住宅洗濯乾燥機一体型：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、住宅洗濯乾燥機一体型市場の規模は、2025年の66億米ドル、2026年の69億6,000万米ドルから、2031年までに96億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年のCAGRは6.73％になると予測されています。

本レポートは、製品技術（ベントレスコンデンサ、ヒートポンプ、ハイブリッド/その他）、投入方式（フロントロード、トップロード）、設置方式（ビルトイン、フリースタンディング）、容量（8kg以下、8. 1～10kg、10kg以上）、スマート接続機能（スマート/Wi-Fi、非スマート）、流通チャネル（マルチブランド店、ブランド直営店、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界の住宅洗濯乾燥機一体型市場の動向と洞察

都市部のコンパクトな世帯は、省スペース型の洗濯家電を好む

都市部の世帯構成の変化が洗濯機器の選択肢を再構築しており、1台の機器で洗濯機と乾燥機の別々の設置が困難な住宅にも対応できるため、家庭用洗濯乾燥機一体型市場は恩恵を受けています。2024年の米国国立再生可能エネルギーラボ（NREL）の調査によると、アメリカ人の33％が集合住宅に住んでおり、これが別々の洗濯機と乾燥機の設置に必要な床面積、設備容量、ダクトの選択肢を直接的に制限していました。中国では、中国家電研究院が、キャビネットの奥行きが600mm以下のドラム式製品への移行を記録しており、2024年1月から10月にかけて、これらのスリム型製品の小売売上高は前年同期比で10％増加しました。人口密度の高い都市の購入者は、設置面積が小さくても、強力な洗濯性能、より優しい乾燥、簡単な設置を依然として求めています。現実的なトレードオフは、日常の洗濯品質を犠牲にすることよりも、床面積の節約や追加の排気チャネルの回避に重点が置かれるようになっています。これにより、東アジア、西欧、北米の主要都市圏における住宅洗濯乾燥機一体型市場において、省スペースへの需要は広範に維持されています。直感に反する点として、コンパクト化のために「ファブリックケア」の品質が犠牲にされていないことが挙げられます。高度ドラム撹拌パターン、エコハイブリッド乾燥方式、精密な積載量検知機能により、奥行60cm以下の機械タイプでも現在、洗浄比1.0以上を実現しています。購入者が実際にトレードオフしているのは、ファブリックケアの性能ではなく、床面積と排気ダクトの設置スペースなのです。

省エネ基準が排気不要型とヒートポンプ式の普及を加速

現在、規制遵守の期限が、住宅洗濯乾燥機市場全体の製品ロードマップを形作っています。米国エネルギー省は、排気ダクト不要の電気式洗濯乾燥機に対し、2028年3月1日までに遵守が義務付けられる、最低2.33 lb/kWhの総合エネルギー効率（CEF）基準を設定しました。この一連の基準により、30年間で210億米ドルの消費者節約が見込まれており、これにより、より高効率なコンビネーションユニットの長期的なコスト面での優位性が強化されます。LGは、同社のインバータヒートポンプ技術が、同サイズの排気式乾燥機モデルに比べて最大60％の省エネを実現すると述べており、これが、基準が厳格化される中で、確立されたヒートポンププラットフォームが構造的な優位性を持つ理由を示しています。欧州では、規則（EU）2019/2023により、洗濯乾燥機はA～Gのエネルギーラベル制度の対象となっています。また、ドイツ連邦環境庁（Umweltbundesamt）の報告によると、ヒートポンプ乾燥の消費電力は100サイクルあたり73～97kWhであるのに対し、旧式のコンデンサ式ユニットでは約340kWhでした。これは、メーカーにとって、コンプレッサー、熱交換器、制御ソフトウェアへの投資を先送りすることがますます困難になっていることを意味します。メーカーにとっての戦略的な意味合いは、コンプライアンスの達成期限により競合他社が高額な設備更新を余儀なくされる中、ヒートポンプ用コンプレッサーの効率化やデュアルインバータヒートポンプの制御アルゴリズムへの研究開発投資が相乗効果を生むということです。

初期価格の高さと、洗濯機・乾燥機の別売セットとの比較

住宅洗濯乾燥機一体型市場において、より迅速な普及に用いた最大の障壁は依然として初期価格です。価格差が最も大きいのはヒートポンプモデルであり、これはメーカーが最も多額の投資を行っているセグメントでもあります。GEアプライアンスは2025年11月、拡充した「UltraFast Combo」シリーズの価格を2,599米ドルから2,999米ドルに設定し、品揃えが拡大する中でも、依然としてプレミアムなポジショニングがこのセグメントを形作っていることを示しました。SamsungとLGもまた、高度な乾燥機能、AIセンシング、エネルギー効率を軸に新製品のコンボ型洗濯乾燥機の発売を継続しており、これは利益率を支える一方で、導入価格を高い水準に維持しています。価格に敏感な地域では、融資の利用可能性、買い替えのタイミング、現地の電気料金などが、その価格差が妥当かどうかを左右します。住宅洗濯乾燥機コンボ市場におけるより広範な普及は、価格差の縮小、より地域に根差した生産体制、より充実したアフターサービスにかかっています。

セグメント分析

2025年時点で、ベントレスコンデンサ技術は製品技術別売上高の58.24%を占め、住宅洗濯乾燥機一体型市場において最大の形態となっています。その地位は、依然として低い購入コスト、シンプルなメンテナンス、欧州のやアジア全域にわたる長年にわたるOEMと小売業者との関係に支えられています。ヒートポンプは2031年までCAGR7.34%で拡大すると予測されており、最も成長の速い製品技術セグメントとなる見込みです。欧州の委員会の2025年7月の乾燥機エコデザイン規制改定では、洗濯乾燥機一体型製品の規制は独自の製品開発チャネルをたどっているも、施策の方向性がヒートポンプシステムへと明確にシフトしていることが示されました。LGとSamsungは、インバータ式ヒートポンプと改良型熱交換器システムを引き続き採用し、住宅洗濯乾燥機一体型市場の高価格帯における性能格差を拡大させています。

ハイブリッドやその他の過渡的な形態は、効率性と短いサイクル時間の間の妥協点を求める家庭にとって依然として重要です。これらの製品は、ヒートポンプの調達、規模、コスト構造が改善されるまでの間、メーカーにとってのつなぎの役割も果たします。したがって、住宅洗濯乾燥機一体型産業は、一つの急激な形態の変化ではなく、段階的に移行しています。米国と欧州の効率性に関する規制は、より優れた乾燥アーキテクチャの価値を強化し続けており、これは製品開発予算が引き続きヒートポンププラットフォームへとシフトしていくことを意味します。ヒートポンプの価格プレミアムを早期に縮小させたブランドは、2027年以降、大規模なコンデンサ式ユーザー層を転換させる上で最も有利な立場に立つと考えられます。その転換プロセスは緩やかなものですが、住宅洗濯乾燥機一体型市場における長期的な製品シフトとしては、依然として最も明確なものです。

2025年には、フロントロード型コンボが投入方式別売上高の90.00%を占め、住宅洗濯乾燥機コンボ市場を確固たる地位で支配し続けています。また、このセグメントは2031年までCAGR7.13%を維持すると予測されており、最大かつ最も急速に成長している中核形態となっています。フロントロード式がこの優位性を維持しているのは、高い脱水効率により乾燥プロセスでの水分量が減り、その結果、その後のエネルギー消費を抑えられるためです。この動作上の利点は、ENERGY STARの「Most Efficient」認定や、欧州のエネルギーラベルの優先事項とも合致しています。米国エネルギー省（DOE）の2024年の直接最終規則では、標準サイズのフロントロード式に対するEER（エネルギー効率比）の最低基準が5.52 lb/kWh/サイクルに設定され、この形態の効率性に対する評価がさらに強まりました。

トップローダーのコンボ製品は、住宅洗濯乾燥機コンボ市場において、規模は小さいもの確固たる地位を維持し続けています。これらは、アンダーカウンター設置が不可能な場合、住宅のレイアウトが狭く非標準場合、あるいは購入者が蓋から入れる方式を強く好む場合に、依然として需要があります。つまり、トップローダーが残すシェアは、短期的なイノベーションの原動力というよりは、構造的なものであると言えます。ハイエンド製品の発売の多くは、依然としてフロントローダーの通気不要システムに焦点を当てています。なぜなら、それらのプラットフォームは、ヒートポンプ乾燥や高度センシング技術との相性が良いからです。その結果、研究開発費の大部分は、より高度洗濯物の検知、優れた水分管理、より高い効率性能といった、フロントロード型製品の改良に引き続き投入されています。したがって、トップロード型製品のラインナップは、カテゴリー全体としての勢いを取り戻すというよりは、特定の地域や用途に限定されたものとして残っていく可能性が高いと考えられます。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に住宅洗濯乾燥機一体型市場の35.53%を占め、2031年までCAGR7.61%で成長すると予測されています。中国はその中心に位置しており、2023年末時点で洗濯機の普及率は世帯あたり100世帯あたり98.2台に達した一方で、単体乾燥機の普及率は5%以下にとどまっています。また、中国の2024年下取り補助金プログラムにより、2024年9月の国内洗濯機販売額は前年同月比で20％以上増加しました。日本ではコンパクトで静音性の高い家電が引き続き好まれている一方、韓国は大型で高スペックのコンボ製品の重要な発売市場であり続けています。インドと東南アジアでは、都市部の住宅増加とeコマースの普及により、家庭用洗濯乾燥機コンボの初回需要が拡大しており、低いベースから市場が拡大しています。

欧州は、エコデザインと表示規制により購入時点でエネルギー性能が明確に示されるため、住宅洗濯乾燥機市場において構造的に重要な位置を占め続けています。規制（EU）2019/2023により、地域全体で洗濯乾燥機の明確な性能下限が定められました。ドイツ連邦環境庁（Umweltbundesamt）は、同国の4,000万世帯が民間電力消費の3分の1を占めており、その大部分を大型家電が占めていると述べています。そのため、ドイツと近隣市場では、高効率なコンボユニットのランニングコストの優位性を訴求しやすくなっています。英国、フランス、スペイン、ベネルクス地域、北欧諸国では、エネルギー性能が高く、衣類ケア機能に優れたコンパクトなフロントロード型モデルへの需要が引き続き支えられています。

北米は、住宅洗濯乾燥機一体型市場において独自の役割を担っています。なぜなら、120Vの排気不要型モデルは、多くの従来型ランドリー設備よりも、集合住宅の電化ニーズをより適切に満たすからです。NRELは2024年、標準回路対応の一体型ユニットが、既存の集合住宅における配電盤容量の制約を解決するのに役立つことを確認しました。南米、中東・アフリカは現時点では市場規模が小さいも、都市化と高密度な住宅建設により、長期的な顧客基盤が拡大しつつあります。メキシコ、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリアは、それぞれ異なる所得水準とインフラ整備の道筋をたどっているため、これらの市場における普及率は地域によってばらつきが見られると考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 住宅洗濯乾燥機一体型市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の66億米ドル、2026年の69億6,000万米ドルから、2031年までに96億4,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年のCAGRは6.73％になると予測されています。
• 住宅洗濯乾燥機一体型市場における主要企業はどこですか？
  • LG Electronics、Samsung Electronics、Haier（GE Appliancesを含む）、Whirlpool Corporation、BSH Hausgerate（Bosch, Siemens）、Electrolux AB（AEG, Zanussiを含む）、Midea Group、Hisense Group、Beko（Arcelik）、Hotpoint/Indesit（Whirlpool）、Hoover（Haier Europe）、Candy（Haier Europe）、GE Appliances（Haier）、Miele、Smeg、Toshiba Lifestyle、Panasonic、Fisher & Paykel、Blomberg、TCL、Sharp、Vestel、IFB Industriesなどです。
• 住宅洗濯乾燥機一体型市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 都市部のコンパクトな世帯は、省スペース型の洗濯・乾燥機を好むこと、エネルギー効率基準が排気不要型とヒートポンプの普及を加速させていること、スマートホームとの連携がプレミアムコンボ製品の買い替え需要を押し上げていることなどです。
• 住宅洗濯乾燥機一体型市場の初期価格の高さはどのような影響を与えていますか？
  • 初期価格の高さが最大の障壁となっており、特にヒートポンプモデルにおいて価格差が大きいです。
• アジア太平洋地域の住宅洗濯乾燥機一体型市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋は2025年に住宅洗濯乾燥機一体型市場の35.53%を占め、2031年までCAGR7.61%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部のコンパクトな世帯は、省スペース型の洗濯・乾燥機を好む
  • エネルギー効率基準が、排気不要型とヒートポンプの普及を加速させてる
  • スマートホームとの連携が、プレミアムコンボ製品の買い替え需要を押し上げる
  • 家電のオンライン小売は、品揃えと価格の透明性を拡大している
  • 120Vの通気口不要な改修ソリューションが、集合住宅の電化プロジェクトを可能に
  • 接続された負荷シフトは、電力会社と整合したデマンドレスポンスの価値を生み出す
• 市場抑制要因
  • 別売の洗濯機・乾燥機セットと比較した初期費用の高さ
  • 乾燥時間の長期化は、消費者の性能に対する評価を低下
  • リベートと規制の不一致が、統合型コンボ療法の費用対効果を制限している
  • ヒートポンプコンボのサービスネットワークと部品の品揃えは依然として限定的
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 産業の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 産業における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する分析
• 主要地域における規制の枠組みとエネルギー効率基準に関する考察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品技術別
  • ベントレスコンデンサ
  • ヒートポンプ
  • ハイブリッド/その他
• 投入方式別
  • フロントロード
  • トップロード
• 設置方式別
  • ビルトイン
  • フリースタンディング
• 容量別
  • 8kg以下
  • 8.1～10kg
  • 10kg超
• スマート接続機能別
  • スマート/Wi-Fi
  • 非スマート/従来型
• 流通チャネル別
  • マルチブランド店
  • ブランド直営店
  • オンライン
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • LG Electronics
  • Samsung Electronics
  • Haier（GE Appliancesを含む）
  • Whirlpool Corporation
  • BSH Hausgerate（Bosch, Siemens）
  • Electrolux AB（AEG, Zanussiを含む）
  • Midea Group
  • Hisense Group
  • Beko（Arcelik）
  • Hotpoint/Indesit（Whirlpool）
  • Hoover（Haier Europe）
  • Candy（Haier Europe）
  • GE Appliances（Haier）
  • Miele
  • Smeg
  • Toshiba Lifestyle
  • Panasonic
  • Fisher & Paykel
  • Blomberg
  • TCL
  • Sharp
  • Vestel
  • IFB Industries

第7章 市場機会と将来の展望