ベトナムの統合施設管理：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの統合施設管理の市場規模は、2025年に15億5,000万米ドル、2026年に16億6,000万米ドルとなり、2031年までに22億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.89％で成長すると見込まれています。

当レポートは、サービスの種類（ハード施設管理［資産管理、MEP・HVACサービスなど］、ソフト施設管理［オフィス支援・セキュリティ、清掃サービス、ケータリングサービスなど］）およびエンドユーザー産業（商業、ホスピタリティ、公共施設・公共インフラ、医療など）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの統合施設管理市場の動向と考察

増加する外国直接投資（FDI）と工業団地の拡大

ベトナムの統合施設管理市場は、新たな工業団地の供給および南北両地域における高付加価値製造活動の着実な増加から、直接的な後押しを受けています。新しい工場、物流ハブ、サプライヤーキャンパスは、床面積を増やすだけでなく、複数の連携のないベンダーではなく、単一の責任あるサービスモデルを必要とする技術システム、安全手順、運用プロトコルも導入しています。この傾向は、バクニン、バクザン、ハイフォンで特に顕著です。これらの地域では、電子機器、半導体組立、精密製造のテナントが、クリーンルーム管理、途切れないユーティリティ供給、調整された整備スケジュール、監査可能なサイトセキュリティ対策などを必要としています。ビンズオンやドンナイなどの南部回廊でも同様の傾向が見られ、産業の拡大により、技術集約型の包括的なFM契約のパイプラインが形成されています。サヴィルズ・ベトナムによると、2025年には42件の工業団地プロジェクトが新たに承認され、約8,400ヘクタールの賃貸可能用地が追加されました。これらの工業団地が入居段階へと進むにつれ、ベトナムの統合施設管理市場において、複数年にわたる資産パイプラインが形成されることになります。ベトナムがプロセス重視の生産拠点をさらに誘致するにつれ、ベトナムの統合施設管理市場におけるサービス範囲は、事後対応型のサイトサポートから、予防保全、コンプライアンス管理、そして継続的な運用保証へと、より高度な領域へとシフトしています。

急速な都市化と商業用不動産の成長

ベトナムの統合施設管理市場は、ハノイとホーチミン市における都市建設が、体系的なライフサイクル管理を必要とする建物のストックを継続的に増加させていることも要因となり、拡大を続けています。ベトナムテレビの報道によると、2024年末時点で両都市には2,870棟以上の高層ビルが竣工しており、これは定期的なFMサービスに対する需要基盤が広く、なお拡大し続けていることを示しています。この機会は、比較的新しいグレードAおよび上位クラスの商業物件において最も顕著です。なぜなら、これらの資産には通常、集中型ビル管理システム、HVACゾーニング、スマートアクセス制御、エネルギー監視ツールなどが備わっており、単一の請負業者ではなく、訓練を受けたオペレーターを必要とするからです。グリーン認証を取得したオフィス開発もこの傾向を強めています。所有者は、認証成果を維持し、エネルギー、室内空気質、サービスの透明性に関するテナントの期待に応えるための整備体制を必要としているためです。ハノイ西部やホーチミン市中心部ではこの動きが最も顕著ですが、オフィス、複合施設、物流プロジェクトの設計がより制度化されるにつれ、その波及効果はダナンやハイフォンにも及んでいます。同様の都市拡大は、ホスピタリティ、小売、テクノロジー企業のオフィス入居者からの需要も押し上げています。これらの企業は、従来の建物で一般的に必要とされていたものよりも、より専門的な清掃、サポート、セキュリティ、資産管理プログラムを必要としているからです。

断片的で組織化されていないサービス提供者の状況

ベトナムの統合施設管理（IFM）市場は、清掃会社、警備会社、整備ベンダー、そして小規模な地元サポートプロバイダーにまたがるサービス基盤が依然として極めて細分化されているため、その発展が阻まれています。ベトナムテレビは、FM関連の新規事業数が急速に増加していることを指摘していますが、この拡大は、標準化されたサービス品質や幅広いマルチサービス能力の同等の向上にはつながっていません。この状況は、テナントにとってベンダーの統合を困難にしています。多くの国内事業者は1～2つのサービスラインを効果的に管理できますが、適切な人員体制、文書管理の徹底、保険カバーを備えて包括的なIFM業務を遂行できる事業者は限られているからです。中規模物件はこの問題の影響を最も受けやすく、非公式または範囲が限定された下請け契約に依存していることが多く、統合プロバイダーが価格面だけでこれらを置き換えることは困難です。FM（施設管理）に関する全国的な品質基準が義務付けられていないため、資格不足の事業者が入札に参加し続け、ベトナムの統合施設管理市場全体における平均契約額の上限が抑えられています。また、この状況は国内の中小企業の移行を遅らせています。これらの中小企業は、統合型契約が、低コストの単一サービス調達から移行するだけの十分な価値を提供しているとは、依然として確信を持てずにいることが多いのです。

セグメント分析

2025年時点で、ソフト施設管理（FM）はベトナムの統合施設管理（IFM）市場シェアの55.7％を占めており、これは商業施設、ホスピタリティ施設、工業施設、住宅施設において、清掃、ケータリング、害虫駆除、コンシェルジュ、サポートサービスが広く利用されていることを反映しています。このセグメントが依然として大きな規模を維持しているのは、ホテル、病院、食品加工施設、人通りの多いオフィスタワーなど、労働集約的な環境では、一貫した人員配置とサービスルーチンが必要とされ、それが安定した契約額につながるためです。また、ベトナムのIFM業界では、技術的なシステムがそれほど高度でなくても、衛生管理、入居者サポート、フロント業務が不可欠であるため、ソフトFMの重要性がさらに高まっています。この構成の中で、バンドル型FMが勢いを増しています。これは、テナントが、複数のベンダーによる寄せ集めのような体制ではなく、施設サポート、資産管理、コンプライアンス報告を組み合わせた単一の契約を好むためです。さらに、LOTUS V4の導入も追い風となっています。認証を受けた物件では、より体系的な実績記録と標準化された建物運営が求められるようになり、これらは断片的なアウトソーシングよりも、調整されたサービスモデルの方が適しているからです。

ハードFMは、2026年から2031年にかけてCAGR6.4%で成長すると予測されており、ベトナムのIFM市場において最も成長の速いサービス種別となる見込みです。その主な理由は、稼働を開始する新規資産、特に工場、完成済み工業用スペース、プレミアムオフィス、およびデータ連携型施設の技術的特性にあります。これらの施設は、定期的な修理作業員だけでは対応しきれないためです。半導体組立メーカー、電子機器メーカー、EV部品メーカーは、生産品質を保護し、操業停止のリスクを回避するために、計画的な整備、精密なエンジニアリングサポート、消防システムの認証、およびMEP設備の継続的な稼働を必要としています。KCNベトナムは、ハイフォン、ドンナイ、バクニンなどの地域におけるLEEDゴールド認証取得済みの既製工場の増加を強調しており、これは常駐のオンサイトエンジニアリングチームやデジタル支援による整備業務への移行を後押ししています。ベトナムのIFM業界において、これはハードFMが単なるサポート機能から、先端製造業や機関投資家向け不動産に関連する契約における中核的な価値創出要因へと移行していることを意味します。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムの統合施設管理市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億5,000万米ドル、2026年に16億6,000万米ドル、2031年までに22億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.89%です。
• ベトナムの統合施設管理市場の主要な動向は何ですか？
  • 増加する外国直接投資（FDI）と工業団地の拡大、急速な都市化と商業用不動産の成長、断片的で組織化されていないサービス提供者の状況が挙げられます。
• ベトナムの統合施設管理市場におけるソフト施設管理のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、ソフト施設管理はベトナムの統合施設管理市場シェアの55.7%を占めています。
• ハード施設管理はどのように成長すると予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.4%で成長すると予測されています。
• ベトナムの統合施設管理市場における主要企業はどこですか？
  • CBRE Group, Inc.、Jones Lang LaSalle Incorporated、Savills Vietnam Ltd.、ISS A/S、Sodexo SA、G4S Plc、Cushman AND Wakefield plc、Knight Frank LLP、Colliers International Group Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 技術分析
• 規制情勢
• 市場促進要因
  • 増加する外国直接投資（FDI）の流入と工業団地の拡大
  • 急速な都市化と商業用不動産の成長
  • コスト最適化の圧力により、非中核的なFM業務のアウトソーシングが進んでいます
  • デジタルトランスフォーメーションとスマートビルディング技術の導入
  • ESGコンプライアンス要件の強化とグリーンビルディング認証の普及
  • 拡大するホスピタリティ、小売、テクノロジーオフィス分野における専門的なFMの必要性
• 市場抑制要因
  • FMサービスプロバイダーの市場構造は、極めて細分化され、組織化されていない
  • 有資格かつ熟練したFM専門家の不足
  • 統合型FM技術プラットフォームにおける多額の初期設備投資
  • 国内中小企業における統合型FMの価値提案に対する認識の低さ
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• サービスの種類別
  • ハード施設管理
    • 資産管理
    • MEP・HVACサービス
    • 消防システム・安全
    • その他のハード施設管理サービス
  • ソフト施設管理
    • オフィス支援・セキュリティ
    • 清掃サービス
    • ケータリングサービス
    • その他のソフト施設管理サービス
• エンドユーザー産業別
  • 商業
  • ホスピタリティ
  • 公共施設・公共インフラ
  • 医療
  • 産業・プロセス部門
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • CBRE Group, Inc.
  • Jones Lang LaSalle Incorporated
  • Savills Vietnam Ltd.
  • ISS A/S
  • Sodexo SA
  • G4S Plc
  • Cushman AND Wakefield plc
  • Knight Frank LLP
  • Colliers International Group Inc.
  • FPT Facility Management JSC
  • VinService JSC
  • BVFM Facility Management Co. Ltd.
  • Newtecons FM Co. Ltd.
  • PMC Building Services and Trading Co. Ltd.
  • NoVa Facility Management Co., Ltd.
  • A2Z Facility Services Co. Ltd.
  • Aplitek Services Co. Ltd.
  • Vinhomes Property and Facility Management
  • Anabuki Clean Service Vietnam Co. Ltd.
  • REE Corporation（Facility Services Division）
  • Detech Facility Management Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望