家禽ヘルスケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、家禽ヘルスケア市場の規模は2025年に173億8,000万米ドルと評価され、2026年の188億6,000万米ドルから2031年までに284億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.56％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ワクチン、駆虫剤、抗感染薬など）、動物タイプ（ブロイラー、採卵鶏、種鶏など）、投与経路（経口、非経口など）、疾患タイプ（ウイルス性疾患、細菌性疾患など）エンドユーザー（商業用家禽など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の家禽ヘルスケア市場の動向とインサイト

新興国における商業用ブロイラー生産の急速な集約化

中国では2024年に76億羽のブロイラーが処理され、インドでは2024年から2025年のサイクルで53億羽が処理されました。これにより、肥育期間が短縮され、病原体による圧力が高まっています。飼育密度の上昇により、統合型生産者は、呼吸器系および腸管感染症を早期に検出できる多価ワクチンや診断法への移行を迫られています。ブラジルでは2024年に69億羽の鶏が処分され、インフルエンザ非発生国からの輸入業者への市場アクセスを維持するために、バイオセキュリティの強化が必要となりました。アルゼンチンでは、2023年から2025年にかけて生産能力が12％増加したことで、獣医ネットワークに負担がかかり、カバー範囲の不足が露呈しました。これにより、ターンキー方式の予防接種契約への需要が高まりました。ベトナムとタイでは、環境制御型鶏舎への移行が進んでおり、これにより死亡率は低下しているもの、発生時の経済的コストは増大しています。このため、予防用生物製剤への支出が増加しています。

政府補助による家禽ワクチン接種プログラムの拡大

インドの「国家動物疾病対策プログラム」は、2024年に4億5,000万米ドルを計上し、家庭飼育および準商業用家禽群向けの鳥インフルエンザおよびニューカッスル病ワクチンの費用を負担しました。インドネシアも2025年にこれに続き、新たなコールドチェーン・ハブを通じて2億回分のニューカッスル病ワクチンを配布しました。フィリピンはセバ・サンテ・アニマール社と提携し、高温気候下でも有効性を確保できる地域冷凍庫の設置を進めています。アフリカ連合では、熱安定性製剤を用いたパイロット事業により、電力消費の多い冷蔵設備への依存度を低減しています。補助金制度により、メーカーの潜在顧客基盤が拡大し、定期的な予防接種が各国の獣医学規定に定着しつつあります。

鳥インフルエンザワクチン用重要抗原の供給不足

2024年から2025年にかけてのH5N1の流行により、2025年4月までに米国で1億6,862万羽の家禽が殺処分されましたが、卵由来のワクチン製造施設は生産規模を拡大するのに18ヶ月を要するため、抗原の供給能力は追いついていませんでした。2025年2月に開始された米国農務省（USDA）の10億米ドル規模のプログラムは、6ヶ月で生産能力を拡大できる細胞培養株に資金を提供していますが、フル生産体制が整うのは2027年後半になる見込みです。欧州では2024年の流行時に、ブラジルやインドから限られた量のワクチンを確保しましたが、これは地域間の相互依存関係を浮き彫りにしました。ヒト用パンデミックインフルエンザワクチンとの基質を巡る競合が供給不足を悪化させ、生産者に多額の費用を伴う家禽の殺処分を強いるとともに、下流の医療製品消費の縮小を招いています。

セグメント分析

2025年、ワクチンは47.12%という最大のシェアを維持しました。これは、ニューカッスル病、伝染性気管支炎、鳥インフルエンザに対する義務的な予防接種が支えています。プロバイオティクスとプレバイオティクスは、大手小売業者が抗生物質不使用の鶏肉を求め、査読付き試験でバチルス菌株がサルモネラ菌数を最大60%削減することが示されたことから、2031年まで年率8.79%の増加が見込まれています。抗感染剤は、規制当局が医療上重要な分子の使用を制限する中でシェアを縮小していますが、寄生虫駆除剤は、イオンフォアとワクチンをローテーションさせるシャトルプログラムを通じて販売量を維持しています。診断分野は明るい材料です。IDEXX社のH5、H7、H9を対象とした2時間マルチプレックスPCRは、迅速な群の隔離を求める統合業者（養鶏業者）の間で支持を広げています。

二次的な影響は、発酵技術と実地試験による検証に集中しています。商業環境において菌株固有のデータを提供できるサプライヤーが、かつては汎用抗生物質ベンダーが占めていた流通枠を獲得しつつあります。飼料添加物メーカーと大手ワクチンメーカー間のクロスライセンシングは、腸内環境改善ソリューションと予防接種プロトコルを組み合わせる手段として台頭しており、統合生産者の調達プロセスを円滑化しています。

2025年にはブロイラーが売上高の63.34%を占め、これは世界中で年間1,000億羽を超える雛の供給を反映しています。次いで採卵鶏が続きますが、繁殖鶏は頭数こそ少ないもの、2031年までにCAGR8.91％で急成長しています。統合型養鶏業者は、孵化率が1ポイント上昇するごとに下流のブロイラー生産量が数百万羽増加することを認識しており、マイコプラズマ、ILT、産卵停止症候群をカバーするプレミアムなワクチン接種スケジュールの導入が正当化されています。

2024年に米国で発生したメタニューモウイルスによる感染拡大により、孵化率が15％低下し、8,000万米ドルのヒナ損失が発生したことで、繁殖用鶏の生殖器病原体に対する脆弱性が浮き彫りになりました。この事態を受け、生弱毒化種鶏用ワクチンの導入が急速に進み、祖父母鶏農場におけるバイオセキュリティ監査が強化されました。現在、統合型養鶏企業は種鶏の健康を単なるコスト項目ではなく、利益を生み出す源泉と捉え、取り扱い回数を最小限に抑える、より長期間有効な複合抗原の開発に向けて研究開発を推進しています。

地域別分析

2025年には、北米が売上高の39.76%を占めました。これは、米国における90億羽のブロイラー群と、カナダの輸出志向型加工業者によって支えられたものです。2025年2月にFDAがゾエティスのH5N1ワクチンを条件付きで承認したことで、生産者は家畜を処分する代わりにワクチン接種を行うことが可能となり、もしH5N1が風土病化すれば、年間5億米ドルのコスト削減が見込まれます。飼料費の高騰と労働力不足により、高価格な生物製剤の導入は抑制されており、購入者は投資回収期間が短いソリューションへと向かっています。

アジア太平洋地域は、中国の76億羽のブロイラー生産量とインドの政府資金によるワクチン接種イニシアチブに牽引され、2031年までのCAGR9.34％で最も急速に成長している地域です。インドネシアにおける2億回分のワクチン接種キャンペーンや、ベトナムでの商業化された鶏舎への移行が、家禽ヘルスケア市場を拡大させています。代替品の脅威は依然として存在し、企業はブロックチェーンラベルの導入を進めていますが、地域規模の拡大がコンプライアンスの複雑さを上回っています。

欧州、中東・アフリカ、南米が合わせて、世界の売上高の残りを占めています。予防的抗生物質の使用を禁止する欧州の規制により、プロバイオティクスの普及と自家製ワクチンの申請が加速しており、これらは2022年から2025年にかけて大幅に増加しました。ブラジルの69億羽に上る食肉処理量は、インフルエンザフリーを条件とする輸入国の要求を満たすためのワクチン接種費用を支えています。アルゼンチン・ペソの切り下げは生産能力の拡大を促しましたが、獣医療面でのボトルネックを露呈させました。水資源が乏しいGCC諸国は家禽の大部分を輸入していますが、バイオセキュリティ対策が施された屋内養鶏場への投資を進めており、ハラール原料監査の基準を満たす高効能ワクチン向けのニッチ市場を開発しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 家禽ヘルスケア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に173億8,000万米ドル、2026年には188億6,000万米ドル、2031年までには284億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.56%です。
• 家禽ヘルスケア市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ワクチン、駆虫剤、抗感染薬などです。
• 家禽ヘルスケア市場の動向はどのようなものですか？
  • 新興国における商業用ブロイラー生産の急速な集約化、政府補助による家禽ワクチン接種プログラムの拡大、鳥インフルエンザワクチン用重要抗原の供給不足などがあります。
• 家禽ヘルスケア市場における主要企業はどこですか？
  • Anicon Laboratories、Avivagen、Bimeda、Biochek、Boehringer Ingelheim Vetmedica、Ceva Sante Animale、Dechra Pharmaceuticals、Elanco Animal Health、Hester Biosciences、HIPRA、Huvepharma、IDEXX Laboratories、Indovax、Megacor Diagnostik、Merck Animal Health、Phibro Animal Health、Provet Pharma、Thermo Fisher Scientific、Venky's India Ltd.、Virbac、Zoetis Inc.などです。
• 2025年における家禽ヘルスケア市場の動物タイプ別の売上高はどのようになっていますか？
  • ブロイラーが売上高の63.34%を占めています。
• アジア太平洋地域の家禽ヘルスケア市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは9.34%です。
• 家禽ヘルスケア市場における診断分野の展望はどうですか？
  • IDEXX社のH5、H7、H9を対象とした2時間マルチプレックスPCRが支持を広げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における商業用ブロイラー生産の急速な集約化
  • 政府補助による家禽ワクチン接種プログラムの拡大
  • 抗生物質不使用（No-ABF）バリューチェーンへの需要の拡大
  • デジタル家畜健康モニタリング・プラットフォームの普及加速
  • 複数の血清型を標的とする次世代ベクターワクチンの開発
  • ESGを背景とした動物福祉認証に関する小売業の調達要件
• 市場抑制要因
  • 鳥インフルエンザワクチン用重要抗原の供給不足
  • 東南アジアにおける偽造生物製剤取引の拡大
  • EUにおける新規飼料添加物の承認に関する規制上の遅延
  • インテグレーターの統合が健康製品ベンダーの利益率を圧迫
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ワクチン
  • 駆虫剤
  • 抗感染薬
  • プロバイオティクスおよびプレバイオティクス
  • 診断キットおよび試薬
• 動物タイプ別
  • ブロイラー
  • 採卵鶏
  • ブリーダー
  • その他
• 投与経路別
  • 経口
  • 非経口
  • 外用
  • スプレー／エアロゾル
• 疾患タイプ別
  • ウイルス性疾患
  • 細菌性疾患
  • 寄生虫症
  • 真菌感染症
• エンドユーザー別
  • 商業用家禽
  • 家庭用家禽
  • 動物病院
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anicon Laboratories
  • Avivagen
  • Bimeda
  • Biochek
  • Boehringer Ingelheim Vetmedica
  • Ceva Sante Animale
  • Dechra Pharmaceuticals
  • Elanco Animal Health
  • Hester Biosciences
  • HIPRA
  • Huvepharma
  • IDEXX Laboratories
  • Indovax
  • Megacor Diagnostik
  • Merck Animal Health
  • Phibro Animal Health
  • Provet Pharma
  • Thermo Fisher Scientific
  • Venky's India Ltd.
  • Virbac
  • Zoetis Inc.

第7章 市場機会と将来の展望