南米の統合施設管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の統合施設管理市場の規模は2025年に112億3,000万米ドルと評価され、2026年の119億米ドルから2031年までに164億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の予測期間におけるCAGRは6.62％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（ハード・ファシリティ・マネジメント［資産管理、MEPおよびHVACサービスなど］、ソフト・ファシリティ・マネジメント［オフィスサポートおよびセキュリティ、清掃サービス、ケータリングサービスなど］）、エンドユーザー（商業、医療、産業およびプロセス部門など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提供されています。

南米の統合施設管理市場の動向とインサイト

スマートビルディング・プラットフォームの導入拡大

スマートビルディングの導入は、統合型契約における短期的な需要の最大の要因であり続けています。これは、運営事業者が、固定されたメンテナンススケジュールに依存するのではなく、入居状況、HVAC、照明、およびアクセスシステムを日々のサービス提供の意思決定に結びつける傾向が強まっているためです。ブラジルのEPEは、商業施設および公共建築物における電力消費の相当な割合をHVACと照明が占めていると報告しており、これは所有者にとって、ビルシステムをパフォーマンス主導型のFMモデルと連携させる明確なコスト上の理由となります。Aureside社の報告によると、ブラジルにおける新規商業建築の相当数がすでに何らかのレベルの自動化を導入しており、これは改修需要を考慮する前から、プラットフォーム連携型IFM契約の対象となる導入基盤が拡大していることを意味します。より大きな機会は依然として古い商業物件にあり、そこでは真の単一管理レイヤーが実用化される前に、従来の個別ソリューションの置き換えや統合が必要となります。この未処理案件が、南米（SA）の統合施設管理市場における複数年にわたる契約パイプラインを支えています。また、ブラジルの技術基準やエネルギーラベル制度も、所有者に対しより体系的なビル管理アプローチを推進しており、これにより、MEPシステムとデジタル制御を一体的に管理できるプロバイダーのサービス範囲が拡大しています。したがって、すでに統合ダッシュボードや遠隔監視ツールを運用しているプロバイダーは、南米IFM市場全体において、自動化への投資を長期的な継続契約へと転換する上で、より有利な立場にあります。

省エネ施設への注目の高まり

エネルギー効率はもはや単なるサステナビリティの目標として扱われるだけではありません。なぜなら、クライアントは現在、消費目標、監視手順、および運用上のペナルティをサービス契約に直接盛り込んでいるからです。国際エネルギー機関（IEA）は2025年に、ビル用センサーと監視ソフトウェアによって商業施設のエネルギー消費を最大30％削減できると発表しました。これにより、調達チームは統合FM契約を活用して技術投資を正当化する具体的な根拠を得ることができます。この変化が南米において重要となる理由は、エネルギー性能がこれまで、特に所有者と入居者が責任を分担するリース構造において、アウトソーシングされた施設サービスの核心的な範囲外にとどまることが多かったからです。こうした責任がサービス契約に移行するにつれ、FMプロバイダーは資産そのものを所有することなく測定可能な価値を提供できるようになり、それが南米の統合施設管理市場におけるビジネスケースを拡大しています。GBCブラジルはまた、ESG指標やABNT、ASHRAEなどの技術基準が日常的な施設ガバナンスの一部になりつつあると指摘しています。これにより、エネルギー、室内環境、コンプライアンスの成果を単一の運営体制で管理できる、認定を受けたベンダーへの需要が高まっています。その結果、南米の統合施設管理市場では、労働力主導の契約から、エネルギー性能が価値提案の一部となる契約へと、着実な移行が進んでいます。

熟練した多分野技術者の不足

この地域における労働力の制約は、単にメンテナンス作業員の不足というだけではありません。なぜなら、真の不足は、MEPシステム、デジタル制御、モニタリングツール、そしてコンプライアンス要件を同一の役割で扱える技術者にあるからです。GBCブラジルは2026年2月、施設管理者の役割が事後対応型の運用からデータ主導の戦略的ガバナンスへと移行したと述べ、その変化を日常業務におけるABNT、ASHRAE、CRI-204規格の利用拡大と関連付けました。この変化により、プロバイダーの研修負担が増大しています。なぜなら、クライアントは現在、技術スタッフに対し、単なる物理的なメンテナンス作業の遂行だけでなく、建物データの解釈、監査の支援、パフォーマンスシステムの管理を期待しているからです。この問題は、大都市圏以外ではより深刻です。これらの地域では、利用可能な労働力が少なく、複数拠点の契約に向けた採用に時間がかかるためです。これにより、二次市場における統合モデルの展開が遅れ、需要がある場合でも複雑な案件の立ち上げコストが高くなります。実際には、この人材不足は、一元化された専門知識、リモートサポート、現場での実行を単一の提供モデルに統合できるベンダーに構造的な優位性をもたらしています。

セグメント分析

2025年、南米の統合施設管理市場において、ソフトファシリティマネジメントサービスは64.21%のシェアを占めました。これは、清掃、ケータリング、オフィスサポート、セキュリティが、依然として大多数のクライアント組織にとって主要なアウトソーシングの入り口であり続けていることを裏付けています。清掃サービスは、高度な技術力を要する業務に比べて外部委託が容易であるため、特に社内運営からの第一歩を踏み出す中小企業にとって、依然として最も広範な導入基盤を形成しています。これにより、ソフトFMは工業団地、商業ビル、病院、教育施設にわたり大規模な導入基盤を有しており、特に近隣諸国よりもアウトソーシングが成熟しているブラジルにおいて顕著です。また、このカテゴリーは、日々の施設利用状況、従業員の体験、施設の印象と直接結びついている点も強みとなっており、予算が逼迫した場合でも契約更新率は比較的堅調に推移しています。そのため、クライアントがサービス設計に対してより選択的になってきているにもかかわらず、ソフトFMは依然として南米の統合施設管理（IFM）市場の事業規模を支える基盤となっています。

また、ソフトFMの構成も、南米のIFM業界にとって重要な変化を遂げています。クライアントは、固定されたルーチンだけでなく、柔軟な人員配置、利用状況に応じたスケジューリング、デジタル技術によるサービスの可視化をますます期待するようになっているからです。需要に応じた清掃や、在室状況に連動したワークプレイスサポートは、日やエリアによって稼働率が大きく変動するオフィスや複合施設において、ますます重要性を増しています。ケータリングも同様に進化しており、ソデクソ・ブラジルは2025年に企業、病院、学校、工場環境において自律型マイクロマーケットの展開を拡大する予定です。これは、食品関連サービスが、ハイブリッドワークや長時間シフトの運用に適した、利便性を重視したモデルへと移行していることを示しています。セキュリティおよびオフィスサポートも同様の道をたどっており、クライアントは複数の拠点にわたる管理、報告、適応性の向上を求めています。これは、南米の統合施設管理市場において、ソフトFMが引き続き最大のサービス層であり続ける可能性が高いことを意味します。ただし、その成長の在り方は、単なる労働力の規模だけでなく、テクノロジーや契約設計によってますます形作られるようになっています。

ハード・ファシリティ・マネジメントは、2031年までCAGR 7.43％で拡大すると予測されており、クライアントが資産の稼働時間、コンプライアンス、技術的な信頼性への投資を増やすにつれ、南米の統合施設管理市場において最も急速に成長する分野となる見込みです。医療施設、データセンター、産業施設、鉱山資産におけるダウンタイムは、運営面や安全面において直接的な影響を及ぼすため、MEP（機械・電気・配管）およびHVAC（冷暖房空調）サービスがその需要の中心に位置しています。また、消防システムや安全コンプライアンスも調達においてより重視されるようになっており、地域を問わず共通の基準を求めるエンジニアや多国籍のテナントからは、2025年版に更新されたNFPA 72がパフォーマンスのベンチマークとして参照されています。これは南米において重要な意味を持ちます。なぜなら、多くの国際的なテナントが、北米や欧州で要求しているのと同じレベルのメンテナンス体制を、地域のサービスプロバイダーにも求めているからです。その結果、高度なエンジニアリング、コンプライアンス対応能力、監視ツールを組み合わせたハードFMの提案が、競合入札においてより重要視されるようになっています。

資産管理が予防保全の枠を超え、ソフトウェアや遠隔データに支えられた長期的な計画へと移行していることから、ハードFMの機会はさらに拡大しています。テレフォニカは、サンパウロのデータセンターにおける冷却の最適化のためにAIを活用したデジタルツインを導入しており、15%から20%のエネルギー削減が可能であると推定しています。これは、技術的なFMが事後対応的な修理から継続的な最適化へと移行していることを示す実例です。Leadec社も2025年度において南北アメリカ地域で堅調な業績を報告しており、ハードFMの需要と密接に連動するエネルギー管理、バッテリー貯蔵、太陽光発電、スマートファクトリー保守活動による「Green Factory Solutions」の売上高が1億4,000万ユーロ（1億5,800万米ドル）に達したことを強調しました。これらの事例は、南米の統合施設管理業界が、信頼性、エネルギー利用、ライフサイクル成果を向上させる技術サービスラインに、より大きな価値を付与していることを示しています。したがって、南米の統合施設管理市場では、ソフトFMが依然としてより大きな収益基盤を占めているもの、ハードFMが最も強い成長勢いを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の統合施設管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に112億3,000万米ドル、2026年には119億米ドル、2031年までには164億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.62%です。
• 南米の統合施設管理市場におけるソフトファシリティマネジメントサービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ソフトファシリティマネジメントサービスは64.21%のシェアを占めました。
• 南米の統合施設管理市場におけるハード・ファシリティ・マネジメントのCAGRはどのくらいですか？
  • ハード・ファシリティ・マネジメントは2031年までCAGR 7.43%で拡大すると予測されています。
• 南米の統合施設管理市場における主要企業はどこですか？
  • Leadec Brasil、ISS A/S、Sodexo S.A.、Compass Group PLC、Grupo Eulen S.A.、GDI Integrated Facility Services Inc.、CBRE Group Inc.、Jones Lang LaSalle Incorporated（JLL）、Cushman & Wakefield PLC、Aramark Corporationなどです。
• 南米の統合施設管理市場におけるスマートビルディング・プラットフォームの導入拡大の要因は何ですか？
  • 運営事業者が固定されたメンテナンススケジュールに依存せず、入居状況、HVAC、照明、アクセスシステムを日々のサービス提供の意思決定に結びつける傾向が強まっているためです。
• 省エネ施設への注目が高まっている理由は何ですか？
  • クライアントが消費目標、監視手順、運用上のペナルティをサービス契約に直接盛り込んでいるからです。
• 南米の統合施設管理市場における熟練した多分野技術者の不足の影響は何ですか？
  • MEPシステム、デジタル制御、モニタリングツール、コンプライアンス要件を同一の役割で扱える技術者が不足しているため、プロバイダーの研修負担が増大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートビルディング・プラットフォームの普及拡大
  • 省エネ施設への注目が高まっています
  • パンデミック後のハイブリッドワークモデルが柔軟なIFMを求めています
  • FMサービスベンダーへのプライベート・エクイティ投資の増加
  • 資産最適化に向けたデジタルツイン導入の加速
  • 政府主導のインフラ近代化プログラム
• 市場抑制要因
  • 熟練した多分野技術者の不足
  • 標準化を阻む、分散した現地ベンダー情勢
  • 為替変動がサービス契約コストを押し上げている
  • 一級都市以外におけるエンドユーザーの認知度の低さ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • ハード・ファシリティ・マネジメント
    • アセットマネジメント
    • MEPおよびHVACサービス
    • 消防システムおよび安全
    • その他のハード・ファシリティ・マネジメント・サービス
  • ソフト・ファシリティ・マネジメント
    • オフィス支援・セキュリティ
    • 清掃サービス
    • ケータリングサービス
    • その他のソフト・ファシリティ・マネジメント・サービス
• エンドユーザー別
  • 商業（BFSI、IT・通信、小売・倉庫）
  • ホスピタリティ（飲食店、レストラン、大規模ホテル）
  • 公共機関および公共インフラ（政府、教育、空港、鉄道）
  • 医療（公的・民間施設）
  • 産業・プロセス分野（製造、エネルギー、鉱業）
  • その他のエンドユーザー産業（住宅、エンターテインメント、スポーツ・レジャー）
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Leadec Brasil
  • ISS A/S
  • Sodexo S.A.
  • Compass Group PLC
  • Grupo Eulen S.A.
  • GDI Integrated Facility Services Inc.
  • CBRE Group Inc.
  • Jones Lang LaSalle Incorporated（JLL）
  • Cushman & Wakefield PLC
  • Aramark Corporation
  • Apleona GmbH
  • OCS Group Ltd.
  • Mitie Group PLC
  • Manserv Facilities
  • Grupo Verzani & Sandrini S/A
  • Brasanitas Servicos Integrados
  • Allonda Ambiental S.A.
  • Grupo GPS Participacoes e Empreendimentos S.A.
  • Quifel Holdings S.A.（Ecotrade）
  • Engie SA（IFM Division）
  • Veolia Environnement S.A.（FM Division）

第7章 市場機会と将来の展望