石油・ガス産業におけるバルブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、石油・ガス産業におけるバルブ市場の規模は、2025年の130億4,000万米ドルから2026年には134億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに159億3,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは3.47％で推移すると見込まれています。

本レポートは、バルブタイプ（ボールバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、その他）、材料（鋳鋼、鍛造鋼、ステンレス、その他）、用途（上流、中流、その他）、作動方式（手動、空気圧式、その他）、サイズ（6インチ以下、6～12インチ、12～24インチ、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

石油・ガス産業におけるバルブ市場の動向と動向

拡大する上流・中流パイプラインプロジェクト

上流部門の支出は、前年比4％の減少にもかかわらず、2025年には5,700億米ドルまで回復し、アナリストは2030年までに7,380億米ドルまで増加すると予測しています。ブラジルの深海開発プロジェクトやサウジアラビアの非従来型ガス開発では、サワーガス対応の高圧ゲートバルブとボールバルブに関する複数年契約が締結されています。中流セグメントの成長も同様で、エンブリッジ社が2024年に14億米ドルのガスパイプラインを承認したほか、ADNOCは耐食性チェックバルブを必要とする24億米ドルの海水注入ネットワークに資金を提供しました。中国の国家電網は48インチの幹線パイプラインを増設しており、24インチ以上のバルブに対する需要を押し上げています。API 6DとISO 15848への準拠は、現在では標準調達条件となっています。

LNGターミナル建設の急増

2030年までに年間約3,000億m3の新規液化能力の完成が予定されており、その先頭には2025年に承認された800億m3のプロジェクトがあります。カタール・エナジーによる300億米ドル規模のノース・フィールド拡大計画は、生産能力を年間1億2,600万トンに引き上げ、-196°Cでの使用に耐えるよう設計された数千個の極低温用ボールバルブとトリプルオフセットバタフライバルブを必要としています。インド、ベトナム、フィリピン各地の輸入ターミナルでは、現地在庫を保有し、ベイカー・ヒューズによるAPI 6FA耐火検査認証を取得したサプライヤーが優先されます。CAGR4.72％で成長している合金鋼と二相鋼は、LNG設備特有の熱サイクルによる損傷に対抗します。EPC契約における現地でのアフターサービス条項は、遠方のベンダーにとって参入障壁となっています。

原油価格の変動が設備投資を抑制

2024～2025年にかけて、ブレント原油価格は1バレルあたり70米ドルから90米ドルの間で変動し、最終投資判断が停滞し、採算性の低いプロジェクト用のバルブ受注が減少しました。シェール事業者らが成長よりもフリーキャッシュフローを優先したため、2025年の上流部門の支出は前年比4％減の5,700億米ドルとなりました。パーミアン盆地の生産者はパイプライン接続を先送りし、坑口バルブの需要を鈍化させました。一方、北海とメキシコ湾の資産では、コストのかかる海底設備の交換よりも廃止措置が選択されました。事業者は予備在庫を抱えることを躊躇するため、景気後退期には受注残高が回復期よりも急速に縮小します。その結果、サプライヤーは収益の周期的な変動に直面し、生産計画の策定が複雑化しています。

セグメント分析

デジタルツインの活用により、制御弁はCAGR5.12％で拡大すると予想され、石油・ガス産業における弁市場全体を上回る成長が見込まれます。2025年時点では、オンオフ遮断用途においてボール弁が33.53％のシェアを維持する一方、高圧掘削や海底ツリーではゲート弁が主流となっています。プラグ弁やバタフライ弁は、研磨性スラリーや大口径低圧ラインにおいてニッチ市場を開発しています。石油・ガス産業の制御弁市場は、予測分析による処理能力の最適化が進むにつれて拡大すると見込まれています。

予知保全により制御弁の稼働率は高水準に維持され、事業者はAPI 607火災検査に加え、ISO 15848の漏洩排出量評価を指定するよう迫られています。電動アクチュエーションは絞り込み精度を向上させ、制御弁の成長を後押ししています。新たな規格が制定されるたびに参入障壁が高まり、世界規模の検査施設やデジタルサービススイートを誇る既存企業を保護しています。

2025年には鋳鋼が27.31%のシェアを占めていましたが、サワーガスや水素混合ガスの使用に伴い耐食性の向上が求められることから、合金鋼と二相鋼は年率4.72%の成長が見込まれています。現在、カタールの拡大されたノースフィールドのプロセスラインには二相鋼が採用されており、エマーソンのHV-7000水素レギュレーターにはニッケル合金が使用されています。NACE MR0175への準拠が一般的になるにつれ、石油・ガス産業における合金鋼製バルブの市場シェアは拡大する見込みです。

10,000 psiの坑口設備には鍛造鋼が依然として不可欠ですが、低圧で腐食性の高いアミンユニットには複合材本体が使用されています。確実な材料識別と製鋼所検査報告書が義務付けられており、これにより管理コストが増加するため、統合された冶金ラボを持つ既存のサプライヤーに有利に働いています。

地域別分析

アジア太平洋は、中国のパイプラインと送電網の統合とインドの都市ガス網整備を牽引役として、2025年の売上高の41.09%を占めました。National Pipeline Network Companyは48インチの幹線パイプラインを敷設しており、これにより二相鋼製バタフライバルブの需要が高まっています。一方、インドの規制当局はAPI 6Dへの準拠を義務付けており、低規格の輸入品は市場から締め出されています。日本と韓国は水素パイロット事業を推進しており、ニッケル合金製トリムに対するニッチな需要を生み出しています。東南アジアのLNG輸入ターミナルは再ガス化能力を増強していますが、資金調達の障壁により進展は緩やかです。

中東地域は2031年までにCAGR4.76％を記録すると予測されています。カタール・エナジーによるノース・フィールド拡大プロジェクトでは、マイナス196℃に対応した数千個の極低温用バルブが指定されており、サウジアラビアのジャフラ・タイトガス開発プロジェクトでは、硫化水素に耐性のある二相鋼製トリムが求められています。ADNOCの海水注入ネットワークでは、高塩分流体に対応した耐食性チェックバルブが求められています。地域の国営石油会社による資金提供により、プロジェクトは原油価格の変動から守られ、予測可能な受注の流れが維持されています。

北米では、メキシコ湾岸沿いのLNG輸出プラントや、パーミアン盆地から延びる輸送パイプラインが注目の的となっています。米国は2025年までに年間800億m3の液化能力を認可しており、これにより大口径の遮断弁に対する需要が喚起されています。一方、老朽化したメキシコ湾のプラットフォームの廃止に伴い、海底用遮断弁の改修需要も持続しています。欧州市場は炭化水素生産量の減少に伴い縮小傾向にありますが、高圧CO2バルブを必要とする水素混合ガスや炭素回収プロジェクトへと軸足を移しています。南米はブラジルのプレソルト層とアルゼンチンのバカ・ムエルタインフラに依存しており、アフリカの成長はナイジェリアのガス収益化とモザンビークLNGにかかっていますが、政治リスクによってその勢いは抑制されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 石油・ガス産業におけるバルブ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の130億4,000万米ドルから2026年には134億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに159億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.47％です。
• 上流・中流パイプラインプロジェクトの拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 上流部門の支出は2025年には5,700億米ドルまで回復し、2030年までに7,380億米ドルまで増加すると予測されています。
• LNGターミナル建設の急増について教えてください。
  • 2030年までに年間約3,000億m³の新規液化能力の完成が予定されており、2025年に承認された800億m³のプロジェクトがあります。
• 原油価格の変動はどのように設備投資に影響を与えていますか？
  • 2024～2025年にかけて、ブレント原油価格は1バレルあたり70米ドルから90米ドルの間で変動し、最終投資判断が停滞しました。
• 石油・ガス産業における制御弁市場の成長はどのように予測されていますか？
  • デジタルツインの活用により、制御弁はCAGR5.12％で拡大すると予想されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Emerson Electric Co.、Flowserve Corporation、Schlumberger N.V.、Baker Hughes Company、Rotork plcなどです。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのようになっていますか？
  • アジア太平洋は2025年の売上高の41.09%を占めています。
• 中東地域の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 中東地域は2031年までにCAGR4.76％を記録すると予測されています。
• 北米市場の注目のプロジェクトは何ですか？
  • メキシコ湾岸沿いのLNG輸出プラントや、パーミアン盆地から延びる輸送パイプラインが注目されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 上流と中流パイプラインプロジェクトの拡大
  • デジタルスマートバルブの普及加速
  • 世界の安全・排出ガス規制の強化
  • LNGターミナル建設の急増
  • エネルギー転換に用いた水素対応バルブ設計
  • バルブの改修を必要とする老朽化した洋上資産
• 市場抑制要因
  • 原油価格の変動が設備投資を抑制
  • 再生可能エネルギーへの移行が加速
  • 貿易関税による合金とステンレスのコスト急騰
  • 接続型バルブネットワークにおけるサイバーセキュリティリスクの高まり
• 産業価値、サプライチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• バルブタイプ別
  • ボールバルブ
  • ゲートバルブ
  • グローブバルブ
  • バタフライバルブ
  • 逆止弁
  • プラグバルブ
  • 制御弁
• 材料別
  • 鋳鋼
  • 鍛造鋼
  • ステンレス
  • 合金鋼と二相鋼
  • 非金属・複合材料
• 用途別
  • 上流（掘削、坑口、人工揚水）
  • 中流（パイプライン、ターミナル、貯蔵）
  • 下流（精製、石油化学）
  • 液化天然ガス（LNG）施設
• 作動方式別
  • 手動
  • 空気圧式
  • 電動式
  • 油圧式、電気油圧式
• サイズ別
  • 6インチ以下
  • 6～12インチ
  • 12～24インチ
  • 24インチ超
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Emerson Electric Co.
  • Flowserve Corporation
  • Schlumberger N.V.
  • Baker Hughes Company
  • Rotork plc
  • Alfa Laval AB
  • Crane Co.
  • Metso Corporation
  • KITZ Corporation
  • IMI plc
  • Samson AG
  • Valmet Oyj
  • Velan Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Parker Hannifin Corporation
  • AVK Holding A/S
  • CIRCOR International, Inc.
  • The Weir Group plc
  • Pentair plc
  • Neway Valve（Suzhou）Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望