インドのリサイクル市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのリサイクル市場規模は2025年に8億9,000万米ドルと評価され、2026年の9億7,000万米ドルから2031年までに14億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.44％となる見込みです。

本レポートは、素材のタイプ（プラスチック、金属、紙・段ボール、ガラス、その他）、発生源（都市ごみ、産業廃棄物、医療廃棄物、建設廃棄物、その他の発生源）、技術（機械的リサイクル、化学的リサイクル、生物学的リサイクル、その他の技術）、および地域（インド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのリサイクル市場の動向と洞察

プラスチックおよび電子機器分野における拡大されたEPR（拡大生産者責任）義務

「2022年プラスチック廃棄物管理規則」および「2022年電子廃棄物管理規則」では、2025～2026年度までに電子廃棄物の回収率を60％とし、2027～2028年度までに80％へ引き上げること、また2027～2028年度までにリチウムイオン電池の回収率を70％にすることが義務付けられています。環境補償課徴金は1トンあたり5,000ルピーから20,000ルピーの範囲であり、規制を遵守しないことはコスト面での大きな負担となります。クレジット価格は、ポリマーのグレードや地域の需給状況に応じて、1キログラムあたり8ルピーから25ルピーの間で変動しています。マハラシュトラ州とタミル・ナードゥ州では、四半期ごとの監査を実施しており、これにより組織的なリサイクル事業者がISO 14001認証を取得した回収施設への移行を促進しています。バッテリーに関する規制により、電気自動車（EV）のOEM各社はクローズドループ型ネットワークの構築を義務付けられており、これによりAttero社やGravita社とのリバースロジスティクス提携が加速しています。

都市部における一般廃棄物（MSW）量の増加と埋立地の不足

インドでは毎日16万～17万トンの都市固形廃棄物（MSW）が発生していますが、「スワッチ・バーラト・ミッション2.0」の下で、2,421カ所ある旧式埋立地のうち、修復が完了したのはわずか474カ所にとどまっています。土地が不足している大都市圏では、埋立処分料が1トンあたり800～1,200ルピーを超えているため、埋立処分よりもリサイクルの方が経済的となっています。2026年までに中央政府から1,41,600クロール（170億米ドル）が配分され、資源回収施設や廃棄物発電プラントの建設に充てられています。しかし、第2級都市における発生源での分別率は依然として30％を下回っており、その結果、分別された廃棄物の流れでは70～80％であるのに対し、未分別廃棄物のポリマー回収率は40～50％にとどまっています。「サハス・ゼロ・ウェイスト（Saahas Zero Waste）」のような分散型処理事業者は、自治体のボトルネックを回避するマイクロコンポスターを導入しています。

断片的で非公式な収集エコシステム

小規模都市における「ファーストマイル」収集の60～70％は、非公式の回収業者ネットワークによって行われており、これらは税制や労働法の枠組みの外で運営されています。これによりトレーサビリティが阻害され、ブランドオーナーが求めるISO 14021に基づく自己宣言の信頼性が損なわれています。非公式の仲介業者がコンプライアンスコストを回避しているため、公式のリサイクル業者は原料の購入に15～25％高い費用を支払っています。身分証明書、保険、固定価格を提供する自治体のパイロットプログラムも、官僚的な遅延により、労働者の20％未満しかカバーできていません。20～30％に上る混入率により、追加の洗浄が必要となり、処理コストが上昇しています。

セグメント分析

プラスチックは現在、インドのリサイクル市場シェアの36.86％を占めていますが、包装材の成長鈍化や単一素材設計の普及により、処理量は制限されています。アテロ社による7,600万米ドルの資金調達は、バッテリー用金属のリサイクルループに対する信頼の高さを示しており、一方、化学リサイクル業者による高品質なrPETは、コカ・コーラ・インディアの複数年にわたる引き取り契約を満たしています。紙のリサイクルは、Eコマースによる段ボールの需要を追い風としており、タイヤの熱分解は「その他の素材」というニッチ市場を拡大させています。金属分野は、60万トンに達すると予測される使用済みバッテリーの流入量の急増に牽引され、2031年までにCAGR8.94％で成長すると見込まれています。

ヒンドゥスタン・ジンクやグラビタ・インディアといった統合型生産者が、スクラップ事業を一次製錬に統合するにつれ、インドの金属リサイクル市場規模は拡大する見込みです。プラスチックは規模の経済性を維持していますが、バリューチェーンから食品接触適合性の確保を求める圧力に直面しています。化学的リサイクルによる高品質ポリマーは、機械的リサイクル品に比べて2倍の利益率を誇っており、グジャラート州やタミル・ナードゥ州での生産能力拡大を後押ししています。ガラスと複合材料は、物流コストの高さとカレット需要の低さから、依然として小規模なままです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのリサイクル市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に8億9,000万米ドル、2026年には9億7,000万米ドル、2031年までに14億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.44%です。
• インドのリサイクル市場における主要な素材のタイプは何ですか？
  • プラスチック、金属、紙・段ボール、ガラス、その他です。
• インドのリサイクル市場における発生源はどのように分類されていますか？
  • 都市ごみ、産業廃棄物、医療廃棄物、建設廃棄物、その他の発生源です。
• インドのリサイクル市場における技術はどのように分類されていますか？
  • 機械的リサイクル、化学的リサイクル、生物学的リサイクル、その他の技術です。
• プラスチックおよび電子機器分野におけるEPR義務の内容は何ですか？
  • 2025～2026年度までに電子廃棄物の回収率を60％、2027～2028年度までに80％に引き上げることが義務付けられています。
• インドの都市部における一般廃棄物の発生量はどのくらいですか？
  • 毎日16万～17万トンの都市固形廃棄物が発生しています。
• インドのリサイクル市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • プラスチックは現在、インドのリサイクル市場シェアの36.86％を占めています。
• インドの金属リサイクル市場はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR8.94％で成長すると見込まれています。
• インドのリサイクル市場における主要企業はどこですか？
  • A2Z Group、Antony Waste Handling Cell Limited、Attero、Cerebra Integrated Technologies Ltd.、Dalmia Polypro Industries Pvt. Ltd.、Eco Recycling、Gravita India、Greenko Group、Hindustan Zinc、NEST、Ramky Enviro Engineers、Rapidue Technologies Pvt. Ltd.、Saahas Zero Waste、Sampurn（e）arth Environment Solutions Pvt. Ltd.、The Shakti Plastic Industries、UltraTech Cement Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プラスチックおよび電子機器分野におけるEPR義務の拡大
  • 都市部の一般廃棄物（MSW）量の増加と埋立地の不足
  • 日用消費財（FMCG）および包装業界の大手企業による再生素材含有製品の需要の急増
  • リサイクルプラントに対する税制優遇措置（GSTの減免、PLI）
  • 電気自動車の普及に伴うリチウムイオン電池の廃棄ラッシュ
• 市場抑制要因
  • 断片的で非公式な回収エコシステム
  • 低グレード再生ポリマーの国内最終市場は限定的です
  • 世界の商品サイクルの変動に伴うスクラップ価格の変動
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • プラスチック
  • 金属
  • 紙および板紙
  • ガラス
  • その他
• 発生源別
  • 自治体（住宅用・商業用）
  • 産業
  • 医療廃棄物
  • 建設廃棄物
  • その他の発生源
• 技術別
  • 機械的リサイクル
  • 科学的リサイクル
  • 生物学的リサイクル
  • その他の技術

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • A2Z Group
  • Antony Waste Handling Cell Limited
  • Attero
  • Cerebra Integrated Technologies Ltd.
  • Dalmia Polypro Industries Pvt. Ltd.
  • Eco Recycling
  • Gravita India
  • Greenko Group
  • Hindustan Zinc
  • NEST
  • Ramky Enviro Engineers
  • Rapidue Technologies Pvt. Ltd.
  • Saahas Zero Waste
  • Sampurn（e）arth Environment Solutions Pvt. Ltd.
  • The Shakti Plastic Industries
  • UltraTech Cement Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望