アナログIC用シリコンウエハー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アナログIC用シリコンウエハー市場の出荷量ベース市場規模は、2025年に15億1,000万平方インチ、2026年には15億5,000万平方インチ、2031年までに18億2,000万平方インチに達し、2026～2031年にかけてCAGR3.25％で成長すると予測されています。

本レポートは、ウエハー径（150mm以下、200mm、300mm）、ウエハータイプ（プライムポリッシュ、エピタキシャル、SOI、特殊シリコン）、エンドユーザー（家電、産業用、自動車用、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。市場予測は出荷量（平方インチ）ベースで提示されています。

アナログIC用シリコンウエハー市場の動向と動向

省電力アナログIC用300mmファウンダリの生産能力拡大

ファウンダリ各社は、28nmを超えるアナログノードを対象とした300mmラインに数十億米ドル規模の投資を行っています。これは、歩留まりが最先端ロジックに及ばない場合でも、より大きなウエハーを使用することでダイコストを削減できるためです。GlobalWafersの75億米ドル規模のテキサス州プロジェクトや、Siltronicの20億ユーロ規模のドイツ・シンガポール計画は、この転換の規模を如実に示しています。Texas Instrumentsは、リチャードソンとリーハイでこのモデルを再現しており、CHIPS助成金を活用して資本集約度を相殺しています。SEMIの予測によると、2026～2028年にかけて、アナログ、パワー、ディスクリート用ファブが410億米ドル以上の装置投資を吸収する見込みです。これらの投資により、アナログIC用シリコンウエハー市場は、2020年代末までに300mm生産へと重心を移すことになります。

EV急速充電における高電圧PMICの需要拡大

800Vを超える電圧で動作する急速充電システムでは、壊滅的な破壊を防ぐために、欠陥密度が0.05 cm-2以下のエピタキシャルシリコンウエハーが必要です。ルネサス、アナログ・デバイセズ、NXPはすべて、ISO 26262の安全基準を満たす定格42V～60VのPMICを発売しています。国際エネルギー機関（IEA）は、2025年のEV販売台数が1,700万台を超えると予測しており、これにより350kW充電器に関連する基板需要が拡大すると見込まれています。そのため、抵抗率の厳密な管理を保証できる特殊シリコンサプライヤー各社は、自動車用IDM各社との長期供給契約を締結しています。

アナログIDMの周期的な設備投資

自動車と産業用顧客は発注を迅速に調整するため、アナログIDMはファブ稼働率を抑制せざるを得ません。Shin-Etsu Chemicalは、2025年10月の自動車在庫調整後に200mmウエハーの需要が軟化したと報告しました。Texas Instrumentsは2024年の提出書類において、製造装置の導入延期を発表しました。こうした周期的な遅延は、ウエハーの平均販売価格（ASP）に下落圧力をかけ、サプライヤーの運転資金に関連するリスクを大幅に高めています。

セグメント分析

2025年、200mmクラスはアナログIC用シリコンウエハー市場シェアの74.74%を占めました。しかし、Texas Instrumentsや世界のウエハーズが、より大型の基板上で省電力アナログフローの認定を進めていることから、300mmカテゴリーは2031年までにCAGR3.89%で成長する見込みです。ファブの転換では共通のリソグラフィーフットプリントを活用することで、アナログIDMはノードの微細化を行わなくてもダイコストを30～40％削減できます。早期導入企業は、レイアウトの設計ルールが緩やかで許容範囲が広いPMICやデータコンバータ・ファミリーに注力しており、300mmへの設備投資に対する迅速な回収を確実なものとしています。

高電圧サイリスタや研究開発（R&D）パイロット用途用に、最大150mmのニッチ市場は残存していますが、装置メーカーがツールセットを200mmリファビッシュラインに拡大するにつれ、この市場は縮小し続けると考えられます。一方、200mmの生産能力は依然として逼迫しています。自動車セグメントにおける在庫の変動により短期的な需要の軟化が見られますが、産業用ロボットや再生可能エネルギーセグメントの需要が、成熟ノードの供給を引き続き吸収しています。予測期間中、300mmの供給増加により直径別内訳が再均衡し、アナログIC用シリコンウエハー市場は、より多様化したコスト基盤へと移行していくと考えられます。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の出荷量の67.77%を占め、アナログIC用シリコンウエハー市場において最大のシェアを獲得するとともに、2031年のCAGRは4.06%とトップを維持する見込みです。台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリングカンパニー（TSMC）、シンギ（Simgui）、SKシルトロンによる生産能力の増強は、高電圧PMICやミリ波RFチップに対応する300mmラインに集中しています。中国による国内調達への取り組みにより、世界の景気循環が鈍化しても需要は堅調に推移しており、一方、日本のRapidusプロジェクトは、ミックスドシグナルノードへの並行的な進出を支えています。韓国は、成熟したノードの信頼性を必要とする自動車用電子機器の輸出企業に近いという利点があります。同地域におけるファブと材料ベンダーの密集した集積は、物流サイクルを短縮し、コスト面での優位性を強化しています。

北米は2025年に15％台半ばのシェアを占め、CHIPS法によるインセンティブが新規アナログ生産能力のリスクを軽減しているため、世界平均を上回るペースで成長しています。GlobalWafers、Texas Instruments、オンセミは300mm工場の建設または拡大を進めており、2020年代後半までに合計で月産100万枚以上のウエハー生産を目指しています。自動車、防衛、データセンターの顧客は、地政学的リスクをヘッジし、認定プロセスを短縮するため、国内調達を好んでいます。これらの動向は、既存の200mmラインの稼働率を向上させると同時に、新規グリーンフィールドサイトへの資金調達を支えています。

欧州は、Infineon、STMicroelectronics、世界のファウンドリーズの拡大を支援するEUチップ法の補助金に支えられ、2桁台前半のシェアを維持しました。ドイツのドレスデン拠点は、自動車用ミックスドシグナル生産の中心地として台頭しており、一方、イタリアのカターニア工場は炭化ケイ素エピタキシーに注力しています。英国とフランスは、RF-SOIやセンサグレードのウエハーといった特殊製品の生産に貢献していますが、主要な研磨済みウエハーの大量供給については輸入に依存しています。南米、中東・アフリカの合計シェアは依然として5%以下ですが、再生可能エネルギーや通信プロジェクトによるニッチな需要が生まれつつあり、今後10年の後半には、現地での研磨やスライシング事業が誘致される可能性があります。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• アナログIC用シリコンウエハー市場の出荷量ベース市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億1,000万平方インチ、2026年には15億5,000万平方インチ、2031年までに18億2,000万平方インチに達すると予測されています。CAGRは3.25%です。
• アナログIC用シリコンウエハー市場はどのように分類されていますか？
  • ウエハー径（150mm以下、200mm、300mm）、ウエハータイプ（プライムポリッシュ、エピタキシャル、SOI、特殊シリコン）、エンドユーザー（家電、産業用、自動車用、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。
• 省電力アナログIC用300mmファウンダリの生産能力拡大についての投資規模はどのくらいですか？
  • GlobalWafersの75億米ドル規模のテキサス州プロジェクトや、Siltronicの20億ユーロ規模のドイツ・シンガポール計画が示されています。
• EV急速充電における高電圧PMICの需要についての予測はどのようになっていますか？
  • 2025年のEV販売台数が1,700万台を超えると予測され、350kW充電器に関連する基板需要が拡大すると見込まれています。
• アナログIDMの設備投資の傾向はどのようになっていますか？
  • 自動車と産業用顧客は発注を迅速に調整するため、ファブ稼働率を抑制せざるを得ません。
• 2025年のアナログIC用シリコンウエハー市場シェアはどのようになっていますか？
  • 200mmクラスは74.74%を占めています。
• アジア太平洋地域のアナログIC用シリコンウエハー市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の出荷量の67.77%を占め、2031年のCAGRは4.06%と予測されています。
• 北米のアナログIC用シリコンウエハー市場の成長要因は何ですか？
  • CHIPS法によるインセンティブが新規アナログ生産能力のリスクを軽減しているため、世界平均を上回るペースで成長しています。
• 欧州のアナログIC用シリコンウエハー市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2桁台前半のシェアを維持しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 省電力アナログIC用300mmファウンダリの生産能力拡大
  • EV急速充電における高電圧PMICの需要拡大
  • 5GマッシブMIMO無線機におけるアナログ・フロントエンドの集積化
  • 超低欠陥ウエハーを必要とするワイドバンドギャップ・ゲートドライバへの移行
  • CHIPS法とEUチップス法による国内回帰のインセンティブ
  • AIを活用したプロセス制御の導入による不良率の低減
• 市場抑制要因
  • アナログIDMの景気循環型設備投資
  • 高純度ポリシリコン原料の供給逼迫
  • ミリ波RF用200mm以上SOIウエハの歩留まり課題
  • 水とエネルギーの利用における持続可能性への圧力
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術分析
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測（地域別出荷量）

• ウエハー径別
  • 150mm以下
  • 200mm
  • 300mm
• ウエハータイプ別
  • プライムポリッシュ
  • エピタキシャル
  • シリコンオンインシュレータ（SOI）
  • 特殊シリコン（高抵抗、パワー、センサグレード）
• エンドユーザー別
  • 家電
    • モバイル端末とスマートフォン
    • PCとサーバー
  • 産業用
  • 通信用
  • 自動車用
  • その他のエンドユーザー用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 台湾
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
  • 中東
  • アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • SUMCO Corporation
  • GlobalWafers Co., Ltd.
  • Siltronic AG
  • SK Siltron Co., Ltd.
  • Wafer Works Corporation
  • Soitec S.A.
  • Siltronix Silicon Technologies
  • MEMC Electronic Materials Inc.
  • Shanghai Simgui Technology Co., Ltd.
  • Topsil Semiconductor Materials A/S
  • Okmetic Oyj
  • Addison Engineering, Inc.
  • Grinm Semiconductor Materials Co., Ltd.
  • GT Advanced Technologies Inc.
  • Wafer World Inc.
  • Coherent Corp.（II-VI）
  • Nova Electronic Materials
  • Elkem ASA
  • Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望