南米の界面活性剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の界面活性剤市場規模は、2025年に147万トン、2026年に150万トンとなり、2031年までに166万トンに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR2.09％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類（アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤など）、原料（合成界面活性剤およびバイオベース界面活性剤）、用途（家庭用石鹸・洗剤、パーソナルケア、業務用・産業用洗浄剤など）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、およびその他南米）別に分類されています。市場予測は数量（トン）で提示されています。

南米界面活性剤市場の動向とインサイト

パーソナルケアおよびホームケア製品の消費拡大ブーム

2024年、ラテンアメリカの化粧品およびパーソナルケア製品の売上高は合計247億4,000万米ドルに達し、そのうちブラジルだけで98億3,000万米ドルを占めました。この成長は、従来の固形石鹸から、液体ボディウォッシュやシャンプーなどのプレミアム製品への移行を浮き彫りにしています。コカミドプロピルベタインのようなマイルドな両性界面活性剤は、汎用LAS（アルコール系界面活性剤）に比べて30～50％の価格プレミアムがあり、原油由来の原料コストが変動しても価格の安定性を確保しています。ブラジルの液体洗濯洗剤の小売額は2024年に6億9,781万米ドルに達しました。これは、アルコールエトキシレートやアルコールエトキシ硫酸塩（AES）系を好むフロントロード式洗濯機の都市部での普及に牽引されたものです。アルゼンチンでは、高インフレにより家電製品の買い替えが制限されているため、粉末洗剤が依然として主流です。コロンビアとペルーでは、都市部と農村部で洗剤の形態の普及状況がまちまちであり、流通業者の在庫管理を複雑にしています。

農薬生産能力の拡大加速

ブラジルの農薬処理済み耕作地は、2023年から2024年にかけて6.1%拡大し、8,500万ヘクタールに達しました。BRANDT Consolidated社は、大豆およびトウモロコシ栽培向けのアルコールエトキシレート配合剤を供給するため、ロンドノポリスにある助剤工場に1,500万米ドルを投資しました。アルゼンチンの製剤メーカーは、新規投資の遅れにより輸入に依存していますが、改訂された散布ドリフトに関するガイドラインにより、低発泡性かつ高温安定性に優れた非イオン系界面活性剤への需要が高まっています。ブラジルの規制当局は、2027年までに作物保護製品からのアルキルフェノールエトキシレートの段階的廃止を計画しており、これにより需要はISO 14001規格に適合する脂肪アミンエトキシレートやアルコールエトキシレートへとシフトしています。

APEOおよびリン含有排水に関する規制の強化

ブラジルの国家環境評議会（CONAMA）は、2024年498号令により、2027年1月より産業排水中のアルキルフェノール含有量を10µg/Lに制限し、洗剤中のノニルフェノールエトキシレート（NPE）を質量比0.1%以下に制限します。アルゼンチンでは、PFAS化合物をPOPs（残留性有機汚染物質）リストに追加し、2026年12月までに消火用泡剤におけるPFAS含有界面活性剤の使用を禁止する予定です。アルコールエトキシレートやアミンオキシドへの配合変更により、原材料コストが8%～12%増加することになり、入札主導の機関向けチャネルにとっては課題となっています。

セグメント分析

2025年の販売量のうち、アニオン性界面活性剤が46.85%を占め、粉末洗剤での普及によりLASが主流となっています。AESおよびAOSは、液体洗剤やシャンプー用途を通じて販売量をさらに押し上げました。灯油由来の直鎖アルキルベンゼンに連動するLASの価格変動により、ブラジル北東部ではMESへの移行が進んでいます。同地域では、現地の油脂化学原料により、LASとのコスト差が100米ドル/t未満にまで縮小しています。リチウム浮選用の二次アルカンスルホン酸塩や、超低刺激性洗浄剤用のスルホコハク酸塩といった特殊サブセグメントは、ニッチながらも収益性の高い機会を提供しています。

両性界面活性剤およびその他のタイプは、マイルドさを重視するパーソナルケアブランドや、2027年までのAPEO共界面活性剤の段階的廃止を背景に、2031年までCAGR 3.05%で成長すると予測されています。主にアルコールエトキシレートからなる非イオン性界面活性剤は、アルキルフェノールエトキシレートから、ブラジルの油脂化学産業由来の直鎖C12-C14アルコールエトキシレートへと移行しつつあります。規制圧力とプレミアム化の動向により、南米の界面活性剤市場は種類別に徐々に再編されつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の界面活性剤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に147万トン、2026年に150万トン、2031年までに166万トンに達すると予測されています。CAGRは2.09%です。
• 南米の界面活性剤市場はどのような種類に分類されていますか？
  • アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、合成界面活性剤、バイオベース界面活性剤などに分類されています。
• 2024年のラテンアメリカの化粧品およびパーソナルケア製品の売上高はどのくらいですか？
  • 247億4,000万米ドルに達し、そのうちブラジルだけで98億3,000万米ドルを占めました。
• ブラジルの液体洗濯洗剤の小売額は2024年にどのくらいになると予測されていますか？
  • 6億9,781万米ドルに達する見込みです。
• ブラジルの農薬処理済み耕作地はどのくらい拡大すると予測されていますか？
  • 2023年から2024年にかけて6.1%拡大し、8,500万ヘクタールに達する見込みです。
• ブラジルの規制当局は何を計画していますか？
  • 2027年までに作物保護製品からのアルキルフェノールエトキシレートの段階的廃止を計画しています。
• ブラジルの国家環境評議会（CONAMA）は何を制限していますか？
  • 2027年1月より産業排水中のアルキルフェノール含有量を10µg/Lに制限します。
• 2025年の南米界面活性剤市場におけるアニオン性界面活性剤のシェアはどのくらいですか？
  • 46.85%を占めています。
• 南米の界面活性剤市場における両性界面活性剤の成長予測はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR 3.05%で成長すると予測されています。
• 南米の界面活性剤市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、Braskem SA、Clariant、Croda International plc、Dow、Evonik Industries AG、Kao Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パーソナルケアおよびホームケア製品の消費ブームの拡大
  • 農薬生産能力の増強が加速しています
  • 油脂化学原料の成長により、バイオ由来界面活性剤が注目されています
  • リチウム鉱石浮選薬品の需要急増
  • ブラジルの「グリーンケミストリー」税制優遇措置
• 市場抑制要因
  • APEOおよびリンの排水規制の強化
  • 原油価格の変動がLAB原料に打撃を与えています
  • 地域のマクロ経済の不安定さ
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アニオン性界面活性剤
    • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩（LASまたはLABS）
    • アルコールエトキシ硫酸塩（AES）
    • αーオレフィンスルホン酸塩（AOS）
    • 第二級アルカンスルホン酸塩（SAS）
    • メチルエステルスルホン酸塩（MES）
    • スルホコハク酸塩
    • その他のアニオン性界面活性剤
  • カチオン性界面活性剤
    • 第四級アンモニウム化合物
    • その他のカチオン性界面活性剤
  • 非イオン性界面活性剤
    • アルコールエトキシレート
    • エトキシ化アルキルフェノール
    • 脂肪酸エステル
    • その他の非イオン性界面活性剤
  • 両性およびその他のタイプ
• 原産地別
  • 合成界面活性剤
  • バイオ由来界面活性剤
• 用途別
  • 家庭用石鹸および洗剤
  • パーソナルケア
  • 公共・産業用清掃
  • 油田用化学品
  • 潤滑油および燃料添加剤
  • 農薬
  • 食品加工
  • テキスタイル加工
  • その他の用途
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • Braskem SA
  • Clariant
  • Croda International plc
  • Deten Quimica S.A.
  • Dow
  • Evonik Industries AG
  • Godrej Industries
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • Innospec
  • Kao Corporation
  • Lonza
  • Nouryon
  • P&G Chemicals
  • Sasol
  • Solvay
  • Stepan Company
  • TENSAC
  • YPF

第7章 市場機会と将来の展望