インドの農業用ドローン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの農業用ドローン市場規模は、2025年の1億8,294万米ドルから2026年には2億3,110万米ドルへ、さらに2031年までに6億9,750万米ドルへと拡大し、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は24.70％になると予測されています。

本レポートは、製品別（固定翼ドローン、回転翼ドローン、ハイブリッドドローン）、構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、用途別（圃場マッピング・測量、農薬散布など）、および農場規模別（大規模商業農場、中小規模農場）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの農業用ドローン市場の動向と洞察

農業労働力のコスト上昇と不足

散布適期が限られる期間における労働力不足は、インドの農業システム全体において、ドローン導入の最も明確な商業的要因の一つとなっています。イネのいもち病や綿花コナガの防除適期は時間的制約が厳しく、散布の遅れは農家と資材供給企業の双方にとって大きな損失となります。特に、すでに農村から都市への人口流出が著しい州では、カーリフ（秋作）およびラビ（冬作）のピーク期に、契約労働者の確保が困難になっています。提出された草案によると、パンジャブ州およびハリヤナ州における農業労働賃金は、2022年から2025年の間に年間推定8％から12％上昇し、平均的な農業労働者の日給は4.5米ドルから6米ドル近くに達すると見込まれており、これにより機械化された散布方法の相対的な魅力が高まっています。1時間あたり20～30エーカーをカバーできるドローンは、作業可能期間を短縮します。これは、特に単位労働コストだけでなく処理のタイミングが重要となる場合、手動のバックパック式散布チームでは実現できない特徴です。農薬メーカーもドローンの導入を支援しています。より正確な散布は製品の性能を向上させ、現場チームがより広大な地域を、より一貫性を持って管理するのに役立つからです。この労働力に起因する変化により、農業用ドローン産業は、単なる機器販売から、季節ごとの実施品質に依存する定期サービス契約へと広がりを見せています。

政府補助金

政府の支援は、農業用ドローン業界にとって、依然として最も強力な短期的な需要の支えの一つとなっています。これは、複数のユーザーグループにおいて同時に参入コストを低減させるためです。補助金の仕組みは多層的であり、これは個々の農場所有者だけでなく、直接購入者、地域運営者、組織化された農村グループを支援するという点で重要です。「農業機械化サブミッション」は、選定された受益者グループのドローン導入を支援しており、「ナモ・ドローン・ディディ」制度は、女性が主導する自助グループ向けの別の支援ルートを設けています。このスキームでは、ドローン費用の最大80％が支援対象となり、対象となる自助グループ1団体あたり9,524米ドルが上限となっています。一方、2023-24年度から2025-26年度までのプログラム全体の予算は1億5,010万米ドルでした。この枠組みは所有リスクを軽減し、地域団体がドローンを単一農家の機械ではなく、村全体のサービス資産として扱うことを助けます。また、組織化されたサービス提供により現場での標準化された投入資材プログラムの推進が容易になるため、ドローンの利用と肥料・作物保護資材の流通経路を結びつけることにもつながります。この組み合わせにより、市場には、単発の資本補助金プログラムが通常提供するよりも、より持続可能な政策基盤がもたらされます。

分断されたドローンおよび農薬規制

規制は依然として最も重要な制約の一つとなっています。なぜなら、運用上の負担が航空法規制の遵守と農薬使用の承認という二つの側面に分かれているからです。航空法規制の側面は「Digital Sky」システムを通じて管理されており、これには固有の識別番号、操縦士の認定、および許可に基づく運航が含まれます。さらに、ドローン散布の規則は製品、製剤、地域の助言慣行によって異なる可能性があるため、作物や化学物質ごとの承認が別の層として加わります。サービス事業者は技術的には飛行準備が整っていても、新たな地域で特定の散布プログラムを開始するまでに遅延が生じることがあります。州をまたぐ事業拡大は、新たな地域ごとに手続き上の確認や地域との調整が求められるため、さらに遅くなります。コンプライアンス業務は運転資金と経営陣の時間を消費しますが、大手事業者はより大規模な機体群にその負担を分散できるため、中小規模の事業者が最も大きな影響を受けます。このような規制の断片化により、需要動向だけから予想されるほど市場は急速に拡大していません。

セグメント分析

2025年、回転翼ドローンは製品売上高の64.6%を占め、プラットフォーム種別におけるインドの農業用ドローン市場シェアで首位を維持しました。その優位性は、散布を多用する作付けパターン、不規則な区画形状、そして細分化された農地や小規模農家主体の栽培環境における狭い畑でのホバリング制御に起因しています。農家生産者組織やサービス事業者による補助金支援を受けた購入が、マルチローターの首位維持を支えました。

ハイブリッドドローンは、プランテーションや大規模な農地ブロックにおいて、垂直離着陸（VTOL）の柔軟性とマッピング効率の向上による長距離カバーが求められることから、2031年までCAGR24.5％で拡大すると予測されており、これは製品カテゴリーの中で最も高い成長率となります。その利用は、連続した広大な農地が長時間の飛行や精密モニタリング用途を支えるブドウ、バナナ、果樹地帯で増加しています。広域測量業務においては固定翼ドローンが依然として重要な役割を果たしていますが、航続距離と運用柔軟性のバランスを考慮すると、ハイブリッドプラットフォームがますます好まれるようになっています。新製品では、耐候性の向上、接続性の強化、よりスマートな経路計画といった製品改良が依然として顕著に見られます。こうした状況により、現在も回転翼システムが主流である一方、市場における固定翼およびハイブリッドプラットフォームの将来的な役割は拡大しつつあります。

2025年には、ハードウェアが構成要素別売上高の53.2%を占め、インドの農業用ドローン市場において最大のシェアを占めました。全国的な農業用ドローンの導入ネットワークが拡大する中、支出は散布システム、バッテリー、センサー、充電サポートに集中し続けました。これは、資産購入がソフトウェアのサブスクリプションやサービス料金を依然として大幅に上回る導入段階を反映したものです。

協同組合、州政府のプログラム、および商業事業者が、所有モデルから継続利用モデルへと支出をシフトさせるにつれ、サービス部門は2031年までにCAGR23.1％で最も急速な成長を記録すると予測されています。また、飛行管理、処方マップ作成、作物分析、および機体管理ツールが日々の農業運営にますます統合されるにつれ、ソフトウェアの重要性も高まっています。したがって、インドの農業用ドローン業界は、ハードウェアを優先した導入から、機器、ソフトウェア、および継続的なサービス価値がよりバランスよく組み合わされた形態へと移行しつつあります。タイムスタンプ付きの散布記録は、保険書類の作成、規制順守、および農学的な助言ワークフローを支援することで、ソフトウェアの導入をさらに後押ししています。ハードウェア価格の下落に伴い、市場全体の収益構成は、サービスおよびソフトウェアへとさらにシフトしていくと推定されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの農業用ドローン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億8,294万米ドル、2026年には2億3,110万米ドル、2031年までに6億9,750万米ドルに達すると予測されています。CAGRは24.70%です。
• インドの農業用ドローン市場における主要企業はどこですか？
  • DJI、XAG Co., Ltd.、Yamaha Motor Co., Ltd.、Garuda Aerospace Pvt. Ltd.、iotechworld.com、Rattanindia Group、Parrot Drones SAS、Gifu University（Terra Drone）、Trimble Inc.、EagleNXT、DroneDeploy、Kray Technologies、Marut Drones、Hylio Inc.、General Aeronautics Pvt. Ltd.などです。
• 農業労働力のコスト上昇と不足がドローン導入に与える影響は何ですか？
  • 散布適期が限られる期間における労働力不足は、ドローン導入の商業的要因の一つとなり、特に契約労働者の確保が困難な地域では機械化された散布方法の魅力が高まります。
• 政府の補助金は農業用ドローン市場にどのように影響していますか？
  • 政府の支援は農業用ドローン業界にとって短期的な需要の支えとなり、補助金の仕組みは農場所有者や地域運営者を支援し、ドローン導入のコストを低減させます。
• ドローンおよび農薬に関する規制の影響は何ですか？
  • 規制は運用上の負担を増加させ、特に中小規模の事業者に影響を与え、市場の急速な拡大を妨げています。
• 回転翼ドローンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、回転翼ドローンは製品売上高の64.6%を占め、インドの農業用ドローン市場シェアで首位を維持しています。
• ハイブリッドドローンの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までにCAGR24.5%で拡大すると予測されており、これは製品カテゴリーの中で最も高い成長率です。
• インドの農業用ドローン市場におけるハードウェアのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはハードウェアが構成要素別売上高の53.2%を占め、最大のシェアを占めています。
• サービス部門の成長予測はどのようになっていますか？
  • サービス部門は2031年までにCAGR23.1%で最も急速な成長を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 農業労働力のコスト上昇と不足
  • 政府補助金
  • ドローンハードウェア価格の下落
  • 資材・化学品の価格高騰が可変率散布を後押し
  • 低投入農業におけるカーボンクレジット収入
  • 女性主導の協同組合モデルが普及を加速
• 市場抑制要因
  • ドローンおよび農薬に関する規制の断片化
  • 熟練パイロットと訓練能力の不足
  • 地方における4G/5Gの通信エリアの不均一さ
  • FPOにおけるデータ主権への懸念
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 固定翼ドローン
  • 回転翼ドローン
  • ハイブリッドドローン
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 用途別
  • 現地測量および調査
  • 農薬散布
  • 作物モニタリング／圃場監視
  • 家畜モニタリング
  • 灌漑管理
  • 土壌および圃場分析
• 農場規模別
  • 大規模商業農場
  • 中小規模農場

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DJI
  • XAG Co., Ltd.
  • Yamaha Motor Co., Ltd.
  • Garuda Aerospace Pvt. Ltd.
  • iotechworld.com
  • Rattanindia Group
  • Parrot Drones SAS
  • Gifu University（Terra Drone）
  • Trimble Inc.
  • EagleNXT
  • DroneDeploy
  • Kray Technologies
  • Marut Drones
  • Hylio Inc.
  • General Aeronautics Pvt. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望