南米の射出成形機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の射出成形機の市場規模は、2025年の4億1,275万米ドル、2026年の4億2,753万米ドルから、2031年までに5億973万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.58％を記録すると予測されています。

本レポートは、機械タイプ（油圧式、全電動式、ハイブリッド式）、エンドユーザー産業（包装、自動車・輸送、消費財、ヘルスケア、電気・電子、建築・建設、その他のエンドユーザー産業）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の射出成形機市場の動向とインサイト

包装加工業者からの高い需要

包装コンバーターは食品、飲料、および消費財を供給しており、2025年の機械出荷台数の34.28%を占めました。5秒未満の薄肉成形サイクルタイムと、射出重量のばらつきが生じることなく高レベルのリサイクル材を加工できる能力が、購入の主要な基準となっています。ブラジルのプラスチック加工業界は、2026年の売上高が1,680億レアル（300億米ドル）に達すると見込んでおり、2027年までに317億レアル（57億米ドル）のサステナビリティ志向の投資を計画しています。コロンビアは2024年の最初の9ヶ月間に1億200万米ドルのプラスチック機械を輸入し、そのうち43％が射出成形機でした。これは前年比17％増であり、多キャビティでエネルギー効率の高いシステムへの更新の波を裏付けています。「Plastico Brasil 2025」での実演は、この変化を裏付けるものでした。ARBURG社はハイブリッド型Allrounder 720 Hを用いて、250mlのマーガリン容器4個を5秒未満で成形し、一方、Haitian社の全電動式Zhafir Zeres Fは、薄肉食品容器の成形サイクルを3.2秒で達成しました。2025年10月に施行されたブラジルの政令第12.688号は、プラスチック包装のリバースロジスティクスを義務付けており、リサイクル樹脂を確実に稼働させるため、コンバーター各社は、能動的な溶融制御とリアルタイム補正機能を備えた成形機への移行を迫られています。

自動車の軽量化推進

自動車メーカー各社は、車両重量の削減と電動化目標の達成に向け、金属を繊維強化熱可塑性樹脂やエンジニアリングポリマーに置き換えています。エンジン部品向けのポリアミド市場は2025年から2030年にかけてCAGR6.2%で拡大すると予測されており、一方、炭素繊維強化プラスチック市場は9.3%の成長が見込まれています。クラウス・マッフェイの「チョップドファイバー加工技術」は、ガラス繊維とポリプロピレンをバレル内で直接供給するもので、材料コストを最大30％削減し、1年以内に投資回収が可能となります。これは、樹脂の輸入プレミアムにさらされている市場において、魅力的な提案です。ブラジルのMOVERプログラムは、売上高の少なくとも2％を研究開発（R&D）に投資する自動車メーカーに対し、190億レアル（34億米ドル）の税額控除を提供しており、軽量部品の現地生産を促進しています。コロンビアの環境対応車用部品に対する無関税輸入を認める政令案は、17の自由貿易協定と相まって、アンティオキア州とボゴタを地域のEVサプライチェーンの拠点として位置づけています。

大型プレス機には多額の初期設備投資が必要

ラテンアメリカ全域において、標準的なプレス機の価格は1万～3万米ドルですが、300トン超の機種は10万米ドルを超えます。ブラジルとアルゼンチンでの購入の約75％は、2025年12月時点でSelic金利が15％と依然として高水準にあるため、内部キャッシュフローに依存しています。アルゼンチンの「大規模投資奨励制度（RIGI）」は、2億米ドルを超えるプロジェクトに対し30年間の税制安定性を提供していますが、一般的な成形投資はその基準額を下回るため、多くの購入者は政策変動の影響を受けやすい状況にあります。再生プレスは50％以上の割引価格で販売されていますが、年間維持費は8％～10％かかるのに対し、新品の場合は2％～3％にとどまります。

セグメント分析

2025年時点で、南米の射出成形機市場において油圧式機械が59.37%を占めており、これは購入価格の低さと既存の大トン数金型との互換性が支えとなっています。全電動式機械は、2031年までにCAGR4.96%で拡大する見込みです。電動式クランプと油圧式射出を組み合わせたハイブリッドシステムは、完全電動式のような価格プレミアムを伴わずに、より速いドライサイクルと大幅な効率向上を実現する妥協案を提供します。「Plastico Brasil 2025」では、ARBURG社のハイブリッド型「Allrounder 720 H」が、5秒未満でインモールドラベル加工を施した250ml容器を4個生産しました。KraussMaffei社の改良型全電動機「PX」は、25%の効率向上と23%の設置面積削減を実現しており、これらはインダストリー4.0のモニタリングを導入するコンバーター企業の間で需要の高い機能です。

ブラジルとアルゼンチン全土において、卸売電力料金を支払う大規模な産業ユーザーは、電動プレス機で2～3年の投資回収期間を実現できます。一方、より高い混合料金に直面している中小企業（SME）は、ハイブリッド機やサーボ油圧機を検討しています。ケレタロで製造されたENGELのe-macマシンは、数ヶ月ではなく数週間でブラジルの購入者に届くようになり、稼働時間の計画が改善されました。住友重機械（SHI）デマグのIntElectプラットフォームは、activeMeltControlを搭載した100%再生ポリプロピレンでの実演を通じて、ブラジルの政令第12.688号に基づく使用済み樹脂の利用拡大という高まる要件に対応しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の射出成形機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4億1,275万米ドル、2026年の4億2,753万米ドルから、2031年までに5億973万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは3.58%です。
• 南米の射出成形機市場はどのように分類されていますか？
  • 機械タイプ（油圧式、全電動式、ハイブリッド式）、エンドユーザー産業（包装、自動車・輸送、消費財、ヘルスケア、電気・電子、建築・建設、その他のエンドユーザー産業）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米）ごとに分類されています。
• 包装加工業者からの需要はどのような状況ですか？
  • 包装コンバーターは食品、飲料、および消費財を供給しており、2025年の機械出荷台数の34.28%を占めました。
• 自動車の軽量化推進に関する動向は？
  • 自動車メーカー各社は、金属を繊維強化熱可塑性樹脂やエンジニアリングポリマーに置き換えています。
• 大型プレス機の初期設備投資はどのくらいですか？
  • 標準的なプレス機の価格は1万～3万米ドルですが、300トン超の機種は10万米ドルを超えます。
• 南米の射出成形機市場における機械タイプのシェアは？
  • 2025年時点で、油圧式機械が59.37%を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • ARBURG GmbH+Co KG、Chen Hsong Holdings Ltd.、ENGEL AUSTRIA GmbH、Haitian Group、KraussMaffei Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 包装加工業者からの高い需要
  • 自動車の軽量化推進
  • 電気およびハイブリッドIMMの普及加速
  • ブラジルの資本財に対するFINAME-2030税制優遇措置
  • 北米成形部品サプライチェーンのニアショアリング
• 市場抑制要因
  • 大型機械の初期設備投資額が高め
  • 為替変動リスクとマクロ経済リスク
  • OPEXに影響を与える系統電力のコスト急騰
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機械タイプ別
  • 油圧式
  • 全電気式
  • ハイブリッド
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • 自動車・輸送産業
  • 消費財
  • ヘルスケア
  • 電気・電子機器
  • 建築・建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ARBURG GmbH+Co KG
  • Chen Hsong Holdings Ltd.
  • ENGEL AUSTRIA GmbH
  • Grupo COME IN
  • Haitian Group
  • Husky Injection Molding Systems Ltd.
  • Jon Wai Machinery Works Co., Ltd.
  • KraussMaffei Group
  • L.K. Technology Holdings Ltd.
  • Lanson of Americas
  • Milacron Holdings, LLC
  • NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd.
  • Pavan Zanetti
  • ROMI S.A.
  • Sandretto
  • Shibaura Machine
  • Sumitomo（SHI）Demag Plastics Machinery
  • The Japan Steel Works Ltd.
  • UBE Machinery Corporation
  • WITTMANN Battenfeld GmbH

第7章 市場機会と将来の展望