英国の統合施設管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の統合施設管理市場規模は2025年に157億9,000万米ドルと評価され、2026年の164億5,000万米ドルから2031年までに207億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の予測期間におけるCAGRは4.78％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（ハード・ファシリティ・マネジメント［資産管理、MEPおよびHVACサービスなど］、ソフト・ファシリティ・マネジメント［オフィスサポートおよびセキュリティ、清掃サービス、ケータリングサービスなど］）およびエンドユーザー（商業、ホスピタリティ、公共機関および公共インフラなど）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の統合施設管理市場の動向とインサイト

データセンターの拡張が新たなFM需要カテゴリーを創出

2024年に英国のデータセンターが重要国家インフラとして再分類されたことで、稼働時間、耐障害性、物理的セキュリティに関するサービスへの期待が変化しました。2025年1月の「AI機会行動計画」は、デジタル容量の拡大を新たな技術施設および支援インフラと結びつけることで、その方向性をさらに強化しました。英国の統合施設管理市場にとって、これは需要が24時間体制のM&E（機械・電気）メンテナンス、冷却監視、高電圧電気管理、消火制御、および機密性の高い環境向けの専門的清掃へとシフトしていることを意味します。2026年2月のAECOMによる評価では、ロンドンにおいて専門的な機械・電気および公衆衛生分野の下請け業者の需要がすでに供給を上回っていると警告されており、これは重要環境における需要が労働力の供給をいかに急速に逼迫させているかを示しています。2024年12月にCBREがKao Dataの英国ポートフォリオ全体で受注した案件は、テナントがこれらの拠点においてハードサービスとソフトサービスの両方を管理できる単一のプロバイダーをますます求めていることを示しています。これにより、英国の統合施設管理市場では、すでに重要環境対応能力を持つ大規模プロバイダーと、まだその能力を構築する必要があるジェネラリストとの間に明確な二極化が生じています。

スマートビルディングのIoTおよびCAFMプラットフォームが生産性の基準を引き上げている

英国の統合施設管理（IFM）市場は、IoTセンサー、BMSプラットフォーム、CAFMシステムが稼働中の不動産全体でより密接に連携するにつれ、事後対応型の作業指示モデルから脱却しつつあります。ESOSおよびSECRは、定期的なエネルギー監視、文書化、および資産レベルの可視化に対するニーズを高めるため、この変化を引き続き後押ししています。2025年8月にエディンバラのクイーン・マーガレット大学で開始されたIESデジタルツインの導入により、低コストのスケジュール調整と制御変更を通じて、年間6万4,000ポンド（8万1,280米ドル）、すなわち同建物のエネルギー支出の11%に相当するエネルギー節約効果が確認されました。また、クライアントはサービス契約にエネルギーおよびカーボン関連のKPIを盛り込むケースが増えており、これによりサステナビリティ報告は、独立したESG目標ではなく、契約上のパフォーマンス課題へと変化しています。2025年後半の調査結果によると、多くのFMリーダーは依然としてコンプライアンス業務の大部分を追跡または自動化できておらず、これにより報告の不備、対応の漏れ、契約更新時の協議の不十分さといったリスクが高まっています。英国のIFM市場では、リアルタイムデータを用いて資産のパフォーマンスを実証できるプロバイダーが、入札や契約更新においてより明確な優位性を獲得しつつあります。

スキル不足は単なる採用問題ではありません

英国の統合施設管理市場は、単なる採用サイクルの短さではなく、構造的な労働力不足に直面しています。これは、コロナ禍後の離職、労働力の高齢化、そして新規参入者の減少が複合的に影響しているためです。2025年時点で、FMリーダーの3分の2以上が、スタッフの採用と定着が困難であると回答しており、これがサービス水準の未達や日常的な契約管理の弱体化に直接つながっています。この問題の技術面はさらに深刻です。なぜなら、HVAC、M&E、および消防システムの業務には、スタッフが独立して業務を行えるようになるまでに、専門的なトレーニングと数年単位の資格取得プロセスが必要だからです。商業的な影響は深刻です。なぜなら、クライアントは契約を評価する際、請負業者が努力や意図を示せるかどうかだけでなく、実際のサービス品質を重視するからです。そのため、プロバイダーが契約上の業務の大部分を依然として遂行している場合でも、サービスに関する苦情や契約更新されないリスクが高まっています。英国のIFM市場では、充実した研修体制、見習い制度の受け入れ能力、優れたスケジューリングシステムを持つ企業が、依然として限られた外部労働力に依存している企業との差を広げつつあります。

セグメント分析

ハードFMは、英国の統合施設管理市場において最も急速に成長しているサービス種別であり、2026年から2031年にかけてCAGR5.38％が見込まれています。この成長は、データセンター、ライフサイエンス施設、NHS（国民保健サービス）の施設、およびより厳格な安全・コンプライアンス要件に直面している老朽化した建物において、技術的要件が高まっていることに関連しています。建物の構造工事、空調設備の保守、高電圧電気管理、防火安全コンプライアンスは、いずれもスキルや文書化の面でより高度な要求が課されるようになっており、これによりサービスの複雑さと認定チームの価値の両方が高まっています。M&Aの動向も同様の傾向を示しており、英国のFM分野におけるエネルギーサービス関連の取引は2021年から2024年の間に67％増加した一方、2025年のFM取引の約3分の1を防火システムおよびエレベーターサービスが占めました。配管およびハードサービス請負業者の基盤も依然として大きく、関連市場の規模は2024年に270億ポンド（343億米ドル）を超え、2029年までに325億ポンド（413億米ドル）に達すると予測されています。

2025年時点で、ソフトFMは英国の統合施設管理（IFM）市場規模の55.41％を占めており、これは継続的な現場サービスが依然として英国IFM市場の主要な基盤を形成していることを示しています。ハイブリッドワークは、これらのサービスの需要を減少させるのではなく、その形態を変えました。清掃は現在、入居状況に応じて行われるようになり、セキュリティはCCTVや入退室管理と組み合わされることが増え、ケータリングはハブ・アンド・スポーク型のオフィス利用に合わせて再設計されているからです。2024年11月にNHS Shared Business Servicesが開始した事業には、リネン・ランドリー、敷地管理、セキュリティが含まれており、その総額は3億7,500万ポンド（4億7,630万米ドル）に上ります。これは、公共部門の需要がいかに堅調かつ大規模であるかを浮き彫りにしています。また、公共部門のバイヤーは、監査、安全衛生、感染対策の要件を通じて参入ハードルを引き上げており、これにより、成熟した管理システムと公共部門での実績を持つプロバイダーに優位性が生まれています。統合施設管理業界においては、これによりソフトFMが規模の基盤となり、ハードFMは代替手段ではなく技術的な成長エンジンとしての役割を担うことになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国の統合施設管理市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に157億9,000万米ドル、2026年には164億5,000万米ドル、2031年までには207億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.78%です。
• 英国の統合施設管理市場におけるサービスの種類は何ですか？
  • ハード・ファシリティ・マネジメント（資産管理、MEPおよびHVACサービスなど）とソフト・ファシリティ・マネジメント（オフィスサポート、セキュリティ、清掃サービス、ケータリングサービスなど）に分類されています。
• データセンターの拡張がどのようにFM需要に影響を与えていますか？
  • データセンターが重要国家インフラとして再分類されたことで、24時間体制のM&Eメンテナンス、冷却監視、高電圧電気管理、消火制御、専門的清掃への需要がシフトしています。
• スマートビルディングのIoTおよびCAFMプラットフォームはどのように市場に影響を与えていますか？
  • IoTセンサー、BMSプラットフォーム、CAFMシステムが連携することで、事後対応型の作業指示モデルから脱却し、エネルギー効率の向上が進んでいます。
• 英国の統合施設管理市場におけるスキル不足の原因は何ですか？
  • コロナ禍後の離職、労働力の高齢化、新規参入者の減少が複合的に影響しています。
• ハードFMの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR5.38%が見込まれています。
• ソフトFMの市場規模はどのくらいですか？
  • 2025年時点で、ソフトFMは英国の統合施設管理市場規模の55.41%を占めています。
• 英国の統合施設管理市場における主要企業はどこですか？
  • Mitie Group plc、ISS Facility Services Ltd.、Sodexo Limited、CBRE Group, Inc.、Compass Group PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 英国企業における非中核業務のアウトソーシング
  • 英国のネットゼロ義務に基づくエネルギー効率の遵守
  • データセンターの成長が専門的なFM需要を牽引
  • 公共部門における成果連動型IFM契約の台頭
  • 予測型FMに向けたスマートビルディングIoTプラットフォームの導入
  • 中堅FM企業におけるプライベート・エクイティによる統合の増加
• 市場抑制要因
  • MEPサービスにおける熟練技術者の不足
  • インフレに伴うコスト上昇がFM事業の利益率に与える圧力
  • コネクテッド・ビルディング・システムにおけるサイバーセキュリティリスク
  • ブレグジット後の労働移動の制約
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • ハード・ファシリティ・マネジメント
    • アセットマネジメント
    • MEPおよびHVACサービス
    • 消防システムおよび安全
    • その他のハード・ファシリティ・マネジメント・サービス
  • ソフト・ファシリティ・マネジメント
    • オフィスサポートおよびセキュリティ
    • 清掃サービス
    • ケータリングサービス
    • その他のソフト・ファシリティ・マネジメント・サービス
• エンドユーザー別
  • 商業
  • ホスピタリティ
  • 機関および公共インフラ
  • ヘルスケア
  • 産業・プロセス分野
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mitie Group plc
  • ISS Facility Services Ltd.
  • Sodexo Limited
  • CBRE Group, Inc.
  • Compass Group PLC
  • Equans UK and Ireland
  • Integral UK Ltd.
  • Atalian Servest Group Ltd.
  • VINCI Facilities
  • Kier Group plc
  • G4S Limited
  • OCS Group Limited
  • Bouygues Energies and Services UK
  • Serco Group plc
  • EMCOR UK
  • Bellrock Property and Facilities Management Ltd.
  • Skanska UK Plc
  • Aramark UK Ltd.
  • JLL Integrated Facilities Management UK
  • Sodexo Limited

第7章 市場機会と将来の展望