産業用イーサネットスイッチ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、産業用イーサネットスイッチの市場規模は、2025年の35億米ドルから2026年には38億米ドルに拡大し、2031年までに60億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR8％で成長すると見込まれています。

本レポートは、管理タイプ（マネージドスイッチおよびアンマネージドスイッチ）、レイヤー機能（レイヤー2およびレイヤー3）、ポート数（8ポート以下、9～24ポート、25～48ポート、およびそれ以上）、データレート（100 Mbps以下、ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット、およびそれ以上）、エンドユーザー産業（個別製造、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の産業用イーサネットスイッチ市場の動向と洞察

IIoT導入の急速な拡大

産業用モノのインターネット（IIoT）プログラムにより、生産ラインにおけるイーサネットエンドポイントが急増しており、2025年には新規ノード設置の76%を産業用イーサネットが占める見込みです。各スマートセンサーやエッジアプライアンスにはスイッチポートが必要であり、非管理型のデイジーチェーン接続では遅延が生じ、10～50ミリ秒の制御ループに支障をきたします。この変化を如実に示すのが公益事業分野です。Electricity North West社は、英国の変電所に堅牢なスイッチを導入し、毎秒50フレームでシンクロファソアデータをストリーミングしています。これは、従来のシリアルリンクでは処理できないトラフィック量です。スイッチメーカーは現在、IEEE 1588グランドマスタークロックを組み込んでおり、これにより独立したタイミングボックスが不要になり、部品表（BOM）を約15％削減しています。プラント運営者が試運転時間の短縮を実感するにつれ、決定論的転送機能を備えたポートへの需要が高まっており、これが産業用イーサネットスイッチ市場の基幹となる動向となっています。

スマートファクトリーにおける決定論的ネットワークへの需要の高まり

自動車および半導体工場では、協働ロボットやビジョンシステムのためにサブマイクロ秒単位の同期が必要ですが、これはTSN対応スイッチでのみ実現可能です。最終化されたIEEE 802.1Qbvおよび802.1AS規格により、デバイスは制御トラフィック用に帯域幅を確保しつつ、診断トラフィックをベストエフォートキューに割り当てることが可能になります。2024年にAUTOSARが車載バックボーンとしてイーサネットを指定したことを受け、欧州の自動車メーカーが導入を主導しています。シーメンスは2025年、SCALANCE XC-300シリーズを更新し、IEEE 802.1Qciフィルタリング機能を搭載することで、不正なトラフィックからネットワークを隔離しました。ディスクリートメーカーからは、TSNにより試運転期間が30～40%短縮されたとの報告があり、これが産業用イーサネットスイッチ市場の需要を牽引していることが裏付けられています。

堅牢化スイッチの高い初期投資コスト

拡張温度範囲やコンフォーマルコーティングを備えた産業用グレードのスイッチは、商用機器に比べて200～400％高価です。10ギガビットのアップリンクを備えたCisco Industrial Ethernet 5000の定価は約1万5,400米ドルであるのに対し、エントリーレベルのIE2000は906.50米ドルであり、危険場所用認証を取得すると1台あたり500～1,000米ドルの追加費用がかかります。鉄道や石油掘削施設のプロジェクトでは、EN 50155またはATEXへの準拠が必要となるため、予算が膨らみ、調達が遅れることになります。リースモデルは支出を平準化することを目的としていますが、契約期間中に製品が製造中止となった場合、陳腐化のリスクが購入者に転嫁されるため、顧客は依然として慎重な姿勢を崩していません。

セグメント分析

2025年時点で、マネージドハードウェアは産業用イーサネットスイッチ市場の68.75%を占めており、2031年までCAGR11.31%で拡大する見込みです。NIS2などの規制要件により、重要サービスの事業者はネットワークのセグメンテーションや監査証跡の維持が義務付けられていますが、これらはマネージドデバイスだけが提供する機能です。プロセスプラントでは、集中監視のためにSNMPトラップやsyslogを優先していますが、ディスクリートラインでは、ポイントツーポイントのリンクで十分な場合、依然として非管理型ユニットが使用されています。読み取り専用のダッシュボードを備えた「スマート非管理型」製品は境界線を曖昧にしていますが、今後導入されるサイバーレジリエンス規則におけるファームウェア更新の要件により、支出は完全管理型機器へとさらに傾いています。エンドユーザーがスイッチを単なる接続デバイスから重要なセキュリティ資産へと位置づけるにつれ、ポートレベルでゼロトラストアクセス制御を組み込んだベンダーがシェアを拡大する見込みです。

非管理型スイッチは、設定の負担が可視性の向上を上回る機械搭載型クラスターにおいて、依然として一定の地位を維持しています。2025年半ばに導入されたロックウェルのStratix 2100は、5ポートおよび8ポートのバリエーションでこのニッチ市場をターゲットとしています。しかし、パッチ適用義務が拡大するにつれ、ブラウンフィールド工場では、まだ機能しているアンマネージド機器が置き換えられており、これによりマネージドプラットフォームの対象となる市場規模が拡大し、このセグメントにおける産業用イーサネットスイッチ市場の長期的な成長を支えています。

2025年にはレイヤー2製品が61.40%のシェアを占めていましたが、エッジコンピュータがマイクロセグメント化のためにVLAN間ルーティングを必要とするため、レイヤー3スイッチはCAGR 11.76%で拡大しています。公益事業者は、IEC 61850 Edition 2.1に準拠したルーティングされたGOOSEメッセージを伝送するためにレイヤー3を採用しており、これにより変電所はマルチキャストのフラッディングなしに広範囲にわたってステータスを交換できるようになります。2025年に発売されたベルデンのXTranシリーズは、ルーティングされたGOOSEとMPLSおよびSD-WANを組み合わせることで、この動向を体現しています。

コストの障壁は低下しています。BroadcomおよびMarvellのチップは2024年以降20%値下がりし、レイヤー2製品とレイヤー3製品の価格差が縮小しています。個別メーカーがオンボードのACLで生産ゾーンを分離するにつれ、レイヤー3がデフォルトのアップグレードパスとなり、ルーティング機能付きハードウェアの産業用イーサネットスイッチ市場規模を拡大させ、純粋なレイヤー2デバイスの魅力を低下させています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に35.12%のシェアで産業用イーサネットスイッチ市場を牽引し、2031年までCAGR9.89%を記録すると予測されています。インドのオートメーション部門は、2026年の36億4,000万米ドルから2034年までに136億5,000万米ドルへと拡大する見込みであり、新規工場におけるスイッチの購入を後押ししています。中国のEVおよび半導体クラスターでは、±1マイクロ秒の同期を実現するTSN対応機器が必要とされています。一方、日本の工作機械メーカーは、CNCコントローラ内に10ギガビットスイッチを組み込み、キャビネットの設置面積を30％削減しています。韓国の造船所では、独自のシリアル回線を置き換えるために船舶用規格のファイバーバックボーンを導入しており、オーストラリアの公益事業者はIEC 61850 Edition 2.1 Layer 3アーキテクチャへの移行を進めています。地域ごとの人件費の優位性により、堅牢なハードウェアにかかる割高感があるにもかかわらず投資回収期間は短縮されており、政府によるスマート製造へのインセンティブが更新サイクルの前倒しを促しています。

北米は、自動車および医療機器の生産能力を拡大するリショアリングに支えられ、強固な地位を維持しています。米国CISAのネットワークセグメンテーションに関する2025年ガイダンスにより、公益事業会社や交通機関は非管理型機器の廃止を余儀なくされています。CenterPoint Energyの2025年パイプラインバックボーンは、漏洩検知テレメトリをイーサネットに統合した結果、OPEXを25%削減しました。カナダの鉱山では、-40°Cに耐えるクラスIディビジョン1対応スイッチが導入されており、メキシコのティア1サプライヤーは、ASICの供給不足により、TSN認定ハードウェアの納入まで20週間待たされています。同地域は深刻な人材不足に直面しており、採用までの平均期間が120日に延び、購入者をクラウド管理型デバイスへと向かわせています。

欧州では、自動車および化学メーカーによるTSNの導入により、大きなシェアを占めています。2024年10月に施行されるNIS2により、公益事業、交通、医療分野でのマネージドスイッチの導入が促進されています。ドイツのインダストリー4.0推進により、TSN上のOPC UAの採用が加速しており、ベックホフ社は制御プラットフォーム内にスイッチファブリックを組み込んでいます。2025年、エレクトリシティ・ノース・ウェストは堅牢なハードウェアを介してフェーザーメーターを接続し、フランスの鉄道は20ミリ秒のリング回復時間を備えたEN 50155準拠のデバイスを標準化しました。2026年には28～65nm ASICのリードタイムが30週を超え、イタリアやスペインでスマートグリッドや工場近代化の予算が拡大しているにもかかわらず、サプライチェーンの制約が浮き彫りになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 産業用イーサネットスイッチの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の35億米ドルから2026年には38億米ドルに拡大し、2031年までに60億米ドルに達すると予想されています。CAGRは8％です。
• IIoT導入の急速な拡大が産業用イーサネットスイッチ市場に与える影響は何ですか？
  • 2025年には新規ノード設置の76%を産業用イーサネットが占める見込みで、スイッチポートへの需要が高まっています。
• スマートファクトリーにおける決定論的ネットワークへの需要の高まりについて教えてください。
  • 自動車および半導体工場では、協働ロボットやビジョンシステムのためにサブマイクロ秒単位の同期が必要で、これはTSN対応スイッチでのみ実現可能です。
• 堅牢化スイッチの初期投資コストはどのくらいですか？
  • 産業用グレードのスイッチは、商用機器に比べて200～400％高価です。
• マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年時点で、マネージドハードウェアは産業用イーサネットスイッチ市場の68.75%を占めており、2031年までCAGR11.31%で拡大する見込みです。
• レイヤー2およびレイヤー3スイッチの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年にはレイヤー2製品が61.40%のシェアを占め、レイヤー3スイッチはCAGR 11.76%で拡大しています。
• アジア太平洋地域の産業用イーサネットスイッチ市場のシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年に35.12%のシェアで産業用イーサネットスイッチ市場を牽引し、2031年までCAGR9.89%を記録すると予測されています。
• 北米の産業用イーサネットスイッチ市場の状況はどうですか？
  • 自動車および医療機器の生産能力を拡大するリショアリングに支えられ、強固な地位を維持しています。
• 欧州の産業用イーサネットスイッチ市場の動向は何ですか？
  • 自動車および化学メーカーによるTSNの導入により、大きなシェアを占めています。
• 産業用イーサネットスイッチ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Siemens AG、Schneider Electric SE、Rockwell Automation, Inc.、Belden Inc.、Moxa Inc.、Advantech Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • IIoT導入の急速な拡大
  • スマートファクトリーにおけるデターミニスティック・ネットワーキングの需要の高まり
  • プロセス産業におけるフィールドバスからイーサネットへの移行
  • エッジデバイスにおけるPoE（Power over Ethernet）の採用拡大
  • タイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）のコンプライアンス要件
  • 2025年以降のサイバー・フィジカルセキュリティ投資の急増
• 市場抑制要因
  • 堅牢型スイッチの初期設備投資（CAPEX）の高さ
  • 熟練した産業用ネットワーク人材の不足
  • レガシー機器の統合における課題
  • 専用ASICのサプライチェーンの変動性
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• マネジメントタイプ別
  • マネージドスイッチ
  • アンマネージドスイッチ
• レイヤー容量別
  • レイヤー2
  • レイヤー3
• ポート数別
  • 8ポート未満
  • 9～24ポート
  • 25～48ポート
  • 48港以上
• データレート別
  • 100 Mbps以下
  • ギガビットイーサネット
  • 10ギガビットイーサネット
  • 40ギガビット以上
• エンドユーザー産業別
  • ディスクリート製造
  • プロセス産業
  • 運輸・物流
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 政府およびスマートシティ
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation, Inc.
  • Belden Inc.
  • Moxa Inc.
  • Advantech Co., Ltd.
  • Phoenix Contact GmbH & Co. KG
  • Hirschmann Automation and Control GmbH
  • Cisco Systems, Inc.
  • Eaton Corporation plc
  • ABB Ltd.
  • B+B SmartWorx Inc.
  • Red Lion Controls, Inc.
  • Westermo Network Technologies AB
  • Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
  • PLANET Technology Corporation
  • Rittal GmbH & Co. KG
  • Kyland Technology Co., Ltd.
  • RuggedCom Inc.
  • Xiamen Korenix Technology Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望