったりすると、需要の減少が生じ、ポリウレタン市場のCAGRを0.9ポイント押し下げる結果となります。
セグメント分析
メチレンジフェニルジイソシアネート（TDI）は、2025年にポリウレタン市場シェアの38.17％を占め、硬質断熱材および熱可塑性ポリウレタン分野におけるその地位を際立たせました。TDIは柔軟な家具用フォームにとって依然として不可欠ですが、2024年半ば以降、供給過剰により価格が抑制されています。ポリエーテルおよびポリエステルポリオールが主流の配合を占める一方、カーギルの大豆油やコベストロの「カーディオン（Cardyon）」CO2技術を背景に、バイオベースのポリオールはCAGR12.60％で拡大しています。こうした配合の動向は、従来の原料が規模の経済によって生産量を維持し、再生可能ポリオールが検証済みの低カーボンフットプリントを求めるニッチ市場を獲得するという未来を示唆しています。
バイオポリオールの普及は、EUのスコープ3報告や米国ブランドの各社の取り組みと合致しており、20～30％のコストプレミアムがあるにもかかわらず、利益率を押し上げています。コベストロ社が初めて商業化した「Cardyon(R)」グレードには、回収されたCO2が20％配合されており、プロセスの革新によって化石由来の中間体を代替し、製品の差別化を図ることができることを示しています。ポリエステルポリオールは、芳香族化学がUV安定性を高める風力タービンの樹脂インフュージョンや自動車用接着フィルムにおいてシェアを拡大しています。一方、価格主導のTDI市場の動向により、欧米の生産者は資産の合理化を余儀なくされており、ダウ社の欧州事業に関する戦略的見直しがその証拠となっています。ポリウレタン市場は、低コストのアジア産イソシアネートと、北米および欧州の高利益率の特殊システムとのバランスを取ることで、こうした変化を吸収しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にポリウレタン市場売上高の47.05％を占め、2031年までCAGR6.80％で拡大する見込みです。これは、万華（Wanhua）が寧波でMDIの生産能力をさらに年間40万トン拡大し、2027年までに福建省でも同様の増産を計画しているためです。中国の優位性は、石炭からアニリンへの一貫生産ルートに支えられています。一方、インドでは2024会計年度の自動車生産台数が2,590万台に達し、シート用フォームと建築用断熱材の双方に対する需要を牽引しています。インドネシアやベトナムにおけるASEAN諸国の建設ブームは、同地域における軟質フォームの輸入需要をさらに高めています。日本と韓国は市場が成熟しているもの、企業のネットゼロ公約を達成するため、バイオベースのポリオールの導入を先導しています。
北米では、住宅着工件数が2020年のピーク時より20％低い水準にとどまっており、硬質発泡体の需要拡大の勢いを鈍らせています。米国環境保護庁（EPA）のGWP 150規制により、コストがボードフットあたり0.15～0.25米ドル増加し、小規模なスプレーフォーム施工業者に圧力が掛かっています。カナダの気候帯別建築基準ではR-30～40の壁断熱性能が求められており、建設業者を高性能フォームへの移行へと導いています。メキシコは、家電製品や電子機器のニアショアリングの恩恵を受けており、柔軟性のあるポリウレタンシステムと硬質ポリウレタンシステムの双方に対する需要を刺激しています。
欧州は岐路に立っており、指令2024/1275が改修ブームを後押しする一方で、エネルギーコストやコンプライアンスコストの高騰が生産者の競争力を蝕んでいます。2024年の住宅建築許可件数は8％減少しましたが、北欧諸国では改修インセンティブが断熱コストの40％をカバーしており、スプレーフォームの需要を刺激しています。REACHの曝露限度値により、統合された多国籍企業に有利な投資が迫られる一方、ダウ社の資産見直しは業界再編の可能性を示唆しています。
南米、中東・アフリカはメガプロジェクトに依存しています。サウジアラビアの2024年の受注額1,443億米ドルには、NEOM向けのパッシブハウス規格に準拠した硬質パネルが含まれています。UAEの813億米ドル規模の契約案件は、トンネル工事におけるスプレーフォームによる防水工事を後押ししています。ブラジルとアルゼンチンでは、消費者信用の緩和に伴い、フレキシブルフォームの需要が回復しています。ナイジェリアでは、医薬品のコールドチェーン倉庫に硬質フォームが導入されており、まだ初期段階ではありますが、戦略的な成長拠点となる兆しが見られます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車の軽量化に伴う需要の拡大
- 建築・建設用断熱材の需要が急増しています
- 高反発性の家具・寝具用フォームの需要急増
- 洋上風力タービンのブレードおよびナセルカバーにおけるPUの採用
- PU積層造形を用いた靴のマス・カスタマイゼーション
- 市場抑制要因
- 変動の激しいイソシアネート原料価格
- 世界のPFASおよびジイソシアネートへの曝露規制の強化
- バイオ由来熱可塑性ポリマーとの競合
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 原材料別
- メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）
- トルエンジイソシアネート（TDI）
- ポリエーテルポリオール
- ポリエステルポリオール
- バイオ由来ポリオール
- タイプ別
- 硬質発泡体
- フレキシブルフォーム
- CASE（塗料、接着剤、シーラント、エラストマー）
- 熱可塑性ポリウレタン（TPU）
- その他のタイプ（スプレーポリウレタンフォーム（SPF）など）
- エンドユーザー産業別
- 建築・建設
- 家具
- 電子機器・家電
- 自動車
- フットウェア
- 包装
- その他のエンドユーザー産業（医療、産業用機械など）
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- BASF
- Carpenter Co.
- Covestro AG
- DIC Corporation
- Dow
- FoamPartner Group
- FXI
- Huntsman International LLC
- INOAC Corporation
- LANXESS
- Lubrizol
- Mitsui Chemicals Inc.
- Rogers Corporation
- Rymbal
- Sekisui Chemical Co., Ltd.
- Sheela Foam Ltd.
- Tosoh Corporation
- UFP Technologies, Inc.
- Wanhua
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
